Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification) était de 2,2 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,7 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie de la regazéification du stockage flottant est évaluée à 2,3 milliards USD.
L'essor du commerce international du gaz naturel liquéfié (GNL) devrait augmenter considérablement la demande d'unités de stockage flottantes et de regazéification (FSRU) dans les années à venir. Les difficultés infrastructurelles liées au transport du gaz GNL via les réseaux de gazoducs expliquent en grande partie la popularité des unités de regazéification de stockage flottant. Le rapport coût-efficacité par rapport au système de pipelines terrestres incite les pays à devenir plus rentables. l'attention est portée aux investissements dans des unités de regazéification de stockage flottantes.
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L'industrie mondiale du GNL en 2023 |
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Importé |
Importer des marchés |
Pays exportateurs |
Capacité totale de regazéification |
Capacité totale de liquéfaction |
Spot & Échange à court terme |
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401 MT |
48 |
20 |
1 143 MTPA |
481 MTPA |
39 % |
Source : GIIGNL
Selon le sommet FSRU 2024, les importations mondiales de GNL ont totalisé 389,2 MT en 2022, avec une augmentation de 16,9 MT par rapport à 2021. Le principal facteur qui fait exploser le commerce du GNL et, par la suite, l'adoption d'unités de regazéification de stockage flottantes est la décision de l'Europe de remplacer les approvisionnements par pipeline en provenance de Russie. La croissance du commerce du GNL dans les pays asiatiques est due à la transition croissante vers une énergie plus propre ou à faibles émissions de carbone. Par ailleurs, le Groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié (GIIGNL) a révélé qu'en 2022, la capacité de regazéification s'élevait à 1 068 MT dans le monde, dont 143,1 MT sont flottantes, soit environ 13 % de la capacité totale de regazéification. Le taux de croissance des capacités de regazéification était de près de 8 %, la majorité d'entre elles étant construites en Asie.
Le rapport du FSRU Summit 2024 indique également qu'à la fin de 2022, le nombre total de flottes de méthaniers s'élevait à 734 navires. Dont environ 49 FSRU et 70 navires étaient de ≤ 30 000 mètres cubes. Ces 70 navires ont été divisés en 43 LNGBV et 27 petits méthaniers. En outre, la même source a déclaré que la capacité de chargement des unités de stockage flottantes et de regazéification avait atteint près de 7,3 millions de mètres cubes d'ici fin 2022.
Source : Shell Plc
Shell Plc, une société pétrolière et gazière leader, révèle que le commerce mondial de GNL a dépassé 397 millions de tonnes en 2022, soit une augmentation de 16 millions de tonnes par rapport aux années précédentes. Les prix du gaz et de l’énergie ont connu un boom en 2022 en raison de la diminution des exportations de gaz russe. L’Europe a également connu une augmentation de 60 % des importations de GNL en raison de l’arrêt des approvisionnements par pipeline russe. Pour garantir des économies face aux coûts énergétiques élevés, l'UE a adopté diverses politiques et réglementations, notamment les importations de GNL.
Marché FSRU (unité flottante de stockage et de regazéification) : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Tendance de transition énergétique : les politiques de zéro émission nette et la transition vers des carburants à faibles émissions de carbone alimentent une forte demande de GNL. L’adoption croissante de politiques de transition énergétique augmentant la consommation de GNL plutôt que de charbon ou de pétrole propulse directement la demande de FSRU. Par exemple, le rapport des Nations Unies (ONU) a révélé que 196 parties à travers le monde ont signé l'Accord de Paris dans le but de réduire les émissions à 45 % d'ici 2030 et d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. L'ONU estime également que le secteur de l'énergie est à l'origine de près des trois quarts des émissions de gaz à effet de serre (GES). Au deuxième trimestre 2024, 107 pays représentaient environ 82 % des émissions de GES. Ainsi, le GNL, en tant que meilleure alternative, devrait augmenter la demande d'infrastructures d'unités de regazéification de stockage flottantes dans les années à venir.
- Les économies à fort potentiel stimulent les ventes de FSRU : les régions à fort potentiel telles que l'Asie-Pacifique, la MEA et l'Amérique latine offrent des opportunités lucratives aux fabricants d'unités de regazéification de stockage flottant. La demande croissante d’énergie et le besoin croissant d’infrastructures avancées créent des opportunités lucratives dans ces régions. Par exemple, le rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) révèle que la région Asie-Pacifique abrite plus de la moitié de la population mondiale et que sa demande en énergie est forte. La Chine et l'Inde sont les plus gros consommateurs d'énergie, tandis que le Japon et la Corée du Sud, les immenses économies industrielles, dépendent fortement des importations de carburant.
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Mix énergétique de l'Asie-Pacifique, 2000-2022 |
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Consommation d'électricité par habitant |
Intensité énergétique de l'économie |
Énergies renouvelables |
Huile |
Gaz naturel |
Production de charbon |
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↑179 % Modification 2000-22 |
↓179 % Modification 2000-22 |
23,3 % Part de la production d'électricité, 2022 |
23 % de l'approvisionnement total en énergie, 2022 |
11 % de l'approvisionnement total en énergie, 2022 |
↑202 % Modification 2000-22 |
Source : AIE
Défis
- Préoccupations en matière de sécurité : le stockage et la regazéification du GNL dans des environnements offshore ou flottants sont risqués en raison des caractéristiques inflammables et dangereuses de la substance. Les FSRU sont équipés d'équipements et de systèmes de sécurité avancés, mais tout déversement ou explosion peut gravement nuire à l'environnement aquatique et à la réputation de l'entreprise. Ainsi, un manque de gestion de la sécurité freine la croissance du marché des FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification).
- Coûts d'installation élevés : l'installation d'unités de regazéification de stockage flottantes nécessite d'énormes investissements, ce qui constitue un frein aux nouvelles entreprises. Les petites entreprises hésitent à investir dans des équipements et des systèmes avancés en raison de budgets limités, ce qui limite directement leur croissance et les dissuade de recourir aux technologies de pointe. Ainsi, le marché du FSRU est dominé par d'énormes entreprises avec peu d'entrées de nouvelles entreprises.
Marché des unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
2,2 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
4,7 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des unités de regazéification de stockage flottant
Conception (simple coque, double coque)
Sur le marché des FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification), le segment à double coque devrait dominer la part des revenus de plus de 65,5 % d'ici 2037. Les principaux facteurs à l'origine de la demande d'unités de regazéification de stockage flottantes à double coque sont leur haute résistance structurelle et la protection améliorée des réservoirs de cargaison. L'intégration de technologies avancées améliore l'efficacité des processus de stockage et de regazéification du GNL, stimulant ainsi la croissance des ventes de FSRU. La haute efficacité opérationnelle offerte par les unités de regazéification de stockage flottant à double coque incite également les utilisateurs finaux à investir dans ces unités. Ainsi, les progrès dans la conception des FSRU à double coque, l'intégration de technologies avancées et le commerce croissant du GNL devraient propulser la croissance du segment dans les années à venir.
Application (production d'électricité, utilisation industrielle, chauffage et refroidissement)
D'ici 2037, le segment de l'utilisation industrielle devrait capturer une part de marché des FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification) de plus de 45,5 %. L’industrialisation rapide à travers le monde alimente directement la forte demande énergétique. Par exemple, selon l'étude de Research Nester, la production industrielle mondiale, à l'exclusion des États-Unis, a augmenté de 1,5 % au troisième trimestre 2024. Pour répondre aux vastes besoins énergétiques, les industries sont fortement dépendantes de diverses sources de carburant. La tendance au développement durable et les réglementations strictes en matière d’émissions obligent les industries à adopter des carburants à faibles émissions tels que le GNL. Ainsi, les industries d'utilisation finale & #39; les investissements directs dans des unités de stockage flottantes et de regazéification pour un approvisionnement rapide et rentable en GNL devraient stimuler la croissance globale du marché des FSRU au cours de la période prévisible.
Notre analyse approfondie du marché mondial des FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification) comprend les segments suivants :
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Capacité |
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Type de carburant |
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Application |
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Conception |
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Système de propulsion |
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Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification) devrait capturer une part des revenus de plus de 36,1 % d'ici 2037. Les activités industrielles élevées, l'augmentation des investissements dans les technologies avancées de stockage et de gazéification, la transition vers un carburant plus propre et la demande croissante de GNL contribuent aux ventes élevées d'unités de regazéification de stockage flottantes. La présence d'entreprises de haute technologie devrait aider les acteurs clés à développer des unités de regazéification de stockage flottantes innovantes et renforcer leur position dans le paysage mondial.
Aux États-Unis, la consommation croissante de gaz naturel liquéfié entraîne une augmentation des investissements dans des unités de regazéification de stockage flottant. Après que l’Europe ait atténué sa dépendance à l’égard des approvisionnements russes en GNL, les exportations américaines de GNL vers la région ont augmenté. Par exemple, en mars 2022, le Congressional Research Service (CRS) a révélé que l’Europe captait 74,0 % des exportations totales de GNL des États-Unis. De plus, en avril 2024, l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a déclaré que le pays était le plus grand exportateur mondial de gaz naturel liquéfié et qu'en 2023, les exportations de GNL s'élevaient en moyenne à 11,9 milliards de pieds cubes par jour (Bcf/j).
Au Canada, les investissements croissants dans les projets flottants de GNL génèrent des opportunités rentables pour les producteurs d'unités de regazéification de stockage flottant. Les politiques gouvernementales favorables à la satisfaction de la demande énergétique contribuent également aux ventes d’unités de regazéification de stockage flottant. Par exemple, en juin 2024, la Pembina Pipeline Corporation et la Nation Haisla ont collaboré avec Cedar LNG Partners LP pour investir dans le projet de GNL flottant Cedar avec une capacité de GNL de 3,3 millions de tonnes par an. De tels environnements d'investissement devraient accroître la croissance du marché canadien des FSRU dans les années à venir.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification) en Asie-Pacifique est sur le point de connaître la croissance la plus rapide du TCAC jusqu'en 2037. On estime que l'industrialisation rapide, la forte demande d'énergie, la production et la consommation croissantes de GNL et les investissements croissants dans les infrastructures portuaires et les sources d'énergie plus propres augmenteront les revenus des fabricants d'unités de regazéification de stockage flottantes dans les années à venir. L'Inde, la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont témoins d'activités d'exportation et d'importation de GNL qui contribuent à la forte demande d'unités de regazéification de stockage flottant.
La Chine, en tant que principal producteur et consommateur d'énergie, alimente positivement la demande de GNL. L’augmentation rapide des activités industrielles et urbaines nécessite en outre que le pays investisse dans des unités de stockage flottantes et de regazéification. Le rapport américain de l'EIA indique que la production nationale de gaz naturel de la Chine représentait 58,0 % de son approvisionnement en 2023. La même année, environ 2,6 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour ont été consommés par le pays.
La croissance économique de l'Inde est directement liée à sa consommation d'énergie. La forte consommation d'électricité reflète les activités industrielles, manufacturières et urbaines en cours dans le pays. Le rapport de l'India Brand Equity Foundation (IBEF) révèle que l'objectif du pays d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2070 stimule les investissements dans le GNL. La tendance aux carburants propres augmente les activités commerciales de GNL, générant ainsi des opportunités de revenus élevés pour les fabricants d’unités de regazéification de stockage flottant. Au cours de la période 2023-2024, environ 23,3 millions de tonnes de GNL ont été importées par le pays. En outre, le rapport de la Fédération indienne de l'industrie pétrolière (FIPI) précise que les investissements croissants dans l'infrastructure de GNL stimulent l'adoption d'unités flottantes avancées de stockage et de regazéification.
Entreprises dominant le marché des FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification)
- Excelerate Energy, Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- New Fortress Energy Inc.
- HÖEGH LNG AS
- Samsung Heavy Industries
- Cedar LNG Partners LP
- Snam S.p.A.
- OLT Offshore LNG Toscana
- Qatar Gas Transport Company Ltd.
- Maran Gas Maritime Inc.
- LNG Hrvatska d.o.o.
- EXMAR NV
- TotalEnergies
- Bumi Armada
- Gazprom
- Groupe Knutsen
- Petronas
- BW LNG
- ENI S.p.A
- Abu Dhabi Gas Liquefaction Co. Limited
- Golar LNG
- TechnipFMC
- Shell, Plc
- Novatek
- Dynagas, Ltd.
- Hoegh GNL
Le marché des FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) se caractérise par la domination des grandes entreprises. Les géants de l'industrie investissent continuellement dans les progrès technologiques, l'introduction de modèles avancés, les collaborations stratégiques avec des entreprises de haute technologie, les partenariats avec des installations de GNL publiques et privées, les fusions et les partenariats avec des entreprises de haute technologie. des acquisitions et des expansions régionales pour maintenir de solides positions sur le marché des FSRU. Ces stratégies aident également les entreprises à atteindre une base de consommateurs plus large. La forte demande énergétique et les tendances en matière d'énergies plus propres offrent aux fabricants d'unités de regazéification de stockage flottantes de nouvelles opportunités de réaliser des bénéfices élevés.
Quelques-uns des principaux acteurs du marché des FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) :
In the News
- En janvier 2025, Excelerate Energy, Inc. a annoncé avoir achevé en toute sécurité sa 3 000e opération de navire à navire (STS) de GNL le 28 décembre 2024. Cette opération a été réussie à bord du FSRU Excellence d'Excelerate avec une livraison de fret provenant du GNL de Maran Gas Maritime Inc. transporteur.
- En décembre 2024, Snam S.p.A. a révélé que le FSRU de BW Singapore était arrivé en Italie et qu'il devrait commencer ses opérations à Ravenne au printemps 2025. Avec l'arrivée de BW Singapore, la capacité totale de regazéification du pays devrait atteindre 28 milliards de mètres cubes.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6997
- Published Date: Jan 16, 2025
- Report Format: PDF, PPT
