Taille et part de marché des systèmes de point de vente pour stations-service et commerces de proximité, par composant [Solutions (terminaux de point de vente fixes, terminaux de point de vente cloud, terminaux de point de vente mobiles), Services (services gérés, services professionnels)] ; Application ; Utilisation finale - Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché des points de vente pour stations-service et commerces de proximité - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L’Amérique du Nord devrait conserver une part de marché de 45 % pour les systèmes de point de vente (PDV) des stations-service et des commerces de proximité durant la période de prévision. Cette position s’explique par son infrastructure de vente au détail bien développée, l’utilisation généralisée des paiements numériques par les consommateurs et un environnement concurrentiel propice à l’innovation. La domination de la région est également renforcée par la présence de fournisseurs de technologies établis et de chaînes de distribution innovantes qui favorisent l’adoption de solutions PDV de pointe, ainsi que par des initiatives gouvernementales favorables en matière d’infrastructures.

Le marché américain des systèmes de point de vente (POS) pour les stations-service et les commerces de proximité est un chef de file en matière d'adoption technologique, privilégiant l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. L'initiative gouvernementale de modernisation des infrastructures nationales de transport et de connectivité constitue un moteur important de ce marché. Parmi les mesures clés, on peut citer le programme NEVI (National Electric Vehicle Infrastructure), qui, dès 2024, a commencé à allouer des fonds pour un réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques. Les normes NEVI imposent à toutes les bornes de recharge d'accepter plusieurs modes de paiement sans abonnement, obligeant ainsi les détaillants de carburant à mettre en œuvre une nouvelle technologie POS basée sur des normes ouvertes et à accélérer la modernisation de leurs systèmes de point de vente à l'échelle nationale.

Le marché canadien se caractérise par une croissance soutenue, une forte orientation vers le numérique et un environnement gouvernemental favorable aux PME. Le soutien financier du gouvernement aux entreprises qui investissent dans les nouvelles technologies est un moteur de croissance essentiel. Le Programme canadien d’adoption numérique, qui offrait en 2024 des microsubventions et des prêts sans intérêt aux PME, en est un exemple. Ce programme permet aux propriétaires indépendants de dépanneurs et de stations-service de financer la mise à niveau de leurs logiciels de gestion, notamment l’acquisition de nouveaux systèmes de point de vente et de gestion des stocks dans le nuage.

Perspectives du marché APAC

Le marché des solutions de point de vente (POS) pour les stations-service et les commerces de proximité en Asie-Pacifique est promis à une forte croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18 % prévu entre 2026 et 2035. Cette expansion est portée par l'urbanisation rapide, l'essor de la classe moyenne et l'adoption massive des paiements numériques. La diversité et l'émergence des économies de la région offrent d'immenses opportunités aux fournisseurs de solutions POS capables de proposer des offres évolutives et adaptées aux marchés locaux.

Le marché chinois est déterminé par son écosystème de paiement mobile mature et son environnement commercial spécifique, dominé par des géants technologiques nationaux. L'adoption généralisée des portefeuilles mobiles, tels qu'Alipay et WeChat Pay, constitue un catalyseur de croissance majeur, incitant les détaillants à intégrer des systèmes de point de vente (POS) offrant une compatibilité optimale. En avril 2024, le ministère du Commerce (MOFCOM) a publié un plan d'action triennal (à compter de 2024) visant à soutenir le commerce numérique. Ce plan encourage les commerçants à utiliser les technologies numériques et les codes-barres unifiés afin d'améliorer leurs systèmes d'information et de relier les processus critiques avec leurs partenaires commerciaux en amont et en aval. Ces programmes soutenus par l'État ont largement contribué à la transformation rapide de l'infrastructure des paiements de détail du pays.

L'économie indienne connaît une croissance rapide, portée par l'initiative visionnaire « Digital India » du gouvernement et l'adoption massive de l'interface de paiement unifiée (UPI). Un facteur clé de cette croissance est la volonté du gouvernement de promouvoir une économie sans numéraire, ce qui a entraîné une large adoption des paiements numériques, même par les petits commerçants indépendants. En 2023, le gouvernement indien, par le biais de la National Payments Corporation of India (NPCI), a continué de promouvoir activement l'UPI comme norme nationale pour les paiements numériques. Ce programme a contraint les commerces de proximité et les stations-service en Inde à moderniser leurs systèmes de point de vente pour permettre le paiement par code QR, révolutionnant ainsi le secteur du commerce de détail.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des solutions de point de vente (POS) pour les stations-service et les commerces de proximité devrait connaître une croissance continue jusqu'en 2035, portée par un marché de la distribution mature, des exigences réglementaires strictes et une forte priorité accordée à la sécurité des paiements. La conformité aux réglementations sophistiquées en matière de paiements, de protection des données et de reporting fiscal constitue un moteur essentiel de l'adoption technologique dans la région. Cette forte croissance souligne le rôle de premier plan de l'Europe en matière d'innovation POS dans le secteur des stations-service et des commerces de proximité. Les entreprises opérant sur ce marché devront privilégier des solutions POS adaptables et sécurisées pour prospérer.

L'Allemagne est un marché stable qui accorde une importance particulière à la sécurité, à la conformité et à l'efficacité opérationnelle. Les exigences légales strictes en matière de tenue de registres électroniques et de protection contre la falsification contribuent largement à l'augmentation des mises à niveau des systèmes de points de vente (PDV) dans tout le pays. En 2024, le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de ses autorités fiscales, a continué d'appliquer la réglementation relative à la sécurité des comptes (Kassensicherungsverordnung – KassenSichV). Cette législation impose l'installation d'un dispositif de sécurité technique (DST) certifié sur tous les systèmes de PDV électroniques afin de lutter contre la fraude fiscale, rendant ainsi obligatoire la mise à niveau des systèmes de PDV fixes existants.

Le marché britannique est dynamique et concurrentiel, avec une forte priorité accordée à l'expérience client et à l'adoption rapide des nouvelles technologies de paiement. La réglementation active du secteur des carburants par le gouvernement, visant à garantir des prix compétitifs et une concurrence loyale, constitue un moteur essentiel de sa croissance. En novembre 2024, l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a poursuivi son enquête sur le marché de la distribution de carburants. Ce contrôle réglementaire incite les distributeurs à investir davantage dans des systèmes de caisse et des solutions de gestion plus performants, dotés de fonctionnalités sophistiquées de reporting et d'analyse, leur permettant d'améliorer leur gestion des prix et de prouver leur conformité.