Taille et part de marché des catalyseurs d'hydrogénation, par type de produit (catalyseurs hétérogènes, catalyseurs homogènes) ; type de métal ; application ; forme ; secteur d'utilisation finale – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des catalyseurs d'hydrogénation - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché des catalyseurs d'hydrogénation, avec une part de revenus de 42,4 % sur la période 2026-2035. Cette domination s'explique par une expansion industrielle rapide, une intensification des activités de production chimique et des initiatives gouvernementales fortes visant à promouvoir une production chimique durable. Selon le rapport « Global Hydrogen Review 2024 » de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la région Asie-Pacifique contribue à plus de 40 % de la capacité de production mondiale d'hydrogène, témoignant d'investissements régionaux importants dans les technologies de l'hydrogène, notamment les catalyseurs. Par ailleurs, un rapport de la Banque asiatique de développement indique que la moitié de la demande mondiale d'hydrogène industriel provient de la région Asie-Pacifique, qui possède un potentiel considérable pour la production d'hydrogène propre. L'hydrogène devient ainsi un facteur clé de la décarbonation des procédés industriels difficiles à décarboner, tels que le raffinage du pétrole, la production chimique, la sidérurgie et la valorisation de la chaleur produite à haute température.

De plus, la région est à la pointe mondiale des investissements dans l'hydrogène, concentrant 73 % du total des investissements dans ce domaine en 2020. Cet afflux d'investissements favorise l'amélioration des technologies de catalyse pour l'hydrogénation, indispensables à une production et une utilisation efficaces de l'hydrogène. Ces avancées contribuent significativement à répondre au besoin croissant de procédés chimiques durables et à la transition vers une économie bas carbone dans la région Asie-Pacifique.

Le marché chinois des catalyseurs d'hydrogénation devrait dominer la région Asie-Pacifique d'ici 2035, grâce à une forte croissance des industries pétrochimiques et chimiques. La Chine est le premier producteur mondial d'hydrogène, avec environ 25 millions de tonnes par an, soit un quart de la production mondiale. L'Alliance chinoise de l'hydrogène estime que la demande nationale atteindra 35 millions de tonnes en 2030 et 60 millions de tonnes en 2050. Ce secteur devrait représenter un marché de 1 000 milliards de yuans (157 milliards de dollars) en 2025, bénéficiant d'un soutien étatique important. Par ailleurs, la Chine vise une production de 200 000 tonnes d'hydrogène vert d'ici 2025, dans le cadre de son Plan pour l'énergie hydrogène vert. L'Alliance chinoise de l'hydrogène ambitionne également d'atteindre une capacité d'électrolyse de 80 GW d'ici 2030.

De plus, la Chine a encouragé l'utilisation de véhicules à hydrogène et s'est fixé un objectif de 50 000 véhicules à hydrogène en circulation d'ici 2025. Ces objectifs ambitieux stimulent la recherche de catalyseurs d'hydrogénation plus performants, notamment les systèmes à base de nickel ou de métaux précieux, qui fonctionnent efficacement aussi bien dans le domaine de l'hydrogène vert que dans des applications industrielles telles que le raffinage, le traitement chimique et le stockage de l'énergie.

Le marché indien devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2035, grâce aux initiatives gouvernementales telles que la Mission nationale pour l'hydrogène et les programmes de développement de l'industrie chimique visant à promouvoir une production durable. La consommation actuelle d'hydrogène en Inde est estimée à environ 6 millions de tonnes par an (Mtpa), dont environ 3 Mtpa pour le raffinage du pétrole et 2,5 Mtpa pour la production d'ammoniac. La demande devrait atteindre 12 Mtpa d'ici 2030, et le prix de l'hydrogène devrait se situer entre 2 et 2,5 dollars américains par kilogramme. Cette demande croissante devrait entraîner une forte croissance du marché des catalyseurs d'hydrogénation, notamment en termes d'efficacité, de durabilité et de rentabilité, dans les secteurs du raffinage, des engrais et de la chimie à grande échelle.

Par ailleurs, en janvier 2023, l'Inde a approuvé la Mission nationale pour l'hydrogène vert, dotée d'un budget de 2,5 milliards de dollars (19 744 crores de roupies) pour la production de 5 millions de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici 2030. Ce programme devrait permettre de réduire les importations de combustibles fossiles de 12 milliards de dollars, d'attirer plus de 100 milliards de dollars d'investissements et de diminuer les émissions de CO₂ de 50 millions de tonnes par an. Cette transition majeure devrait engendrer une forte demande de catalyseurs d'hydrogénation pour le raffinage, les engrais et les énergies propres. Ces perspectives de croissance soulignent la nécessité de disposer de catalyseurs d'hydrogénation plus performants, notamment à base de nickel et de métaux précieux, afin de garantir une production d'hydrogène propre à grande échelle, une efficacité de réaction accrue et une meilleure stabilité dans divers environnements industriels.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des catalyseurs d'hydrogénation devrait connaître une croissance soutenue au cours des prochaines années, représentant 26,5 % des revenus, grâce à la forte demande des secteurs de la pétrochimie, de l'agroalimentaire et de la pharmacie. Ces industries utilisent de grandes quantités de catalyseurs d'hydrogénation pour produire des carburants raffinés, des huiles et d'autres produits chimiques. Par exemple, Prairie Energy Partners construira en Oklahoma une raffinerie décarbonée d'un coût de 5,56 milliards de dollars américains, utilisant à la fois de l'hydrogène bleu et vert comme fluide caloporteur et combustible, avec pour objectif de réduire de 95 % ses émissions de gaz à effet de serre. L'usine sera également dotée d'un complexe hydrogène équipé d'un système de captage et de stockage du CO₂ (CSC), qui remplacera le procédé de chauffage au gaz naturel par une combustion hydrogène-oxygène. Cette intégration massive de l'hydrogène répond directement aux besoins du marché, conséquence directe du développement des technologies de raffinage de carburants propres. La demande croissante de matières premières durables et biosourcées, ainsi que le durcissement des réglementations environnementales, stimulent la croissance du marché. Par exemple, l'EPA prévoit une production de 5,61 milliards de gallons d'ici 2026 et de 7,50 milliards (5,86 milliards de gallons) en 2027. Cela entraîne une augmentation directe de la demande en unités d'hydrotraitement et en catalyseurs d'hydrogénation pour la production de diesel renouvelable. De plus, des entreprises majeures comme BASF, Johnson Matthey et Clariant sont à la pointe de l'innovation en matière de solutions catalytiques dans la région.

Le marché américain devrait dominer la région nord-américaine en termes de revenus d'ici 2035, grâce à la forte demande des secteurs du raffinage pétrolier, de l'agroalimentaire et de l'automobile. Le Département de l'Énergie des États-Unis vise à réduire le coût de production de l'hydrogène de 2 dollars par kilogramme en 2026 et de 1 dollar par kilogramme en 2031, grâce à la baisse des coûts des électrolyseurs et des piles à combustible. Ces réductions entraîneront une augmentation de la consommation d'hydrogène dans le raffinage et la chimie, ce qui engendrera un besoin accru en catalyseurs d'hydrogénation et stimulera la croissance de l'industrie américaine des catalyseurs. Par ailleurs, le développement des biocarburants aux États-Unis est également influencé par les projets d'énergies renouvelables et le soutien gouvernemental aux technologies propres. En 2023, la capacité de production américaine de biocarburants s'élevait à 23,8 milliards de gallons par an, dont 3,9 milliards de gallons pour le diesel renouvelable et 2,9 milliards de gallons pour le biodiesel. Des politiques telles que la norme relative aux carburants renouvelables et des programmes comme le Grand Défi pour les carburants d'aviation durables contribuent à cette croissance. Cette croissance accroît le besoin en catalyseurs d'hydrogénation, indispensables à la transformation des matières premières biosourcées en carburants de haute qualité. Par ailleurs, les tendances futures du marché seront probablement influencées par la demande en diesel renouvelable, en carburants durables et par l'efficacité des catalyseurs. Les principaux acteurs, tels que Haldor Topsoe, BASF et WR Grace, prennent l'initiative d'innover en permanence afin de conserver leur position de leader.

Le marché canadien devrait connaître une croissance soutenue au cours des prochaines années, portée par la demande accrue des industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires. Ressources naturelles Canada constate une tendance croissante en matière de biocarburants et une orientation générale vers le développement durable dans le secteur de l'hydrogénation au Canada. Depuis 2020, plus de 80 projets de production d'hydrogène à faible émission de carbone sont en service au Canada, représentant un potentiel d'investissement estimé à 100 milliards de dollars canadiens. D'ici 2024, 13 usines de production d'hydrogène à faible émission de carbone seront opérationnelles sur le territoire canadien, produisant plus de 3 000 tonnes d'hydrogène par année. L'essor de la production d'hydrogène est également lié à la nécessité de produire au Canada des catalyseurs d'hydrogénation, indispensables aux procédés de raffinage et de production de carburants renouvelables qui utilisent l'hydrogène comme matière première principale. De plus, l'objectif du Canada d'éliminer ses gaz à effet de serre et de produire davantage d'énergie renouvelable favorise le recours à de nouvelles technologies pour améliorer le processus d'hydrogénation.

Aperçu du marché européen

D’ici 2035, le marché européen devrait représenter environ 20,7 % du chiffre d’affaires du marché mondial, porté par une forte demande industrielle et le renforcement des réglementations environnementales dans les principales économies européennes. Le Royaume-Uni et l’Allemagne contribuent de manière significative à ce marché des catalyseurs d’hydrogénation, grâce à un soutien gouvernemental important et aux progrès réalisés en matière de chimie verte. La stratégie hydrogène 2021 du gouvernement britannique fixe un objectif ambitieux : atteindre une capacité de production d’hydrogène bas carbone de 10 GW d’ici 2030, afin de produire suffisamment d’hydrogène pour alimenter plus de 3 millions de foyers chaque année. Cette stratégie justifie l’augmentation des investissements dans les technologies de production d’hydrogène, telles que l’électrolyse et la production d’hydrogène par captage, utilisation et stockage du carbone (CCUS). Cet intérêt croissant pour l’hydrogène vert s’accompagne également d’un intérêt accru pour les catalyseurs d’hydrogénation améliorés, indispensables à la production de carburants renouvelables, de produits chimiques et de produits spéciaux, et qui favorisent ainsi l’innovation et la croissance du marché britannique des catalyseurs d’hydrogénation.

Par ailleurs, l'Allemagne était le deuxième exportateur mondial de produits de réaction et de catalyse, avec des exportations d'une valeur de 4,46 milliards de dollars en 2023, représentant 16,6 % du marché mondial. Elle a également importé ces produits en grande quantité (4,4 milliards de dollars), détenant ainsi la plus grande part de marché mondiale (16,4 %). Ce volume d'échanges commerciaux important témoigne de la solidité du tissu industriel allemand et de la demande croissante de catalyseurs d'hydrogénation, alimentée par le développement des industries chimiques et de raffinage. L'importance de ces exportations et importations atteste du rôle majeur joué par l'Allemagne dans la fabrication, le développement et l'utilisation de catalyseurs d'hydrogénation de pointe, contribuant ainsi à la croissance du marché.