Taille et part de marché des hydrolysats d'amidon hydrogéné, par forme (poudre et sirop) ; application ; canal de distribution ; fonctionnalité ; et formulation - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des hydrolysats d'amidon hydrogéné - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

D’ici 2035, le marché Asie-Pacifique devrait détenir 35,8 % des parts de marché, grâce à la demande croissante d’édulcorants hypocaloriques dans l’alimentation et les boissons. La Chine devrait connaître une croissance soutenue, portée par l’augmentation du nombre de diabétiques et la prise de conscience des consommateurs quant à leur santé. Le Japon et la Corée du Sud suivent en termes de parts de marché, misant sur le chocolat et les confiseries sans sucre. L’Inde et l’Indonésie affichent une croissance rapide, alimentée par l’urbanisation et la consommation d’aliments transformés. L’Australie et la Malaisie privilégient les édulcorants naturels comme alternatives au sucre, mais les édulcorants hypocaloriques enregistrent de solides performances dans le secteur pharmaceutique et d’autres industries de spécialité.

La Chine domine le marché des édulcorants alimentaires en Asie-Pacifique avec une part de marché de 35,1 % en 2023, portée par les applications dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la pharmacie. La population diabétique continue d'alimenter la demande d'alternatives au sucre. L'Atlas du diabète 2021 de la Fédération internationale du diabète (FID) estime à 140,9 millions le nombre de personnes diabétiques en Chine, âgées de 20 à 79 ans, soit 25 % de la population mondiale. Les principaux fabricants chinois poursuivent l'augmentation de leurs capacités de production. Le marché des édulcorants alimentaires devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par les initiatives gouvernementales en matière de santé et l'augmentation du pouvoir d'achat.

Commerce du sorbitol en Chine en 2024

Source : OEC

Le marché indien des édulcorants intenses est en pleine croissance, porté par la hausse des maladies liées au mode de vie et la demande mondiale de produits allégés en calories et en sucre. Parallèlement, l'urbanisation croissante et l'expansion du secteur agroalimentaire stimulent le développement de nouveaux produits intégrant des édulcorants et des ingrédients fonctionnels. Selon une étude de 2023 du Conseil indien de la recherche médicale – Programme Inde sur le diabète (ICMR INDIAB), 101 millions de personnes sont atteintes de diabète. Grâce à ses 743 centres de santé de district et 6 237 centres communautaires spécialisés dans les maladies non transmissibles (MNT), le Programme national de santé (NHM) du gouvernement indien renforce les soins de santé locaux en mettant l'accent sur la prévention du diabète, le diagnostic précoce, les infrastructures, la formation du personnel et les dépistages à grande échelle. La sensibilisation des consommateurs aux tendances en matière de santé et de bien-être influence le développement et l'adoption des édulcorants intenses.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait représenter 28,7 % des parts de marché d'ici 2035, grâce à ses applications croissantes dans les secteurs de la confiserie, de la boulangerie et des soins bucco-dentaires. L'HSH, ainsi que d'autres polyols, a largement contribué à la croissance du marché des polyols, comme l'indique la Commission du commerce international des États-Unis. Les principaux producteurs de ces polyols développent leurs capacités de production afin de répondre à la demande croissante d'alternatives au sucre, de nombreux consommateurs privilégiant les édulcorants hypocaloriques. Il est important de noter que l'HSH bénéficie de la désignation GRAS (Generally Recognized As Safe) de la FDA pour les aliments.

Aux États-Unis, la consommation d'hydrolysat d'amidon hydrogéné (HAH) est principalement tirée par les secteurs de la confiserie et des chewing-gums sans sucre. C'est pourquoi l'HAH est utilisé comme édulcorant alternatif sûr, avec un faible indice glycémique reconnu par la FDA. Au cours de la campagne de commercialisation 2022/23, la consommation de maïs aux États-Unis pour la production de glucose et de dextrose a été la plus élevée de toutes les catégories, mais elle a diminué de 11,4 millions de boisseaux. La consommation d'amidon a diminué de 10,7 millions de boisseaux. La consommation de sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS) a diminué de 5,7 millions de boisseaux pour s'établir à 409,31 millions de boisseaux, en raison de l'évolution des préférences des consommateurs. La consommation totale pour l'alimentation, les semences et l'industrie s'est élevée à 6,56 milliards de boisseaux. Les exportations ont dépassé 1,6 milliard de boisseaux, ce qui porte la consommation totale à 13,77 milliards de boisseaux, à un prix moyen de 6,54 $ le boisseau. Par ailleurs, la prise de conscience de l'importance de la santé et les préoccupations liées à l'obésité ont eu un impact positif sur la consommation de polyols, et les entreprises ont été contraintes d'investir dans de nouvelles formulations et de nouveaux produits afin de moins dépendre du sucre.

La demande croissante d'ingrédients naturels à teneur réduite en sucre dans tous les segments de l'industrie agroalimentaire explique la croissance du marché canadien de l'hydrolysat d'amidon hydrogéné (HAH). Dans les secteurs canadiens de pointe de la confiserie, des produits laitiers et pharmaceutiques, l'HAH apporte une saveur sucrée intense, une meilleure rétention d'humidité et une texture améliorée, ce qui constitue son principal usage. Les gouvernements qui soutiennent les initiatives visant à modifier les habitudes alimentaires par des réformes de leur système alimentaire sont de fervents défenseurs de la reformulation des produits pour l'utilisation d'édulcorants à base de polyols comme l'HAH. Les producteurs et importateurs locaux soulignent les efforts déployés par l'entreprise pour répondre aux exigences locales en matière d'étiquetage clair et de solutions durables, notamment par des initiatives publiques visant à adapter la production et la commercialisation de l'HAH aux besoins des fabricants canadiens.

Aperçu du marché européen

Le marché européen devrait détenir 23,5 % des parts de marché grâce à ses propriétés humectantes et à son faible indice glycémique. La demande croissante des consommateurs pour des méthodes de réduction du sucre et des ingrédients naturels favorise une adoption continue. Les fabricants de produits alimentaires et de boissons exploitent les propriétés humectantes et stabilisantes de l'HSH pour améliorer la texture et la durée de conservation de leurs produits. Les principaux fabricants privilégient les édulcorants naturels et augmentent l'utilisation de l'HSH dans les chewing-gums et les chocolats sans sucre, notamment sur les marchés soucieux de la santé comme l'Europe occidentale.

Le marché allemand des hydrolysats d'amidon hydrogénés est soutenu par un secteur agroalimentaire développé, porté par une volonté de réduire la consommation de sucre. Les fabricants utilisent ces hydrolysats dans la formulation de confiseries et de produits de boulangerie afin de valoriser leurs marques en termes de goût, de douceur et de texture. L'évolution des habitudes de consommation, de plus en plus soucieuses de leur santé (et les incitations gouvernementales à réduire le sucre), favorisent un usage plus large des hydrolysats d'amidon hydrogénés. La collaboration et le travail de terrain au niveau local en matière de R&D entre les fournisseurs d'ingrédients et les marques alimentaires continueront de stimuler l'innovation dans le domaine des aliments fonctionnels et de spécialité.

Le marché des hydrolysats d'amidon hydrogénés au Royaume-Uni poursuit son expansion, porté par la demande croissante de confiseries et de boissons à faible teneur en sucre. Les initiatives de sensibilisation à la santé et les efforts de reformulation déployés par les fabricants de produits alimentaires pour réduire la teneur en sucre, ainsi que la polyvalence des méthodes de développement, ont ouvert de nouvelles perspectives pour l'intégration des hydrolysats d'amidon hydrogénés dans une large gamme de formulations. Leur capacité à servir d'humectant, de stabilisant et d'agent de charge favorise le développement de produits dans les secteurs de la boulangerie, des produits laitiers et des snacks. L'intérêt constant des fabricants et des utilisateurs finaux pour les produits sans gluten, les ingrédients naturels et les ingrédients fonctionnels, ainsi que les efforts d'innovation technologique dans le secteur alimentaire national, contribuent à un marché des hydrolysats d'amidon hydrogénés toujours plus dynamique et compétitif au Royaume-Uni.

Pouvoir sucrant relatif des polyols et valeur énergétique des aliments, comparé au saccharose

Source : USITC