Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des circuits intégrés sans usine était évaluée à 148,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 321,1 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, les circuits intégrés sans usine sont évalués à 157,6 milliards USD.
Le principal moteur de croissance du marché des circuits intégrés sans usine est la demande croissante d'appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les appareils portables, les consoles de jeux et les appareils domestiques intelligents. Les progrès technologiques dans le domaine de l'électronique grand public ont accru la demande de circuits intégrés hautes performances pour les smartphones, les tablettes et les consoles de jeux. Selon le rapport de l'Observatoire de la complexité économique 2022, les CI étaient le troisième produit le plus échangé au monde, avec une valeur commerciale totale de 961 milliards de dollars. Entre 2021 et 2022, les exportations de circuits intégrés ont augmenté de 7,31 %, passant de 896 milliards USD à 961 milliards USD.
À mesure que le marché de l'électronique grand public se développe, il est évident qu'il augmente le marché des semi-conducteurs. En 2022, les États-Unis ont déclaré 49,8 milliards de dollars d'exportations de CI, ce qui en fait le 6e exportateur mondial. En général, les circuits intégrés ont été exportés vers le Mexique (9,94 milliards de dollars), la Chine (9,61 milliards de dollars), le Taipei chinois (5,34 milliards de dollars), la Malaisie (4,67 milliards de dollars) et Hong Kong (3,35 milliards de dollars). En outre, l’augmentation du commerce mondial a également entraîné une augmentation de la demande de circuits intégrés.
Marché des circuits intégrés sans fabrique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Innovation dans le secteur automobile : les circuits intégrés sont intégrés dans les voitures pour améliorer les amplificateurs audio et divers systèmes, notamment les sacs de protection, la détection d'air, le contrôle de stabilité, l'injection de carburant, le GPS, la conduite automatisée et la détection de collision, entre autres. L’industrie automobile indienne, par exemple, se concentre désormais sur les véhicules électriques afin de réduire les émissions de carbone. Selon l'AIE, l'Inde est en passe de devenir le plus grand marché de véhicules électriques d'ici 2030, avec un investissement total de plus de 200 milliards de dollars au cours des 8 à 10 prochaines années. Pour alimenter davantage cette innovation, le gouvernement a lancé le programme PM E-Drive doté d'un budget de 1,30 milliard de dollars d'octobre 2024 à mars 2026 pour accélérer l'adoption des véhicules électriques et établir des stations de recharge et un écosystème de fabrication en Inde. Selon le rapport de l'IBEF, le gouvernement indien s'est engagé à ce que d'ici 2030, 30 % de toutes les ventes de véhicules neufs dans le pays soient des véhicules électriques.
- Flexibilité et rentabilité du modèle économique sans usine : une autre croissance du marché des circuits intégrés sans usine est la dépendance à l'égard de fonderies tierces. Les entreprises sans fabrique se concentrent uniquement sur la conception de circuits intégrés, réduisant ainsi leurs dépenses en capital par rapport aux fabricants de dispositifs intégrés (IDM). Ainsi, la collaboration avec les fonderies permet un prototypage rapide et une mise à l’échelle de la production. Les entreprises sans usine se concentrent sur la conception et l’innovation tout en sous-traitant la fabrication à des fonderies spécialisées. Cette approche réduit les coûts de fabrication et accélère les cycles de développement de produits. En septembre 2024, Apple Inc. a officiellement étendu sa base de fabrication en Inde. L’ensemble de la gamme iPhone 16 Pro et Pro Max est fabriqué en Inde. Outre l’Inde et la Chine, Apple sous-traite également plusieurs composants auprès de géants technologiques sud-coréens tels que Samsung et LG. L'iPhone 16 utilise les écrans OLED de Samsung et LG pour sa technologie d'écran avancée. Cette externalisation stratégique par Apple maintient un approvisionnement constant en composants critiques sans gérer les coûts ni gérer les risques créés par les tensions géopolitiques.
Défis
- Problèmes de chaîne d'approvisionnement : le modèle sans usine est vulnérable aux tensions géopolitiques et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Des événements mondiaux tels que la pandémie de COVID-19, les restrictions commerciales et les catastrophes naturelles peuvent entraver la chaîne d’approvisionnement globale des semi-conducteurs. La croissance de l’IA et de l’Internet des objets ainsi que les demandes du secteur des smartphones ainsi que d’autres industries de haute technologie peuvent alourdir la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. Ce défi peut être encore aggravé par les différends commerciaux en cours, qui peuvent à leur tour entraîner une hausse des prix des matériaux semi-conducteurs et interférer avec les prix au sein de divers secteurs.
Marché des circuits intégrés sans fabrique : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,1% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
148,7 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
321,1 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation des circuits intégrés sans fabrication
Par type (CI sans Fab numérique et CI sans Fab analogique)
Le segment des circuits intégrés numériques sans usine devrait conquérir plus de 58,2 % de part de marché des circuits intégrés sans usine d'ici 2037. Le segment numérique connaît une croissance constante en raison de la demande croissante d'appareils numériques, de traitement de données et d'applications en ligne dans divers secteurs. La transition vers les technologies numériques et le besoin croissant de processeurs et de circuits intégrés hautes performances ont contribué à la demande du segment.
L'adoption croissante des smartphones et des tablettes devrait alimenter à l'avenir la demande de circuits intégrés numériques sans usine. Les téléphones mobiles sont les appareils électroniques les plus populaires et 97,7 % des consommateurs possèdent un téléphone mobile. Outre les smartphones, 59 % des consommateurs possèdent des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau, ce qui en fait le deuxième appareil électronique le plus utilisé.
Par application (automobile, communications sans fil, Mémoire, électronique grand public, électronique industrielle, communications filaires, FPGA, stockage/imprimante)
Le secteur automobile est le segment du marché des circuits intégrés sans usine qui connaît la croissance la plus rapide. Cette expansion rapide résulte de la dépendance croissante de l'industrie automobile à l'égard des technologies de semi-conducteurs de pointe, en les intégrant dans les véhicules électriques, les systèmes de conduite autonome et les fonctionnalités connectées telles que la sécurité, les écrans tactiles et les systèmes de divertissement dans les voitures.
Le développement le plus récent et le plus important dans le domaine automobile est l'émergence des véhicules électriques et autonomes. La transformation du secteur automobile est marquée par la combinaison de circuits intégrés de pointe pour des performances et une sécurité améliorées, ce qui en fait la catégorie du marché des circuits intégrés sans usine qui progresse le plus rapidement. L'intégration de la technologie IoT dans les automobiles a accru le besoin de circuits intégrés prenant en charge des fonctionnalités de sécurité telles que la surveillance à distance des véhicules, la maintenance prédictive, les mises à jour du trafic en temps réel et les contrôles gestuels. De plus, l'intégration de la technologie IoT améliore les performances du véhicule et améliore l'expérience de conduite globale.
Notre analyse approfondie du marché mondial des circuits intégrés sans usine comprend les segments suivants :
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Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des circuits intégrés sans usine en Asie-Pacifique devrait capturer une part des revenus d'environ 31,2 % d'ici la fin 2037. La croissance peut être attribuée à l'expansion du marché de l'électronique grand public, aux achats élevés d'appareils mobiles et à la demande de solutions de semi-conducteurs hautes performances. Le marché est également tiré par les innovations technologiques, l’expansion de la classe moyenne et l’adoption de l’électronique dans diverses applications. La région Asie-Pacifique est en train de devenir un acteur clé dans l'élaboration des tendances du marché mondial des circuits intégrés sans usine, en encourageant les idées innovantes et en favorisant les avancées dans le secteur des semi-conducteurs.
La Chine est le marché des puces intégrées (CI) le plus grand et celui qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Le pays représente près de 50 % de la part de marché mondiale des circuits intégrés. Selon l'OEC, en novembre 2024, les exportations chinoises de circuits intégrés représentaient jusqu'à 13,8 milliards de dollars et les importations, jusqu'à 33,9 milliards de dollars. Entre novembre 2023 et novembre 2024, les exportations de circuits intégrés chinois ont augmenté de 1,37 milliard de dollars (11,1 %), passant de 12,4 milliards de dollars à 13,8 milliards de dollars, tandis que les importations ont augmenté de 1,21 milliard de dollars (3,69 %), passant de 32,7 milliards de dollars à 33,9 milliards de dollars. Les semi-conducteurs représentant l'un des secteurs les plus importants, ils constituent la technologie de base qui alimente les solutions numériques modernes et favorise l'innovation et la croissance de la productivité dans tous les secteurs.
Le marché des circuits intégrés en Inde connaît également une forte augmentation, puisque l'Inde a importé pour 15,4 milliards USD de circuits intégrés, devenant ainsi le 13e importateur de circuits intégrés. Le marché indien des circuits intégrés sans usine a montré la prolifération du réseau 5G, le faible coût de l’Internet et l’adoption croissante des technologies d’IA et d’apprentissage automatique (ML). Par exemple, selon un communiqué de presse du PIB, les connexions Internet en Inde sont passées de 25,15 crores en mars 2014 à 96,96 crores en juin 2024, enregistrant une croissance de 285,53 %. De plus, les connexions haut débit ont également augmenté de 1 452 % par rapport à 2017. 6,1 crores en mars 2014 à 94,92 en août 2024. L'intégration de l'IA et de l'IA. Les technologies ML nécessitent des circuits intégrés puissants et spécialisés, augmentant ainsi la demande pour le marché des circuits intégrés sans usine. La demande d'appareils basés sur l'IA, tels que les haut-parleurs intelligents, les véhicules autonomes et la robotique, stimule également la croissance du marché des circuits intégrés en Inde.
Le gouvernement indien déploie également des efforts importants pour renforcer sa position au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale. En décembre 2021, le gouvernement a annoncé un programme d'incitation de 10 milliards de dollars pour les semi-conducteurs afin d'attirer les investissements dans la fabrication de puces, les tests d'assemblage, le conditionnement et la conception de puces. Cet investissement est susceptible de stimuler le développement du marché des circuits intégrés sans usine en Inde.
Prévisions du marché nord-américain
Le marché des circuits intégrés sans usine en Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2037. Cela est dû à son infrastructure technologique robuste, à une industrie des semi-conducteurs florissante, à une large base de consommateurs et à des appareils électroniques innovants. Au fil des décennies, l'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des circuits intégrés sans usine, façonnant les tendances du secteur, encourageant la recherche et le développement et favorisant les avancées technologiques dans le secteur des semi-conducteurs.
Les États-Unis. dispose d'un système bien établi d'entreprises de circuits intégrés sans usine et de fabricants de semi-conducteurs, ce qui explique la taille significative du marché de la région. Selon la SIA, les États-Unis détiennent 46 % des revenus des ventes cumulées de semi-conducteurs. Les États-Unis abritent les cinq plus grands leaders de l'industrie des semi-conducteurs, tels qu'Intel Corporation (241,88 milliards de dollars), NVIDIA Corporation (152,88 milliards de dollars), Texas Instruments Incorporated (113,83 milliards de dollars) et Broadcom Inc. (108,13 milliards de dollars). De plus, les initiatives gouvernementales favorables encouragent la poursuite de la croissance. Par exemple, en février 2024, l'administration Biden-Harris a annoncé un investissement de plus de 5 milliards de dollars dans la recherche, le développement et les besoins en main-d'œuvre liés aux semi-conducteurs, notamment au National Semiconductor Technology Center (NSTC). Une autre raison majeure de l'augmentation aux États-Unis est le nombre croissant d'utilisateurs d'Internet. Selon la National Telecommunication and Information Administration (NTIA), 13 millions de personnes supplémentaires utiliseront Internet aux États-Unis en 2023 par rapport à 2021.
Le marché des circuits intégrés sans usine au Canada connaît une croissance constante, soutenue par divers facteurs, notamment l'adoption de technologies modernes et la demande d'innovation et d'infrastructures de pointe. L’industrie mondiale des semi-conducteurs est en pleine mutation technologique, géopolitique et économique, les entreprises et les gouvernements investissant plusieurs milliards de dollars pour générer et garantir un avantage. L'industrie canadienne des semi-conducteurs compte environ 500 entreprises. La grande majorité (86 %) sont des petites entreprises employant entre 1 et 99 salariés, tandis que 13 % sont des moyennes entreprises comptant entre 100 et 499 salariés, et 1 % sont des grandes entreprises comptant plus de 500 salariés. Au Canada, les formes de semi-conducteurs contribuent grandement aux chaînes de valeur mondiales des semi-conducteurs. Selon un rapport du Groupe CSA, les entreprises de semi-conducteurs sont présentes partout au pays, mais sont principalement situées en Ontario (49 %), au Québec (28 %), en Colombie-Britannique (11 %) et en Alberta (7 %).
Entreprises dominant le paysage des circuits intégrés sans fabrication
- Qualcomm
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Nvidia
- Broadcom
- MediaTek
- AMD
- Marvell
- Realtek
- Xilinx
- Altera
- Avago
- LSI
- Himax
- Rambus
- Apple
- ATI Technologies
- MegaChips
- Novatek
- Ricktek
- Mstar
- Fabrication de semi-conducteurs à Taiwan
Des acteurs clés stimulent la croissance du marché des circuits intégrés sans usine grâce à une combinaison d'innovation technologique, de partenariats stratégiques et d'offres de produits élargies. Ces acteurs se concentrent particulièrement sur l’intégration de fonctionnalités telles que les technologies automatisées, l’intégration de l’IoT, de l’IA et du ML, qui améliorent la sécurité et l’efficacité dans tous les secteurs. Les entreprises sans usine se concentrent uniquement sur la conception et le développement de puces et sous-traitent leur production. Cette approche commerciale leur permet d'éviter les coûts élevés liés à la possession d'installations de fabrication, en allouant des ressources pour investir massivement dans la recherche et l'innovation. développement et agir plus rapidement face aux avancées technologiques et s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché des circuits intégrés sans usine.
In the News
- En octobre 2024, Infineon a lancé un nouveau circuit intégré de capteur d'empreintes digitales pour l'identification et l'authentification dans les applications automobiles. Les capteurs offrent de puissantes capacités d'identification et d'authentification par empreinte digitale, ce qui les rend idéaux pour la personnalisation et l'authentification des paiements à bord des véhicules, tels que la recharge et le stationnement, ainsi que pour les applications d'authentification et d'identification en dehors du secteur automobile.
- En août 2024, SMHX a annoncé son intention de cibler les entreprises de semi-conducteurs sans usine qui se concentrent sur la conception et la R&D plutôt que sur la fabrication, et s'appuie sur la suite d'ETF d'actions thématiques de VanEck.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 7117
- Published Date: Feb 06, 2025
- Report Format: PDF, PPT
