Taille et part de marché des turbocompresseurs au Japon, par type (turbocompresseur centrifuge, turbocompresseur axial) ; nombre d'étages (mono-étagé, multi-étagé) ; capacité ; puissance ; vitesse ; application – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Marché japonais des turbocompresseurs : facteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Transformation numérique et systèmes intelligents : La transformation numérique demeure un levier de croissance essentiel pour l’industrie japonaise des turbocompresseurs. En juin 2024, Hitachi a intégré des diagnostics basés sur l’IA à sa plateforme Lumada pour les compresseurs. Cette innovation permet la maintenance prédictive et la détection d’anomalies en temps réel. Avec l’évolution du secteur manufacturier japonais vers l’Industrie 4.0, les systèmes de compression intelligents se développent rapidement. Ces systèmes répondent également aux objectifs nationaux d’automatisation de l’initiative « Industries connectées ». Leur principal atout réside dans la réduction des temps d’arrêt, la transparence opérationnelle et l’optimisation adaptative des performances.
• Neutralité carbone et compresseurs spécialisés : les objectifs de neutralité carbone incitent les équipementiers à investir dans des systèmes de compression spécifiques. En août 2024, Mitsubishi Heavy Industries a augmenté la production de compresseurs de la série MAC, capables de traiter du CO₂ à 10 000 psi. Ces unités répondent aux besoins de captage du carbone dans les raffineries et les installations de stockage de gaz. Cette technologie s’inscrit dans la transition du Japon vers le recyclage et le stockage du carbone. Ce secteur bénéficie d’une attention particulière de la part des décideurs politiques, avec l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Face à l’évolution du secteur, les systèmes haute pression respectueux de l’environnement deviennent la norme.
• Infrastructures hydrogène et réseaux de carburants propres : les infrastructures hydrogène ouvrent de nouvelles perspectives d’investissement. En mai 2025, l’Université de Tokyo, Kobe Steel, Hitachi et 15 autres organisations ont lancé une initiative de recherche visant à évaluer la fiabilité des matériaux pour les infrastructures neutres en carbone, notamment pour les applications hydrogène, ammoniac et captage et stockage du CO₂ (CSC). Ces systèmes sont connectés aux réseaux de carburants propres et nécessitent des températures extrêmement basses. La feuille de route du gouvernement pour la diversification énergétique renforce ce besoin. Lorsque l’hydrogène et l’ammoniac s’imposeront dans la production d’électricité, les technologies de compression pour l’industrie concernée bénéficieront de financements accrus en recherche et développement. Cette tendance positionne le secteur de l’hydrogène comme un segment à fort potentiel de croissance.

1. Dynamiques commerciales émergentes au Japon

Les pompes à air assurent le débit d'air initial et une pression d'admission stable pour les turbocompresseurs, en prépressurisant ou en évacuant l'air pour un démarrage en douceur, un fonctionnement stable et un rendement accru, tout en réduisant les contraintes sur le compresseur. En 2024, le Japon a exporté pour 788 milliards de yens et importé pour 433 milliards de yens de pompes à air, se classant respectivement au 22e rang pour les exportations et au 40e rang pour les importations.

Commerce des pompes à air au Japon en 2024

Source : OEC

Défis

• Conformité stricte au bruit en milieu urbain : L’un des défis du marché japonais des turbocompresseurs réside dans la réglementation stricte en matière de bruit en milieu urbain, avec des limites obligatoires mises en place en octobre 2024 pour les compresseurs installés dans des zones sensibles au bruit. Ceci contraint les équipementiers à développer des conceptions de carter innovantes et des technologies d’amortissement pour le contrôle acoustique, ce qui peut impacter leurs marges. Ces avancées sont essentielles pour répondre aux exigences spécifiques des environnements urbains. Par conséquent, les équipementiers doivent investir dans la recherche et le développement afin de concevoir des compresseurs silencieux et performants, conformes à cette réglementation.
• Normalisation réglementaire sur les marchés mondiaux : Un autre défi pour le marché est la normalisation de la réglementation sur les marchés mondiaux. Le Japon a harmonisé la norme d’essai JIS B 8341 avec la norme ISO 5389 en janvier 2024, ce qui a nécessité des efforts de refonte de la part des équipementiers pour se conformer aux protocoles internationaux et a ajouté de la complexité pour les fabricants des marchés nationaux et étrangers, exerçant une pression sur les petites entreprises. Par conséquent, les fabricants doivent être proactifs pour suivre l’évolution des normes mondiales afin de rester compétitifs.