Aperçu du marché
Le marché mondial des family offices prospère en raison du besoin croissant des familles ou des particuliers d'externaliser l'intégralité de leur gestion financière. Les family offices sont un moyen de gestion de placements pour les familles aisées. Les family offices offrent à leurs clients une large gamme de services, notamment la planification fiscale, la budgétisation, l'assurance, entre autres, en plus de l'investissement. L’aspect le plus important de chaque family office est la gestion du patrimoine privé, ainsi que le respect de la vie privée et le plus haut niveau de confidentialité possible. Le family office est souvent et devrait être la seule entité qui conserve toutes les informations sur tous les membres de la famille, couvrant l'ensemble du portefeuille d'actifs et les informations personnelles générales.
Le marché mondial des family offices a enregistré une valeur de 17,70 milliards de dollars en 2019 et devrait en outre atteindre une valeur de 26,57 milliards de dollars d'ici la fin de 2028 avec une croissance de 4,62 % au cours de la période de prévision, soit un TCAC de 4,62 %. 2020-2028.
Points forts de la croissance par région entre 2019 et 2028
Le marché mondial des family offices est segmenté par régions : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Parmi ces régions, le marché d'Amérique du Nord a enregistré la plus grande part de 44,63 % avec une valeur de 7,90 milliards de dollars en 2019 et devrait en outre atteindre une valeur de 11,99 milliards de dollars d'ici la fin de 2028 en augmentant à un TCAC. de 4,74% au cours de la période de prévision. La présence de nombreux particuliers très fortunés qui créent de plus en plus de family offices afin d'avoir un meilleur contrôle sur leurs investissements, ainsi que le fait que les services financiers destinés aux HNI ne sont pas assurés par des sociétés de gestion de patrimoine et des banques privées, en sont quelques-uns. des facteurs qui augmentent la demande d'établissement de family offices dans la région, ce qui devrait à son tour stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord.CLIQUEZ POUR TÉLÉCHARGER UN EXEMPLE DE RAPPORT
L'étude intègre en outre la croissance, la demande et l'offre en glissement annuel et prévoit les opportunités futures en Amérique du Nord (États-Unis, Canada), en Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l'Amérique latine), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie). , Espagne, Hongrie, BENELUX [Belgique, Pays-Bas, Luxembourg], NORDIC [Norvège, Danemark, Suède, Finlande], Pologne, Russie, Reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Indonésie , Taïwan, Hong Kong, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG [Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman], Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient Orient et Afrique).
Synopsis de la segmentation du marché
Par type
Le marché mondial des family offices a été segmenté en fonction du type de family office en single family office et multi-family office. Le single family office a enregistré la plus grande part de marché avec une valeur de 13,39 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre une valeur de 19,90 milliards de dollars d'ici la fin de 2028 avec une croissance de 4,50 % au cours de la période de prévision. Le segment est subdivisé en entreprises indépendantes des entreprises familiales et en entreprises familiales intégrées, parmi lesquelles le segment intégré aux entreprises familiales a enregistré la plus grande part de marché et a encore gagné une valeur de 8,09 milliards de dollars en 2019. Le besoin croissant La gestion de patrimoine, soutenue par le nombre croissant de milliardaires, est un moteur important du segment des single-family offices. Avec le lancement de plusieurs nouvelles organisations et entreprises chaque jour, on assiste à une augmentation significative de la croissance des single-family offices, qui à son tour stimule la croissance du segment. Les single-family offices ont parfois ajusté leurs term lists ou leurs exigences de protection standard tout en réalisant des investissements. La majorité des singlefamily offices fournissent des services familiaux tels que la comptabilité et la gestion fiscale suivis d'une planification successorale.
Moteurs et défis du marché
Indicateurs de croissance
Augmentation de la richesse des particuliers fortunés (HNWI)
Les investissements croissants dans la mode, la technologie, l'immobilier et la finance ont considérablement accru la richesse des particuliers fortunés à travers le monde au cours des trois dernières décennies. À l’ère du Dot Com Boom, de nombreuses organisations géantes ont multiplié leurs actifs par plusieurs, créant ainsi des opportunités pour d’autres entreprises à travers le monde. En outre, la croissance significative du nombre de milliardaires a été tirée par les rendements élevés obtenus dans presque toutes les principales classes d’actifs, malgré une perte de dynamique de l’économie mondiale et un environnement géopolitique turbulent. De plus, malgré les guerres commerciales, le ralentissement de la croissance mondiale et la volatilité des marchés boursiers, le nombre total de millionnaires dans le monde a considérablement augmenté.
De nombreux avantages associés au Family Office
Le family office joue un rôle important dans la gestion des actifs des HNWI. Il aide en outre les HNWI à planifier leur succession au sein de l'entreprise afin de se développer dans différentes régions du monde. Les familles fortunées créent des family offices avec un intérêt croissant pour le développement durable et l’investissement d’impact. La plupart des family offices sont créés à la suite de la gestion de la succession et du transfert de patrimoine d’une génération à l’autre. De plus, les family offices offrent également une plus grande confidentialité et une plus grande confidentialité et des rendements plus élevés, et garantissent en outre une bonne gouvernance et un meilleur alignement des intérêts. Il aborde en outre un large éventail de complexités des services financiers demandés par les HNWI. De tels facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial des family offices.
Contraintes
Coût d'exploitation élevé
L'un des défis majeurs auxquels sont confrontés les family offices est de contrôler les coûts d'exploitation, qui comprennent les coûts de personnel, les coûts opérationnels de fonctionnement des systèmes informatiques et les frais généraux d'administration. Les défis observés dans la structuration du family office pour maximiser la rentabilité et la déductibilité des dépenses suscitent de grandes inquiétudes parmi les membres du family office, ce qui devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Les principales entreprises dominantes du marché
Certains des leaders aisés du marché mondial des family offices sont Bessemer Trust, The Bank of New York Mellon Corporation, UBS AG , BMO Groupe financier, Groupe Pictet, Wells Fargo Bank (Abbot Downing), Walton Enterprises, Inc., Bezos Expeditions cite>, Cascade Investment LLC et MSD Capital L.P.
