Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des maladies rénales terminales dépassait 135,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 626,7 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 13,6 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie de l'insuffisance rénale terminale est évaluée à 154,1 milliards USD.
L'augmentation des cas d'insuffisance rénale chronique (IRC) dans le monde stimule considérablement le marché de l'insuffisance rénale terminale (IRT). La progression avancée de l’IRC conduit le plus souvent à ce stade final si elle n’est pas traitée à temps. Ainsi, étant une cause majeure de ce phénomène, cette condition a attiré l’attention des organisations mondiales de soins de santé sur l’acquisition de solutions efficaces, alimentant ainsi ce secteur. Selon NLM, plus de 843,6 millions de personnes souffriraient de cette maladie évolutive dans le monde jusqu'en mars 2022, affectant plus de 10 % de la population générale. L'épidémiologie a en outre identifié les individus présentant un risque élevé de prévalence, tels que la population vieillissante, les femmes, les minorités raciales et les patients atteints de diabète sucré et de diabète. hypertension.
Les efforts visant à compenser le lourd fardeau financier des remèdes disponibles sur le marché des maladies rénales terminales favorisent un certain nombre d'innovations. Selon la Société internationale de néphrologie (ISN), le volume de la communauté mondiale nécessitant une dialyse ou une transplantation variait entre 5,3 millions et 10,5 millions jusqu'en 2024. Une grande partie de ce chiffre ne bénéficie pas d'un traitement approprié en raison d'obstacles financiers persistants, en particulier dans les pays développés.
Coût annuel de l'hémodialyse par patient par pays :
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Pays |
Coût annuel du traitement - Patient |
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États-Unis |
88 195 USD |
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Allemagne |
58 812 USD |
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Belgique |
83 616 USD |
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France |
70 928 USD |
Source : ISN 2024
Cela a poussé les pays à rechercher des options plus accessibles et plus abordables pour accroître la disponibilité. Beaucoup introduisent des médicaments thérapeutiques pour la prévention et des médicaments de soutien pour l’insuffisance rénale terminale (ESKD). Par exemple, en juillet 2021, Bayer a obtenu l’approbation de la FDA pour son premier antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes non stéroïdiens (ARM), KERENDIA (finerénone), destiné à prévenir l’ESKD chez les patients atteints d’IRC et de diabète de type II. L'essai de phase III FIDELIO-DKD a démontré sa capacité à réduire le risque de baisse soutenue du DFGe, d'insuffisance rénale, de décès d'origine cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde (IM) non mortel et d'hospitalisation avant de devoir recourir à une dialyse ou à une transplantation.
Secteur de l’insuffisance rénale terminale : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Grande sensibilisation à la prévention et au traitement : diverses initiatives privées et gouvernementales jouent un rôle central dans la promotion des options disponibles sur le marché des maladies rénales terminales. Leurs efforts continus pour éduquer les gens ont conduit à une augmentation remarquable des inscriptions et des achats. Dans cette optique, en septembre 2020, Sanofi Genzyme s'est associé à l'American Kidney Fund (AKF) pour lancer une campagne d'éducation et de sensibilisation sur la maladie de Fabry. Cette collaboration a permis d'identifier les causes inconnues de l'ESKD, permettant ainsi une intervention précoce. De plus, les améliorations de l'accès aux soins de santé dans les paysages émergents encouragent les entreprises et les institutions à engager leurs ressources dans ce domaine.
- Investissements accrus dans la recherche et le développement approfondis : compte tenu de l'importance du soutien financier pour permettre de progresser sur le marché de l'insuffisance rénale terminale (IRT), de nombreuses autorités proposent des fonds et des subventions. Leurs tentatives visant à révolutionner les méthodes conventionnelles de thérapie et de diagnostic tirent parti des normes et de l’accessibilité du portefeuille de produits existant. Par exemple, en septembre 2022, l’Institut Leonard Davis d’économie de la santé (LDI) de l’Université de Pennsylvanie a lancé une initiative de recherche sur la MRC d’une valeur de 2,5 millions de dollars. Le programme de trois ans a été financé par Monogram Health, qui visait à diluer les obstacles fonctionnels et raciaux à l'utilisation des thérapies de dialyse, de la transplantation et des soins palliatifs.
Défis
- Un drainage financier dans un processus à long terme : Malgré le soutien du gouvernement, de nombreuses personnes ont encore du mal à accéder aux médicaments et aux thérapies du marché des maladies rénales terminales. Le poids des coûts associatifs sur leur budget de santé lors d'une hospitalisation prolongée les décourage souvent de s'inscrire. De plus, l'absence de politiques de remboursement complètes pour les procédures coûteuses dans les régions à faible revenu, en particulier dans les zones rurales, entrave l'expansion optimale de ce domaine en raison du manque d'adoption.
- Limitation des mesures de diagnostic adéquates : un diagnostic tardif a un impact négatif important sur le marché de l'insuffisance rénale terminale (IRT). Les patients atteints d’IRC sous-diagnostiqués atteignent souvent un certain stade où les traitements ne parviennent pas à démontrer leur efficacité, réduisant ainsi les possibilités d’utilité. Étant donné que le traitement des fonctions rénales fortement dégradées est encore en cours de développement, les possibilités de générer des revenus rentables à partir de ce secteur sont limitées. De plus, les cas de mortalité élevés dans les pays à faibles ressources diluent l'intérêt des entreprises à étendre leur territoire.
Marché de l’insuffisance rénale terminale : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
13,6% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
135,7 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
626,7 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de l’insuffisance rénale terminale
Traitement (greffe, dialyse)
Le segment de la dialyse est susceptible de dominer la part de marché des maladies rénales terminales de plus de 83,4 % d'ici 2037. La croissance de ce segment est alimentée par une notoriété croissante, des collaborations stratégiques et l'amélioration des résultats. Par exemple, en septembre 2023, l’équipe des hôpitaux Cytecare et du Centre humaniste de médecine a fondé un établissement de néphrologie et de dialyse de pointe pour fournir des soins de santé complets et holistiques en cas de dysfonctionnement ou d’insuffisance rénale. L'institut a l'intention de combler le déficit de disponibilité et d'abordabilité en offrant une installation bien équipée pour chaque individu. De plus, grâce à l’intégration de technologies avancées, les fonctionnalités de cette méthode se sont remarquablement améliorées, pénétrant l’innovation dans ce segment.
Notre analyse approfondie du marché mondial de l'ESRD comprend les segments suivants :
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Traitement |
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Personnaliser ce rapportIndustrie de l’insuffisance rénale terminale – Synopsis régional
Statistiques du marché APAC
D'ici 2037, le marché des maladies rénales terminales en Asie-Pacifique devrait capter plus de 44,3 % de part des revenus. La propriété de cette région est alimentée par l’augmentation des cas de diabète, d’hypertension et d’obésité. En raison de l’urbanisation rapide et des changements de mode de vie, la prévalence accrue crée une vague de progrès en faveur d’un meilleur diagnostic et d’un meilleur traitement. Cela incite les leaders mondiaux à investir dans cette catégorie. Par exemple, en janvier 2024, Catalys Pacific a inauguré une société biopharmaceutique au stade clinique, Renalys Pharma, Inc., pour rationaliser le traitement expérimental à double effet FILSPARI (sparsentan) pour la néphropathie à IgA au Japon. Ce lancement visait à étendre la portée de ses produits à travers l'Asie.
Dans le but de devenir le principal pionnier du marché de l'insuffisance rénale terminale (IRT), l'Inde renforce ses capacités de R&D dans l'industrie pharmaceutique. Outre l'extension significative de la pharmacologie et de la biotechnologie, l'accent mis par le pays sur l'amélioration des infrastructures donne lieu à une plus grande portée d'innovation. Par exemple, en août 2024, des chercheurs de l’Agharkar Research Institute ont dévoilé l’efficacité des nanoparticules d’oxyde de zinc (ZON) dans la lutte contre la néphropathie diabétique (DN) et la gestion de l’ESKD. De plus, les tentatives des organes directeurs pour atténuer les disparités en matière de soins de santé dans les sociétés rurales et urbaines ont fait s'élever les normes et l'accès dans ce domaine.
La Chine propage le marché des maladies rénales terminales en introduisant des solutions rentables tout en fournissant des résultats satisfaisants. Les dépenses consacrées aux traitements curatifs associés signifient le besoin croissant d’une réponse médicale immédiate pour les cas graves. En février 2021, le NLM a estimé les dépenses annuelles en dialyse en Chine à 50,0 milliards de dollars. L'étude a également calculé le recours à d'autres modalités de thérapie de remplacement rénal (RRT), où l'hémodialyse (HD) représentait 86,0 % et la dialyse péritonéale (DP) variait entre 14,0 % et 73,0 % en 2021. Ces chiffres se multiplient encore avec l'augmentation de la charge de morbidité, de l'économie et des dépenses de santé.
Analyse du marché nord-américain
L’Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide du marché de l’insuffisance rénale terminale tout au long de la période évaluée, 2025-2037. L’infrastructure clinique bien établie et les progrès en matière de diagnostic précoce ont tiré parti du rythme des progrès dans ce secteur. L'accent mis par la région sur la biotechnologie lui permet également de bénéficier d'un large éventail de thérapies efficaces, élargissant ainsi les options pour répondre à tous les besoins. À cet égard, Research Nester a indiqué que l'Amérique du Nord devrait détenir la part la plus importante, soit 42,0 %, du secteur des maladies rénales chroniques d'ici 2037. L'introduction de solutions innovantes telles que les reins artificiels et les médicaments régénératifs est également cultiver un environnement bénéfique pour cette catégorie.
Le marché américain des maladies rénales terminales marque des progrès grâce à la forte influence de cadres réglementaires et de politiques gouvernementales favorables. Le Medicare & Les services Medicaid encouragent les habitants à adopter des services à distance et à distance. RRT en centre et don d'organes en émettant des programmes subsidiaires. Par exemple, en novembre 2024, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) a annoncé une augmentation de 2,7 % sur les tarifs de base du segment ESRD, s'élevant à 273,8 USD pour les installations RRT. Le nouveau modèle de choix de traitement pour l'ESRD a garanti un paiement total de 6,6 milliards USD à environ 7 700 prestataires de services de dialyse.
LeLe Canada établit également un réseau solide pour le marché des maladies rénales terminales en adoptant des considérations fédérales favorables et en mettant en œuvre des embellissements adéquats. La fréquence des cas de cette maladie a poussé ses provinces à prendre des mesures pour lutter contre la propagation et réduire la population de patients. Selon un rapport du NLM, plus de 50 000 cas d’insuffisance rénale terminale ont été signalés en 2020, parmi lesquels 23 000 ont commencé une arthroplastie rénale et 1 500 ont subi une transplantation rénale. Le rapport estime en outre les dépenses annuelles consacrées à ces patients à 1,8 milliard USD, dont 42,6 % étaient consacrés à la HD en centre.
Entreprises dominant le paysage des maladies rénales terminales
- Fresenius Medical Care AG & Société KGaA
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Baxter International, Inc.
- Medtronic Plc
- B. Braun Melsungen AG
- BD
- Cantel Médical
- Boehringer Ingelheim
- Eli Lilly et compagnie
- Unicycive Therapeutics, Inc.
- Bayer
- Sun Pharmaceutical Industries Limitée
La dynamique concurrentielle du marché de l'ESRD évolue progressivement vers des solutions plus durables et abordables. Le potentiel du secteur à générer des revenus rentables attire désormais les leaders pharmaceutiques mondiaux à participer à cette cohorte. Par exemple, en janvier 2024, Sun Pharmaceutical a signé un accord avec Bayer pour obtenir les droits de commercialisation et de distribution de la deuxième marque de Finerenone, Lyvelsa en Inde, destinée au traitement des patients atteints d'IRC et de diabète de type 2. Le médicament est capable de lutter contre le risque de baisse du DFGe, d’insuffisance rénale terminale, de décès cardiovasculaire, d’infarctus du myocarde non mortel et d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez l’adulte. Les prestataires de services établis poursuivent également leur processus de recherche pour consolider leur position et diversifier le paysage. Ces acteurs clés sont :
In the News
- En novembre 2024, Unicycive Therapeutics a reçu de la FDA l'approbation d'une demande de nouveau médicament (NDA) pour le carbonate d'oxylanthane (OLC) destiné au traitement de l'hyperphosphatémie, une maladie grave courante dans l'insuffisance rénale chronique terminale. La société visait en outre une allocation 505(b)(2) de la FDA pour le médicament afin de soutenir les patients sous dialyse.
- En septembre 2023, Boehringer Ingelheim a obtenu l'approbation de la FDA pour les comprimés Jardiance à 10 mg destinés aux patients atteints d'IRC à haut risque, en collaboration avec Eli Lilly Company. Le médicament est destiné à réduire le risque de diminution du débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe), d'insuffisance rénale terminale, de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation chez les adultes.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7153
- Published Date: Feb 17, 2025
- Report Format: PDF, PPT
