Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché de l'acide fluorhydrique de qualité électronique devrait passer de 492,08 millions de dollars à 1,14 milliard de dollars, enregistrant un TCAC d'environ 6,7 % au cours de la période de prévision, de 2025 à 2037. En 2025, la taille de l'industrie de l'acide fluorhydrique de qualité électronique est évaluée à 518,46 millions de dollars.
Le marché de l'acide fluorhydrique de qualité électronique est principalement tiré par la forte croissance de l'électronique grand public et des semi-conducteurs. L'indice des prix à la production (PPI) pour le secteur de la fabrication de produits électroniques aux États-Unis a affiché une hausse constante d'un mois à l'autre. L'IPP en novembre 2024 était de 102,827, soit une variation de 0,2 % par rapport à octobre 2024, ce qui signifie une croissance des prix que les fabricants nationaux ont reçus sur les produits électroniques.
États-Unis importations générales de produits électroniques par certains pays partenaires commerciaux en 2020 en valeur (en millions de dollars) et en 2020 part (%)
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Pays |
Valeur |
Partager |
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Chine |
160 999 |
33.3 |
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Mexique |
80 092 |
16.6 |
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Taïwan |
32 212 |
6.7 |
|
Malaisie |
30 877 |
6.4 |
|
Vietnam |
29 347 |
6.1 |
|
Japon |
19 292 |
4.0 |
|
Corée du Sud |
18 876 |
3.9 |
|
Thaïlande |
16 786 |
3.5 |
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Reste du monde |
95 193 |
19,7 |
|
Total |
483 674 |
100 |
Source : USITC
Le spath fluor est une matière première clé dans la chaîne d'approvisionnement de l'acide fluorhydrique. Outre l'acide fluorhydrique, d'autres contextes d'utilisation incluent les fluorocarbures et les réfrigérants. Il est également utilisé dans la fabrication de l’acier et constitue un matériau essentiel pour les fondants. Au quatrième trimestre 2022, les importations de certains matériaux fluorés produits à partir de spath fluor s'élevaient à 16 500 tonnes d'acide fluorhydrique, 5 010 tonnes de fluorure d'aluminium et 6 470 tonnes de cryolite. Pour l’ensemble de l’année 2022, les importations américaines de ces matériaux s’élevaient à 99 400 tonnes d’acide fluorhydrique, 21 200 tonnes de fluorure d’aluminium et 27 800 tonnes de cryolite. Le Mexique est devenu le principal fournisseur d'acide fluorhydrique, représentant 83 % des importations au quatrième trimestre 2022 et 88 % au total pour 2022. En outre, la valeur unitaire annuelle des importations de spath fluor de qualité acide a atteint 384 USD par tonne métrique, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2021, qui était de 322 USD par tonne métrique.
La Mongolie est le plus grand exportateur de spath fluor (<97 % de fluorure de calcium), avec une valeur commerciale d'exportation mondiale de 107 millions USD. Il s'agit du 3 176e produit le plus échangé au monde, avec une valeur commerciale globale de 384 millions de dollars, selon les données de l'OEC en 2022. Les principaux exportateurs sont la Mongolie (107 millions de dollars, part de 27,9 %), la Chine (105 millions de dollars, part de 27,4 %), le Mexique (37,6 millions de dollars, part de 9,8 %), l'Afrique du Sud (23 millions de dollars, part de 5,9 %) et le Pakistan (20,9 millions de dollars, part de 5,4 %). La Mongolie joue un rôle central dans le secteur minier mondial et a attiré l'attention internationale sur la pléthore de ressources et d'opportunités qu'offre le pays. En 2023, le secteur minier mongol a connu une augmentation de 24 % du produit intérieur brut, une croissance de 72 % de l'industrialisation, 94 % des exportations totales, 83 % des IDE et une augmentation de 25 % du budget de l'État.
Traitement d'une année sur l'autre des exportations de spath fluor de Mongolie (volume en milliers de tonnes)
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Année |
Volume d'exportation |
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2019 |
699 |
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2020 |
679 |
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2021 |
644 |
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2022 |
388 |
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2023 |
744 |
&nbs p; Source : Association mongole des mineurs, fabricants et exportateurs de fluorine
Le commerce mondial de l'acide fluorhydrique (fluorure d'hydrogène) s'élevait à 1,13 milliard de dollars en 2022, la Chine étant apparue comme l'un des principaux exportateurs, avec une valeur de 537 millions de dollars. Il s'agit du 997supème produit le plus exporté du pays et est principalement destiné à la Corée du Sud (10,3 millions USD), au Japon (5,9 millions USD), au Taipei chinois (4,4 millions USD), au Brésil (927 000 USD) et aux Émirats arabes unis (907 000 USD). En octobre 2024, les exportations chinoises d'acide fluorhydrique étaient évaluées à 26 millions de dollars et les importations à 1,63 million de dollars, ce qui a donné lieu à une balance commerciale positive de 24,4 millions de dollars. En 2023, des entreprises de premier plan telles que CrimsonLogic (avec 98,6 000 expéditions enregistrées), Itourscm (19,1 000) et le groupe IKEA (48,7 000) étaient à l'avant-garde du transport d'acide fluorhydrique de la Chine vers les États-Unis.
Le marché de l'acide fluorhydrique de qualité électronique est en outre stimulé par l'essor de la production industrielle et l'utilisation des capacités d'assemblage de fabrication. Selon un communiqué de la Réserve fédérale de décembre 2024, l'utilisation des capacités de production (y compris les services publics d'électricité à haute fréquence) a augmenté de 1,2 % entre novembre 2023 et novembre 2024.
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Utilisation de la capacité |
novembre 2023 |
2024 |
Croissance des capacités du 23 novembre au 24 novembre |
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Juin |
Juillet |
août |
sept. |
octobre
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nov. |
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Industrie totale Estimations précédentes |
78.4 |
78.2 78.2 |
77.6 77.6 |
77.9 77.9 |
77.4 77.4 |
77.0 77.1 |
76.8 |
1.2 |
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Fabrication Estimations précédentes |
77.7 |
77.2 77.2
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76.6 76.7 |
77.0 77.0 |
76.6 76.7 |
75.9 76.2 |
76.0 |
1.3 |
|||
|
Exploitation minière |
89.2 |
89.2 |
88.8 |
90.1 |
89.6 |
89.5 |
88.8 |
-8 |
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|
Utilitaires (y compris électriques et électroniques) |
72,5 |
73.2 |
72.1 |
71.1 |
70.5 |
71.2 |
70.0 |
3.6 |
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Source : Réserve fédérale
Secteur de l’acide fluorhydrique de qualité électronique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance :
- Croissance massive de la fabrication de semi-conducteurs : un cadre et une infrastructure robustes pour la fabrication de semi-conducteurs sont devenus essentiels à la compétitivité économique d'un pays. Le secteur américain des semi-conducteurs est resté un concurrent majeur, capturant 40 à 50 % des revenus mondiaux. Cependant, au cours des cinq prochaines années, la Chine prévoit d’augmenter sa capacité de 40 % pour consolider davantage le marché. La demande croissante de semi-conducteurs a incité à investir dans la production de puces. Grâce à la loi historique CHIPS and Science Act, les États-Unis devraient capter une nouvelle part importante des investissements privés dans la production de semi-conducteurs.
En août 2024, les principaux acteurs du secteur des semi-conducteurs avaient annoncé plus de 90 nouveaux projets de production aux États-Unis. Environ 450 milliards de dollars d'investissements ont déjà été réalisés depuis que le CHIPS a été présenté pour la première fois au Congrès dans 28 États. Ces investissements représentent des milliers d'emplois directs et supplémentaires sur le marché de l'acide fluorhydrique de qualité électronique. - Adoption croissante des énergies renouvelables : L'acide fluorhydrique de qualité électronique est fréquemment utilisé pour nettoyer les plaquettes de silicium dans les cellules photovoltaïques. Il s’agit du principal composant des cellules solaires à base de silicium qui utilisent le silicium comme base pour convertir la lumière solaire en électricité. Par exemple, d’ici 2026, les sources d’énergie renouvelables contribueront à plus de 92 % à l’augmentation de la capacité électrique mondiale ; l'énergie solaire photovoltaïque représentera à elle seule plus de la moitié de cette augmentation.
Défi
- Fluctuations des prix des matières premières : le calcium et le fluor se combinent pour former le fluorine, un minéral industriel extrait dans plus de 15 pays. De plus, le fluorite a tendance à se briser en minuscules fragments après avoir été extrait, ce qui rend son extraction difficile. En raison de réglementations minières et de contrôles de sécurité stricts, l'offre de spath fluor devrait rester limitée, ce qui pourrait entraver la croissance du marché de l'acide fluorhydrique de qualité électronique.
Marché de l’acide fluorhydrique de qualité électronique : informations clés
Année de référence | 2023 |
Année de prévision | 2024-2036 |
TCAC | ~8% |
Année de base Taille du marché (2023) | ~ 370 millions de dollars |
Année de prévision Taille du marché (2036) | ~ 1 milliard USD |
Portée régionale |
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Segmentation de l'acide fluorhydrique de qualité électronique
Concentration (49 %,>49 %)
Le segment de concentration > 49 % sur le marché de l'acide fluorhydrique de qualité électronique devrait gagner une solide part des revenus de 60 % dans les années à venir en raison de la demande croissante de semi-conducteurs. Le marché mondial des semi-conducteurs devrait atteindre plusieurs milliards de dollars d’ici 2030 et devrait croître à un rythme de plus de 9 % au cours des dix prochaines années. Cela est attribué au déploiement généralisé de la 5G, au besoin croissant de smartphones et à la forte demande de puces IA. La gravure est une technologie sophistiquée utilisée dans l’industrie des semi-conducteurs qui est essentielle pour éliminer sélectivement les couches de matériaux des tranches de semi-conducteurs. Concentration > 49 % HF s'adresse spécifiquement à l'industrie électronique pour nettoyer les plaquettes de silicium et graver les semi-conducteurs. Les progrès des technologies des semi-conducteurs, tels que le développement de structures de transistors plus petites, nécessitent des processus de gravure et de nettoyage plus sophistiqués, ce qui stimule la demande de HF de haute pureté.
Application (cellules solaires/photovoltaïques, microélectronique, semi-conducteurs)
Le segment des semi-conducteurs sur le marché de l'acide fluorhydrique de qualité électronique devrait acquérir une part notable d'ici 2037. La fabrication de puces aux États-Unis, par exemple, devrait atteindre 28 % de la capacité mondiale d'ici 2032 et représenter 28 % des dépenses d'investissement globales (capex) entre 2024 et 2032, selon la Semiconductor Industry Association (SIA). Pour un meilleur contexte, en l'absence de mise en œuvre de la loi CHIPS, les États-Unis n'auraient capturé que 9 % des investissements d'ici la fin de 2032. Le Bureau du programme CHIPS (CPO) fait des progrès significatifs dans le déploiement des 39 milliards de dollars du programme d'incitation à la fabrication CHIPS. Conformément à sa vision, les incitations du CHIPS et de la Science Act ont révélé leurs efforts pour renforcer la sécurité nationale, stimuler l'économie américaine et créer des emplois. En août 2024, le CPO avait révélé 17 accords préliminaires d'une valeur de plus de 28 milliards USD de prêts et 32 milliards USD de subventions pour 26 projets répartis dans 16 États.
Notre analyse approfondie du marché mondial de l'acide fluorhydrique de qualité électronique comprend les segments suivants :
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Type de note |
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Concentration |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie de l’acide fluorhydrique de qualité électronique – Synopsis régional
Prévisions du marché APAC
Le marché de l'acide fluorhydrique de qualité électronique dans l'industrie de la région Asie-Pacifique devrait dominer la part majoritaire des revenus de 45 % d'ici 2037, stimulé par la production croissante de spath fluor et d'acide sulfurique. Avec une pléthore de roches ignées du Mésozoïque et d'importantes réserves de spath fluor, la Chine est de loin le premier producteur mondial de spath fluor provenant des mines. Par exemple, la Chine reste le plus grand producteur mondial de spath fluor, produisant environ 5 millions de tonnes, soit plus de 55 % du volume total. En particulier, en 2022, la Chine représentait une importante production minière mondiale de spath fluor, avec plus de 5 millions de tonnes métriques produites. De plus, la Chine a produit plus de 90 millions de tonnes d'acide sulfurique en 2022.
Le Japon poursuit plusieurs efforts de coopération avec les États-Unis pour améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, notamment le National Semiconductor Technology Center (NSTC), le partenariat commercial et industriel entre les États-Unis et le Japon (JUCIP), le Leading-Edge Semiconductor Technology Center (LSTC) et le partenariat universitaire américano-japonais pour l'avancement de la main-d'œuvre et la recherche. Initiative de développement des semi-conducteurs (UPWARDS). En outre, le Japon s'est imposé comme un pôle technologique et industriel majeur sur la carte du monde et est devenu un fournisseur clé de spath fluor pour d'autres pays.
Statistiques du marché nord-américain
On estime que le marché nord-américain de l'acide fluorhydrique de qualité électronique sera le deuxième plus grand segment régional d'ici 2037. En mai 2023, les États-Unis et le Canada ont créé la première conférence nord-américaine sur les semi-conducteurs pour renforcer la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs de la région, comprenant la main-d'œuvre et les minéraux critiques. Lors des dialogues ultérieurs, les gouvernements se sont engagés à collaborer avec les établissements universitaires et le secteur privé pour élaborer des politiques qui feront progresser la compétitivité régionale dans la fabrication d'acide fluorhydrique de qualité électronique et de semi-conducteurs.
Le marché américain de l'acide fluorhydrique de qualité électronique devrait connaître une forte croissance en raison des réformes gouvernementales favorables à la production de semi-conducteurs dans le cadre de la loi CHIPS and Science Act. Ces projets représentent un investissement total de 350 milliards de dollars et devraient créer 118 000 nouvelles opportunités d'emploi, dont 78 000 emplois dans le secteur de la construction et 38 000 emplois dans le secteur manufacturier. En outre, les ministères du Commerce et de la Défense devraient recevoir un financement de R&D de 13 milliards de dollars dans le cadre de la loi CHIPS pour stimuler la production de semi-conducteurs. La capacité de production américaine devrait augmenter de 203 % d’ici la fin de 2023, triplant ainsi la capacité américaine. Les États-Unis prévoient d’investir plus d’un quart (28 %) des investissements mondiaux entre 2024 et 2032, un montant estimé à 646 milliards de dollars. Sans la loi CHIPS Act, les États-Unis n'auraient capturé que 9 % des investissements mondiaux d'ici 2032.
Entreprises dominant le paysage de l’acide fluorhydrique de qualité électronique
- Solvay S.A
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Honeywell International Inc.,
- Zhejiang Juhua Hanzheng New Materials Co., Ltd
- Shanghai Changhua Nouvelle énergie et amp; Technology Co. Ltd.,
- KMG Chemicals Inc.
- Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.
- Entegris, Inc.
Le marché est très compétitif en raison de la consolidation de l'approvisionnement en matières premières dans une poignée de pays et d'acteurs plus importants. Les entreprises adoptent ainsi des initiatives stratégiques telles que des fusions et des acquisitions. acquisitions, expansions géographiques, capitalisation sur les réformes gouvernementales de soutien et recherche d'investissements pour renforcer leur position sur le marché. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l'acide fluorhydrique de qualité électronique incluent :
In the News
- En octobre 2024, Taiwan Semiconductor Manufacturing Companycherchait activement à établir un système de régénération circulaire vert en utilisant un programme de recyclage de produits chimiques de qualité électronique.
- En octobre 2023, Entegrisa finalisé la vente de son activité de produits chimiques électroniques à Fujifilm. L'entreprise l'a vendu pour 700 millions USD en espèces et la transaction a été déclarée en mai 2023.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 5896
- Published Date: Mar 19, 2024
- Report Format: PDF, PPT
