Taille, prévisions et tendances du marché mondial des pompes à engrenages hydrauliques au cours de la période 2025-2037
La taille du marché des Pompes à engrenages hydrauliques était évaluée à 9,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 15,7 milliards USD en 2037, soit un TCAC de plus de 3,9 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des pompes hydrauliques à engrenages est estimée à 9,9 milliards USD.
La croissance du marché est attribuée aux applications étendues des pompes hydrauliques à engrenages dans des secteurs tels que l'automobile, l'agriculture, la construction et la fabrication. L’expansion du champ d’application a ouvert des opportunités d’investissement sur le marché des pompes hydrauliques à engrenages. Les gouvernements du monde entier donnent la priorité au développement des infrastructures pour stimuler la reprise économique, créant ainsi une demande soutenue de machines hydrauliques. Le tableau ci-dessous reflète les récents investissements majeurs annoncés pour stimuler le développement des infrastructures dans les régions, ce qui devrait faciliter l'application de pompes à engrenages hydrauliques dans les équipements de construction et les machines lourdes.
Investissements majeurs dans les infrastructures
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Date |
Détails |
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janvier 2025 |
L'UE a annoncé sa décision d'investir 1,2 milliard USD dans la coordination des infrastructures transfrontalières pour construire l'Union de l'énergie |
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octobre 2024 |
Les États-Unis ont annoncé 2,4 milliards USD dans 122 nouveaux projets d'amélioration ferroviaire afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays. |
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août 2024 |
La Banque africaine de développement a investi 20 millions USD de capitaux propres dans le Fonds africain d'investissement dans les infrastructures 4 (AIIF4) pour renforcer les infrastructures dans la région. |
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janvier 2024 |
KKR a annoncé la clôture du KKR Asia Pacific Infrastructure Investors II SCSp, c'est-à-dire un fonds de 6,4 milliards USD destiné aux investissements liés aux infrastructures dans la région APAC. |
De plus, le marché des pompes hydrauliques à engrenages bénéficie des réalignements géopolitiques et des stratégies de diversification de la chaîne d'approvisionnement, avec des initiatives en cours pour recalibrer les réseaux de production. Par exemple, le programme indien d'incitations liées à la production (PLI) encourage la fabrication nationale de composants de machines, y compris les systèmes hydrauliques. En outre, des opportunités de niche apparaissent dans les investissements croissants dans les parcs éoliens offshore pour les pompes à engrenages résistantes à la corrosion. Les tendances favorables ainsi que l'évolution des accords commerciaux et l'arbitrage des coûts de main-d'œuvre dans des régions telles que le Mexique et l'Europe de l'Est mettent en évidence les facteurs macroéconomiques émergents ayant un impact sur la croissance du secteur. Les investisseurs en quête de croissance à long terme trouveront la courbe de croissance favorable déterminante pour identifier les points chauds régionaux du marché.
Secteur des pompes à engrenages hydrauliques : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Modernisation de l'agriculture dans les économies émergentes : les initiatives et les investissements visant à améliorer la sécurité alimentaire et la compétitivité des exportations dans les économies émergentes telles que l'Inde, le Brésil et l'Asie du Sud-Est ont créé des points chauds régionaux pour les investissements sur le marché des pompes à engrenages hydrauliques. Par exemple, le programme indien PM-KISAN subventionne les tracteurs et les moissonneuses hydrauliques, ce qui entraîne une augmentation de l'adoption de machines agricoles. De plus, des accords commerciaux tels que la Zone de libre-échange continentale africaine (AFCTA) contribuent à réduire les barrières à l'importation de machines agricoles, créant ainsi des opportunités pour les fabricants et les fournisseurs de pompes hydrauliques à engrenages de pénétrer les marchés des économies émergentes.
- Expansion de la fabrication automatisée et de la robotique : une tendance importante qui renforce l'application des pompes à engrenages hydrauliques est la croissance rapide de la fabrication automatisée et de la robotique. De plus, les initiatives de l’Industrie 4.0 alimentent la demande de pompes hydrauliques à engrenages de haute précision dans les lignes de production automatisées. Deux initiatives majeures en cours à l'échelle nationale soutenant les mises à niveau de l'automatisation sont la stratégie Made in 2025 de la Chine et la Plattform Indusrtie 4.0 de l'Allemagne. Les systèmes hydrauliques étant intégrés aux bras robotiques robustes, le tableau ci-dessous met en évidence l'augmentation des stocks de robots industriels dans le monde.
Stock industriel mondial de robots industriels
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Année |
Particulier (millions) |
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2023 |
4.28 |
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2022 |
3,90 |
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2021 |
3.47 |
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2020 |
3.02 |
Source : The World Robotics Report
Le rapport met en évidence la croissance des robots industriels qui influence l'augmentation de la demande de pompes hydrauliques à engrenages, dans les applications nécessitant une puissance, une durabilité et une précision élevées.
- Des efforts croissants en faveur de la transition vers des infrastructures d'énergies renouvelables : l'avènement de projets mondiaux d'énergies renouvelables tels que les installations d'énergie solaire et les parcs éoliens offshore stimulent la demande de pompes hydrauliques à engrenages durables capables de fonctionner dans des environnements difficiles. Le tableau ci-dessous met en évidence les principaux investissements récents visant à développer les capacités des parcs éoliens offshore et solaires flottants, qui sont positionnés pour créer des opportunités pour les fabricants de pompes hydrauliques à engrenages de fournir des pompes durables résistantes à la corrosion.
Investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables
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Année |
Particulier |
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septembre 2024 |
L'administration américaine a annoncé l'approbation du projet éolien offshore du Maryland, qui est le dixième projet d'énergie éolienne offshore à échelle commerciale dans le pays à compléter l'objectif des États-Unis de produire 30 gigawatts d'énergie éolienne offshore d'ici 2030. |
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Mai 2024 |
RWE a annoncé une décision d'investissement pour son Nordseecluster avec des parcs éoliens à construire en mer du Nord d'une capacité totale de 1,6 gigawatts. |
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décembre 2023 |
PLN et Masdar ont annoncé des plans de développement pour la centrale solaire flottante en Asie du Sud-Est. Les projets récents incluent un accord-cadre visant à étendre la capacité de Cirata jusqu'à 500 MW. |
Défis
- Concurrence des technologies alternatives : l'essor des technologies avancées, telles que les pompes moyenne pression électriques, a conduit à une menace concurrentielle pour les pompes hydrauliques à engrenages traditionnelles. Si les technologies alternatives offrent une plus grande fiabilité opérationnelle, les utilisateurs finaux les adopteront davantage que les pompes hydrauliques à engrenages. Cette contrainte peut contribuer à une baisse de la demande de pompes hydrauliques à engrenages classiques.
- Risques de produits contrefaits sur les marchés émergents : l'industrialisation rapide des économies émergentes de la région Asie-Pacifique et d'Afrique a contribué à l'augmentation de la demande de pompes hydrauliques à engrenages. Cependant, cette croissance s'accompagne d'une augmentation des produits contrefaits et des atteintes à la propriété intellectuelle. Le rapport de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 2023 a identifié l’Asie du Sud-Est comme représentant une part importante des composants contrefaits. Cela peut conduire à une contrainte de marché inondé de produits de qualité inférieure, ce qui peut affecter la part de marché des principaux acteurs opérant dans le secteur.
Marché des pompes à engrenages hydrauliques : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
3,9% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
9,5 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
15,7 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des pompes à engrenages hydrauliques
Type de produit (pompe à engrenages externe, pompe à engrenages interne)
Le segment des pompes à engrenages externes devrait détenir une part de marché des pompes à engrenages hydrauliques de plus de 63,3 % d'ici la fin 2037, en raison de sa durabilité dans la gestion d'une gamme de viscosités de fluides. L'expansion des cas d'utilisation inclut l'application de pompes à engrenages externes dans les systèmes de lubrification et d'injection de carburant de l'industrie automobile. Les opportunités sont nombreuses avec les appels croissants à améliorer les performances des véhicules afin de répondre aux exigences des pompes à engrenages externes dans le secteur automobile. De plus, dans le traitement chimique, les applications de pompes à engrenages externes se développent pour un transfert de fluide précis. Le caractère lucratif du segment est mis en évidence par les récentes acquisitions de marché visant à acquérir des portefeuilles externes de pompes à engrenages. Par exemple, en décembre 2023, le groupe Atlas Copco a annoncé un accord pour acquérir KRACHT GmbH (Kracht), un fabricant de technologies de haute qualité, notamment des pompes à engrenages externes.
Application (application de levage, transmission/embrayages, propulsion hybride, direction assistée électrohydraulique)
La demande croissante d'équipements de manutention dans des secteurs tels que la logistique, la fabrication, la construction, etc. a permis au segment des applications de levage de détenir une part plus importante du marché des pompes à engrenages hydrauliques. L'un des principaux moteurs est la recrudescence des initiatives de développement des infrastructures à l'échelle mondiale, avec des initiatives telles que la loi américaine sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi et l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route", qui accélèrent le besoin en grues, chariots élévateurs et plates-formes élévatrices hydrauliques. Un autre facteur contribuant à la rentabilité du segment est l'expansion rapide des activités de commerce électronique et d'entreposage, qui renforce la demande de systèmes de levage hydrauliques pour rationaliser les opérations logistiques.
Pression de fonctionnement (100-300 bars, moins de 100 bars, au-dessus de 300 bars)
Le segment de pression de fonctionnement de 100 à 300 bars du marché des pompes à engrenages hydrauliques est sur le point de représenter une part importante des revenus tout au long de la période stipulée. L'application étendue et la demande de pompes dans cette plage de pression ont renforcé les opportunités pour les fabricants et les fournisseurs. Des systèmes hydrauliques fiables, capables de fournir des débits de moyenne à haute pression pour des opérations efficaces, élargissent les applications dans l'alimentation des machines lourdes. L’augmentation des activités de construction dans les régions connaissant une urbanisation rapide, comme le Japon, l’Inde et la Chine, devrait générer de solides opportunités de retour sur investissement dans ce segment. Un investissement majeur qui devrait contribuer à la croissance de la demande de pompes hydrauliques à engrenages fonctionnant entre 100 et 300 bars est l'investissement de 5,5 millions de dollars annoncé par le ministère américain de l'Agriculture en décembre 2024 pour soutenir l'industrie agricole régionale.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Type de produit |
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Application |
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Pression de fonctionnement |
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Canal de distribution |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des pompes à engrenages hydrauliques – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des pompes à engrenages hydrauliques devrait capturer une part des revenus de plus de 26,1 % d'ici 2037. Le marché florissant est tiré par le leadership de la région en matière de fabrication de pointe et d'initiatives de développement d'infrastructures robustes. Les investissements à grande échelle visant à moderniser les systèmes de transport, d'énergie et d'eau dans la région ont renforcé une demande constante de pompes hydrauliques à engrenages dans les équipements de construction tels que les excavatrices, les grues et les chargeuses. De plus, l'accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) a garanti un commerce transfrontalier fluide de matières premières telles que l'aluminium et l'acier, qui sont essentielles à la fabrication de pompes.
L'Observatoire de la complexité économique a rapporté que les États-Unis importaient plus de 40 % de l'aluminium et environ 30 % de l'acier du Canada. Même si les récents tarifs douaniers dans la région peuvent provoquer une instabilité dans la chaîne d'approvisionnement nécessaire à la fabrication de pompes hydrauliques à engrenages, le commerce en plein essor avec d'autres régions reste prometteur pour garantir l'atténuation des goulots d'étranglement dans le processus de fabrication.
Les États-Unis le marché des pompes hydrauliques à engrenages devrait représenter la plus grande part des revenus en Amérique du Nord. La croissance du marché est propulsée par de vastes projets d'infrastructure et des activités de construction dans le pays. L'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), alias la loi bipartite sur les infrastructures (BIL) des États-Unis, entrée en vigueur en 2021, a joué un rôle déterminant dans l'accélération de l'allocation de fonds pour moderniser les autoroutes, les ponts et les ports, contribuant ainsi à l'augmentation de la demande de systèmes hydrauliques dans les engins de construction. Une facette émergente du marché américain est la volonté de renforcer les capacités de fabrication des véhicules électriques (VE), ce qui entraîne une application croissante des systèmes hydrauliques pour l'automatisation des chaînes d'assemblage et la production de batteries.
Le marché des pompes à engrenages hydrauliques au Canada devrait enregistrer de solides opportunités de croissance au cours de la période de prévision grâce aux initiatives de développement des infrastructures dans le pays. L'engagement du Canada à accroître la production d'énergie renouvelable a stimulé la demande de systèmes hydrauliques pour la production d'électricité. Selon Ressources naturelles Canada, le pays vise à produire plus de 70 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030, créant ainsi de nombreuses opportunités pour l'utilisation de pompes hydrauliques à engrenages dans le contrôle et l'entretien des turbines. En janvier 2025, ReNew Canada a publié un rapport, à savoir le Top 100 Projects Report, mettant en lumière les 100 plus grands projets d'infrastructure du secteur public en cours de développement à travers le pays avec 300 milliards de dollars d'investissements. Le grand nombre de projets d'infrastructure à fort investissement crée des opportunités constantes sur le marché canadien.
Prévisions du marché européen
Le marché européen devrait représenter la deuxième plus grande part de revenus sur le marché mondial d'ici la fin de 2037. La région offre des opportunités prometteuses pour la fabrication avec des chaînes d'approvisionnement transeuropéennes robustes en place, tandis que le marché est propulsé par des investissements croissants pour le développement des infrastructures, l'automatisation industrielle et la durabilité. Des opportunités lucratives devraient survenir via le Green Deal européen visant la neutralité carbone d'ici 2050 et l'augmentation des investissements pour améliorer la capacité d'énergie éolienne offshore d'ici 2030, créant ainsi de vastes possibilités pour les pompes à engrenages hydrauliques dans le tangage et lacet des turbines. systèmes.
Le marché allemand des pompes à engrenages hydrauliques devrait se développer au cours de la période stipulée. Le marché allemand se caractérise par son leadership en matière de fabrication et d'ingénierie de pointe. L'initiative Industrie 4.0 du pays offre des opportunités pour accroître l'adoption de systèmes hydrauliques intelligents dans les lignes de production automatisées. En mai 2024, l'Allemagne Trade & Invest (GTAI) a signalé une augmentation significative des IDE d'une valeur de plus de 35 milliards de dollars, ce qui est de bon augure pour l'expansion des projets d'infrastructure. Les tendances prévoient une demande accrue d'engrenages pour pompes hydrauliques d'ici fin 2037.
Le marché France des engrenages pour pompes hydrauliques devrait enregistrer une croissance robuste au cours de la période de prévision. Les opportunités du marché résident dans les projets d'énergie verte soutenus par le plan de relance France Relance. Les nouveaux moteurs du marché sont la demande croissante du secteur aérospatial français en matière de trains d'atterrissage et de mécanismes de commande de vol pour avions. De plus, la France est l'une des principales économies agricoles de l'UE, représentant plus de 15 % de la production, et l'industrie agroalimentaire est l'un des principaux contributeurs à la balance commerciale de la France. L'investissement de 2,45 milliards USD destiné à accélérer la troisième révolution agricole et alimentaire dans le pays est sur le point de conduire à un plus grand nombre d'applications de pompes à engrenages hydrauliques dans le secteur agricole.
Entreprises dominant le paysage des pompes à engrenages hydrauliques
- Bosch Rexroth AG
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Linde Hydraulics GmbH & Co. KG
- Eaton Société
- Parker Hannifin Corporation
- Groupe Atlas Copco
- Kawasaki Heavy Industries Ltd.
- Daikin Industries Ltd.
- Groupe HPI
- Casappa S.p.A.
- Marzocchi Pompe S.p.A.
- Danfoss A/S
Le marché des pompes à engrenages hydrauliques est sur le point de se développer au cours de la période de prévision. Les grandes entreprises investissent dans la recherche et le développement pour améliorer l’efficacité de leurs produits. Les acquisitions et les partenariats permettent aux entreprises d’étendre leur présence mondiale. Les entreprises capables d'aligner leurs offres de produits sur les tendances du secteur et les exigences des clients doivent conserver un avantage concurrentiel dans le secteur.
Voici quelques acteurs clés du marché :
In the News
- En août 2024, le Pump & La division Motor Europe de Parker Hannifin a lancé sa nouvelle série T7G de pompes hydrauliques pour camions. La nouvelle série est conçue pour être utilisée dans les camions diesel, les véhicules hybrides, électriques et à hydrogène.
- En février 2024, Dana Incorporated a annoncé l'accord définitif pour vendre son activité hydraulique européenne au HPI Group, une entreprise hydraulique détenue conjointement par Apogee Group et EiM Capital. La transaction comprend des opérations en Italie, en France et en Allemagne qui produisent des composants industriels, notamment des moteurs hydrauliques, des pompes, des vannes et des groupes motopropulseurs.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 7205
- Published Date: Feb 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
