Tendances du marché mondial des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE) devrait croître de 1 660 milliards USD, soit un TCAC d'environ 32,9 %, de 2025 à 2037. En 2025, la valeur industrielle de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques est prévue à 54,71 milliards USD.
Le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques est en croissance en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques et des politiques gouvernementales de soutien. Par exemple, en janvier 2024, le gouvernement américain a alloué 623 millions de dollars d’investissements dans les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Cela indique un soutien croissant pour améliorer l’accessibilité de la recharge des véhicules électriques. De plus, des cadres et des normes réglementaires sont en cours d'établissement pour garantir la sécurité, la fiabilité et l'interopérabilité des infrastructures de recharge. Les efforts collectifs des gouvernements et des acteurs du secteur déterminent les perspectives du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Les entreprises investissent de manière agressive pour promouvoir l'expansion de leurs réseaux de recharge et l'innovation de produits afin de tirer parti de la croissance du marché. Par exemple, en juin 2024, ChargePoint et LG Electronics se sont associés à des solutions matérielles et logicielles intégrées pour exécuter la recharge des véhicules électriques. D'autres entreprises forment des partenariats stratégiques pour partager leur expertise et leurs ressources en vue d'étendre le réseau. Les investissements en R&D testent également des technologies de pointe et des fonctionnalités de recharge qui répondent aux besoins des propriétaires de véhicules électriques. exigences diverses.
Secteur des infrastructures de recharge des véhicules électriques : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance :
- Augmentation des ventes de véhicules électriques : l'augmentation des ventes de véhicules électriques est l'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Cette hausse est due à des facteurs tels que la sensibilisation à l’environnement, les incitations gouvernementales et les progrès technologiques continus dans le domaine des véhicules électriques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le secteur des véhicules électriques a connu une forte hausse, les ventes de voitures électriques atteignant 14 millions de dollars en 2023. Ce nombre croissant de véhicules électriques en circulation devrait stimuler la demande d'infrastructures de recharge au cours de la période de prévision.
- Diminution des coûts des batteries : une baisse des coûts des batteries stimule l'adoption des véhicules électriques et stimule davantage la croissance du marché. À mesure que la technologie des batteries s’améliore, le coût global des véhicules électriques diminue par rapport aux véhicules traditionnels à moteur à combustion interne. Ce facteur d’abordabilité, combiné aux avantages environnementaux des véhicules électriques, encourage les consommateurs à passer à ces véhicules électriques. La flotte croissante de véhicules électriques nécessitera en conséquence un réseau de recharge robuste et étendu qui réponde aux exigences des propriétaires de véhicules électriques.
Défis :
- Capacité du réseau insuffisante : en 2022, seulement 0,6 % environ de la demande d'électricité aux États-Unis a été utilisée pour recharger les véhicules électriques. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), d'ici 2030, avec environ 26 millions de véhicules électriques en circulation, la demande d'électricité pourrait augmenter jusqu'à 20 %. D’ici 2035, il pourrait encore augmenter jusqu’à 40 %. Contrairement à toute fonctionnalité de recharge rapide, l’acceptation à grande échelle d’un véhicule électrique met l’accent sur la capacité du réseau à répondre à la demande croissante d’électricité. Cela nécessite d’énormes investissements dans la mise à niveau ou la modernisation des réseaux pour relever de tels défis. Par conséquent, ce facteur limite l'adoption d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.
- Normes de recharge : le défi posé par les protocoles et connecteurs de recharge non standardisés est un facteur limitant majeur de la croissance. La normalisation mondiale crée un obstacle pour les acteurs du marché, car différents pays utilisent des normes de tarification différentes. Par exemple, le système de recharge combinée (CCS) connaît une croissance rapide en Europe et en Amérique du Nord, mais CHAdeMO reste dominant au Japon et la Chine possède sa propre norme GB/T. Cette fragmentation peut semer la confusion chez les consommateurs et entraîner des dépenses supplémentaires pour les fabricants développant différents types d'équipements de recharge.
Marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
32,9% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
42,21 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
1,7 mille milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des infrastructures de recharge des véhicules électriques
Type de point de recharge (point de recharge CA, point de recharge CC)
Le segment des bornes de recharge CA est sur le point de détenir la plus grande part de 89,7 % du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE) au cours de la période de prévision. La demande continue de bornes de recharge CA peut être attribuée au coût et à la flexibilité, en particulier pour les applications résidentielles. Les entreprises collaborent pour accroître leur présence sur le marché. Par exemple, MG Motor India a collaboré avec Prestige Group pour installer 100 bornes de recharge pour véhicules électriques dans des propriétés résidentielles à Bangalore en août 2023. De tels développements constituent une impulsion vitale pour la croissance de l'adoption de solutions de recharge à domicile.
Type d'installation (fixe, portable)
D'ici fin 2037, le segment des installations fixes devrait capter environ 78 % de part de marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Les installations fixes sont principalement déployées car elles offrent fiabilité, évolutivité et intégration transparente dans les infrastructures existantes. Les bornes fixes offrent une recharge robuste et pratique, adaptée aux réseaux de recharge publics et aux applications commerciales. Par exemple, en juillet 2023, Siemens a équipé 64 stations ENGIE Vianeo de 320 chargeurs de VE haute puissance, le long des aires d'autoroute à travers la France, démontrant ainsi encore plus l'évolutivité et l'efficacité des infrastructures fixes dans les endroits à fort trafic.
Application (privée, semi-publique, publique)
Sur le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, le segment privé devrait représenter environ 73,5 % de part des revenus d'ici 2037. Les facteurs à l'origine de la croissance incluent une installation facile et des mises à jour minimales de l'infrastructure, que les bornes de recharge publiques n'offrent pas et des minima. Les partenariats entre d'autres acteurs du marché soutiennent également la croissance du segment. Par exemple, en juin 2024, Blink Charging Co. et Envoy Technologies Inc. ont collaboré pour fournir des véhicules électriques partagés sur place aux résidents. Cette décision améliore la commodité et la durabilité pour les résidents, augmentant ainsi la demande de solutions de recharge privées.
Notre analyse approfondie du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE) comprend les segments suivants :
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Segment |
Sous-segments |
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Niveau de charge |
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Type de point de recharge |
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Type d'installation |
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Application |
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Composant d'infrastructure de recharge |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des infrastructures de recharge pour véhicules électriques – Synopsis régional
Statistiques du marché APAC
L'industrie de la région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part des revenus, soit 36,2 %, d'ici 2037. Plusieurs facteurs clés sont à l'origine de cette croissance, notamment l'urbanisation rapide, l'augmentation du revenu disponible et les politiques gouvernementales favorables à l'adoption des véhicules électriques. De plus, la présence de grands constructeurs automobiles dans la région, associée à leur concentration sur le développement de modèles de véhicules électriques abordables, contribue à la croissance du marché dans cette région.
La Chine est leader sur le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques de la région APAC et devrait maintenir sa domination jusqu'en 2037. Les principaux facteurs qui déterminent l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques en Chine comprennent le soutien du gouvernement sous forme de subventions, d'incitations et de politiques favorables pour généraliser l'adoption des véhicules électriques et développer un réseau de recharge robuste. Par exemple, en juin 2023, le gouvernement chinois a prolongé l'exonération des taxes sur les véhicules à énergies nouvelles jusqu'en 2027, continuant ainsi à stimuler les ventes de véhicules électriques et à recharger indirectement la demande d'infrastructures.
Le secteur indien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques devrait croître à un TCAC exponentiel au cours de la période de prévision. L'un des principaux catalyseurs de la croissance du marché indien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques a été l'objectif ambitieux fixé par le gouvernement, qui consiste à atteindre un taux de pénétration des ventes de véhicules électriques de 30 % d'ici 2030. Les initiatives lancées par le gouvernement pour atteindre cet objectif comprennent le programme d'adoption et de fabrication plus rapides de véhicules hybrides et électriques, qui offre des incitations financières pour l'achat de véhicules électriques et la mise en place d'infrastructures de recharge. En outre, les partenariats entre les secteurs public et privé ont joué un rôle déterminant dans l'expansion du réseau de bornes de recharge et ont ainsi accéléré l'adoption des véhicules électriques en Inde.
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des infrastructures de recharge pour véhicules électriques est susceptible de connaître une croissance massive au cours de la période de projection. Parmi les facteurs qui stimulent la croissance figurent l’adoption croissante des véhicules électriques, les politiques gouvernementales favorables telles que les incitations fiscales et les subventions, ainsi que les progrès technologiques en matière de recharge des véhicules électriques. En outre, l'augmentation des fonds accordés par les secteurs public et privé pour le développement des infrastructures de recharge devrait stimuler la croissance du marché à l'avenir.
Les États-Unis devraient dominer le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques avec une croissance lucrative jusqu'en 2037. L'un des développements majeurs qui renforce la croissance est la loi bipartite sur les infrastructures adoptée en novembre 2021, qui consacre 7,5 milliards de dollars à l'établissement d'un réseau national de 500 000 chargeurs pour véhicules électriques. Cet investissement est susceptible d'améliorer considérablement l'accès et la disponibilité de l'infrastructure de recharge, stimulant ainsi davantage l'adoption des véhicules électriques et la croissance du marché.
Le Canada offrira probablement de nombreuses opportunités d'expansion aux acteurs du marché des infrastructures de recharge des véhicules électriques au cours de la période de prévision. En février 2022, le gouvernement canadien a annoncé un investissement de 547,5 millions de dollars pour faciliter l'installation de 50 000 chargeurs de véhicules électriques à travers le pays. Cela a rendu plus pratique la recharge des véhicules électriques tout en soutenant l'expansion du marché.
Entreprises dominant le paysage des infrastructures de recharge des véhicules électriques
- Delta Electronics, Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- ABB
- Siemens
- Eaton
- Schneider Electric
- Tesla
- ChargePoint, Inc.
- Blink Charging Co.
- BP p.l.c.
- Okaya EV Pvt. Ltd.
Le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques est très fragmenté, avec des acteurs établis en compétition pour des parts de marché contre de nouveaux entrants. ChargePoint, Inc., Blink Charging Co. et Tesla, Inc. dominent actuellement le marché, grâce à la forte présence de leur marque, à leur force technologique et à la large diffusion de leurs réseaux de recharge. Des entreprises comme celles-ci s'efforcent fortement de développer leur activité via des partenariats stratégiques, des acquisitions d'entreprises et l'innovation dans le domaine de la recharge des véhicules électriques.
Certains partenariats et collaborations modifient le paysage concurrentiel. Par exemple, en octobre 2023, Toyota et sa marque de luxe Lexus ont rejoint la norme de recharge nord-américaine de Tesla pour la recharge des véhicules électriques. Cette décision s’inscrit dans la lignée des mesures similaires prises par d’autres grands constructeurs automobiles, notamment Ford, GM, Honda et BMW. Cette collaboration est susceptible de relever encore davantage la barre concurrentielle en matière de stimulation de l'innovation sur le marché.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE) :
In the News
- En avril 2024, CHARGE ZONE, l'un des principaux concepteurs indiens du secteur de la recharge des véhicules électriques, a obtenu un soutien financier considérable grâce à un investissement de 19 millions USD de British International Investment (BII), l'organisation britannique de financement du développement.
- En mars 2024, V-Green a annoncé son intention d'investir environ 10 000 milliards de dongs (404 millions de dollars) au cours des deux prochaines années pour construire des bornes de recharge pour véhicules électriques à travers le pays.
- En janvier 2022, le constructeur automobile brésilien WEG SA s'est associé à Neoenergia SA, une compagnie d'électricité, pour fournir des bornes de recharge pour véhicules électriques.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 6324
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
