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Taille et prévisions du marché des relais pour véhicules électriques, par application (chauffage, lampes et condensateurs de filtrage, solénoïdes, moteurs et pompes, autres) ; produit ; type de véhicule ; canal de vente - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

  • ID du Rapport: 6456
  • Date de Publication: Sep 18, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des relais pour véhicules électriques :

Le marché des relais pour véhicules électriques représentait plus de 3,79 milliards de dollars US en 2025 et devrait atteindre 25,29 milliards de dollars US d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 20,9 % sur la période 2026-2035. En 2026, le marché des relais pour véhicules électriques devrait peser 4,5 milliards de dollars US.

EV Relay Market Size
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La popularité croissante des véhicules électriques devrait propulser le marché des relais pour véhicules électriques. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que les ventes mondiales de voitures électriques atteindront 10 millions en 2022 et augmenteront de 35 % pour atteindre 14 millions en 2023. L'industrie automobile devrait connaître des changements structurels dans un avenir proche grâce au développement rapide des nouvelles technologies. La précision, l'efficacité robotique et la régularité des processus de fabrication seront considérablement améliorées par l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML). Les constructeurs peuvent proposer des fonctionnalités attractives et accroître leurs revenus sur le marché des relais pour véhicules électriques grâce à l'automatisation de niveau 2, qui inclut les systèmes d'assistance à la conduite et de sécurité active.

Clé Relais EV Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des relais de véhicules électriques en Asie-Pacifique représentera 41,80 % d'ici 2035, porté par la forte demande des principaux marchés automobiles comme la Chine, le Japon et l'Inde, ainsi que par l'augmentation de la richesse de la classe moyenne.
    • Le marché nord-américain connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption croissante des véhicules par les constructeurs et à la sensibilisation croissante des consommateurs aux véhicules écologiques.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment du chauffage sur le marché des relais pour véhicules électriques devrait connaître une croissance notable d'ici 2035, portée par la demande de relais performants et économes en énergie pour les véhicules électriques.
    • Le segment des voitures particulières devrait atteindre la plus grande part de marché sur le marché des relais pour véhicules électriques d'ici 2035, grâce à la popularité des voitures particulières pour leur style, leur taille, leur prix abordable et leurs caractéristiques de sécurité renforcées.

  • Principales tendances de croissance :

    • Adoption croissante de dispositifs de sécurité fiables et avancés
    • Efforts gouvernementaux et sensibilisation croissante

  • Défis majeurs :

    • Entretien et investissement initial coûteux
    • Capacité de commutation limitée et conception incohérente

  • Acteurs clés :Omron Corporation, TE Connectivity Ltd., HELLA GmbH & Co. KgaA, Hongfa Technology Co Ltd., Willow Technologies Limited, Zettler Group, Tara Relays Private Limited, Song Chuan Group Company, Jiangxi Weiqi Electric Co., Ltd.

Mondial Relais EV Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 3,79 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 4,5 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 25,29 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 20,9 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 41,8 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Corée du Sud
    • Pays émergents : Chine, Inde, Corée du Sud, Thaïlande, Mexique

    • Last updated on : 18 September, 2025

Moteurs de croissance :

  • Adoption croissante de dispositifs de sécurité fiables et avancés : Les constructeurs ont constaté la préférence des consommateurs pour des voitures équipées de technologies de sécurité de pointe. Les relais sont désormais plus fréquemment utilisés dans ces systèmes électroniques. Cette augmentation est liée à l'utilisation croissante de technologies de pointe comme le régulateur de vitesse adaptatif (ADAS), qui offre une assistance au maintien dans la voie, le freinage d'urgence automatisé, la détection des angles morts et d'autres fonctionnalités de plus en plus répandues dans les technologies contemporaines. Ces dispositifs réduisent les risques d'accident et assistent les conducteurs, améliorant ainsi leur sécurité.

    Par exemple, MG Motor India a dévoilé une nouvelle version de sa voiture électrique ZS en juillet 2023. Ce nouveau véhicule offre un système d'autonomie de niveau 2 ; les niveaux d'alerte haptique, sonore et visuel peuvent être réglés sur faible, moyen ou élevé. L'assistance aux embouteillages (TJA), l'alerte de collision frontale (FCW) et le système d'assistance à la vitesse (SAS) font partie intégrante de l'ensemble ADAS. La demande de relais est directement liée à l'utilisation des nouvelles technologies. Le marché des relais pour véhicules électriques va se développer au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante pour ces applications dans les futurs véhicules électriques et des développements continus de ces fonctionnalités de pointe.

  • Efforts gouvernementaux et sensibilisation croissante : Le marché des relais pour véhicules électriques est stimulé par des incitations gouvernementales croissantes et une prise de conscience croissante des émissions liées aux transports. Plusieurs gouvernements édictent des règles et des normes sur les émissions de dioxyde de carbone et encouragent et soutiennent la commercialisation rapide des véhicules zéro émission (VZE). Les relais pour véhicules électriques, qui permettent de commuter simultanément plusieurs objets à partir d'une seule sortie, devraient se généraliser à l'échelle mondiale avec la généralisation des voitures électriques. Cela devrait accroître la demande de véhicules zéro émission.
  • Besoin croissant de relais à plus grande capacité de commutation pour les véhicules électriques et hybrides : Les fabricants de relais pour véhicules électriques se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité et de la fonctionnalité de leurs produits. Pour répondre à la demande des véhicules électriques, les entreprises se concentrent sur la réduction des pertes de puissance, l'amélioration des capacités de commutation, l'augmentation de la fiabilité et la prolongation de la durée de vie des relais. Les composants CC haute tension sont indispensables aux véhicules hybrides et électriques. Dans les véhicules électriques tels que les camions, les fourgonnettes et les bus, le relais CCHT est essentiel.

    Assurant la sécurité et la protection de l'électronique, l'unité de déconnexion de batterie (BDU) comprend les principaux composants et le relais de précharge. Cette croissance accroît la taille du marché mondial des relais pour véhicules électriques. De plus, compte tenu de la tendance mondiale au développement des énergies renouvelables, la demande de relais CCHT devrait augmenter rapidement. Ces relais sont utilisés dans de nombreuses applications pour véhicules électriques, notamment les systèmes de sécurité, la direction assistée électrique, les systèmes CVC, les systèmes de gestion de batterie et le contrôle des onduleurs, qui nécessitent une conception adaptée pour activer ou désactiver le relais.

Défis

  • Entretien et investissement initial coûteux : Les coûts initiaux et récurrents élevés des systèmes de relais pour véhicules électriques constituent l'un des principaux obstacles au marché mondial des relais pour véhicules électriques. À chaque nouveau modèle, les véhicules électriques gagnent en sophistication technologique, ce qui implique une augmentation constante de la quantité et de la complexité des composants électroniques et des relais. De ce fait, les coûts d'installation et d'achat des relais lors de la production des véhicules électriques augmentent considérablement. De plus, les coûts d'entretien et de réparation des systèmes de relais avancés pour voitures électriques sont plus élevés que ceux des véhicules à moteur à combustion interne classiques. Comme les véhicules électriques représentent actuellement une part relativement faible du marché automobile global, la production de masse permettant de bénéficier d'économies d'échelle est restée limitée.

  • Capacité de commutation limitée et conception incohérente : Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en raison d'une conception de relais non standardisée. Il peut exister des différences entre les relais des différents fabricants en termes d'options de montage, d'affectation des bornes et de configuration des broches. De ce fait, le remplacement de relais de différents fabricants, voire d'un même modèle de voiture, peut s'avérer difficile. Pour intégrer un relais particulier à un système performant, des modifications ou des adaptateurs supplémentaires peuvent être nécessaires, ce qui peut complexifier le système et augmenter les risques d'erreurs lors de l'installation ou du remplacement. L'incompatibilité des relais freine donc l'expansion du marché.

Taille et prévisions du marché des relais pour véhicules électriques :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

20,9%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

3,79 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

25,29 milliards USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays d'Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des relais EV :

Analyse des segments de types de véhicules

Le segment des voitures particulières devrait représenter la plus grande part de marché des relais de véhicules électriques d'ici 2035. Les voitures particulières gagnent en popularité auprès des automobilistes grâce à leur style élégant, leur petite taille et leur prix abordable. Dans de nombreux pays développés, les voitures particulières constituent le moyen de transport le plus répandu. Les préférences des consommateurs mondiaux évoluent en raison de l'amélioration des modes de vie, de l'augmentation du revenu disponible, de la notoriété croissante des marques et du renforcement de l'économie, qui stimule les ventes de voitures particulières.

Dans ce contexte, les constructeurs automobiles mettent davantage l'accent sur des mesures de sécurité de pointe pour les voitures afin de répondre à la demande croissante. Le système de freinage antiblocage (ABS), le contrôle électronique de stabilité (ESC), le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) et le système d'alerte de franchissement de ligne (LDWS) sont quelques exemples de systèmes de sécurité active courants. De plus, les initiatives gouvernementales visant à encourager la production d'automobiles beaucoup plus sûres stimulent l'expansion du marché des relais de véhicules électriques. Par exemple, le programme Bharat d'évaluation des nouveaux véhicules (Bharat NCAP) a été lancé par le ministère des Transports routiers et des Autoroutes en août 2023. L'initiative du gouvernement visant à renforcer la sécurité routière en portant les normes de sécurité des véhicules automobiles indiens à 3,5 tonnes constitue une avancée majeure dans cette direction.

Analyse des segments d'application

Sur le marché des relais pour véhicules électriques, le segment du chauffage devrait représenter plus de 41,9 % du chiffre d'affaires d'ici 2035. La demande de solutions plus performantes et écoénergétiques favorisera l'utilisation de relais dans diverses applications. Dans les véhicules électriques, les relais protègent contre les circuits ouverts et les courts-circuits qui pourraient endommager le système électrique ou entraîner des blessures en cas de contact avec une tension excessive.

De plus, en permettant une commutation contrôlée entre deux modes, réduisant ainsi la charge du moteur, ces dispositifs, par rapport aux systèmes conventionnels, contribuent à limiter la consommation d'énergie. Durant la période de prévision, ces facteurs devraient stimuler la croissance du secteur, notamment en Amérique du Nord et en Europe, où la demande est en constante augmentation grâce à l'augmentation de la production de véhicules électriques, à la sensibilisation croissante des consommateurs à une meilleure expérience de conduite, ainsi qu'aux avantages environnementaux liés à la réduction des émissions de carbone des usines automobiles du monde entier.

Notre analyse approfondie du marché des relais EV comprend les segments suivants :

Application

  • Chauffage
  • Lampes et condensateurs de filtrage
  • Solénoïdes
  • Moteurs et pompes
  • Autres

Produit

  • Relais enfichable
  • Relais PCB
  • Véhicule électrique
  • Hybride

Type de véhicule

  • Voitures particulières
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Canal de vente

  • OEM
  • Marché secondaire
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des relais EV :

Aperçu du marché de l'Asie-Pacifique

L'industrie de l'Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part du chiffre d'affaires, soit 41,8 % d'ici 2035, grâce à la demande croissante de marchés importants comme la Chine, le Japon, l'Inde et d'autres. La Chine et l'Inde sont largement considérées comme les plus grands clients automobiles du monde, représentant une part substantielle de la demande mondiale. Cette forte demande sera due à des facteurs tels qu'une forte population jeune et l'augmentation de la richesse de la classe moyenne.
Par exemple, une étude menée par le Centre CEEW pour le financement de l’énergie estime que l’Inde pourrait voir son marché de relais de véhicules électriques atteindre 206 milliards de dollars d’ici 2030.

Le gouvernement indien concentre ses politiques sur l'encouragement des ventes de véhicules électriques et met en place des initiatives pour que ce secteur devienne un leader mondial du secteur. De plus, il a mis en place plusieurs initiatives et incitations pour stimuler le marché des relais de véhicules électriques. La recherche et développement sur les véhicules électriques et les infrastructures associées sont financées par les constructeurs automobiles. Le gouvernement indien prévoit de réduire les péages routiers, de mettre en place des mesures incitatives à la casse et à la modernisation afin d'atteindre son objectif de 30 % de véhicules électriques d'ici 2030.
La révolution des véhicules électriques (VE) a propulsé la Chine au premier rang mondial, avec un nombre impressionnant de 1,8 million de bornes de recharge publiques réparties sur tout le territoire. En matière de construction des infrastructures nécessaires à la transition vers les véhicules électriques, la Chine devance les autres pays. 1,76 million de bornes de recharge pour véhicules électriques fonctionnelles et accessibles au public ont déjà été construites par les autorités chinoises.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des relais de véhicules électriques devrait connaître un TCAC important au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante des véhicules par les constructeurs et de la sensibilisation croissante des consommateurs aux voitures écologiques. Par exemple, soucieux de construire un avenir durable, Honda prévoit de ne vendre que des voitures zéro émission en Amérique du Nord d'ici 2040. L'entreprise prévoit de lancer deux nouveaux SUV 100 % électriques en 2024 dans le cadre de son projet d'horizon 2040, à commencer par le Honda Prologue.

Aux États-Unis, les constructeurs automobiles bien établis sont très demandeurs de relais en raison du développement de l'industrie des voitures électriques. La présence de grands fabricants de relais et les mesures gouvernementales en faveur des véhicules électriques ont considérablement élargi le marché. Ce secteur est soutenu par la croissance des ventes de voitures électriques haut de gamme, équipées de relais plus sophistiqués par véhicule.

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Acteurs du marché des relais EV :

    Les principaux concurrents sur les marchés mondiaux et régionaux des relais pour véhicules électriques consolident leur position et dominent ce marché. Pour maintenir leur position, ces entreprises recourent à des stratégies telles que les partenariats et le lancement de nouveaux produits. Par exemple, LS e-Mobility Solutions, filiale de LS Electric Co. spécialisée dans les composants pour véhicules électriques, a remporté en août 2023 un contrat de fourniture de 187 millions de dollars US pour la fourniture de relais destinés aux véhicules électriques produits par Hyundai Motor Co. et Kia Corp. La fourniture de relais pour véhicules électriques est couverte par le contrat. La livraison des composants est prévue au premier semestre 2025.

    Voici quelques acteurs majeurs du marché des relais EV :

    • Composants FCL Amérique, Inc.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Société Omron
    • TE Connectivity Ltd.
    • HELLA GmbH & Co. KGaA
    • Hongfa Technology Co. Ltd.
    • Willow Technologies Limitée
    • Groupe Zettler
    • Tara Relays Private Limited
    • Société du groupe Song Chuan
    • Jiangxi Weiqi Electric Co., Ltd.

Développements récents

  • En juillet 2024, Omron Electronic Components Europe a annoncé un nouveau relais haute capacité pour circuit imprimé, conçu exclusivement pour les bornes de recharge Mode 3 CA pour véhicules électriques (VE) installées dans des boîtiers muraux CA. Le relais G9KC présente la résistance de contact minimale la plus élevée actuellement disponible sur le marché et génère beaucoup moins de chaleur aux bornes de charge en fonctionnement que des dispositifs similaires.
  • En juin 2024, FCL Components America, Inc. a présenté le plus petit relais basse consommation 40 A monté sur circuit imprimé de qualité automobile du marché : le FBR53-LE. Ce relais contribue à des conceptions plus compactes grâce à sa hauteur supérieure de 2 mm à celle des autres relais de sa catégorie. Sa puissance nominale de bobine est de 640 mW et sa capacité de contact est de 14 V CC, 40 A. Grâce à sa large plage de températures de fonctionnement (-40 à +125 °C), il est idéal pour les compartiments moteur.
  • Report ID: 6456
  • Published Date: Sep 18, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des relais EV est évaluée à 4,5 milliards USD.

La taille du marché mondial des relais EV valait plus de 3,79 milliards USD en 2025 et devrait connaître un TCAC d'environ 20,9 %, dépassant les 25,29 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des relais de véhicules électriques en Asie-Pacifique représentera 41,80 % d'ici 2035, stimulé par la forte demande des principaux marchés automobiles comme la Chine, le Japon et l'Inde, associée à la richesse croissante de la classe moyenne.

Les principaux acteurs du marché sont Omron Corporation, TE Connectivity Ltd., HELLA GmbH & Co. KgaA, Hongfa Technology Co Ltd., Willow Technologies Limited, Zettler Group, Tara Relays Private Limited, Song Chuan Group Company, Jiangxi Weiqi Electric Co., Ltd.

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Sanya Mehra
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