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Taille et prévisions du marché des outils des sciences de la vie, par technologie (génomique, biologie cellulaire, protéomique, fournitures de laboratoire, autres technologies d'analyse et de préparation d'échantillons) ; usage final (administration et université, biopharmaceutique, santé, applications industrielles) ; type de produit - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

  • ID du Rapport: 6164
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des outils des sciences de la vie :

Le marché des outils pour les sciences de la vie représentait plus de 168,18 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 541,3 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 12,4 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur des outils pour les sciences de la vie est estimée à 186,95 milliards USD.

Life Science Tools Market Size
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Le développement du diagnostic moléculaire, l'augmentation des dépenses de R&D consacrées à la découverte de médicaments, la nécessité de maîtriser les coûts de la recherche pharmaceutique et les progrès technologiques devraient entraîner une hausse du prix des outils utilisés en sciences de la vie. L'importance croissante accordée au diagnostic compagnon et à la médecine de précision devrait également stimuler l'expansion du marché.

De plus, des facteurs tels que l'allongement de l'espérance de vie et l'augmentation de la sous-traitance pharmaceutique devraient offrir aux acteurs du marché d'importantes perspectives de développement dans les années à venir. Par exemple, les dépenses des grandes sociétés pharmaceutiques en recherche et développement ont augmenté de 6 % par an (2001-2020). Les grandes sociétés pharmaceutiques ont lancé 251 nouveaux médicaments, représentant 46 % de toutes les approbations de la FDA (2001-2020). L'efficacité des 20 années d'investissement en recherche et développement des grandes sociétés pharmaceutiques s'élève à 6,16 milliards de dollars pour les nouveaux médicaments entre 2001 et 2020.

Clé Outils des sciences de la vie Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des outils pour les sciences de la vie représentera plus de 38 % des parts de marché d'ici 2035, grâce à l'adoption de la protéomique, de l'oncologie, de la génomique et du dépistage diagnostique.
    • Le marché Asie-Pacifique connaîtra un TCAC important entre 2026 et 2035, grâce aux investissements et aux efforts des entreprises mondiales pour exploiter les opportunités de la région.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment de la biologie cellulaire sur le marché des outils pour les sciences de la vie devrait détenir une part de 35 % d’ici 2035, grâce à un financement accru de la biologie cellulaire dans la découverte de médicaments.
    • Le segment de la santé sur le marché des outils pour les sciences de la vie devrait détenir une part de 32 % d’ici 2035, grâce à l’utilisation accrue des processus génomiques et protéomiques dans les hôpitaux.

  • Principales tendances de croissance :

    • Adoption croissante des outils des sciences de la vie basés sur les nanotechnologies
    • Recours croissant au développement organique

  • Défis majeurs :

    • Prix élevé des outils des sciences de la vie
    • Complexité des technologies

  • Acteurs clés : F. Hoffmann-La Roche AG, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA, QIAGEN N.V., Oxford Instruments plc, GE HealthCare Technologies, Inc., Becton, Dickinson and Company, Shimadzu Corporation.

Mondial Outils des sciences de la vie Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 168,18 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 186,95 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 541,3 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 12,4 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 38 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique, Corée du Sud

    • Last updated on : 17 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Adoption croissante d'outils nanotechnologiques pour les sciences de la vie – Les avancées révolutionnaires en nanotechnologie transforment de plus en plus le domaine des sciences biologiques. La manipulation et la recherche à l'échelle nanométrique ouvrent de nouvelles perspectives pour améliorer la recherche dans des domaines tels que la biologie moléculaire, la protéomique et la génomique.

    Les outils des sciences de la vie fonctionnant à l'échelle nanométrique permettent aux chercheurs et aux scientifiques d'approfondir leurs connaissances sur les systèmes et processus biologiques complexes à l'échelle des molécules et des cellules individuelles. La nanotechnologie est utilisée par de nombreuses entreprises spécialisées dans les outils des sciences de la vie pour créer des appareils, outils et dispositifs de laboratoire incroyablement complexes et inventifs. Les biocapteurs nanométriques, qui offrent une sensibilité inégalée pour la détection et l'analyse des biomolécules, constituent un domaine important.

  • Utilisation croissante du développement organique - Au cours de la période de prévision, les principaux acteurs du marché des outils des sciences de la vie devraient utiliser davantage de méthodes de croissance organique, y compris les lancements de produits, ce qui propulserait la croissance du marché mondial des outils des sciences de la vie.

    Par exemple, la société pharmaceutique F. Hoffmann-La Roche Ltd. a lancé la technologie de réaction en chaîne par polymérase (PCR) numérique, appelée technologie LightCycler (DLS), destinée à faciliter le diagnostic des infections, des maladies héréditaires et du cancer. Elle permet d'identifier de manière fiable la maladie et d'évaluer des traces de cibles d'ADN et d'ARN spécifiques que les techniques PCR traditionnelles omettent généralement.

  • Prévalence croissante des maladies chroniques – La forte prévalence des maladies chroniques crée un besoin urgent de recherche avancée pour développer de nouveaux diagnostics et thérapies. Les outils des sciences de la vie sont essentiels pour étudier les mécanismes des maladies, identifier les biomarqueurs et tester des traitements potentiels. Environ une personne sur trois souffre de plusieurs maladies chroniques.

Défis

  • Prix ​​élevé des outils des sciences de la vie – L'un des principaux freins à la croissance du marché mondial des outils des sciences de la vie durant la période de prévision est leur coût élevé. Les instruments et appareils utilisés dans la recherche et le développement en sciences de la vie, notamment les spectromètres de masse, les centrifugeuses, les incubateurs, les séquenceurs d'ADN et les spectromètres centrifuges, sont très sophistiqués.

  • Complexité des technologies – Les sciences de la vie avancées font souvent appel à des technologies complexes qui nécessitent une formation et une expertise spécialisées pour fonctionner efficacement. Cette complexité peut freiner leur adoption et leur utilisation à grande échelle, notamment dans les environnements où l'accès à un personnel qualifié est limité.

Taille et prévisions du marché des outils des sciences de la vie :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

12,4%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

168,18 milliards USD

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

541,3 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des outils des sciences de la vie :

Analyse des segments technologiques

Le segment de la biologie cellulaire devrait conquérir plus de 35 % du marché des outils des sciences de la vie d'ici 2035, pour une valeur marchande d'environ 64 millions de dollars. L'expansion de ce segment s'explique par le financement croissant de la biologie cellulaire par les NIH et par l'importance des technologies de biologie cellulaire dans la découverte de médicaments. De plus, le recours aux tests cellulaires pour la découverte de médicaments a augmenté grâce aux progrès de la manipulation des liquides et de la cytométrie de flux.

Par ailleurs, d'importants acteurs du secteur ont uni leurs forces pour mener des projets de recherche coopérative visant à reprogrammer les cellules souches fœtales issues du sang et du cordon ombilical en cellules souches pluripotentes induites (iPSC). EdiGene et le laboratoire Haihe, par exemple, ont annoncé un partenariat stratégique en janvier 2022 pour développer des plateformes technologiques et des médicaments régénératifs à base de cellules souches. Ce partenariat vise à étudier de nouveaux indicateurs pour améliorer l'assurance qualité de la production de cellules souches. Au cours de la période de prévision, ces partenariats devraient dynamiser le marché des outils pour les sciences de la vie.

Analyse des segments de types de produits

D'ici 2035, le segment de la culture cellulaire et de la culture cellulaire 3D devrait dominer le marché des outils des sciences de la vie avec plus de 20 % de parts. L'exploration des possibilités offertes par la biologie cellulaire et la culture cellulaire automatisée par la recherche a permis des avancées significatives qui ont accru la rentabilité. Une compréhension approfondie de la biologie cellulaire s'est avérée un outil précieux pour les flux de travail en laboratoire, créant de nouvelles opportunités de croissance. La croissance de ce segment devrait se poursuivre grâce à la volonté des scientifiques des sciences de la vie d'adopter des instruments nouveaux et avancés.

Cette tendance du secteur a incité de nombreux fabricants importants à diversifier leurs gammes d'instruments. Par exemple, plusieurs entreprises, dont Cytiva, BioTek Devices, Horizon Discovery et Seahorse Bioscience, travaillent au lancement d'appareils destinés à l'imagerie, à la biologie cellulaire et à l'analyse.

Utilisation finale (gouvernement et milieu universitaire, société biopharmaceutique, soins de santé, applications industrielles)

La part du segment des soins de santé devrait représenter 32 % du marché des outils des sciences de la vie d'ici 2035. L'expansion continuera d'être alimentée par une augmentation de l'utilisation des processus protéomiques et génomiques dans les hôpitaux pour le diagnostic et le traitement de diverses maladies.

Par ailleurs, le marché des outils pour les sciences de la vie devrait être stimulé par l'utilisation croissante des services de diagnostic tissulaire et de NGS par les hôpitaux. Actuellement, plusieurs cliniques et hôpitaux proposent des services de séquençage à leurs patients et étudient comment utiliser des instruments et des technologies de pointe dans la pratique médicale quotidienne. Stanford Medicine est l'un de ces hôpitaux qui propose des services de séquençage aux patients atteints de maladies génétiques rares ou non détectées.

Partners HealthCare est l'un des premiers systèmes hospitaliers aux États-Unis à proposer des services publics de séquençage, d'analyse et d'interprétation génétiques. Le séquençage génomique en milieu hospitalier ou clinique devrait permettre de réduire les dépenses de santé et d'améliorer la prise en charge des patients. Par conséquent, le secteur de la santé devrait connaître une croissance plus rapide au cours des prochaines années.

Notre analyse approfondie du marché comprend les segments suivants :

Technologie

  • génomique
  • Biologie cellulaire
  • Protéomique
  • Fournitures de laboratoire
  • Autres technologies d'analyse et de préparation d'échantillons

Type de produit

  • Systèmes de culture cellulaire et culture cellulaire 3D
  • Chromatographie liquide
  • Spectrométrie de masse
  • cytométrie de flux
  • Clonage et ingénierie du génome
  • Microscopie et microscopie électronique
  • Séquençage de nouvelle génération, PCR et qPCR
  • Préparation d'acide nucléique
  • Microarray d'acide nucléique
  • Séquençage de Sanger
  • Dispositifs de transfection et technologies de délivrance de gènes
  • RMN

Utilisation finale

  • Gouvernement et milieu universitaire
  • Société biopharmaceutique
  • soins de santé
  • Applications industrielles
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des outils pour les sciences de la vie :

Aperçu du marché nord-américain

L'industrie nord-américaine devrait détenir la plus grande part des revenus, soit 38 %, d'ici 2035. La croissance du marché dans la région est due à l'adoption de la protéomique, de l'oncologie et de la génomique, de l'oncologie et du dépistage diagnostique dans la région.

En 2019, l'Amérique du Nord représentait plus de 40 % du chiffre d'affaires global du marché de la protéomique. L'expansion de ce marché dans ce domaine peut être attribuée au recours croissant à la médecine génomique, aux produits biopharmaceutiques, aux techniques de diagnostic et aux nouvelles technologies pour le diagnostic et le traitement des maladies cliniques aux États-Unis et au Canada.

Le secteur bénéficie également de la présence de nombreux acteurs industriels qui œuvrent sans relâche à la production d'instruments de pointe pour la recherche en sciences de la vie. De plus, le marché devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision grâce à l'existence d'un environnement bien réglementé pour l'approbation et l'utilisation des tests de diagnostic génomique et tissulaire.

En 2023, les États-Unis détenaient une part de marché mondiale de plus de 44,8 % pour les outils des sciences de la vie. Ce marché est porté par les fonds et les investissements destinés au développement de thérapies innovantes, ainsi que par un besoin constant de médicaments et de thérapies de pointe. Cette demande est alimentée par la prévalence croissante de maladies comme le cancer, les maladies rénales et thyroïdiennes, et le diabète. On estime que 1,9 million de nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués aux États-Unis en 2021 et que 608 570 personnes en mourront.

De plus, de nouveaux essais cliniques de thérapie génique seront probablement menés à mesure que les protéines recombinantes progresseront. Par exemple, en 2020, la FDA prévoyait de recevoir plus de 200 demandes d'autorisation par an pour des essais cliniques de thérapies géniques et cellulaires d'ici 2029.

Aperçu du marché APAC

La région Asie-Pacifique connaîtra également une forte croissance du marché des outils pour les sciences de la vie au cours de la période de prévision. Cette croissance sera stimulée par les investissements et les efforts des entreprises mondiales de la région pour exploiter les opportunités existantes et y renforcer leur présence. Par exemple, en janvier 2022, il a été annoncé que FUJIFILM Corporation allait investir 100 millions de dollars US pour acquérir l'usine de fabrication et d'exploitation de cellules T (ATOM) d'Atara Biotherapeutics afin de produire des immunothérapies CAR-T et à base de cellules T, entre autres traitements commerciaux et cliniques. De plus, cette région offre des unités de fabrication et d'exploitation à des prix raisonnables pour la recherche. La croissance des instruments et des technologies des sciences de la vie dans cette région devrait être fortement influencée par ces facteurs.

Les entreprises leaders du secteur des outils pour les sciences de la vie voient généralement 10 à 20 % de leurs revenus provenir d’acquisitions chinoises , ce qui a contribué à leur croissance disproportionnée.

Le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI ; Tokyo) prévoit de lancer un certain nombre de nouveaux projets pour aider au développement de biodispositifs et d'équipements de recherche pour l'industrie des sciences de la vie.

De plus, avec le vieillissement de la population et la multiplication des maladies chroniques, la recherche médicale s'est intensifiée, ce qui a accru la demande d'outils des sciences de la vie pour la connaissance et le diagnostic des maladies. De plus, le marché est en pleine croissance grâce à la forte demande de technologies de séquençage à haut débit et d'édition génétique, fruit des ambitieux projets de recherche génomique et génétique de la Corée du Sud . On prévoyait qu'en 2020, le marché de l'édition génomique CRISPR en Corée du Sud atteindrait une valeur de 70 millions de dollars.

Life Science Tools Market Share
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Acteurs du marché des outils des sciences de la vie :

    Les outils des sciences de la vie étant en constante évolution et progressant technologiquement, la concurrence est intense sur le marché mondial. De plus, les acteurs du secteur recourent à la coopération, aux fusions, aux alliances et à d'autres stratégies d'expansion inorganique pour offrir à leur clientèle un large éventail de solutions innovantes et attrayantes.

    • Agilent Technologies, Inc.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • F. Hoffmann-La Roche AG
    • Laboratoires Bio-Rad, Inc.
    • Société Danaher
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Merck KGaA
    • QIAGEN NV
    • Oxford Instruments plc
    • GE HealthCare Technologies, Inc.

Développements récents

  • Hitachi Ltd. a conclu un accord d'achat d'actions avec MAX Agilent Technologies, Inc. pour améliorer l'accès des clients aux outils génomiques, en collaboration avec Biosciences, Inc. pour intégrer le système AVITI aux panneaux d'enrichissement cible Sure Select.
  • QIAGEN a conclu un accord stratégique exclusif avec la société californienne de génomique de population Helix, afin d'améliorer les diagnostics compagnons pour les troubles génétiques.
  • Report ID: 6164
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des outils des sciences de la vie est évaluée à 186,95 milliards USD.

La taille du marché mondial des outils des sciences de la vie valait plus de 168,18 milliards USD en 2025 et devrait connaître un TCAC d'environ 12,4 %, dépassant les 541,3 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des outils des sciences de la vie détiendra plus de 38 % de parts d'ici 2035, grâce à l'adoption de la protéomique, de l'oncologie, de la génomique et du dépistage diagnostique.

Les principaux acteurs du marché sont F. Hoffmann-La Roche AG, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA, QIAGEN N.V., Oxford Instruments plc, GE HealthCare Technologies, Inc., Becton, Dickinson and Company, Shimadzu Corporation.

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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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