Taille et part de marché des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale, par forme (sèche et liquide) ; élevage ; et type - Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

  • ID du Rapport: 2315
  • Date de Publication: Sep 09, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale :

Le marché des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale était estimé à 2,49 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 4,55 milliards USD d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était évaluée à 2,65 milliards USD.

Le principal facteur est l'augmentation de la production animale et le renforcement des réglementations en matière de sécurité des aliments pour animaux. La FAO indique que la production mondiale de viande de poulet, de porc et de bœuf a atteint 321 millions de tonnes en 2023, tandis que la production d'aliments composés a progressé tout au long des chaînes d'approvisionnement. Les installations soumises à la réglementation FSMA doivent respecter les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et mettre en œuvre des mesures préventives pour l'alimentation animale, ce qui favorise l'incorporation systématique d'additifs détoxifiants lorsque des risques sont identifiés lors de l'analyse des dangers. La FAO signale également depuis longtemps que les cultures vivrières mondiales sont affectées par la contamination aux mycotoxines, ce qui révèle la probabilité d'une exposition prolongée dans la chaîne d'approvisionnement des aliments pour animaux.

La dynamique des échanges commerciaux et de la production est globalement favorable, les matières premières essentielles utilisées dans la fabrication des liants/adsorbants étant majoritairement importées. Les États-Unis ont exporté environ 800 000 tonnes de bentonite en 2023, tandis que leurs exportations de zéolites naturelles avoisinaient les 85 000 tonnes, principalement destinées à l'alimentation animale. De manière générale, les chaînes de production broient et activent les substrats minéraux, les mélangent à des actifs organiques et conditionnent les prémélanges conformément à la réglementation. L'ensemble de ces contrôles, conjugué à la disponibilité continue de la bentonite et des zéolites, garantit un approvisionnement transfrontalier fiable en formulations détoxifiantes et en services de fabrication à façon.

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Facteurs de croissance

  • Consommation croissante d'aliments pour animaux : Après un ralentissement en 2023, la production mondiale d'aliments pour animaux, toutes espèces confondues, a augmenté, passant de 1,380 milliard de tonnes (+1,2 %) à 1,396 milliard de tonnes en 2024, en réponse à la demande croissante liée à la croissance de la consommation de viande et de produits laitiers. Soucieux de la qualité et de la prévention des contaminations, les fabricants d'aliments pour animaux adoptent des détoxifiants afin de garantir la santé et la productivité animales, le respect des normes commerciales du secteur et la croissance de la demande à long terme.
  • Augmentation de la contamination par les mycotoxines due au changement climatique : la hausse des températures et de l’humidité influencera la prévalence mondiale des mycotoxines. Selon une étude de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le taux de contamination des produits agricoles mondiaux par les mycotoxines atteint jusqu’à 25 %, dont près de 2 % entraînent une altération totale des caractéristiques nutritionnelles et économiques. La contamination par les mycotoxines pourrait engendrer des pertes économiques de plusieurs dizaines de milliards de dollars américains dans l’agriculture et l’industrie à travers le monde. Ces pertes économiques liées à la contamination des aliments pour animaux contribuent à maintenir une demande du marché relativement stable.
  • Augmentation de la production animale mondiale : La demande accrue de produits d’élevage tels que la viande, le lait et les œufs a entraîné une hausse de la production animale mondiale. Selon les projections de la FAO, la production mondiale de viande dépassera 377 millions de tonnes d’ici 2031, ce qui exige des aliments pour animaux sûrs. Plus la densité d’élevage est élevée, plus le risque de contamination des aliments pour animaux est important. Par conséquent, les détoxifiants de mycotoxines sont considérés comme des additifs alimentaires essentiels pour préserver la santé et la productivité animales. La nécessité de garantir des protéines animales de qualité pour la consommation humaine est le principal moteur de l’utilisation de fixateurs de mycotoxines et de produits biodégradables dans les systèmes d’élevage intensif, ainsi que de la réduction continue des pertes liées à la détérioration des aliments pour animaux.

Exportations de bentonite

Les exportations de bentonite jouent un rôle essentiel dans le développement du marché des détoxifiants pour l'alimentation animale, en fournissant une matière première indispensable à la fabrication d'additifs fixateurs de toxines. Grâce à sa forte capacité d'adsorption, la bentonite neutralise efficacement les mycotoxines nocives présentes dans l'alimentation animale, améliorant ainsi la santé et la productivité du bétail. Face à la demande mondiale croissante d'aliments plus sûrs et de haute qualité, les exportations de bentonite soutiennent l'expansion de la production de détoxifiants. Ces échanges commerciaux renforcent les chaînes d'approvisionnement et favorisent une plus large diffusion des solutions de contrôle des mycotoxines dans différentes régions.

Principaux exportateurs de bentonite (2023)

Pays / Région

Valeur des exportations (en milliers de dollars US)

Quantité exportée (kg)

États-Unis

186 249,95

785 180 000

Turquie

163 018,62

1 111 300 000

Chine

116 504,44

371 758 000

Inde

90 786,59

1 560 420 000

Pays-Bas

76 155,77

163 543 000

Union européenne

52 738,11

243 836 000

Italie

42 407,67

276 004 000

République tchèque

35 019,86

145 106 000

Allemagne

28 580,95

58 230 900

Espagne

26 604,67

71 373 100

Source : WITS

Demande croissante de matières grasses pour les porcs et la volaille

Principaux exportateurs de graisse de porc et de volaille (2023)

Exportateur (Reporter)

Valeur des échanges (en milliers de dollars américains)

Quantité (kg)

Union européenne

275 660,56

180 002 000

Espagne

194 301,26

126 494 000

Allemagne

140 532,42

120 871 000

Pays-Bas

80 313,98

54 855 700

Canada

79 074,08

47 709 500

Pologne

70 309,91

57 546 700

Italie

55 985,44

38 009 900

France

34 682,82

27 898 900

Belgique

34 230,44

20 535 600

Source : WITS

Défis

  • Coûts élevés de la mise en conformité réglementaire : des normes de sécurité excessivement strictes, édictées par des organismes tels que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et la FDA (États-Unis), allongent les délais et augmentent les coûts d’approbation. L’EFSA, par exemple, a instauré une nouvelle réglementation relative aux additifs pour l’alimentation animale, ce qui a fait grimper les coûts de mise en conformité de 16 à 21 % pour les fabricants de détoxifiants. Cette réglementation accrue retarde le lancement de produits et nuit à la réactivité du marché, ce qui affaiblit la capacité des PME à innover et à accéder au marché (les ressources des multinationales leur permettent de constituer des dossiers complets, de réaliser des études sur les résidus et d’accroître leur production si nécessaire).
  • Inefficacité contre plusieurs mycotoxines : La plupart des détoxifiants à action unique sont généralement inefficaces contre la toxicité de plusieurs mycotoxines présentes simultanément. Les produits actuels ciblent uniquement les aflatoxines, tandis que leur efficacité contre les fumonisines, le DON et les ochratoxines est souvent limitée. Ceci nuit à la confiance des utilisateurs et le marché a besoin de preuves d’efficacité, sous la forme de solutions multi-mycotoxines, issues de la phase de développement et d’essais cliniques in vivo, un processus long et complexe.

Taille et prévisions du marché des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

6,3%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

2,49 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

4,55 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord et pays du Golfe, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du marché des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale :

Analyse des segments de formulaires

Le segment des formulations sèches devrait représenter la plus grande part du marché des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale, soit 60,2 % d'ici 2035. Cette situation s'explique par leur facilité d'intégration dans l'alimentation, leur stabilité supérieure au stockage et leur durée de conservation plus longue que les formulations liquides. Les produits liquides ou en suspension, souvent utilisés dans les prémélanges, présentent des inconvénients tels que la sédimentation et une distribution inégale. Les formulations sèches sont particulièrement appréciées dans l'industrie avicole, où un dosage uniforme entre les lots d'aliments est essentiel. Cette préférence souligne la praticité et la fiabilité des solutions sèches pour la production d'aliments à grande échelle.

Analyse de segmentation par type

Le segment des liants à base d'argile devrait connaître la croissance la plus importante d'ici 2035, avec une part de marché de 45,3 % pour les détoxifiants de mycotoxines dans l'alimentation animale. Cette croissance est principalement due à leur capacité à prévenir l'absorption des mycotoxines en les adsorbant dans l'intestin, notamment grâce à des produits comme la bentonite et l'aluminosilicate de sodium et de calcium hydraté (HSCAS). Des biotransformateurs (enzymes, bactéries) décomposent ensuite les toxines en métabolites non toxiques. Les liants à base d'argile sont privilégiés pour leur rapport coût-efficacité, leurs homologations (FDA/EFSA) et leur efficacité contre les aflatoxines.

Analyse du segment de l'élevage

Le secteur avicole devrait connaître la croissance la plus importante d'ici 2035, avec une part de marché de 25,3 % pour les détoxifiants de mycotoxines dans l'alimentation animale. Cette croissance s'explique par un cycle de production rapide, un indice de conversion alimentaire plus faible et une demande mondiale croissante de protéines abordables. Selon la FAO, la production de viande de volaille a progressé plus rapidement que celle des autres segments d'élevage, grâce à des systèmes d'élevage et de transformation performants. Les porcs et les ruminants suivent avec des contributions stables, tandis que l'aquaculture continue de croître, mais sa part de marché globale reste relativement faible face à l'expansion du secteur avicole mondial.

Notre analyse approfondie du marché des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale comprend les segments suivants :

Segment

Sous-segments

Formulaire

  • Sec
  • Liquide

Bétail

  • Volaille
  • Porc
  • Ruminants
  • Aquaculture

Taper

  • Liants à base d'argile
  • Liants à base de levure
  • Enzymes Biotransformateurs
  • Biotransformateurs bactériens
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des détoxifiants pour l'alimentation animale à base de mycotoxines - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

D’ici 2035, le marché Asie-Pacifique devrait représenter 31,9 % du marché des détoxifiants de mycotoxines pour l’alimentation animale, en raison de l’augmentation de la production animale et des réglementations strictes en matière de sécurité des aliments pour animaux. Les taux élevés de contamination par les mycotoxines dans les aliments pour animaux d’élevage et de compagnie, notamment dus à l’humidité et à la chaleur, stimulent la demande de détoxifiants. L’Asie du Sud-Est présente certains des taux de contamination les plus élevés dans l’alimentation animale et, par conséquent, nécessitera un niveau de détoxification accru. La Chine, l’Inde et le Japon resteront les plus gros consommateurs de détoxifiants de mycotoxines pour l’alimentation animale, car ces pays ont de nombreuses applications intensives dans l’alimentation animale et aquacole, principalement pour la volaille, les porcs et les produits d’aquaculture.

La Chine détient la plus grande part du marché des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique. La sensibilisation accrue aux risques liés à l'aflatoxine et au déoxynivalénol, ainsi que les politiques gouvernementales, encouragent l'amélioration de la qualité des aliments pour animaux, ce qui stimule la demande et l'utilisation de ces détoxifiants. Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture, la sécurité des aliments pour animaux et la consommation croissante de protéines animales en Chine influencent les décisions d'achat des consommateurs et devraient entraîner une utilisation accrue de ces détoxifiants par les filières porcine et avicole du pays. En outre, en Chine, les réserves céréalières des agriculteurs représentent environ 50 % de la production céréalière totale du pays (environ 250 millions de tonnes). Selon une enquête menée par l'Administration nationale chinoise des réserves alimentaires et stratégiques, le taux de perte moyen des céréales stockées est d'environ 8 % (40 millions de tonnes), dont environ 30 % sont dus à la contamination par les mycotoxines.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale devrait représenter 28,3 % des parts de marché d'ici 2035. Cette croissance est due à la réglementation de la FDA concernant les limites de mycotoxines dans l'alimentation animale, qui élimine le risque de rentabilité lié à la fourniture de détoxifiants destinés à améliorer la santé du bétail. La demande en aliments pour animaux d'élevage continue de croître, sur fond de préoccupations croissantes quant à leur innocuité. Les principaux segments consommateurs d'aliments pour animaux devraient se situer sur les marchés de l'alimentation avicole et porcine, avec une forte croissance de la consommation prévue aux États-Unis et au Canada.

Aux États-Unis , le développement des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale repose sur l'application des réglementations de la FDA et de l'USDA concernant, par exemple, les mycotoxines telles que les aflatoxines et les toxines de Fusarium, dont la concentration peut dépasser les seuils de sécurité dans les aliments contenant du maïs. Ce développement est stimulé par des investissements accrus dans les technologies de sécurité alimentaire, ainsi que par les progrès réalisés dans le domaine des liants de toxines par les principaux fabricants d'aliments pour animaux du pays. Les minéraux argileux, notamment la bentonite, sont largement utilisés dans les détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale en raison de leur forte capacité de liaison, ce qui réduit l'absorption des toxines, protège la santé du bétail et améliore la productivité.

Production d'argile aux États-Unis

Type d'argile

2020

2021

2022

2023 (estimation)

argile à boules

985

1 080

1 030

1 000

Bentonite

4 250

4 580

4 580

4 700

Argile commune

12 900

12 700

12 700

13 000

Argile réfractaire

635

675

622

660

Terre de Fuller

1 980

2 130

2 160

2 300

Kaolin

4 640

4 360

4 340

4 400

Total

25 400

25 600

25 500

26 000

Source : USGS

Aperçu du marché européen

Le marché européen des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale devrait représenter 24,1 % des parts de marché d'ici 2035, grâce à la réglementation stricte de l'UE en matière de sécurité des aliments pour animaux et à l'utilisation conséquente de liants et de modificateurs de mycotoxines. Ce marché devrait croître en raison de la demande accrue de viande, de produits laitiers et de volailles de haute qualité, ainsi que d'une prise de conscience accrue des risques de contamination par les mycotoxines. La variabilité climatique accentue ces préoccupations, incitant producteurs et consommateurs à adopter des détoxifiants efficaces pour l'alimentation animale afin de garantir la sécurité alimentaire, la santé du bétail et des pratiques de production durables.

Préparations de volaille (2023)

Pays / Région

Valeur à l'exportation (en milliers de dollars américains)

Quantité (kg)

Royaume-Uni

139 067,00

27 636 700

Allemagne

1 041 885,93

205 057 000

France

400 441,20

67 037 100

Italie

106 628,38

22 336 300

Espagne

141 924,83

29 214 800

Source : WITS

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Principaux acteurs du marché des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale :

    Le marché des détoxifiants pour l'alimentation animale à base de mycotoxines est extrêmement concurrentiel. Plusieurs multinationales occupent les premières places et détiennent d'importantes parts de marché mondiales grâce à leurs solides réseaux de distribution et à leur gamme de produits. Ces entreprises déploient des stratégies, alimentées par des investissements en recherche et développement, pour créer des détoxifiants multifonctionnels efficaces contre les aflatoxines, les ochratoxines et les fumonisines. Des sociétés comme Alltech et Novus étendent leur présence dans la région Asie-Pacifique en s'appuyant sur des partenariats et une production locale pour réduire leurs coûts et gagner des parts de marché. En définitive, l'innovation, l'expansion géographique et les acquisitions contribuent à façonner le paysage concurrentiel de ce marché.

    Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale :

    • BASF SE
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Cargill, Incorporated
    • Novus International, Inc.
    • Alltech, Inc.
    • Biomin Holding GmbH (DSM)
    • Nutreco NV
    • Kemin Industries, Inc.
    • EW Nutrition GmbH
    • Groupe Olmix
    • Impextraco NV
    • Bayer CropScience (Nutrition animale)
    • Groupe Neovia (ADM)
    • Bentoli AgriNutrition
    • Anformed India Pvt. Ltd.
    • Bioproton Pty Ltd

Développements récents

  • En juillet 2024, Cargill Animal Nutrition a lancé une gamme améliorée de solutions contre les mycotoxines pour toutes les espèces animales, y compris en aquaculture. Ce lancement comprenait des additifs alimentaires, des mesures de biosécurité et des technologies numériques pour l'agriculture, intégrant ainsi les détoxifiants à des systèmes de gestion agricole plus complets. Bien que l'évaluation de l'adoption de ces solutions soit encore à ses débuts, elle reflète la stratégie de croissance régionale privilégiée : la région Asie-Pacifique devrait déjà capter environ 49 % de la valeur de ce marché d'ici 2023.
  • En juin 2024, Adisseo a lancé MycoMan, un système intégré de gestion des risques liés aux mycotoxines, basé sur les données et utilisé conjointement avec le modèle prédictif de risques Qualimetre de Syngenta. Cette évaluation en ligne et en temps réel des risques de contamination aide le secteur à répondre aux exigences croissantes en matière de gestion proactive des risques de contamination à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l'alimentation animale. Plus les stratégies de détoxification des mycotoxines seront adoptées, plus elles influenceront rapidement et profondément les décisions relatives à la formulation des aliments pour animaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, dans le contexte du développement de l'agriculture de précision numérique.

  • Report ID: 2315
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

Le marché des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale représentait 2,65 milliards de dollars américains en 2026.

Le marché mondial des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale représentait 2,49 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 4,55 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un TCAC de 6,3 % sur la période prévisionnelle, soit 2026-2035.

Olmix Group, Impextraco N.V., Bayer CropScience (Animal Nutrition), Neovia Group (ADM), Bentoli AgriNutrition, Anfomed India Pvt. Ltd. et Bioproton Pty Ltd sont quelques-uns des principaux acteurs du marché.

Le segment sec devrait représenter la plus grande part du marché des détoxifiants de mycotoxines pour l'alimentation animale, soit 60,2 % d'ici 2035.

La région Asie-Pacifique devrait offrir des perspectives lucratives avec une part de marché de 31,9 % au cours de la période prévisionnelle.
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Abhishek Bhardwaj
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