Perspectives du marché des logiciels de gestion de l'énergie :
Le marché des logiciels de gestion de l'énergie était estimé à 16,41 milliards de dollars en 2025 et devrait dépasser 50,16 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,9 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 18,34 milliards de dollars.
Les avancées gouvernementales en matière de politiques d'efficacité énergétique, de modernisation du réseau électrique et d'infrastructures de comptage intelligentes sont les principaux moteurs de l'utilisation accrue des logiciels de gestion de l'énergie. Aux États-Unis, le nombre de compteurs intelligents a augmenté de près de 8 millions entre 2021 et 2022, soit une hausse annuelle de 7,3 %, pour atteindre 119,3 millions. Selon l'Agence d'information sur l'énergie (EIA), ces 119,3 millions de compteurs intelligents actuellement en service représentent plus de 72 % des 165 millions de compteurs installés, tous types de clients confondus. Par ailleurs, les dépenses de recherche et développement du Bureau de l'électricité et du stockage de l'énergie ont permis de financer des outils de démonstration et des systèmes d'optimisation logicielle grâce à des partenariats à coûts partagés avec les fournisseurs d'énergie et les agences énergétiques des États.
Les chaînes d'approvisionnement des technologies énergétiques développent leurs capacités et leurs compétences dans le cadre de systèmes intégrés, avec une augmentation de la production de matières premières, de la fabrication d'équipements et de l'assemblage. L'étude quadriennale des chaînes d'approvisionnement du secteur énergétique menée par le Département de l'Énergie (DOE) a mis en évidence le potentiel de croissance nécessaire pour soutenir le développement de la base industrielle, accélérer la R&D grâce à des outils logiciels avancés et déployer des systèmes de contrôle, en plus de l'extraction, du traitement et de la fabrication de composants. Pour les clients résidentiels, le taux de pénétration des compteurs intelligents dépassait 70 % à l'échelle nationale. Les fournisseurs d'énergie ont fourni des chiffres agrégés concernant le nombre de compteurs intelligents installés dans les divisions de recensement du Pacifique, de l'Atlantique Sud et du Centre-Sud-Ouest, ce qui correspond à des taux de pénétration supérieurs à 80 % dans ces régions. Le programme RDD du Fonds pour l'énergie propre a octroyé des millions de dollars de subventions à des projets de démonstration d'énergie propre basés sur des modèles logiciels qui continuent de jouer un rôle actif dans le déploiement de la R&D au sein du secteur public.
Marché des logiciels de gestion de l'énergie - Facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Obligations gouvernementales en matière de réduction des émissions de carbone et d'efficacité énergétique : Partout dans le monde, les gouvernements adoptent des réglementations plus strictes. Le programme Energy Star de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) indique que les bâtiments équipés d'un système de management environnemental (SME) consomment 35 % d'énergie en plus. La directive européenne sur l'efficacité énergétique fixe un objectif d'efficacité énergétique de 32,5 % d'ici 2030. En Inde, le programme « Perform, Achieve, Trade » (PAT) rend obligatoire la mise en place d'un SME dans de nombreuses installations. Dans le cadre de ce programme, des objectifs d'économie d'énergie ont été attribués à 1 333 consommateurs désignés dans treize secteurs. Les unités mentionnées ci-dessus dans le cadre du programme PAT ont économisé 25,77 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 2022-2023, soit environ 8 % de leurs besoins énergétiques annuels totaux. En 2024, 11 127 personnes à travers le pays avaient obtenu la certification d'auditeur énergétique. Face à la pression croissante en matière de conformité à l'échelle mondiale, les plateformes de SME constitueront un moyen efficace d'aider les organisations à maîtriser leurs émissions et leur facture énergétique tout en respectant les réglementations.
- Développement des réseaux intelligents et des infrastructures de comptage intelligent : les réseaux numériques s’appuient sur des logiciels de gestion de l’énergie (EMS) pour collecter, traiter et exploiter les volumes considérables de données énergétiques en temps réel. Le plan de relance de 1 200 milliards de dollars de l’Infrastructure Investment and Jobs Act (IEJ) prévoit 65 milliards de dollars pour l’amélioration du réseau électrique. Ce réseau, qui représente un investissement indispensable, comprend plus de 7 300 centrales électriques, 257 000 kilomètres de lignes à haute tension et des millions de lignes à basse tension. Face à l’essor des infrastructures intelligentes, les solutions EMS actuelles doivent évoluer pour optimiser le réseau et les installations, et devenir un élément essentiel et permanent des activités des entreprises.
- Engagements en matière de développement durable et de neutralité carbone : De grandes organisations se sont engagées à atteindre la neutralité carbone par divers moyens, notamment l’initiative Science Based Targets (SBTi). Les réductions d’émissions se concrétiseront prochainement grâce aux systèmes de management environnemental (SME), à une comptabilité carbone rigoureuse, au suivi des émissions de scopes 1, 2 et 3, et à la mise en œuvre d’actions recommandées pour optimiser le processus. La transition des entreprises vers le développement durable favorise l’adoption mondiale des SME dans les secteurs commercial et industriel.
Dynamique émergente de pénétration des compteurs
Taux de pénétration des compteurs intelligents par division de recensement et catégorie de clients (2022)
Division du recensement | Résidentiel | Commercial | Industriel | Toutes les classes |
Centre-Nord-Est | 79,5% | 76,2% | 70,2% | 79,1% |
Centre-Sud Est | 80,3% | 75,4% | 70,2% | 79,6% |
Atlantique moyen | 44,0% | 42,5% | 55,4% | 43,9% |
Montagne | 65,4% | 55,6% | 68,4% | 64,2% |
Nouvelle-Angleterre | 23,3% | 24,0% | 23.3 | 23,45% |
Pacifique | 80,7% | 81,5% | 69,1% | 80,9% |
Atlantique Sud 86,4 % 83,9 % | 86,4% | 83,9% | 62,1% | 86,0% |
Centre-Nord-Ouest | 58,6% | 55,2% | 72,8% | 58,3 |
Centre-Sud Ouest | 87,8% | 82,1% | 75,2% | 87,0% |
Toutes les régions | 72,7% | 69,3% | 68,5% | 72,3% |
Source : ferc.gov
Économies potentielles liées à la demande de pointe (MW) grâce aux programmes de réponse à la demande au détail par division de recensement et catégorie de clients (2022)
Division du recensement | Résidentiel | Commercial | Industriel | Toutes les classes |
Centre-Nord-Est | 837.7 | 888.2 | 3 248,1 | 4 974,0 |
Centre-Sud Est | 343,5 | 117,9 | 3 761,9 | 4 223,4 |
Atlantique moyen | 169,8 | 536,6 | 135,8 | 842.1 |
Montagne | 1 169,9 | 365,3 | 854.3 | 2 389,4 |
Nouvelle-Angleterre | 110,0 | 132,5 | 66,7 | 309.2 |
Pacifique | 404.9 | 303.2 | 682.2 | 1 390,3 |
Atlantique Sud | 3 476,9 | 2 393,3 | 2 579,1 | 8 449,2 |
Centre-Nord-Ouest | 1 981,0 | 1 005,6 | 1 800,8 | 4 787,4 |
Centre-Sud Ouest | 545,3 | 802.2 | 1 735,1 | 3 082,6 |
Total | 9 038,9 | 6 544,7 | 14 864,0 | 30 447,6 |
Source : ferc.gov
Défis
- Pénurie de main-d'œuvre qualifiée : Le marché des systèmes de gestion de l'énergie (EMS) souffre d'une pénurie de personnel formé capable d'exploiter et de gérer des outils d'analyse avancée, d'optimisation énergétique basés sur l'IA et d'intégration de l'Internet des objets (IoT). Or, la demande d'ingénieurs en énergie continue de croître rapidement. Cette pénurie de talents peut entraîner une sous-utilisation des capacités des systèmes EMS, un allongement des délais de déploiement et des pertes d'efficacité dans les opérations quotidiennes, notamment dans les économies en développement et les secteurs où la maturité numérique est limitée.
- Confidentialité des données et risques de cybersécurité : Les systèmes de gestion de l’énergie, riches en données et reposant sur des capteurs, des appareils intelligents et les comportements des utilisateurs, sont particulièrement vulnérables aux cyberattaques. En 2023, l’énergie et les services publics figuraient parmi les cinq secteurs les plus touchés par les cyberattaques (Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures). Les violations de données peuvent entraîner des pertes de données, affecter les capacités opérationnelles ou donner lieu à des sanctions réglementaires. C’est pourquoi de nombreuses entreprises hésitent à adopter des plateformes de gestion de l’énergie basées sur le cloud, notamment dans les secteurs qui traitent des informations sensibles, comme la défense, la santé ou la finance.
Taille et prévisions du marché des logiciels de gestion de l'énergie :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Année prévisionnelle |
2026-2035 |
|
TCAC |
11,9% |
|
Taille du marché de l'année de référence (2025) |
16,41 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
50,16 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des logiciels de gestion de l'énergie :
Analyse du segment de déploiement
Le segment du cloud devrait connaître la plus forte croissance d'ici 2035, avec une part de marché de 52,5 %, grâce à l'adoption par les entreprises de solutions évolutives, basées sur des modèles d'abonnement et de tarification flexibles. Les plateformes de gestion de l'énergie dans le cloud permettent une surveillance à distance depuis n'importe où dans le monde, des mises à niveau simplifiées, des négociations plus flexibles pour réduire les coûts d'investissement initiaux, l'accès à des financements neutres en carbone et la centralisation des données de gestion énergétique pour les organisations multinationales possédant des sites, des bâtiments et des installations industrielles.
Analyse des segments de composants
Le segment des logiciels devrait représenter la plus grande part de marché (45,2 %) d'ici 2035, en raison de la forte demande en matière de surveillance en temps réel (par exemple, via les réseaux intelligents), d'analyse de données, d'optimisation prédictive et d'intégration avec les technologies de l'Internet des objets (IoT). L'analyse des mégadonnées permettra la création de tableaux de bord en temps réel fournissant des informations exploitables, faisant ainsi des logiciels le sous-segment le plus lucratif d'ici 2035. Le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE), par le biais de son programme de gestion de l'énergie (EERE), se réfère aux plateformes de systèmes de gestion de l'énergie conformes à la norme ISO 50001 et recommande aux organisations d'intégrer leurs systèmes de gestion de l'énergie à cette norme afin d'améliorer leur efficacité énergétique, de réaliser des économies et d'obtenir la certification.
Analyse de segmentation par type
Le segment des systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments devrait connaître la croissance la plus importante d'ici 2035, avec une part de marché de 40,2 %, principalement grâce à l'adoption croissante de ces systèmes par le secteur de l'immobilier commercial, les villes intelligentes et les initiatives de neutralité carbone des entreprises. Plusieurs programmes gouvernementaux, tels que la campagne « Make in India » du programme Atmanirbhar Bharat, les programmes d'incitation à la production (PLI), les incitations financières et l'engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2070, sont des moteurs essentiels de la croissance du marché des systèmes CVC écoénergétiques. Avec un marché estimé à 30 milliards de dollars d'ici 2030 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,8 %, le sous-continent indien s'est imposé comme un marché dynamique pour les fabricants de systèmes CVC, tant nationaux qu'étrangers. Les technologies CVC intelligentes, le contrôle intelligent de l'éclairage et les tableaux de bord intégrés pour les énergies renouvelables contribueront à l'essor des systèmes de gestion de l'énergie.
Notre analyse approfondie du marché des logiciels de gestion de l'énergie comprend les segments suivants :
Segment | Sous-segments |
Composant |
|
Taper |
|
Déploiement |
|
Utilisation finale |
|
Vishnu Nair
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Marché des logiciels de gestion de l'énergie - Analyse régionale
Aperçu du marché nord-américain
D’ici 2035, le marché nord-américain devrait représenter 33,3 % des parts de marché, sous l’effet de la demande croissante en énergie durable, du renforcement des réglementations environnementales et de la numérisation des industries énergivores. Les entreprises de services publics, les industries manufacturières et les entreprises commerciales utilisent des logiciels pour gérer leur consommation et leurs coûts énergétiques. Les initiatives gouvernementales visant à favoriser l’intégration des énergies renouvelables, des réseaux intelligents et la réduction des émissions de carbone ont également stimulé l’adoption de ces solutions. La présence d’un grand nombre de fournisseurs clés dans la région, conjuguée à des environnements informatiques de pointe, confère un avantage concurrentiel à de nombreuses organisations utilisant des logiciels de gestion de l’énergie.
Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain des logiciels de gestion de l'énergie grâce à leurs infrastructures numériques de pointe, leurs programmes fédéraux en faveur des énergies propres et leurs programmes d'optimisation énergétique sectoriels. Ces initiatives, notamment l'accent croissant mis sur la neutralité carbone, sous l'impulsion de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), du Département de l'Énergie (DOE) et des réglementations étatiques, ont également favorisé l'adoption de ces logiciels. Plus de 9 200 unités de production d'électricité, d'une capacité de production combinée de plus d'un million de mégawatts, sont interconnectées par plus de 965 000 kilomètres de lignes de transport, faisant du réseau électrique américain une véritable prouesse technique. Les entreprises des secteurs de la production industrielle, de la santé et de l'immobilier commercial constituent le principal segment d'utilisateurs et contribuent au maintien de la position de leader des États-Unis.
Aperçu du marché Asie-Pacifique
Le marché Asie-Pacifique devrait représenter 28,9 % des parts de marché d'ici 2035, grâce à la hausse de la consommation d'énergie, à l'accélération de la numérisation et aux investissements dans les réseaux intelligents. La promotion de l'efficacité énergétique, les politiques de neutralité carbone et l'optimisation de l'efficacité favorisent également l'adoption de logiciels de gestion de l'énergie dans les applications commerciales et industrielles. La Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est mettent en œuvre divers programmes d'efficacité énergétique à grande échelle visant à compenser les émissions de carbone, et des modules de surveillance à l'échelle des services publics et d'optimisation basés sur l'IA sont intégrés aux systèmes énergétiques existants. Avec le développement des infrastructures régionales, une forte dynamique d'adoption des systèmes de gestion de l'énergie (EMS) dans le cloud est prévue, tant du côté des fabricants que des centres de données, tout au long de la période d'analyse.
La Chine devrait connaître une croissance rapide entre 2026 et 2035, les politiques nationales étant axées sur la réalisation d'un double objectif en matière de réduction des émissions de carbone : un pic d'émissions avant 2030, suivi de la neutralité carbone en 2060. Selon une étude menée en 2020 par l'organisation à but non lucratif China Youth Climate Action Network (CYCAN), basée à Guangzhou, 46 % des jeunes considèrent le changement climatique comme le problème mondial le plus critique de l'époque, et 86 % estiment que la Chine joue un rôle majeur dans la gouvernance climatique mondiale. Le développement de l'automatisation industrielle, associé à un système de réseau énergétique intégré basé sur l'intelligence artificielle, attire également des investissements dans des systèmes permettant de surveiller et d'analyser la performance énergétique en temps réel. L'efficacité énergétique et le suivi de cette performance deviennent des priorités pour les entreprises des secteurs de la sidérurgie, du ciment et de la fabrication de produits électroniques, qui sont soumises à la surveillance des autorités de réglementation. Grâce à d'importantes ressources investies dans la R&D et les zones pilotes d'efficacité énergétique, ces mêmes entreprises disposent désormais de systèmes de gestion de l'énergie PIECC et de stratégies de diligence raisonnable dans les villes de premier et deuxième rangs.
Capacité de production d'énergies renouvelables de l'Inde en 2024
État | Capacité (GW) | Ressource d'énergie renouvelable | Capacité (GW) | Effectifs |
Rajasthan | 29,98 | Énergie solaire | 92,12 | 238 000 |
Gujarat | 29,52 | Énergie éolienne | 47,72 | 52 200 |
Tamil Nadu | 23,70 | énergie hydroélectrique | 46,93 | 453 000 |
Karnataka | 22,37 | Bioénergie | 11.32 | 85 000 |
Source : PIB
Aperçu du marché européen
Le marché européen devrait détenir 27,4 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à l'adoption de solutions de gestion de l'énergie favorisée par le déploiement des réseaux intelligents et les obligations de responsabilité sociale des entreprises. L'essor des énergies renouvelables et le cadre réglementaire mis en place pour leur intégration contribuent également à cette croissance. Le mouvement mondial en faveur d'une automatisation accrue et d'une meilleure efficacité énergétique est un moteur essentiel de l'adoption généralisée des logiciels de gestion de l'énergie dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment et des services. Une évolution et une croissance rapides sont attendues pour la prochaine génération de plateformes d'analyse, de reporting carbone et de résilience des réseaux.
Pour atteindre les objectifs des initiatives européennes « Fit for 55 » et REPowerEU, environ 584 milliards d’euros d’investissements dans les infrastructures électriques sont nécessaires entre 2020 et 2030, principalement dans les réseaux de distribution. Selon le rapport de suivi du marché d’ACER, fin 2021, 54 % des foyers européens étaient équipés de compteurs intelligents. Ce taux d’adoption a dépassé les 80 % dans 13 pays en 2022. D’ici 2030, l’investissement dans le déploiement de 266 millions de compteurs intelligents coûtera environ 47 milliards d’euros, soit un taux de pénétration de près de 92 %. Le coût moyen d’installation par compteur se situe entre 180 et 200 €, tandis que les coûts de test pour évaluer les économies d’énergie par point de comptage s’élèvent à 230 € pour le gaz et à 270 € pour l’électricité. Les économies d’énergie sont estimées entre 2 et 10 % pour l’ensemble des acteurs.
Principaux acteurs du marché des logiciels de gestion de l'énergie :
- Schneider Electric SE
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Siemens AG
- General Electric Company (GE Digital)
- Honeywell International Inc.
- Société électrique Mitsubishi
- Johnson Controls International plc
- ABB Ltd.
- Rockwell Automation, Inc.
- Delta Electronics, Inc.
- Schneider Electric (Australie)
- Samsung SDS
- Tata Consultancy Services (TCS)
- Hitachi Energy Ltd.
- Toshiba Energy Systems & Solutions Corp.
- Fujitsu Limited
Le marché mondial des logiciels de gestion de l'énergie est très concurrentiel et dominé par des acteurs internationaux tels que Schneider Electric, Siemens, GE Digital et Honeywell. Les leaders du marché ont intégré des plateformes logicielles, des capacités IoT et des outils d'analyse basés sur l'IA. Ils mettent en œuvre des initiatives stratégiques, notamment des fusions et des partenariats, pour tirer parti des réseaux intelligents et d'autres initiatives IoT, développer des plateformes SaaS afin d'enrichir leur offre et réaliser d'importants investissements dans la région Asie-Pacifique. Les entreprises japonaises, comme Mitsubishi Electric, Hitachi Energy, Toshiba et Fujitsu, promeuvent leurs initiatives d'infrastructures intelligentes, tandis que les acteurs américains s'intéressent particulièrement à l'intelligence énergétique à l'échelle de l'entreprise. Les entreprises indiennes et malaisiennes proposent quant à elles des déploiements sur mesure à faible coût. Par ailleurs, la mise en conformité avec les normes de développement durable et les politiques et réglementations gouvernementales ambitieuses en matière d'efficacité énergétique stimulent l'innovation dans d'autres régions du monde.
Voici quelques-uns des principaux acteurs opérant sur ce marché :
Développements récents
- En septembre 2024, FlexGen a lancé HybridOS V12, la plateforme de gestion de systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) basée sur l'IA et leader du marché, disponible mondialement en mode SaaS (Software as a Service). HybridOS V12 combine la détection et l'évaluation pour des actions automatisées (sous réserve de la préconfiguration et de la conformité aux normes NERC) afin d'améliorer significativement les performances et la fiabilité. HybridOS V12 permet une disponibilité des parcs/sites jusqu'à 97 % (plus de 6 % supérieure à celle des concurrents). HybridOS V12 a également généré 23 % de revenus supplémentaires par kW par rapport à la moyenne du marché ERCOT, offrant ainsi des rendements accrus aux opérateurs énergétiques et de batteries.
- En mai 2025, ABB et GridBeyond ont lancé une plateforme de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESSaaS) destinée aux fournisseurs d'énergie et aux utilisateurs commerciaux. Cette solution intégrée offre une gestion intelligente de la charge en temps quasi réel, des actions automatisées de réponse à la demande et la génération de revenus à partir des actifs BESS, le tout via une interface logicielle unique. Flexible et performante, la plateforme BESSaaS permet une distribution optimisée de l'énergie, garantit la stabilité du réseau et propose des alternatives de monétisation dans un marché de l'électricité en constante évolution.
- Report ID: 3061
- Published Date: Sep 24, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Dominica (+1767)
Dominican Republic (+1809)
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Egypt (+20)
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Ethiopia (+251)
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Marshall Islands (+692)
Mauritania (+222)
Mauritius (+230)
Mayotte (+262)
Mexico (+52)
Micronesia (+691)
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Monaco (+377)
Mongolia (+976)
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Nigeria (+234)
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North Korea (+850)
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Puerto Rico (+1787)
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Russia (+7)
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Saint Pierre and Miquelon (+508)
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Seychelles (+248)
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Slovakia (+421)
Slovenia (+386)
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South Africa (+27)
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South Korea (+82)
South Sudan (+211)
Spain (+34)
Sri Lanka (+94)
Sudan (+249)
Suriname (+597)
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Sweden (+46)
Switzerland (+41)
Syria (+963)
Taiwan (+886)
Tajikistan (+992)
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Togo (+228)
Tokelau (+690)
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago (+1868)
Tunisia (+216)
Turkey (+90)
Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu (+688)
Uganda (+256)
Ukraine (+380)
United Arab Emirates (+971)
United Kingdom (+44)
Uruguay (+598)
Uzbekistan (+998)
Vanuatu (+678)
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