Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du Logiciel de gestion des risques financiers était évaluée à 3,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre une valorisation de 24 milliards USD en 2037, avec un TCAC de 15 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des logiciels de gestion des risques financiers est évaluée à 4,4 milliards USD.
Le secteur des logiciels de gestion des risques financiers connaît une croissance significative en raison de la mise en œuvre d'analyses Big Data basées sur l'IA dans la gestion des risques financiers. La mise en œuvre permet aux entreprises de prendre des décisions plus précises à l’aide d’une IA gourmande en données. Les systèmes de gestion des risques typiques rencontrent des difficultés à traiter de grandes quantités de données non structurées, et les solutions basées sur l'IA analysent rapidement les modèles de transactions et les fluctuations du marché ainsi que les tendances comportementales pour détecter les menaces potentielles. Grâce à l'analyse continue des événements financiers, les algorithmes de machine learning améliorent les modèles de risque, permettant ainsi aux organisations de prendre des mesures préventives pour faire face aux pertes financières potentielles.
L'environnement réglementaire exige que les entreprises mettent en œuvre l'IA avec des solutions Big Data qui aident à prévenir la fraude et à maintenir la conformité. Les entreprises dévoilent de nouvelles technologies pour améliorer la procédure d’enquête criminelle. Par exemple, en octobre 2023, SymphonyAI a introduit un nouveau système de gestion de cas prédictif et génératif basé sur l’IA pour améliorer les capacités d’enquête sur la criminalité financière et de détection des risques. La combinaison de la technologie d'IA et des outils d'analyse du Big Data continue de faire progresser la gestion des risques financiers, car elle offre aux organisations une meilleure précision lors de la navigation dans le paysage financier.
Marché des logiciels de gestion des risques financiers : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Adoption de solutions basées sur le cloud : les logiciels de gestion des risques financiers basés sur le cloud transforment les opérations commerciales en améliorant la conformité réglementaire et les processus multidevises. La puissance de calcul des systèmes cloud améliore les performances de l'organisation grâce à des fonctionnalités évolutives et des solutions flexibles tout en leur permettant de traiter instantanément les données pour gérer plusieurs devises et diverses directives réglementaires via un système unifié. Le système de gestion centralisé conduit à une meilleure efficacité tout en maintenant l’uniformité entre les différentes régions. Grâce aux solutions cloud, les données financières restent sécurisées, car elles mettent en œuvre des systèmes de protection avancés qui protègent contre les failles de sécurité.
L'analyse en temps réel associée aux outils de reporting au sein de ces systèmes permet aux entreprises de prendre des décisions rapides basées sur les données. Les institutions financières adoptent les plateformes basées sur le cloud dans leurs tâches de gestion des risques en raison de ces résultats avantageux. Des partenariats clés entre entreprises améliorent également les solutions de gestion des risques financiers basées sur le cloud. Par exemple, en février 2024, SS&C Technologies s'est associé à Regnology pour optimiser les risques financiers et les capacités de reporting réglementaire, ce qui permettra aux clients de surveiller l'évolution des besoins réglementaires.
- Demande des PME : les logiciels de gestion des risques financiers basés sur le cloud sont acceptés par les petites et moyennes entreprises, car ils allient prix abordable, évolutivité et facilité d'adaptation. Les PME bénéficient des plates-formes basées sur le cloud car ces solutions éliminent le besoin d'acquisitions initiales d'infrastructures, permettant ainsi aux entreprises d'obtenir une accessibilité financière. Les PME bénéficient de ces solutions, car elles peuvent ajuster les niveaux de ressources en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise sans nécessiter d'investissements financiers majeurs. De plus, les progrès de la technologie financière et les partenariats entre les grandes entreprises devraient alimenter le secteur des logiciels de gestion des risques financiers. Par exemple, AXA, en partenariat avec Amazon Web Services (AWS), a lancé en avril 2024 la plateforme commerciale numérique AXA pour renforcer les capacités de gestion des risques en mettant en œuvre une technologie basée sur le cloud.
Défis
- Qualité et précision des données : L'analyse prédictive combinée à une évaluation précise des risques nécessite des ensembles de données substantiels pour fonctionner correctement via un logiciel de gestion des risques financiers. L'efficacité des logiciels de gestion des risques financiers diminue lorsqu'il existe des problèmes liés à des procédures de collecte de données incohérentes, à des systèmes de dossiers ministériels multipartites et à des sources d'informations obsolètes. La qualité des données détériore les évaluations des risques ; ainsi, les directeurs financiers sont confrontés à de plus grands risques d’erreurs de jugement financières. Les silos de données au sein des organisations conduisent à des zones de risques cachés, car ils empêchent l'organisation d'obtenir une visibilité complète entre les silos et une intégration en temps réel entre les silos.
- Dépendance à l'égard de fournisseurs tiers : les entreprises financières modernes dépendent fortement de fournisseurs externes pour fournir leur logiciel de gestion des risques financiers, mais elles comportent des dangers de sécurité importants concernant la stabilité des fournisseurs, la prestation de services et les exigences de conformité. Les protocoles de sécurité des données ne sont pas contrôlés par les organisations, lorsque celles-ci dépendent de fournisseurs externes pour leurs solutions logicielles de gestion des risques financiers.
Marché des logiciels de gestion des risques financiers : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
15% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
3,9 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
24 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des logiciels de gestion des risques financiers
Utilisateur final (banques, coopératives de crédit, NBFC, compagnies d'assurance)
Le segment des banques devrait dominer plus de 40,1 % de part de marché des logiciels de gestion des risques financiers d'ici 2037, en raison de la nécessité d'outils sophistiqués d'évaluation des risques dans les banques pour gérer des instruments financiers complexes. Les institutions financières relèvent leurs défis en installant un logiciel de gestion des risques basé sur l'IA, qui offre des capacités instantanées de surveillance de l'état du marché, du risque de crédit et du risque de liquidité. Les solutions de gestion des risques dotées d'une technologie d'analyse prédictive permettent aux banques de suivre automatiquement la conformité tout en effectuant des tests de résistance, ce qui renforce leur capacité à prendre des décisions proactives contre les menaces financières.
Les plates-formes de gestion des risques basées sur le cloud connaissent une popularité croissante, en raison de leurs solutions évolutives qui s'intègrent facilement aux systèmes d'infrastructure bancaire actuels. Grâce aux acquisitions stratégiques et aux développements technologiques, les capacités de gestion des risques des institutions bancaires progressent régulièrement. Un tel exemple est l'acquisition de TPG Software par Abrigo en mars 2024. Grâce à cette acquisition, Abrigo offre aux banques de meilleures solutions de gestion des risques qui mettent en évidence l'évolution du secteur bancaire vers des cadres avancés de prévention des risques basés sur les données.
Déploiement (sur site, cloud)
Le segment cloud devrait représenter des revenus importants au cours de la période de prévision, en raison du besoin croissant de systèmes adaptables et de capacités d'évaluation des risques économiques de la part des organisations. Les institutions financières utilisent un logiciel de gestion des risques financiers basé sur le cloud pour gérer la dynamique des risques en temps réel grâce au traitement des données combiné à l'analyse de l'IA et aux contrôles de conformité automatisés. La disponibilité des plates-formes cloud permet à toutes les institutions financières, des grandes entreprises aux petites institutions, d'accéder aux services sans nécessiter d'investissements initiaux importants dans leur infrastructure informatique.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Déploiement |
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Type d'entreprise |
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Utilisateur final |
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Marché d'Amérique du Nord
Le marché nord-américain des logiciels de gestion des risques financiers devrait dominer la part des revenus d'environ 48,1 % d'ici la fin 2037. Cette croissance est attribuée à la complexité croissante des produits financiers et aux exigences réglementaires plus strictes. Les institutions financières ont besoin d'outils avancés pour évaluer les risques, car les marchés financiers continuent de développer de nouveaux instruments, notamment des produits dérivés et des titres adossés à des actifs. Le besoin de solutions logicielles avancées se fait de plus en plus sentir parmi les institutions financières en raison d'une inspection réglementaire constante qui oblige les institutions à mettre en œuvre des solutions modernes pour s'adapter au marché et respecter les exigences légales.
Le besoin croissant de changements de prise de décision basés sur les données reste également un moteur de croissance majeur pour les logiciels de gestion des risques. Les institutions financières dépendent des logiciels de gestion des risques pour obtenir des informations instantanées sur les risques potentiels, grâce aux données à grande échelle et aux progrès de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique devenus plus accessibles. Les logiciels de gestion des risques permettent aux institutions d'anticiper les contraintes futures avec une précision améliorée et fonctionnent pour réduire les risques opérationnels et améliorer l'efficacité opérationnelle. Les banques et les sociétés de services financiers ont de plus en plus besoin de logiciels de gestion des risques complexes, car ces outils sont désormais profondément intégrés dans leurs flux de travail opérationnels habituels.
Le marché des logiciels de gestion des risques financiers aux États-Unis est en croissance, en raison de la transition croissante vers des plates-formes cloud à partir des solutions conventionnelles de gestion des risques sur site. Les solutions cloud natives offrent aux banques et aux prestataires de services financiers un accès à des fonctionnalités évolutives ainsi qu'à des solutions flexibles et à des coûts réduits, qui leur permettent d'exécuter des transactions en temps réel et d'améliorer les évaluations des risques et la modernisation des opérations. Les institutions financières exploitent des analyses avancées associées aux informations basées sur l'IA de ces plates-formes pour identifier et atténuer les risques plus efficacement.
Le secteur financier du pays a besoin de davantage de solutions basées sur l'IA pour répondre aux besoins de gestion des risques et pour aider les organisations à répondre aux exigences de gouvernance et aux exigences réglementaires. La réglementation financière progressiste oblige les entreprises à mettre en œuvre des solutions basées sur l’IA pour améliorer la surveillance des risques, l’identification des fraudes et le respect du cadre de conformité. Les institutions financières bénéficient de ces solutions en les utilisant pour identifier et réduire les risques potentiels liés à la mise en œuvre de l'IA tout en maintenant la transparence opérationnelle et les normes de conformité.
Le marché des logiciels de gestion des risques financiers au Canada est en croissance, grâce aux entreprises. l’exigence de capacités d’analyse améliorées et de meilleurs outils de conformité. Les directives de Bâle III et du BSIF ainsi que d'autres réglementations financières strictes poussent les institutions financières à adopter un logiciel de gestion des risques pour assurer la transparence, répondre aux exigences de conformité et améliorer l'efficacité des rapports. L’expansion du marché se produit à mesure que les logiciels d’évaluation des risques basés sur l’IA deviennent de plus en plus recherchés et que les banques choisissent d’intégrer des algorithmes d’apprentissage automatique pour une meilleure détection des fraudes, une meilleure analyse des risques de crédit et une meilleure précision des prévisions de marché. Le secteur bénéficie de l'automatisation et des tubes de décision basés sur les données, ce qui conduit à de meilleures pratiques de réduction des risques.
Le marché affiche une croissance constante, en raison des préoccupations croissantes concernant les menaces de cybersécurité dans leurs systèmes. Le nombre croissant de cyberattaques ainsi que d'incidents de fraude financière conduisent les institutions financières à acheter des solutions de gestion des risques, équipées d'une surveillance en temps réel, de fonctionnalités de détection des menaces et de protocoles de sécurité de haut niveau. Le nombre croissant de startups fintech ainsi que leurs innovations en matière de systèmes de gestion des risques basés sur le cloud permettent aux institutions financières d'utiliser des solutions évolutives basées sur l'IA. Les institutions financières modernes adoptent le cloud computing pour réaliser leur transformation numérique en obtenant une plus grande accessibilité tout en réduisant les coûts et en simplifiant l'intégration avec leurs systèmes financiers existants.
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché des logiciels de gestion des risques financiers en Asie-Pacifique devrait connaître une expansion rapide entre 2025 et 2037 en raison des forces actives de transformation numérique et des besoins réglementaires croissants dans toute la région. Le marché est favorable aux solutions intégrées de gestion des risques, car les organisations ont besoin d'un seul système pour gérer des cadres réglementaires distincts ainsi que des devises interchangeables.
Le marché Chine des logiciels de gestion des risques financiers devrait se propulser en raison de l'expansion du secteur financier et des services bancaires numériques dans le pays. Les organisations financières chinoises ont besoin de solutions technologiques sécurisées, en raison de leurs réglementations accrues en matière de confidentialité des données et de leurs exigences en matière de cybersécurité. Les organisations financières choisissent des solutions cloud et sur site conformes aux données, qui les aident à améliorer la gestion des risques tout en respectant les normes de conformité.
Le marché des logiciels de gestion des risques financiers en Inde est en expansion, car le pays connaît une expansion rapide de son secteur des services financiers ainsi que des efforts croissants de numérisation à l'échelle du secteur. La demande de solutions améliorées de gestion des risques financiers augmente à mesure que les entreprises, notamment les banques et les sociétés de technologie financière, adoptent la transformation numérique. L'expansion économique vers les méthodes de paiement numériques, les services bancaires en ligne et les transactions mobiles nécessite des logiciels sophistiqués qui répondent aux besoins de sécurité, de protection contre la fraude et aux exigences réglementaires.
Entreprises dominant le paysage des logiciels de gestion des risques financiers
- Oracle
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Temenos
- Riskconnect
- Experian Information Solution, Inc.
- Ncontrats
- Accenture
- Logicmanager, Inc.
- LogicGate Inc.
- SAS Institute Inc.
- Compatible
Le paysage concurrentiel du marché des logiciels de gestion des risques financiers évolue rapidement, en raison de l'intégration de technologies avancées dans les systèmes de gestion de l'énergie par les principaux acteurs. Les entreprises se concentrent sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits répondant aux normes réglementaires strictes et à la demande des consommateurs. Les principaux acteurs adoptent plusieurs stratégies telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et les lancements de nouveaux produits pour améliorer leur base de produits et renforcer leur position sur le marché. Voici quelques acteurs clés opérant sur le marché mondial :
In the News
- En mai 2023, Deutsche Börse a acquis SimCorp, une société danoise de logiciels pour près de 4,0 milliards USD. Grâce à cette acquisition, la société prévoit de développer des solutions complètes de gestion des investissements, de mieux tirer parti des tendances du secteur et de diversifier ses activités commerciales.
- En avril 2023, Numerix a finalisé l'acquisition de FINCAD, une société d'analyse des prix et des risques, afin d'étendre ses capacités d'analyse. L'acquisition devrait améliorer l'écosystème des marchés de capitaux, y compris les marchés côté vente, côté acheteur, entreprises et assurance.
Crédits des auteurs: Parul Atri
- Report ID: 7193
- Published Date: Feb 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
