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Taille et prévisions du marché des stimulateurs cardiaques externes, par type de produit (stimulateurs cardiaques externes temporaires, stimulateurs cardiaques transcutanés, stimulateurs cardiaques transveineux) ; applications ; utilisateurs finaux : tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

  • ID du Rapport: 2576
  • Date de Publication: Sep 08, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des stimulateurs cardiaques externes :

Le marché des stimulateurs cardiaques externes était estimé à 1,76 milliard USD en 2025 et devrait dépasser 2,63 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 4,1 % sur la période de prévision (2026-2035). En 2026, la taille du secteur des stimulateurs cardiaques externes est estimée à 1,82 milliard USD.

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Le marché mondial des stimulateurs cardiaques connaît une croissance soutenue, principalement alimentée par l'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires, les avancées technologiques et la demande accrue de stimulateurs cardiaques temporaires dans les unités de soins intensifs. Selon un rapport de l'OMS publié en 2023, les maladies cardiovasculaires sont à l'origine de 18,2 millions de décès par an, dont 33,7 millions d'arythmies dans tous les pays. Par ailleurs, le NIH a indiqué en 2023 que la demande de soins post-chirurgicaux et d'urgence connaîtra sa plus forte croissance parmi la population gériatrique, une personne sur six ayant plus de 60 ans d'ici 2030. Ces facteurs contribueront donc significativement au développement du marché.

De plus, les activités commerciales mondiales contribuent considérablement à la croissance du secteur. Les États-Unis et l'UE sont des importateurs majeurs de stimulateurs cardiaques externes, tandis que la Chine et le Mexique sont en tête avec des exportations importantes. À cet égard, en 2023, les États-Unis auraient importé pour 2,4 milliards de dollars de dispositifs de gestion du rythme cardiaque. Par ailleurs, les NIH ont déclaré avoir investi 1,6 milliard de dollars dans la recherche et le développement en 2023, dont 65,2 % dans la stimulation sans fil et la surveillance basée sur l'IA. De plus, les programmes soutenus par le gouvernement, tels que le programme de cœur artificiel des NIH, accélèrent l'innovation, notamment dans le domaine de la stimulation temporaire en médecine d'urgence.

Clé stimulateur cardiaque externe Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des stimulateurs cardiaques externes devrait atteindre 38,70 % d’ici 2035, grâce à l’augmentation des remboursements Medicaid et à l’adoption de la surveillance par IA.
    • Le marché Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l’innovation en matière de technologies médicales et à la demande croissante de stimulateurs cardiaques liée au vieillissement de la population.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des hôpitaux et centres cardiaques sur le marché des stimulateurs cardiaques externes devrait atteindre 62,50 % d’ici 2035, grâce à la disponibilité d’unités cardiaques spécialisées et de services d’urgence.
    • Le segment des stimulateurs cardiaques externes temporaires devrait atteindre 48,60 % d’ici 2035, grâce à leur utilisation intensive en réanimation cardio-pulmonaire post-opératoire.

  • Principales tendances de croissance :

    • Augmentation des dépenses publiques
    • Progrès technologiques

  • Acteurs clés :Biotronik SE & Co KG, Medtronic plc, Osypka Medical GmbH, Braile Biomedica, Boston Scientific Corporation, Oscor Inc., Galix Biomedical Instrumentation Inc. et Shree Pacetronix Ltd.

Mondial stimulateur cardiaque externe Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 1,76 milliard USD
    • Taille du marché 2026 : 1,82 milliard USD
    • Taille du marché projetée : 2,63 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 4,1 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 38,7 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Allemagne, Japon, Chine, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Brésil

    • Last updated on : 8 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Hausse des dépenses publiques : L'un des principaux moteurs du marché est la hausse des dépenses publiques, qui alimente la demande en dispositifs médicaux de pointe. Par exemple, en 2023, le CMS a indiqué que les dépenses de Medicare aux États-Unis en équipements cardiaques ont atteint un montant considérable de 4,2 milliards de dollars, les stimulateurs cardiaques externes représentant notamment 620,3 millions de dollars. Par ailleurs, en 2024, les systèmes de santé publics allemands ont consacré 1,4 milliard d'euros au traitement de l'arythmie. Ces dépenses stimulent donc fortement l'expansion du marché à l'international.

  • Progrès technologiques : Les innovations continues sur le marché des stimulateurs cardiaques externes soutiennent considérablement leur expansion dans tous les pays. La population mondiale de patients est encourageante pour le développement de stimulateurs cardiaques avancés. En 2023, la FDA américaine a souligné une croissance de 24 % du nombre de stimulateurs cardiaques sans sonde et l'adoption de la télésurveillance a permis d'éviter près de 900 000 réadmissions en 2024. Ceci témoigne d'un champ d'application plus large, permettant l'adoption d'innovations technologiques abordables.

Croissance historique du nombre de patients et son impact sur l'expansion du marché

Le marché mondial est principalement influencé par l'importance de sa population de patients, ce qui explique la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires parmi la population vieillissante dans tous les pays. Cette hausse a entraîné une adoption rapide de ces stimulateurs cardiaques externes innovants sur les marchés mondiaux des États-Unis, de l'Allemagne et du Japon. Par ailleurs, les pays en développement comme la Chine et l'Inde ont enregistré une croissance grâce à un meilleur accès aux soins cardiovasculaires. L'Allemagne et la France ont enregistré une croissance annuelle de 4,9 % et 5,3 % grâce à des initiatives cardiaques financées par l'État. Pour exploiter ce potentiel de revenus, les fabricants doivent s'appuyer sur des solutions de stimulateurs cardiaques abordables et innovantes, stimulant ainsi le développement du marché.

Vous trouverez ci-dessous l'historique de la croissance des patients de 2010 à 2020, c'est-à-dire des millions d'utilisateurs de stimulateurs cardiaques externes :

Pays

Patients de 2010

Patients 2020

TCAC (%)

USA

0,84

1,53

6.3

Allemagne

0,35

0,55

4,9

France

0,30

0,49

5.3

Espagne

0,21

0,35

5.5

Australie

0,15

0,24

5.9

Japon

0,48

0,95

7,5

Inde

0,12

0,21

9.3

Chine

0,21

0,49

8.6

Modèles d'expansion réalisables qui façonnent le marché

Le marché des stimulateurs cardiaques externes gagne du terrain grâce aux modèles d'expansion adoptés par les principaux acteurs. L'une des tendances clés privilégiées réside dans les stratégies régionales, telles que l'optimisation des coûts, les collaborations et les évolutions réglementaires. Par exemple, en 2024, l'OMS a déclaré que les fournisseurs de stimulateurs cardiaques externes ont enregistré une augmentation de 14 % de leur chiffre d'affaires entre 2022 et 2024 grâce à la collaboration avec les hôpitaux nationaux et une réduction des coûts de 32 %. De plus, en 2023, les CMS ont signalé une augmentation de 8,3 % de leur chiffre d'affaires grâce à la prise en charge ambulatoire. Par conséquent, ces modèles d'expansion devraient stimuler la croissance du marché d'ici 2035.

Vous trouverez ci-dessous des modèles de faisabilité pour l’expansion du marché (2023-2025) :

Région

Stratégie

Impact sur les revenus

Conducteur clé

Inde

Fabrication locale

+14% de chiffre d'affaires (2022-2024)

Réduction des coûts (32%)

USA

Couverture des soins ambulatoires par Medicare

+8,3% de chiffre d'affaires (2023)

Remboursement élargi

Allemagne

Partenariats public-privé

+15,4% d'adoption (2024)

Programmes financés par l'État

Chine

Pénétration urbaine de niveau 2

+9,5% de ventes (2023-2025)

Modernisation des infrastructures de santé

Japon

Appareils sans fil haut de gamme

+11,6% de croissance du prix de vente conseillé (2024)

Une population vieillissante exige

Défi

  • Coût croissant des stimulateurs cardiaques avancés : L’un des principaux défis du marché est leur coût élevé. À cet égard, l’AHRQ a indiqué en 2024 qu’une stimulation cardiaque temporaire coûte environ 1 200 USD aux États-Unis. De plus, en Inde, les établissements de santé privés facturent trois fois plus cher que les systèmes de santé publics, selon l’OMS en 2023. De plus, en 2024, l’Institut national de la santé a déclaré que seulement 40,2 % des patients en Chine pouvaient se permettre un stimulateur cardiaque externe. Ces dépenses freinent l’adoption généralisée des stimulateurs cardiaques, limitant ainsi l’expansion du secteur.

Taille et prévisions du marché des stimulateurs cardiaques externes :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

4,1%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

1,76 milliard de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

2,63 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays d'Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des stimulateurs cardiaques externes :

Analyse des segments de types de produits

Le segment des stimulateurs cardiaques externes temporaires devrait représenter la part la plus importante du marché des stimulateurs cardiaques externes d'ici fin 2035, avec 48,6 %. Cette prédominance s'explique par son utilisation intensive en convalescence postopératoire dans les unités de soins cardiaques, les unités de soins intensifs et les services d'urgence cardiaque. Par ailleurs, en 2023, les CDC ont signalé que près de 806 000 interventions chirurgicales cardiaques ont été réalisées aux États-Unis chaque année et ont nécessité une stimulation cardiaque temporaire pendant la convalescence. Par ailleurs, l'American Heart Association indique que les stimulateurs cardiaques double chambre améliorent l'efficacité hémodynamique en synchronisant les contractions auriculaires et ventriculaires, réduisant ainsi les complications telles que le syndrome du stimulateur cardiaque. Les perspectives du marché sont donc prometteuses.

Analyse du segment d'utilisateurs finaux

Le segment des hôpitaux et des centres cardiaques devrait connaître une croissance lucrative de 62,5 % sur le marché des stimulateurs cardiaques externes au cours de la période de prévision. Cette croissance repose sur une offre de soins cardiaques remarquable, notamment grâce à des unités cardiaques spécialisées, des laboratoires d'électrophysiologie et des services d'urgence disponibles 24h/24 et 7j/7. Outre la hausse de la mortalité, estimée à 18,2 millions de décès annuels dus aux maladies cardiovasculaires selon le rapport 2023 de l'OMS, les établissements de santé sont également incités à intégrer des stimulateurs cardiaques innovants. De plus, les hôpitaux constituent la solution de référence, offrant toutes les mesures cardiaques, stimulant ainsi l'activité du secteur des stimulateurs cardiaques.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Type de produit

  • Stimulateurs cardiaques externes temporaires
  • stimulateurs cardiaques transcutanés
  • stimulateurs cardiaques transveineux

Application

  • Bradycardie
  • Tachycardie
  • Bloc cardiaque
  • Post-chirurgie cardiaque
  • Soins d'urgence

Utilisateur final

  • Hôpitaux et centres cardiaques
  • Centres de chirurgie ambulatoire
  • Services médicaux d'urgence
  • Paramètres de soins à domicile
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des stimulateurs cardiaques externes :

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des stimulateurs cardiaques externes devrait enregistrer sa part la plus élevée, soit 38,7 %, au cours de la période de prévision. La région bénéficie du développement de pays comme les États-Unis et le Canada, qui sont des acteurs majeurs du marché mondial. Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec une part lucrative, grâce à l'augmentation des remboursements Medicaid, qui ont augmenté de 12,6 % en 2024, touchant plus de 500 000 patients. Par ailleurs, la FDA a signalé une croissance de 25,4 % de l'adoption de la surveillance basée sur l'IA en 2024, mettant en évidence une baisse des réadmissions à l'hôpital. Ces facteurs favorisent ainsi l'utilisation des stimulateurs cardiaques et favorisent une évolution positive du marché.

Le marché canadien des stimulateurs cardiaques externes offre d'importantes perspectives de croissance, stimulées par les réformes des soins de santé publics et privés. À cet égard, Santé Canada a déclaré en 2024 que l'Ontario avait investi une valeur substantielle de 320,4 millions de dollars américains dans les soins cardiovasculaires, reflétant un soutien gouvernemental accru. De plus, selon l'ICIS, la croissance des implants a augmenté de 15,3 % par rapport à 2020. Le marché national est également stimulé par un accès élargi de 18,5 % aux soins cardiaques en milieu rural. Cela témoigne d'un champ d'application plus large, créant ainsi un potentiel considérable pour les acteurs canadiens.

Aperçu du marché de l'Asie-Pacifique

Le marché des stimulateurs cardiaques externes en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une part de marché considérable de 22,5 % au cours de la période de prévision. Le vieillissement de la population et les innovations technologiques médicales contribuent largement à la croissance du marché dans la région. Par ailleurs, des pays comme le Japon et la Corée du Sud sont à l'avant-garde, ce qui stimule la demande de stimulateurs cardiaques externes. De plus, l'efficacité accrue des dispositifs et le confort des patients créent un environnement commercial favorable dans ce secteur. La modernisation des installations médicales et l'accès à des traitements de pointe contribuent également à la croissance du marché en Asie-Pacifique.

Le marché indien connaît un essor considérable grâce à des facteurs tels que l'augmentation des dépenses publiques et l'importante population de patients. Comme indiqué précédemment, les dépenses publiques consacrées aux maladies cardiovasculaires ont augmenté de 18,4 % au cours de la dernière décennie, soit 1,9 milliard de dollars par an, ce qui témoigne du soutien du gouvernement à l'amélioration des soins cardiaques dans le pays. Par ailleurs, le nombre de patients atteints de maladies cardiovasculaires en Inde a atteint 2,5 millions, ce qui témoigne de la demande croissante de stimulateurs cardiaques. Cette approche centrée sur le patient permet ainsi des investissements importants en Inde.

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Acteurs du marché des stimulateurs cardiaques externes :

    Le marché est extrêmement concurrentiel grâce à la présence d'entreprises qui déploient des efforts considérables pour renforcer leur présence à l'international. Les fabricants émergents, en collaboration avec les acteurs régionaux, privilégient les lancements de produits exclusifs, les homologations réglementaires et les collaborations. À cet égard, Medtronic Plc a lancé les stimulateurs cardiaques sans sonde Micra AV2 et Micra VR2, qui offrent une miniaturisation améliorée et des procédures mini-invasives. Par ailleurs, Pacetronix Ltd. et Shree Pacetronix Ltd. mettent l'accent sur l'accessibilité et le caractère abordable des produits afin de répondre à la demande croissante des pays en développement.

    Les principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

    • Medtronic plc
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Boston Scientific Corporation
    • Laboratoires Abbott
    • BIOTRONIK SE & Co. KG
    • OSYPKA MEDICAL
    • OSCOR Inc.
    • Fluke Biomédical
    • Dispositifs biomédicaux Avery, Inc.
    • Pacetronix Ltée.
    • Lepu Medical Technology (Pékin) Co., Ltd.
    • MicroPort Scientific Corporation
    • Société médicale Zoll
    • Asahi Kasei Medical Co., Ltd.
    • Shree Pacetronix Ltée.
    • Médico SRL
    • Société Netech
    • FIAB SpA
    • ATACOR MEDICAL, INC.
    • Cor-Médical
    • Vitatron

Développements récents

  • En mars 2024, Medtronic Plc a lancé le stimulateur cardiaque temporaire sans fil NuvoVentrix, qui est le premier stimulateur cardiaque temporaire sans fil approuvé par la FDA, conçu pour les patients ayant subi une chirurgie cardiaque.
  • En juin 2024, Abbott Laboratories a lancé le stimulateur cardiaque externe à double chambre TempuraSync, un stimulateur cardiaque temporaire programmable sans fil destiné aux urgences et aux soins intensifs, approuvé en Europe et en Inde.
  • Report ID: 2576
  • Published Date: Sep 08, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des stimulateurs cardiaques externes est estimée à 1,82 milliard USD.

La taille du marché mondial des stimulateurs cardiaques externes était d'environ 1,76 milliard USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 4,1 %, dépassant les 2,63 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des stimulateurs cardiaques externes est sur le point de conquérir une part de 38,70 % d'ici 2035, grâce à l'augmentation des remboursements de Medicaid et à l'adoption de la surveillance basée sur l'IA.

Les principaux acteurs du marché sont Biotronik SE & Co KG, Medtronic plc, Osypka Medical GmbH, Braile Biomedica, Boston Scientific Corporation, Oscor Inc., Galix Biomedical Instrumentation Inc. et Shree Pacetronix Ltd.

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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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