Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons était évalué à 68,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 123,6 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 5,8 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille de l'industrie des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons est estimée à 72,5 milliards USD.
Le marché des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons connaît une croissance significative, largement alimentée par la demande croissante d'aliments transformés et emballés, qui découle de l'évolution des habitudes alimentaires et de la croissance de la population mondiale. L'USDA signale une augmentation constante de la consommation alimentaire par habitant, en particulier dans les régions en développement d'Asie et d'Afrique. La FAO note une augmentation rapide de la transformation alimentaire mondiale pour répondre aux besoins des communautés plus urbanisées. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'enrichissement des aliments et à prolonger la durée de conservation, telles que la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA) de la FDA américaine, ont conduit à un recours accru aux conservateurs, aux stabilisants et aux agents aromatisants. De plus, les progrès des produits chimiques de qualité alimentaire sont soutenus par des politiques fiscales favorables ; La National Science Foundation (NSF) indique une hausse de 12 % du financement fédéral consacré à la recherche et au développement en sciences alimentaires entre 2018 et 2023, soulignant le rôle crucial des applications chimiques dans la production alimentaire contemporaine.
Le secteur de la chaîne d'approvisionnement connaît une transformation stratégique caractérisée par une augmentation du commerce international et une expansion des capacités nationales. En 2023, la Commission du commerce international des États-Unis a signalé une augmentation de 6,3 % des importations de produits chimiques de qualité alimentaire, l'Allemagne, la Chine et l'Inde étant identifiées comme des fournisseurs majeurs. Parallèlement, l'indice des prix à la production (IPP) pour la fabrication de produits chimiques a augmenté de 4,8 %, tandis que l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les produits alimentaires contenant des additifs a progressé de 3,9 %. On a constaté une forte augmentation des investissements dans les infrastructures de production, les données de l'USDA indiquant une croissance de 15 % des installations de traitement chimique entre 2021 et 2023. Les initiatives de production propre soutenues par les gouvernements, notamment celles du ministère de l'Énergie, favorisent l'automatisation de la production d'additifs. L'augmentation des exportations de produits chimiques alimentaires américains et l'augmentation significative des importations en Asie du Sud-Est témoignent de la dynamique du marché mondial, renforcée par l'augmentation du financement de la recherche sur les solutions chimiques clean-label et biocompatibles.
Secteur des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Forte demande de produits clean label : La demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires et boissons clean label et des options axées sur la santé a entraîné une augmentation notable de la popularité des produits clean label. Les données de l'USDA indiquent qu'environ 66 % des consommateurs américains recherchent désormais activement des alternatives clean label, ce qui a encouragé les fabricants à adopter des ingrédients plus simples et plus reconnaissables. Cette transition a entraîné une augmentation marquée de l'utilisation de conservateurs naturels comme l'extrait de romarin et l'acide citrique. Par conséquent, les fabricants de produits chimiques alimentaires intensifient leurs efforts de recherche et développement pour créer et commercialiser des formulations chimiques naturelles, en réponse à l'évolution des attentes des consommateurs et aux exigences réglementaires en faveur de solutions additives alimentaires plus propres et plus durables.
- Progrès des technologies catalytiques et enzymatiques : Les récents développements des technologies catalytiques et enzymatiques ont considérablement amélioré les processus de production dans l'industrie chimique agroalimentaire. Le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) indique que l'adoption de ces technologies a permis d'augmenter l'efficacité de production jusqu'à 21 %. Ces avancées permettent non seulement de réduire la consommation d'énergie, mais aussi la production de déchets, favorisant ainsi des pratiques de fabrication plus durables. Leur influence est particulièrement significative dans la production d'exhausteurs de goût et d'acidulants, où la précision et le rendement sont essentiels. En améliorant la productivité globale des usines et en diminuant les dépenses d'exploitation, les procédés catalytiques et enzymatiques deviennent des éléments essentiels des stratégies de production chimique contemporaines.
1 Dynamique commerciale émergente dans le secteur des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons (2019-2024)
En 2020, le commerce mondial des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons a connu des perturbations considérables, entraînant une baisse de 11,8 % attribuée à la pandémie de COVID-19. Cependant, une reprise s'est ensuivie, les volumes d'échanges atteignant 3 700 milliards de dollars en 2022, principalement tirés par la région Asie-Pacifique, qui représentait 43 % de ce total. Les exportations du Japon vers la Chine et les pays de l'ASEAN ont notamment connu une hausse significative, notamment dans les domaines des additifs et des enzymes. Par ailleurs, le commerce de produits chimiques de spécialité tels que les édulcorants et les émulsifiants entre les États-Unis et l'UE s'est développé, soutenu par des accords avantageux et une demande croissante sur les marchés émergents des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons. Le potentiel de croissance future dépendra des avancées en matière d'infrastructures numériques et de la stratégie d'approvisionnement régional. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les principales routes commerciales internationales, la croissance des échanges, ainsi que l'impact et la reprise des exportations et importations de produits chimiques agroalimentaires pendant la pandémie. Ils incluent des données sur les valeurs, la part mondiale et les produits dans les flux de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Volumes d'expéditions
|
Route commerciale |
Valeur (2023, milliards USD) |
Part du commerce mondial (%) |
Produits remarquables |
|
Japon → ASEAN |
21,4 |
6,2 % |
Conservateurs, enzymes |
|
Allemagne → Amérique du Nord |
18,8 |
5,4 % |
Exhausteurs de goût, émulsifiants |
|
États-Unis → UE |
15,3 |
4,7 % |
Édulcorants de spécialité |
|
Chine → Afrique |
9,9 |
2,9 % |
Additifs, agents de fermentation |
Produits chimiques de spécialité Croissance du commerce (2018-2023)
|
Paire de régions |
TCAC (%) |
Valeur 2023 (milliards USD) |
Produits |
|
États-Unis → Europe |
5,3 % |
15,3 |
Émulsifiants naturels, mélanges d'acide citrique |
|
UE → Moyen-Orient |
4,8 % |
10,2 |
Arômes fonctionnels |
|
Chine → ASEAN |
6,6 % |
12,3 |
Prémélanges nutritionnels |
Impact de la pandémie et reprise
|
Année |
Commerce mondial de produits chimiques (milliers de dollars américains) |
Variation (%) |
|
2019 |
3,4 |
– |
|
2020 |
2,93 |
–11,8 % |
|
2021 |
3,2 |
+6,3 % |
|
2022 |
3,6 |
+12,8 % |
|
2023 |
3,7 |
+2,8 % |
2. Analyse des capacités de production des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons
La demande croissante d'exhausteurs de goût, d'ingrédients fonctionnels et de conservateurs à l'échelle mondiale entraîne une expansion des capacités de production du marché des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons. Pour accroître leur production, les principaux acteurs investissent dans des installations de production automatisées et respectueuses de l'environnement. Grâce à la réduction des coûts et aux incitations réglementaires, l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, est en tête en matière de croissance des capacités. À mesure que les entreprises adaptent leur production à l'évolution des préférences des consommateurs et aux tendances du clean label, les taux d'utilisation des capacités augmentent. Les tableaux ci-dessous présentent une analyse complète des capacités de production par entreprise, localisation et procédé, ainsi que des tendances de la demande par utilisation finale, qualité et type de 2018 à 2023 et des performances des canaux de vente en 2023. Ils détaillent également les principaux ports d'exportation et identifient les 10 principaux acteurs de l'alimentation et des boissons de spécialité. Acheteurs de produits chimiques pour boissons dans la région Asie-Pacifique.
Analyse des capacités de production (par entreprise, localisation et procédé)
|
Entreprise |
Pays |
Site(s) de production |
Type de procédé |
Capacité annuelle (MT) |
|
BASF |
Allemagne |
Ludwigshafen, Anvers |
Lot et Continu |
460 000 |
|
Cargill |
États-Unis |
Eddyville, IA |
Fermentation |
330 000 |
|
Corbion |
Pays-Bas |
Gorinchem, Thaïlande |
Biotechnologique |
190 000 |
|
Tate & Lyle |
Royaume-Uni |
Decatur, Illinois ; Koog aan de Zaan |
Fraisage humide |
210 000 |
|
Archer Daniels Midland |
États-Unis |
Decatur, Illinois ; Brésil |
Hydrolyse enzymatique |
510 000 |
Analyse de la demande par utilisation finale, qualité et type (2018-2023)
|
Segment |
Niveau/Type |
TCAC (2018–2023) |
Facteur clé |
|
Aliments emballés |
Conservateurs, émulsifiants |
5,3 % |
Demande de durée de conservation |
|
Industrie des boissons |
Acidulants, édulcorants |
4,9 % |
Boissons prêtes à boire et boissons fonctionnelles |
|
Produits de boulangerie |
Adoucissants pour pâtes |
3,8 % |
Produits de boulangerie surgelés et transformés |
|
Transformation des produits laitiers |
Stabilisants, enzymes |
4,6 % |
Innovations yaourts et fromages |
|
Services de restauration en ligne |
Additifs sans allergènes |
6,2 % |
Nutrition personnalisée, vente en ligne |
Performance des canaux de vente (2023)
|
Canal |
Part de la demande totale (%) |
Moteur de croissance |
|
Industriel B2B |
63 % |
Fourniture directe aux transformateurs |
|
E-commerce |
19 % |
Distributeurs d'ingrédients en ligne |
|
Vente au détail/en gros |
21 % |
Petits producteurs de produits alimentaires et de boissons |
Données commerciales et Informations clients (analyse par port et par acheteur)
Principaux ports d'exportation pour les produits chimiques agroalimentaires (2019-2023)
|
Port |
Pays |
Volume annuel moyen (MT) |
Destination d'exportation principale |
|
Shanghai |
Chine |
2,2 M |
ASEAN, États-Unis, UE |
|
Rotterdam |
Pays-Bas |
1,8 M |
Royaume-Uni, Allemagne, Chine |
|
Houston |
États-Unis |
1,4 M |
Mexique, Canada, UE |
Top 10 des acheteurs de produits chimiques spécialisés pour l'alimentation et les boissons – Asie-Pacifique
|
Nom de l'acheteur |
Pays |
Secteur |
|
Uni-President |
Taïwan |
Boissons |
|
Amul |
Inde |
Produits laitiers |
|
Ajinomoto |
Japon |
Assaisonnements |
|
Indofood |
Indonésie |
Aliments instantanés |
|
CP Foods |
Thaïlande |
Aliments transformés surgelés |
|
Lotte Chilsung |
Corée du Sud |
Boissons sans alcool |
|
Fraser & Neave |
Singapour |
Boissons |
|
Yili |
Chine |
Produits laitiers |
|
Nongshim |
Corée du Sud |
Snacks |
|
Yakult Honsha |
Japon |
Boissons fonctionnelles |
Industrie japonaise des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons : aperçu des livraisons et des performances sur cinq ans
L'industrie alimentaire et Le secteur japonais des produits chimiques pour boissons a connu une croissance constante au cours des cinq dernières années, portée par une forte demande de secteurs tels que les produits pharmaceutiques et l'emballage. En 2022, les produits pétrochimiques ont représenté 47 % des expéditions totales, pour un montant d'environ 82,86 milliards de dollars. Les segments de croissance notables comprenaient les polymères de qualité alimentaire et les conservateurs spéciaux. L'attrait croissant des consommateurs pour les ingrédients « clean label » a stimulé la demande d'additifs alimentaires, tandis que les progrès de la numérisation et les investissements axés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont amélioré l'efficacité de la production. De grandes entreprises comme Shin-Etsu et Mitsubishi Chemical ont maintenu leur rentabilité grâce à l'innovation et à des investissements stratégiques, renforçant ainsi la résilience de l'industrie japonaise face aux évolutions du marché mondial des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu de la composition et de la valeur des expéditions de produits chimiques pour l'alimentation et les boissons de 2018 à 2023, classés par utilisation industrielle. Ils mettent également en évidence les principales tendances en matière de dépenses de R&D et d'investissements en capital des principaux fabricants au cours de la même période.
Composition des aliments et Produits chimiques pour boissons expédiés (2018-2023)
|
Catégorie |
Part des expéditions (2022) |
TCAC (2018-2023) |
Valeur des expéditions (2022) |
|
Pétrochimie |
46 % |
3,3 % |
13 000 milliards de yens |
|
Produits chimiques de spécialité |
26 % |
4,6 % |
6,8 billions de yens |
|
Polymères de qualité alimentaire |
19 % |
5,2 % |
4,9 billions de yens |
|
Additifs et Conservateurs |
13 % |
6,4 % |
3,3 billions de yens |
Valeur des livraisons par secteur manufacturier (2018-2023)
|
Secteur |
Croissance annuelle Taux |
Facteur clé |
|
Automobile |
9 % |
Matériaux d'emballage légers |
|
Électronique |
6,4 % |
Polymères conducteurs de qualité alimentaire |
|
Produits pharmaceutiques |
7,3 % |
Demande d'excipients de qualité alimentaire |
|
Produits de grande consommation |
5,9 % |
Conservateurs et Stabilisateurs d'arômes |
Tendances en matière de R&D et d'investissement en capital
|
Entreprise |
R & amp; D Investment (2022) {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
Zone de focus {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
{/ 85}
Mitsubishi Chemical {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
& yen; 160 milliards {/ 25}
{/ 86}
Bioplastics, Sécurité basée sur AI {/ 25}
{/ 86}
{/ 85}
Sumitomo Chemical {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
& yen; 120 milliards {/ 25}
{/ 86}
Emballage durable {/ 25}
{/ 86}
{/ 85}
Asahi Kasei {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
& yen; 96 milliards {/ 25}
{/ 86}
Fermentation numérique {/ 25}
{/ 86}
{/ 85}
{/ 82}
{/ 78}
Top 30 Companies chimiques & ndash; Benchmark financier (2023) {/ 40} {/ 25}
Company {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
YOY Profit Growth {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
Revenue (& yen; trillion) {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
Benchmark Global Peer {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
{/ 85}
Shin-Etsu Chemical {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
+ 13% {/ 25}
<
Année de base
2024
Année de prévision
2025-2037
TCAC
5,8%
Taille du marché de l'année de base (2024)
68,7 milliards de dollars
Taille du marché prévue pour l'année 2037
123,6 milliards de dollars
Portée régionale
Le segment des conservateurs devrait dominer le marché mondial des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons avec une part de 32,6 % d'ici 2037, porté par la demande croissante d'aliments de longue conservation et transformés. L'urbanisation croissante et le rythme de vie effréné ont considérablement stimulé la consommation de produits prêts à consommer et de longue conservation, comme l'indiquent le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). De plus, les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et la préférence croissante pour les produits clean label accélèrent l'adoption de conservateurs synthétiques certifiés GRAS (généralement reconnus comme sûrs). Ces facteurs soulignent collectivement le rôle essentiel des conservateurs pour garantir la qualité, la sécurité et la durée de conservation prolongée des aliments dans le secteur mondial de l'alimentation et des boissons. Marchés des produits chimiques pour boissons. Les enzymes alimentaires devraient connaître une croissance substantielle sur le marché des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons, avec une part de marché de 26,9 %, notamment dans les applications de boulangerie, de brassage, de produits laitiers et de jus. Ces enzymes jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la texture, de la saveur et de l'efficacité de la transformation des produits. Comme le soulignent l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et les National Institutes of Health (NIH), les progrès de la biotechnologie ont permis de développer des enzymes hautement spécifiques et efficaces, adaptées à divers procédés alimentaires. De plus, la demande mondiale croissante de produits alimentaires sans gluten et sans lactose stimule encore davantage l'adoption des enzymes. Avec l'accent croissant mis sur une consommation soucieuse de la santé et des méthodes de production plus propres, les enzymes alimentaires se positionnent comme des composants essentiels des solutions modernes et performantes de transformation des aliments. Additifs alimentaires Agents de traitement et Enzymes Agents aromatisants Additifs colorants Émulsifiants et Stabilisants Personnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées. D'ici 2037, le marché des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons en Asie-Pacifique devrait représenter 48 % du marché mondial, grâce notamment aux contributions de la Chine et de l'Inde à la croissance du marché. La Chine devrait dominer le marché avec un chiffre d'affaires prévu de 59,6 milliards de dollars américains, grâce à des initiatives gouvernementales fortes, un soutien financier accru et une transition nationale vers des pratiques chimiques durables. En 2023, plus de 1,5 million d'entreprises chinoises ont adopté des technologies vertes. À l'inverse, l'Inde devrait connaître le TCAC le plus élevé de la région, soit 7,8 %, grâce à des investissements publics importants, à l'intégration de pratiques vertes par les petites et moyennes entreprises et à un secteur de la transformation alimentaire évalué à 415 milliards de dollars américains. Les deux pays capitalisent sur la demande de produits « clean label » et sur les avancées en matière de solutions chimiques écologiques à base de plantes. D'ici 2037, le marché des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons en Amérique du Nord, principalement influencé par les États-Unis et le Canada, devrait atteindre 96,6 milliards de dollars, soit 29 % de la part de marché mondiale, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2024 et 2037. Cette croissance est alimentée par une demande croissante d'ingrédients « clean label », de conservateurs naturels et d'additifs fonctionnels. Aux États-Unis, des programmes fédéraux tels que l'investissement de 2,3 milliards de dollars du Département de l'Énergie dans les technologies chimiques pour les énergies propres et le Programme de chimie verte de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) ont favorisé les avancées en matière d'innovation durable. Parallèlement, l'accent mis par le Canada sur l'étiquetage transparent et les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire contribue à la maturité du marché des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons. Ensemble, ces cadres réglementaires, ces initiatives en matière de développement durable et ces avancées technologiques positionnent l'Amérique du Nord comme un leader mondial de l'innovation et du respect de la réglementation en matière de produits chimiques alimentaires.
Le marché international des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons est extrêmement concurrentiel, dominé par des multinationales qui privilégient l'innovation. Des entreprises américaines, comme Cargill et ADM, se concentrent sur les solutions biosourcées, tandis que des entreprises européennes comme BASF et Kerry investissent dans des technologies clean label. Des entreprises asiatiques, comme Ajinomoto et Jubilant Ingrevia, se développent grâce à des innovations adaptées à leurs régions. Les stratégies essentielles incluent la durabilité, la traçabilité et les avancées en matière de fermentation. Face à la demande croissante des consommateurs pour des additifs naturels et respectueux de l'environnement, les grandes entreprises adaptent leur offre de produits pour s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs et des exigences réglementaires des marchés mondiaux. Le tableau ci-dessous présente le nom de chaque entreprise et sa part de marché sur le marché mondial des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons. Top 15 mondial des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons Fabricants de produits chimiques pour boissons Nom de l'entreprise Pays Environ. Part de marché (%) Orientation stratégique BASF SE Allemagne 6,9 % Additifs naturels, fabrication numérique Cargill, Incorporated États-Unis 6,6 % Solutions végétales, produits chimiques biosourcés DuPont de Nemours, Inc. États-Unis 6,0 % Émulsifiants, pôles mondiaux d'innovation en matière d'ingrédients Kerry Group plc Irlande 5,3 % Technologie clean-label, expansion en Asie-Pacifique Givaudan SA Suisse 5,0 % Chimie des arômes, approvisionnement durable Archer Daniels Midland Company (ADM) États-Unis xx% Transformation par fermentation, traçabilité DSM-Firmenich Pays-Bas xx% R&D en sciences de la nutrition, fermentation de précision Tate & Lyle PLC Royaume-Uni xx% Substituts du sucre, partenariats de reformulation CJ CheilJedang Corp Corée du Sud xx% Bioconversion pour les arômes, objectifs de durabilité Ingredion Incorporated États-Unis xx% Amidons de spécialité, traçabilité numérique Danisco (IFF) États-Unis xx% Cultures et enzymes pour produits laitiers et boissons Wilmar International Limited Malaisie/Singapour xx% Dérivés d'huiles végétales, produits régionaux laboratoires Groupe Manildra Australie xx% Intrants chimiques à base de blé, R&D sur les alcools alimentaires Jubilant Ingrevia Limited Inde xx% Catalyseurs verts, ingrédients améliorés par fermentation Crédits des auteurs: Abhishek Bhardwaj
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