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Taille et prévisions du marché de l'isolation, par matériau (polystyrène expansé, laine de verre, laine minérale) ; fonction, utilisateur final (CVC et OEM, transport, emballage, bâtiment et construction) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 6310
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché de l’isolation :

Le marché de l'isolation représentait plus de 72,81 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 141,9 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6,9 % sur la période 2026-2035. En 2026, le secteur de l'isolation devrait peser 77,33 milliards USD.

Insulation Market Size
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Le marché de l'isolation joue un rôle clé dans l'entreposage frigorifique et le transport. Lors de la conception d'une installation d'entreposage frigorifique, plusieurs facteurs sont pris en compte pour garantir une régulation optimale de la température et une efficacité énergétique optimale. Parmi ces facteurs figurent l'utilisation de pare-vapeur pour l'enveloppe du bâtiment et de matériaux isolants de pointe, dont les valeurs R typiques peuvent atteindre R-40+ pour les murs, R-60 pour la toiture et R-30+ pour les murs intérieurs. Une isolation appropriée est nécessaire pour prévenir les dommages structurels dus à l'humidité et au soulèvement dû au gel. L'intégration de systèmes CVC dans les environnements d'entreposage frigorifique est essentielle pour garantir la sécurité et la conformité. Le développement continu de la logistique de la chaîne du froid et la demande en matériaux isolants stimulent la croissance du marché de l'isolation.

Clé Isolation Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché de l'isolation en Asie-Pacifique devrait représenter plus de 45 % du marché d'ici 2035, grâce à la croissance de la production pétrolière et à la demande croissante de matériaux isolants pour la rénovation et la restauration.
    • Le marché européen devrait représenter 30 % du marché d'ici 2035, grâce à l'industrialisation et aux initiatives gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment thermique du marché de l'isolation devrait représenter 45 % du marché d'ici 2035, grâce à une meilleure efficacité énergétique et à la baisse des coûts de chauffage et de climatisation.
    • Le segment du bâtiment et de la construction devrait connaître une croissance soutenue jusqu'en 2035, sous l'effet de la demande croissante d'isolation urbaine et d'efficacité énergétique.

  • Principales tendances de croissance :

    • Rôle des matériaux isolants biocomposites dans l'avenir de la construction écologique
    • Innovations technologiques effrénées

  • Défis majeurs :

    • Préoccupations croissantes en matière de santé
    • Manque de sensibilisation

  • Acteurs clés :BASF, GAF Materials Corporation, Knauf Insulation, Huntsman International LLC, Johns Manville, Kingspan Group, Saint-Gobain, Cellofoam North America, Inc., Rockwool International.

Mondial Isolation Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 72,81 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 77,33 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 141,9 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 6,9 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 45 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Brésil

    • Last updated on : 17 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Rôle des matériaux isolants biocomposites dans l'avenir de la construction écologique : les biocomposites à base de mycélium (MCB) ont connu un succès considérable dans la production de mousses isolantes. Ils présentent une résistance élevée à l'humidité, une stabilité dimensionnelle, une hydrophobie et une résistance au feu. Le MCB est un matériau isolant circulaire et biodégradable largement utilisé dans le secteur de la construction. Fabriqués à partir de mycélium de champignon, de paille de colza, de mycélium de Ganoderma resinaceum et d'autres sous-produits agricoles, ces biocomposites à base de mycélium constituent une alternative durable aux matériaux isolants conventionnels.

    Biohm est un important fabricant de composites renforcés de fibres à base de mycélium et de matériaux monolithiques destinés à la construction, à l'aménagement intérieur et architectural, ainsi qu'aux utilisateurs finaux de l'emballage de détail. Les composites à base de mycélium constituent un type émergent de matériaux abordables et durables, qui suscitent un intérêt croissant de la part de la recherche et de la commercialisation, notamment aux États-Unis et dans l'Union européenne pour les applications de construction. Exploitant la croissance fongique naturelle pour une biofabrication à faible consommation d'énergie, ces matériaux offrent la possibilité de valoriser d'abondants déchets et sous-produits agricoles. Le MCB présente des propriétés personnalisables et présente le potentiel de remplacer les mousses synthétiques, les plastiques et le bois.

  • Innovations technologiques effrénées – Les avancées technologiques et l'attention portée à l'évolution des besoins des différents secteurs ont permis des progrès et des innovations considérables sur le marché de l'isolation. Ces améliorations devraient se traduire par une croissance significative du chiffre d'affaires et un élargissement des opportunités pour le marché des matériaux d'isolation électrique.

    En juin 2022, DuPont Performance Building Solutions a annoncé la reformulation de l'isolant en polyisocyanurate Thermax afin de supprimer l'utilisation de retardateurs de flamme halogénés. Cette nouvelle formulation représente une avancée supplémentaire dans les efforts continus de DuPont pour développer des technologies privilégiant la sécurité dès la conception, stimulant ainsi la croissance du marché de l'isolation.
  • Urbanisation rapide et développement industriel croissant – Le marché est en pleine croissance en raison de l'urbanisation rapide et de l'activité industrielle croissante, et cette croissance devrait se poursuivre pendant la période projetée. Les principaux acteurs du secteur mondial de l'isolation collaborent avec les PME pour étendre leur présence géographique. La fibre de verre et la mousse plastique sont des matériaux isolants largement utilisés dans l'industrie mondiale.

    Le marché de l'isolation est en pleine expansion grâce à l'augmentation des initiatives de développement des infrastructures dans les économies émergentes et à la croissance continue de la population mondiale. En avril 2021, Installed Building Products, Inc. a acquis Alert Insulation afin de diversifier son offre de produits. Ses principaux produits et services s'adressent aux entreprises et comprennent l'installation d'isolants en fibre de verre, de systèmes de protection incendie et de plafonds acoustiques.

Défis

  • Préoccupations sanitaires croissantes – Les risques sanitaires liés à l'utilisation de produits isolants constituent un obstacle majeur à la croissance. Lors de la pose, la laine de verre peut endommager les yeux et les poumons. En raison des émissions de styrène, les polystyrènes expansés et extrudés sont soumis à des restrictions. Les risques sanitaires liés à ces produits isolants limitent leur utilisation et pourraient ralentir la croissance du marché de l'isolation à court terme.

  • Manque de sensibilisation – L'industrie des matériaux isolants risque de ne pas atteindre son potentiel de croissance maximal si les consommateurs ne sont pas conscients des avantages de l'isolation. Cela pourrait freiner le développement de techniques d'isolation innovantes et plus performantes. De plus, les bâtiments insuffisamment isolés consomment davantage d'énergie, ce qui entraîne une augmentation de leur empreinte carbone et des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

Taille et prévisions du marché de l'isolation :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

6,9%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

72,81 milliards USD

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

141,9 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché de l'isolation :

Analyse des segments de produits

Le segment du polystyrène expansé devrait conquérir plus de 20 % du marché de l'isolation d'ici 2035. Le polystyrène est expansé à partir de polystyrène rigide. Cette mousse plastique légère est très résistante à la traction. Ces propriétés du polystyrène expansé ont stimulé le marché pendant la période de prévision. La mousse de polystyrène est souvent le choix le plus durable pour son utilisation prévue lorsqu'elle est expansée avec un agent gonflant.

Les gobelets en mousse de polystyrène expansé contiennent 95 % d'air en volume, consomment 35 % d'énergie et 40 % d'eau en moins et émettent 40 % de CO2 en moins que des matériaux comme les gobelets en carton. Grâce à ses excellentes propriétés isolantes, la mousse de polystyrène est utilisée comme sous-couche dans les placages et les géoformes pour les fondations, les autoroutes et les ponts. Ces qualités isolantes sont également présentes dans les glacières individuelles et les camions frigorifiques commerciaux. Plus de 11,3 millions de kilos de polystyrène ont été recyclés par AmSty. En 2022, AmSty a presque atteint 2,2 millions de kilos par an, dépassant de 55 % le précédent record.

Analyse des segments fonctionnels

D'ici fin 2035, le segment thermique devrait dominer environ 45 % du marché de l'isolation, car il améliore l'efficacité énergétique et réduit les coûts de chauffage et de climatisation. Les mesures d'économie d'énergie deviennent plus cruciales face à la hausse des coûts de l'énergie et à l'accroissement des préoccupations environnementales. L'isolation thermique prévient efficacement la transmission de chaleur, préservant ainsi la température intérieure et soulageant les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

De plus, le segment est en croissance grâce à un afflux constant d'investissements. En juillet 2024, VARM, entreprise pionnière dans le domaine de l'isolation, a reçu un financement d'amorçage de 6,1 millions de dollars US de la part d'Emerge, de Pale Blue Dot, de noa (anciennement A/O), de Fundamental et d'investisseurs providentiels. Cet investissement transformera le secteur de l'isolation et contribuera à la décarbonation de VARM en Europe.

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Sur le marché de l'isolation, le segment du bâtiment et de la construction devrait représenter environ 35 % du chiffre d'affaires d'ici fin 2035, en raison de la demande croissante d'isolation urbaine. L'évolution des modes de vie a accru les besoins en isolation pour les entrepôts frigorifiques et les transports. Les matériaux isolants sont également très demandés dans les raffineries et les secteurs pétrochimiques. Ils réduisent les pertes et les gains de chaleur dans ces industries, ce qui les rend très écoénergétiques.

En mai 2024, TopBuild Corp., un important installateur et distributeur spécialisé d'isolants et de matériaux de construction pour le secteur de la construction aux États-Unis et au Canada, a acquis Insulation Works, une entreprise basée à Wickes, en Arkansas. Insulation Works dessert les marchés résidentiel et commercial de l'Arkansas et des États voisins, ainsi que les structures agricoles à l'échelle nationale. Insulation Works génère un chiffre d'affaires annuel de 28 millions de dollars US grâce à ses trois sites en Arkansas, dont l'exploitation pourrait cesser d'ici mai. De telles initiatives dynamisent donc le marché de l'isolation.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Matériel

  • polystyrène expansé

  • Laine de verre

  • Laine minérale

  • Cellulose

  • silicate de calcium

Fonction

  • Thermique

  • Acoustique

  • Électrique

Utilisateur final

  • CVC et OEM

  • Transport

  • Conditionnement

  • Bâtiment et construction

Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché de l'isolation :

Perspectives du marché APAC

L'industrie de l'Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de revenus d'ici 2035, soit 45 %. Dans cette région, la forte hausse de la production pétrolière a entraîné une demande croissante d'isolants. Le secteur pétrolier nécessite des solutions d'isolation pour éviter le gaspillage d'énergie. Cette situation s'explique par l'augmentation de la production pétrolière en Chine et en Inde, ainsi que par les inquiétudes croissantes concernant les importants gaspillages d'énergie et la demande croissante de matériaux pour la rénovation et la restauration.

Le marché indien de l'isolation devrait connaître une croissance rapide, portée par la forte expansion du secteur de la construction. Cette croissance est notamment due à l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique, qui devrait se traduire par une augmentation de l'installation de matériaux isolants dans chaque bâtiment. Par ailleurs, la forte reprise de la production d'équipements industriels s'explique notamment par la forte reprise des systèmes CVC , des équipements de transport et de la fabrication d'appareils électroménagers. De plus, les fabricants utilisent davantage d'isolant par produit afin d'améliorer la qualité de leurs produits et leur compétitivité sur le marché mondial.

Le marché chinois de l'isolation connaît une croissance substantielle et devrait poursuivre son expansion dans un avenir proche. Le secteur des transports chinois a connu une croissance et une demande importantes, stimulant ainsi l'expansion du marché des matériaux isolants. De plus, le gouvernement a mis en place un ensemble de normes et de procédures obligatoires en matière d'économie d'énergie afin d'atteindre les objectifs d'économie d'énergie. Cela a également stimulé la croissance du marché des projets de rénovation et de réaménagement.

Le marché japonais de l'isolation est en pleine mutation, l'accent étant mis sur son importance croissante en termes d'efficacité énergétique, de santé et de durabilité. Malgré les obstacles, notamment les exigences divergentes en matière d'isolation et les fluctuations du marché, l'entreprise présente néanmoins des perspectives de croissance et de développement. Nippon Aqua, spécialisée dans l'isolation par mousse de polyuréthane projetée (SPF), est présente sur plus de 30 sites au Japon et est une filiale d'Hinokiya Holdings, un important constructeur de maisons individuelles. Ces entreprises contribuent ainsi à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen

D'ici fin 2035, le marché européen de l'isolation devrait représenter plus de 30 % du marché. Grâce à son industrialisation rapide et à l'existence d'importants fabricants de produits isolants, cette région devrait être parmi les premiers utilisateurs de matériaux isolants en développement. L'expansion du marché est également due à la croissance du nombre de bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi qu'aux programmes gouvernementaux visant à réduire les émissions de carbone.

Le marché britannique de l'isolation se compose d'une gamme variée de matériaux isolants et est influencé par des facteurs tels que la taille du marché, les prévisions, l'activité de construction et les développements du secteur. Knauf Insulation est ravi d'annoncer, le 14 mai 2024, un investissement important d'environ 200 millions de dollars dans une production de laine minérale de roche de pointe, spécialement conçue pour le marché britannique. Cet investissement témoigne de sa volonté de répondre au besoin croissant de solutions isolantes durables et sans combustion.

Le marché de l'isolation en France est en pleine croissance grâce à de nombreux facteurs, notamment une croissance économique rapide, l'augmentation des investissements dans le bâtiment et une forte demande en isolation acoustique et thermique. Par ailleurs, le 6 décembre 2023, le groupe Soprema a conclu un accord avec SaintGobain pour acquérir une participation majoritaire dans l'activité d'isolation en polyisocyanurate (PIR) en France, sous la marque Celotex.

L'industrie allemande de l'isolation se caractérise par des avancées et des percées technologiques notables, stimulées par le besoin de solutions écoénergétiques et de méthodes de construction respectueuses de l'environnement. Le groupe Ziegler dispose désormais d'une usine de panneaux isolants en fibre de bois (PFIB) pleinement opérationnelle, fournie par DIEFFENBACHER, une entreprise située à Eppingen. La production de la ligne PFIB rigide a démarré le 30 août 2022. Le groupe Ziegler a passé commande auprès de DIEFFENBACHER le 1er avril 2021.

Insulation Market Share
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Acteurs du marché de l'isolation :

    Les entreprises d'isolation dominantes proposent de nouveaux matériaux offrant des performances thermiques, une durabilité et une facilité d'installation accrues. Leur objectif est de développer des matériaux isolants strictement conformes aux normes d'efficacité énergétique et de construction écologique. Ces acteurs élargissent leur portefeuille de produits en proposant divers matériaux isolants pour des applications et des besoins de performance spécifiques. Parmi les grandes entreprises qui dominent la demande sur le marché, on trouve :

    • DuPont
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • BASF
    • Société de matériaux GAF
    • Knauf Isolation
    • Huntsman International LLC
    • Johns Manville
    • Groupe Kingspan
    • Saint-Gobain
    • Cellofoam Amérique du Nord, Inc.
    • Rockwool International A/S
    • Owens Corning
    • Société de toiture Atlas

Développements récents

  • En janvier 2024, BASF et Carlisle Construction Materials ont conclu un partenariat pour utiliser le Lupranate ZERO, le premier isocyanate au monde à empreinte carbone nulle. Lupranate ZERO, acronyme de « Zéro Émission, Origines Renouvelables », est utilisé pour la fabrication de panneaux de polyisocyanurate MDI (PIR ou polyiso) et de mousse de polyuréthane rigide. Ces matériaux sont spécifiquement conçus pour l'isolation thermique des bâtiments. Le secteur de la construction s'y intéresse particulièrement, et Carlisle, en tant que premier fabricant de polyiso, est le partenaire idéal pour explorer cette technologie.
  • En mars 2024, GAF a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de fabrication de bardeaux à Newton, au Kansas. Environ 25 % des foyers américains sont équipés d'une toiture GAF, ce qui permet à GAF d'étendre ses capacités de fabrication de toitures résidentielles à proximité de ses marchés cibles et d'améliorer son service client de premier ordre dans tout le pays.
  • Report ID: 6310
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie de l’isolation est évaluée à 77,33 milliards USD.

La taille du marché mondial de l'isolation valait plus de 72,81 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 6,9 %, pour atteindre 141,9 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché de l'isolation en Asie-Pacifique devrait représenter plus de 45 % de parts d'ici 2035, grâce à l'augmentation de la production pétrolière et à la demande de matériaux isolants pour la rénovation et la restauration.

Les principaux acteurs du marché sont BASF, GAF Materials Corporation, Knauf Insulation, Huntsman International LLC, Johns Manville, Kingspan Group, Saint-Gobain, Cellofoam North America, Inc., Rockwool International.

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Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
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