Marché mondial de l'éclairage horticole : taille et part de marché, par technologie (LED [puissance : moins de 50 W, 50-300 W, plus de 300 W], HID [halogénures métalliques (MH), sodium haute pression (HPS)], fluorescent, plasma et autres) ; offre ; culture ; applications – Analyse de l'offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de l'éclairage horticole - Analyse régionale

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait dominer le secteur avec une part de marché de 35,5 % au cours de la période prévisionnelle, grâce à des réglementations environnementales et des normes d'efficacité énergétique strictes en vigueur dans les États membres de l'Union européenne. La croissance du marché de l'éclairage horticole est soutenue par des mesures réglementaires, telles que la directive Écoconception, qui encourage les produits d'éclairage à faible consommation d'énergie tout en éliminant progressivement les luminaires et systèmes énergivores. Les fabricants réagissent en innovant constamment dans les performances des puces LED, les systèmes de contrôle d'éclairage intelligents et les plateformes d'automatisation intégrées, afin de répondre à l'évolution des exigences réglementaires. Le secteur mise sur la collaboration en matière de recherche et sur d'importantes subventions publiques pour les initiatives de développement durable en horticulture et l'adoption de technologies de pointe. L'accent mis sur la souveraineté technologique et la collaboration transfrontalière favorise le progrès technologique tout en promouvant des protocoles de mise en œuvre standardisés.

Le marché britannique de l'éclairage horticole est en forte expansion, porté par les efforts concertés du gouvernement en faveur du développement durable, de l'innovation et de l'agriculture verticale dans divers secteurs agricoles. L'élaboration de politiques stratégiques et des investissements financiers substantiels stimulent les progrès technologiques, permettant ainsi la généralisation de solutions d'éclairage écoénergétiques. En janvier 2023, le gouvernement britannique a annoncé son ambition de devenir un leader mondial en matière d'efficacité énergétique de l'éclairage, afin de réduire les factures d'énergie grâce à des normes minimales de performance énergétique pour l'éclairage des bâtiments résidentiels et non résidentiels au Pays de Galles et en Angleterre, ainsi qu'en Écosse. Les acteurs du marché s'attachent à développer des produits à spectre adaptatif et à intensité lumineuse réglable, spécialement conçus pour les exploitations agricoles verticales et les serres de pointe.

En Allemagne, le développement de l'éclairage horticole européen est porté par d'importants investissements en recherche et développement, ainsi que par une réglementation stricte axée sur la responsabilité environnementale et l'efficacité énergétique. Le ministère fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture apporte un soutien financier considérable à l'innovation dans le domaine des serres industrielles et aux programmes d'études sur l'éclairage LED. En 2023, le gouvernement fédéral allemand a activement financé la recherche et l'innovation dans les systèmes d'éclairage horticole et les environnements contrôlés. Ce financement provenait principalement du ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture (BMEL) et du ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche (BMBF), avec un accent particulier sur les technologies agricoles durables et économes en énergie. Les acteurs du secteur privilégient l'innovation en matière de luminaires modulaires et d'intégration de capteurs de pointe, afin de permettre le développement d'applications pour l'agriculture de précision.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2035, grâce à l'adoption et à l'innovation des technologies d'éclairage horticole. La région bénéficie d'écosystèmes de R&D très performants, de politiques gouvernementales favorables et d'investissements massifs de l'industrie dans le développement de la technologie LED. Des campagnes gouvernementales dynamiques et des dispositifs d'incitation complets encouragent la conversion massive aux LED dans les serres commerciales et les installations d'agriculture hors-sol. Les acteurs du secteur utilisent des technologies d'automatisation sophistiquées et des plateformes de données pour optimiser les solutions d'éclairage et ainsi maximiser les récoltes et économiser l'énergie.

Le marché américain de l'éclairage horticole est à la pointe de l'innovation dans ce domaine, grâce notamment au soutien actif du gouvernement, via les programmes du Département de l'Énergie et du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), qui encouragent l'adoption de LED écoénergétiques et de pratiques agricoles durables. D'importants programmes fédéraux offrent des financements considérables pour la recherche, le développement technologique et la rénovation des infrastructures, favorisant ainsi la transition vers les systèmes d'éclairage de nouvelle génération. Le Département des Ressources Naturelles et du Contrôle Environnemental du Delaware a lancé en juillet 2024 le Fonds d'Investissement pour l'Efficacité Énergétique (EEIF), destiné à financer les projets d'éclairage horticole des producteurs commerciaux d'agriculture intérieure. Ce programme aide les producteurs à optimiser leurs économies et à améliorer leur productivité en remplaçant les luminaires à forte puissance par des luminaires à longue durée de fonctionnement (plus de 16 heures par jour) dans leurs exploitations de culture intérieure tout au long de l'année. Les applications de l'éclairage horticole commercial incluent l'installation d'équipements d'éclairage LED écoénergétiques dans les serres, les bâtiments de culture et pour l'éclairage de propagation, avec des incitations financières pour la rénovation et la construction neuve.

Le marché canadien de l’éclairage horticole poursuit son expansion, soutenu par d’importants programmes de financement gouvernementaux pour la modernisation des systèmes d’éclairage et la recherche collaborative. Les initiatives provinciales et fédérales offrent un financement substantiel pour l’adoption de ces technologies, favorisant ainsi les objectifs de développement durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En juillet 2024, les gouvernements de l’Ontario et du Canada ont investi jusqu’à 23,55 millions de dollars dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, dans la recherche et l’innovation horticoles, ainsi que dans la commercialisation, pour le Centre de recherche et d’innovation de Vineland. Les programmes régionaux ciblent les industries agroalimentaires énergivores, tout en offrant une assistance technique et un soutien à la formation complets aux producteurs qui adoptent des technologies d’éclairage de pointe.

Perspectives du marché APAC

Le marché de l'éclairage horticole en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 13 % d'ici 2035, porté par la croissance des projets d'agriculture urbaine, l'expansion de la culture en intérieur et les initiatives de développement durable intégrées mises en œuvre dans diverses économies de la région. Cette croissance est favorisée par l'augmentation des investissements publics dans la technologie d'éclairage LED et les programmes de développement d'infrastructures de serres intelligentes. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud disposent de vastes programmes d'investissement finançant des technologies d'éclairage de pointe et le développement de l'agriculture en environnement contrôlé. Les collaborations public-privé permettent une large diffusion des technologies ainsi qu'un développement et une modernisation inclusifs des infrastructures.

Le marché chinois de l'éclairage horticole est en plein essor grâce à des politiques gouvernementales globales soutenant l'utilisation d'énergies propres et le développement de l'agriculture intelligente dans les secteurs rural et urbain. Des mesures politiques à grande échelle, telles que des exonérations fiscales et d'importantes subventions, incitent les agriculteurs et les producteurs à adopter des systèmes d'éclairage LED à faible consommation d'énergie. Les activités de recherche et développement se concentrent sur la réduction de la composition spectrale afin de s'adapter aux différents types de cultures et sur l'intégration des technologies d'éclairage aux plateformes numériques de gestion agricole. En février 2025, le gouvernement central chinois a défini, dans le document central n° 1, les priorités en matière d'innovation technologique pour le développement de nouvelles forces productives de qualité dans les zones rurales, en mettant l'accent sur le développement de l'agriculture intelligente et l'application de l'intelligence artificielle. Les politiques de soutien gouvernementales promeuvent des pratiques agricoles urbaines durables tout en répondant aux enjeux de sécurité alimentaire et aux objectifs de durabilité environnementale grâce à l'application de technologies d'éclairage avancées.

Le marché indien de l'éclairage horticole connaît une croissance rapide, portée par d'importants efforts gouvernementaux en faveur de la numérisation, de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'intégration des technologies vertes dans les exploitations agricoles. Des investissements stratégiques favorisent les programmes de modernisation de l'éclairage par LED et la construction de nouveaux bâtiments, tout en stimulant le développement de la culture en intérieur et des pratiques agricoles de précision. En décembre 2024, le gouvernement indien a lancé le programme Atmanirbhar Clean Plant Programme (ACPP), une initiative novatrice visant à dynamiser le secteur horticole du pays. Initié dans le budget de l'Union 2023-2024, ce programme permettra d'accroître la disponibilité de plants horticoles de haute qualité et exempts de maladies. Des projets conjoints réunissent des instituts de recherche, des start-ups technologiques et de grandes entreprises manufacturières qui collaborent sur les technologies de contrôle spectral et les applications IoT afin d'améliorer la productivité agricole et l'utilisation des ressources.