Taille, prévisions et tendances du marché mondial des médicaments à base d'incrétine pour la période 2025-2037
Le marché des médicaments à base d'incrétines dépassait 5,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,6 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC d'environ 3,4 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur des médicaments à base d'incrétines est estimée à 5,2 milliards USD.
Les nombreuses propriétés avantageuses de ces médicaments sont exploitées dans divers domaines de la santé, tels que l'obésité et le diabète, pour de nouvelles applications. Ainsi, l'augmentation de la population de patients issus de ces disciplines stimule la croissance rapide du marché. Selon la Fédération internationale du diabète, le nombre de personnes diabétiques dans le monde devrait augmenter de 46,0 % entre 2021 et 2045, pour atteindre 783,0 millions. Le rapport indique également que plus de 90,0 % de ces cas seraient des diabètes de type 2 (DT2), l'obésité et le vieillissement étant des facteurs de risque élevés. Par ailleurs, l'OMS a indiqué qu'environ 35,6 % des 2,5 milliards d'adultes en surpoids (âgés de 18 ans et plus) dans le monde étaient obèses en 2022.
Ces chiffres témoignent d'une base de consommateurs importante et en constante augmentation pour ce secteur. Actuellement, les progrès de l'industrie pharmaceutique et les explorations croissantes en hormonothérapie biologique élargissent le champ d'action de ces traitements, notamment la réduction des taux d'acides gras libres, l'amélioration de la résistance à l'insuline et la perte de poids. Par exemple, en juin 2023, Eli Lilly and Company a démontré une perte de poids moyenne de 14,7 % chez l'adulte grâce à son agoniste non peptidique du récepteur du GLP-1, l'orforglipron, administré une fois par jour par voie orale, en 36 semaines. Ces résultats sont issus d'un essai clinique de phase II. Fort de cette réponse positive, l'entreprise a poursuivi les programmes cliniques de phase III ATTAIN et ACHIEVE pour la gestion chronique du poids et le diabète de type 2.
Secteur des médicaments à base d'incrétine : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Accent accru sur la R&D et la production : Le marché des médicaments à base d'incrétines connaît un dynamisme commercial important, grâce à la diversité des activités de recherche et développement. Ce secteur favorise les avancées en matière de systèmes d'administration et de formulations de médicaments, améliorant ainsi l'efficacité thérapeutique. Par conséquent, cela stimule la demande pour ces thérapies multifonctionnelles, incitant les entreprises à augmenter leur production et favorisant l'expansion du marché. Par exemple, en mai 2024, Eli Lilly and Company a investi 5,3 milliards de dollars supplémentaires dans son site de production de l'Indiana. Cette escalade visait à doubler la production de principes actifs pharmaceutiques (API) pour les injections de Zepbound (tirzépatide) et de Mounjaro (tirzépatide).
- Augmentation des dépenses de santé et extension du secteur biopharmaceutique : L’augmentation continue des dépenses médicales devrait propulser fortement le marché à l’échelle mondiale. Après le début de la pandémie, divers secteurs émergents ont pris conscience de l’importance de donner la priorité aux mesures préventives et de promouvoir le traitement des populations très exposées au diabète et aux troubles métaboliques. Cela les incite à investir massivement dans ce secteur. Par exemple, les dépenses de santé mondiales ont atteint un pic de 9 800 milliards de dollars en 2021, représentant 10,3 % du PIB mondial, selon l’OMS. De plus, selon les estimations d'IQVIA, l'industrie biopharmaceutique devrait atteindre 1 700 milliards de dollars d'ici 2026, préfigurant un avenir lucratif pour ce secteur.
Défis
- Limitations de l'accessibilité mondiale : L'absence de canaux de distribution fiables pour le marché dans les régions sous-développées freine la mondialisation. Malgré une demande croissante, les pays à revenu faible et intermédiaire peinent encore à mettre en place des infrastructures de santé adéquates. Cela restreint l'accès du public aux traitements disponibles, ce qui constitue un obstacle majeur à leur adoption à grande échelle. De plus, l'absence d'afflux continu de capitaux décourage les développeurs de médicaments locaux de participer aux cohortes de R&D, freinant ainsi la progression dans ce secteur.
- Inquiétudes croissantes concernant les effets indésirables : Les hésitations quant à l'efficacité et à la sécurité à long terme peuvent freiner la croissance du marché. De nombreux événements entraînent des effets secondaires, impactant la qualité de vie des patients, ce qui les dissuade d'investir dans ces médicaments. La charge économique supplémentaire que représente la gestion de ces effets indésirables freine également l'utilisation des thérapies associées. Cela nuit non seulement à la confiance des consommateurs, mais crée également une incertitude quant à la génération de revenus, diluant ainsi la participation des entreprises pharmaceutiques.
Marché des médicaments à base d'incrétine : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
3,4% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
5,1 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
7,6 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des médicaments à base d'incrétine
Mode d'administration (médicaments oraux, médicaments injectables)
Selon les modes d'administration, le segment des médicaments oraux devrait représenter la plus grande part de marché des médicaments à base d'incrétines d'ici fin 2037, soit 77,1 %. La facilité de dosage et la disponibilité des génériques comptent parmi les principaux facteurs de croissance de ce segment. Selon un article de la NLM, le secteur des médicaments oraux solides était estimé à 550 millions de dollars US en 2022. L'article précisait également que 46 % du total des modalités et demandes approuvées par la FDA concernaient des produits oraux à libération immédiate. Cela témoigne de la supériorité de cette voie d'administration par rapport aux autres méthodes et incite davantage de pionniers de l'industrie pharmaceutique à se concentrer sur ce type de systèmes d'administration de médicaments.
Type de médicament (agonistes du récepteur du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1), inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4))
En termes de type de médicament, le segment des agonistes du récepteur du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1) devrait dominer le marché des médicaments à base d'incrétines tout au long de la période analysée. Ce leadership est assuré par une cohorte de données cliniques démontrant des résultats de haut niveau dans la prise en charge du diabète de type 2 et des facteurs de risque associés. Le profil d'efficacité et de sécurité inégalé, établi par des essais cliniques prolongés, stimule la pénétration du marché et les ventes d'agonistes du GLP-1 tels que le tirzépatide, l'amycrétine et le liraglutide. Par exemple, au quatrième trimestre 2024, Eli Lilly and Company a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 3,5 milliards USD et 1,9 milliard USD pour Mounjaro et Zepbound, respectivement. Cela a contribué à la hausse de 45,0 % du chiffre d'affaires mondial total de la société par rapport à 2023.
Notre analyse approfondie du marché mondial des médicaments à base d'incrétines comprend les segments suivants :
|
Mode d'administration |
|
|
Type de médicament |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.
Industrie des médicaments à base d'incrétines - Synthèse régionale
Prévisions du marché nord-américain
En tant que région développée axée sur les soins de santé, l'Amérique du Nord devrait détenir une part majoritaire de 46 % du marché des médicaments à base d'incrétines au cours de la période évaluée. Grâce à l'utilisation croissante de ces médicaments par la population diabétique de type 2, en constante augmentation, la région consolide sa présence mondiale. En témoignent également les dépenses de santé aux États-Unis, qui ont atteint 4 900 milliards de dollars américains et représenté 17,6 % du PIB national en 2023 (Centers for Medicare & Medicaid Services). L'importance accordée au marché biopharmaceutique basé sur la recherche et à la forte prévalence de l'obésité contribue également de manière significative à la domination de l'Amérique du Nord dans ce secteur.
Les États-Unis développent leur marché grâce à plusieurs facteurs de croissance, tels qu'une forte prévalence de l'obésité, des établissements médicaux bien établis et un cadre réglementaire favorable. Selon le rapport des CDC, la proportion d'adultes obèses dans la population totale des États-Unis était de 20,0 % en 2024. La même année, la prévalence de cette affection dans 23 grands États du pays dépassait 35,0 %. Par ailleurs, afin de soutenir l'amélioration de l'accessibilité, la FDA a autorisé en novembre 2023 l'utilisation de l'injection de Zepbound (tirzépatide) chez les adultes obèses pour une gestion efficace du poids. Cet agoniste a démontré son efficacité sur l'activation des récepteurs hormonaux GIP et GLP-1. Ces facteurs laissent présager un avenir prospère pour ce secteur.
Prévisions du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance substantielle du marché des médicaments à base d'incrétines au cours de la période considérée. L'augmentation de la population âgée et en surpoids, ainsi que la prévalence des maladies cardiovasculaires (MCV) dans cette région, stimulent la consommation de ces médicaments. La sédentarité croissante favorise également l'augmentation du nombre de patients dans ce secteur. Cela incite les pionniers nationaux à investir leurs ressources dans ce domaine. Par exemple, en août 2024, D&D Pharmatech a lancé le dosage dans le cadre de l'essai de phase II sur le DD01. Cette étape visait à démontrer l'efficacité et l'innocuité de ce double agoniste du GLP-1 à action prolongée pour traiter l'obésité et réduire le risque associé de maladies cardiovasculaires.
L'Inde dynamise le marché grâce à la demande croissante de médicaments contre le diabète de type 2 et aux avancées biopharmaceutiques nationales. Une récente enquête nationale publiée par la NLM en juin 2024 a révélé que les prévalences globales du diabète et du prédiabète en Inde sont respectivement de 11,4 % et 15,3 %. Selon la Banque mondiale, l'Inde a importé pour 32 077,6 milliers de dollars d'insuline et de ses sels auprès de fournisseurs internationaux en 2023. Cela implique un besoin important de solutions de gestion de l'insuline, notamment de médicaments à base d'incrétines, pour répondre à une population de patients en constante augmentation.
Les entreprises qui dominent le marché des médicaments à base d'incrétine
- GlaxoSmithKline Plc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Boehringer Ingelheim GmbH.
- Merck & Co., Inc.
- Takeda Pharmaceutical Company Ltd.
- Sanofi S.A.
- AstraZeneca Plc.
- Eli Lilly and Company
- Johnson & Johnson
- Novartis AG
- Novo Nordisk
- Rani Therapeutics Holdings, Inc.
La dynamique du marché des médicaments à base d'incrétines évolue avec les récentes découvertes cliniques des principaux acteurs mondiaux. Les investissements importants en R&D et l'augmentation des capacités de production sont actuellement des signes de développement dans ce secteur. Ces derniers mènent également des essais cliniques rigoureux afin d'établir un large spectre d'applications pour leurs produits. Cela incite d'autres acteurs à mondialiser leur portefeuille et leurs canaux de distribution afin de garantir une bonne marge bénéficiaire. Par exemple, en octobre 2024, Metsera a collaboré avec Amneal Pharmaceuticals pour accélérer le développement et l'approvisionnement à grande échelle de son nouveau portefeuille de médicaments pour la perte de poids, dont MET-097. Cet agoniste du GLP-1 a démontré des résultats notables en termes de perte de poids significative et durable lors de l'essai de phase 1. Ces acteurs clés sont :
Développements récents
- En janvier 2025, Novo Nordisk a présenté les principaux résultats d'un essai clinique de phase Ib/IIa sur l'amycrétine, son agoniste unimoléculaire des récepteurs du GLP-1 et de l'amyline récemment développé. L'évaluation, d'une durée de 36 semaines, a montré une perte de poids de 22,0 % après une administration sous-cutanée de 20 mg une fois par semaine chez des adultes pesant initialement 92,7 kg.
- En octobre 2024, Rani Therapeutics Holdings a révélé des données pharmacocinétiques précliniques prometteuses sur une nouvelle méthode d'administration du triagoniste de l'incrétine du GLP-1. Cette nouvelle technique permet d'administrer efficacement les médicaments nécessaires tout en imitant la voie d'administration de la pilule RaniPill pour le traitement de l'obésité.
- En août 2024, Eli Lilly and Company a annoncé la mise à disposition générale sur ordonnance de Zepbound (tirzépatide) en flacons unidoses de 2,5 mg et 5 mg. Grâce à cette expansion commerciale, l'entreprise visait à accroître l'offre et l'accès au traitement pour les adultes souffrant d'obésité.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 768
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
