Taille et part du marché des camions à benne basculante et minière, par type de camion (rigide, articulé, autres) ; Capacité (moins de 50 tonnes, 50 à 150 tonnes, supérieure à 150 tonnes) ; Type de propulsion (camions diesel, camions électriques et hybrides) ; Application d'utilisation finale (mines, construction, carrières, autres) - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 6904
  • Date de Publication: Jan 02, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037

La taille du marché des camions à benne basculante et minières était évaluée à 26 milliards USD en 2024 et devrait atteindre une valorisation de 70,4 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des camions à benne basculante et minière est évaluée à 27 milliards USD.    

Le marché des camions à benne basculante et minière est en expansion en raison de la demande mondiale de véhicules lourds, essentiels aux opérations minières à grande échelle, aux projets de construction et au développement des infrastructures, et continue de croître. En outre, les principaux acteurs s’orientent vers l’automatisation, l’électrification et la décarbonisation afin d’atteindre l’efficacité et de réduire l’impact environnemental. En juillet 2024, Fortescue et Liebherr Mining ont noué un partenariat stratégique pour développer des camions de transport zéro émission, marquant une révolution dans les pratiques minières. Dans le cadre de la tendance plus large de l'industrie à la recherche de solutions innovantes pour répondre aux objectifs mondiaux de développement durable et aux mandats gouvernementaux, ce partenariat démontre que les entreprises sont à la pointe de la technologie. engagement en faveur de la résilience à long terme au sein du secteur.

L'industrie connaît de lourds investissements dans des projets d'infrastructures et d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une demande accrue de véhicules miniers de grande capacité et stimule le développement technologique au sein de l'industrie. Les camions miniers électrifiés, hybrides et autonomes transforment désormais les opérations grâce à une productivité accrue et une empreinte carbone réduite. En janvier 2024, Hitachi Construction Machinery a dévoilé son prototype de camion-benne entièrement électrique alimenté par les systèmes de batteries de pointe d'ABB, ce qui représente une étape importante dans le domaine des équipements miniers à faibles émissions. Ces partenariats public-privé et ces investissements technologiques soulignent l'importance de la croissance durable et de l'innovation dans les secteurs minier et de la machinerie lourde à travers le monde.


Dump and Mining Trucks Market
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Marché des camions à benne basculante et minière : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

  • Demande croissante de systèmes de transport autonomes (AHS) : les systèmes de transport autonomes (AHS) transforment les opérations minières en augmentant l'efficacité, en réduisant les erreurs humaines et en réduisant les coûts opérationnels, permettant ainsi d'effectuer des opérations continues avec un faible risque de sécurité associé au travail manuel avec ces systèmes. En avril 2023, Komatsu a dévoilé son AHS, un AHS alimenté par l'IA et la robotique et doté de capacités de camion entièrement autonomes. Cette demande croissante d'automatisation indique également une attention croissante portée aux solutions minières durables et rentables au sein du secteur.
  • Initiatives de décarbonation et d'électrification : les camions miniers électrifiés et hybrides prennent de l'ampleur et s'accélèrent pour devenir la nouvelle norme d'adoption des camions miniers. Dans le même temps, les véhicules diesel traditionnels sont progressivement remplacés par des initiatives mondiales visant à réduire les émissions de carbone. En janvier 2024, Hitachi Construction Machinery a dévoilé son prototype de camion-benne électrique, développé dans un souci de zéro émission. Le véhicule profite de la technologie d'assistance au chariot ainsi que des systèmes de freinage par récupération pour augmenter l'efficacité énergétique et réduire les coûts de carburant. Cela fait partie d'un engagement plus large de l'industrie en faveur du développement durable, qui pousse d'autres fabricants à créer des camions miniers à faibles émissions qui respectent des règles environnementales strictes et soutiennent les objectifs de décarbonation.
  • Développement des infrastructures et extraction des ressources : l'augmentation des investissements dans les infrastructures, les mines et les travaux de construction a entraîné un besoin accru de camions-bennes de grande capacité de transport. Rio Tinto et Scania ont lancé des essais de camions miniers autonomes à Pilbara, en Australie, en avril 2022 pour montrer comment les technologies avancées peuvent contribuer à minimiser le coût du transport des minerais. Ces essais soulignent l'importance des camions miniers lourds pour assurer une productivité élevée aux secteurs de l'exploitation minière et de la construction et contribuer au développement des économies d'un monde à industrialisation rapide.

Défis

  • Limitations des infrastructures dans les régions en développement : les régions impliquées dans les activités minières ne sont généralement pas bien développées en termes d'infrastructures, ce qui constitue un défi majeur qui affecte l'utilisation de camions à benne basculante et miniers haut de gamme, y compris électriques et automatisés. Certains des défis incluent la médiocrité des infrastructures routières, le nombre limité de stations de recharge ou de ravitaillement pour les machines minières de haute technologie et l'instabilité de l'approvisionnement en électricité. Ces contraintes ralentissent non seulement le rythme de réalisation des projets, mais entraînent également une augmentation des coûts opérationnels pour les sociétés minières.
  • Sécurité opérationnelle et adaptation des effectifs : la mise en œuvre de camions de transport autonomes et alimentés par batterie présente de nouveaux dangers et des problèmes de gestion du changement organisationnel sur les sites miniers. Les pratiques de sécurité actuelles doivent être réévaluées et adaptées afin d'inclure le cas des voitures autonomes et d'autres pannes possibles. De plus, les travailleurs du secteur minier doivent être formés pour utiliser, contrôler et entretenir ces technologies complexes. Ce changement dans les compétences nécessaires est une source potentielle de résistance au sein de la main-d'œuvre ou d'une adoption lente.

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

5,7%

Taille du marché de l'année de base (2024)

26 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année 2037

70,4 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, NORDIQUE, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation des camions à benne basculante et miniers

Type de camion (rigide, articulé, autres)

Le segment des camions rigides devrait conquérir plus de 58 % de part de marché des camions à benne basculante et minière d'ici 2037. Les camions rigides sont très populaires pour leur durabilité et leur capacité de charge utile élevée ainsi que pour leur capacité à travailler dans des conditions minières difficiles. Lors du salon MINExpo 2024 en octobre 2024, Hitachi Construction Machinery a présenté le camion-benne rigide EH4000AC-5 pour souligner l'importance des camions rigides dans les grands projets miniers. Ce lancement souligne la nécessité d'investir des ressources dans des camions robustes et durables, capables de supporter un usage intensif au cours des opérations minières, afin d'accroître l'efficacité et la sécurité des activités minières à travers le monde.

Capacité (moins de 50 tonnes, 50 à 150 tonnes, supérieure à 150 tonnes)

D'ici fin 2037, le segment de 50 à 150 tonnes devrait dominer environ 48,3 % de part de marché des camions à benne basculante et minière, en raison du besoin de véhicules de capacité moyenne offrant une autonomie de travail et une utilisation de la charge utile accrues. En avril 2024, Sany India a lancé le camion-benne électrique SKT105E en réponse à la tendance croissante vers des camions durables de moyenne capacité qui contribueront à réduire l'empreinte carbone. Ce segment devient rapidement populaire en raison de sa polyvalence dans la gestion de diverses opérations minières tout en optimisant les coûts et l'impact environnemental, ce qui le rend adapté aux opérations minières de moyenne à grande échelle.

Notre analyse approfondie du marché des camions à benne basculante et minière comprend les segments suivants :

Type de camion

  • Rigide
  • Articulé
  • Autres

Capacité

  • Moins de 50 tonnes
  • 50 à 150 tonnes
  • Au-dessus de 150 tonnes

Type de propulsion

  • Camions diesel
  • Électrique et amp; Camions hybrides

Application d'utilisation finale

  • Exploitation minière
  • Construction
  • Exploitation de carrières
  • Autres

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Industrie des camions à benne basculante et miniers – Synopsis régional

Statistiques du marché Asie-Pacifique

Les revenus du marché des camions à benne basculante et minière APEJ devraient dépasser 24,3 milliards de dollars d'ici la fin de 2037, en raison de l'industrialisation accrue, de l'expansion des opérations minières et du besoin croissant de minéraux. L'industrie minière de la région est soutenue par l'innovation dans le domaine des machines et équipements lourds, ainsi que par la transition vers les véhicules électriques et autonomes. Alors que les gouvernements de toute l’Asie accordent de l’importance au développement des infrastructures, le marché des camions à benne basculante et minière devrait enregistrer une forte croissance. La position de leader de la région en termes de production minière mondiale continue d'alimenter le besoin de camions miniers nouvelle génération.

L'industrie minière indienne est en constante évolution en raison de l'essor des projets d'infrastructure et de la demande croissante de minéraux dans le pays. L’exploitation minière jouant un rôle majeur dans l’économie indienne, les investissements dans la modernisation des flottes et l’introduction de camions miniers électriques augmentent régulièrement. Le gouvernement indien soutient également l’exploitation minière durable en mettant en œuvre l’utilisation de véhicules autonomes et économes en carburant. Cette tendance s'inscrit dans le cadre de l'attention croissante portée à l'amélioration de l'efficacité et à la minimisation des effets des opérations sur l'environnement, faisant de l'Inde un marché stratégique pour les camions à benne basculante et minière dans la région.

Selon les statistiques, La Chinedevrait représenter la plus grande part du marché des camions miniers APEJ en 2023, avec une part de 10 % du marché mondial, ce qui en fait le plus grand producteur mondial. L'industrie minière du pays et l'expansion du développement des infrastructures nécessitent le besoin de camions à benne basculante et miniers. Avec l’accent accru mis sur les énergies renouvelables en Chine, les sociétés minières utilisent également des véhicules miniers électriques à batterie pour réduire les émissions. Grâce au soutien du gouvernement aux technologies vertes, la Chine devrait continuer à dominer le marché des équipements miniers tout en promouvant les flottes minières autonomes et électriques.

Analyse du marché nord-américain  

Le marché des camions à benne basculante et minière en

Amérique du Nord devrait enregistrer une croissance de plus de 5,8 % entre 2025 et 2037, en raison de l'augmentation des dépenses consacrées à l'automatisation minière et à la gestion environnementale. L’accent croissant mis sur la réduction des émissions et l’amélioration de l’efficacité stimule l’utilisation de camions miniers électriques et autonomes dans la région. Dans le but de se conformer aux exigences environnementales, l’utilisation de véhicules miniers électriques à batterie gagne progressivement en importance. En outre, les collaborations entre les constructeurs de camions et les fournisseurs de technologies d'IA améliorent rapidement les systèmes de transport autonomes dans les activités minières de la région.

Aux États-Unis, les opérations minières évoluent à un rythme très rapide grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle et de la technologie d'autogouvernance dans les gros camions miniers. Bell Trucks America a signé un accord avec Pronto AI en mars 2022 pour lancer des systèmes autonomes sur les camions-bennes articulés afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations minières aux États-Unis. Ce partenariat s’inscrit dans la digitalisation croissante du secteur. L'automatisation de l'industrie minière américaine devrait réduire les coûts opérationnels et améliorer l'efficacité des processus miniers, consolidant ainsi les États-Unis en tant que leader mondial de la technologie minière.

L'industrie canadienne des camions à benne basculante et minière se concentre sur la réduction de l'empreinte carbone et la durabilité des sites miniers, ce qui favorise l'électrification des camions à benne basculante et minière. En septembre 2022, Newcrest Mining, un producteur d'or basé en Australie, a annoncé qu'il allait faire évoluer la mine d'or-argent Brucejack située en Colombie-Britannique vers l'utilisation uniquement de camions électriques. Cette initiative prévoit de réduire les émissions de CO2 de 65 000 tonnes d'ici 2030, ce qui constitue la contribution du secteur minier à une exploitation minière durable. Le Canada s'est fortement concentré sur l'utilisation d'énergies renouvelables et de solutions minières durables, ce qui en fait l'un des pays miniers les plus soucieux de l'environnement de la région.

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Entreprises dominant le marché des camions à benne basculante et minière

    Le marché des camions à benne basculante et minière est très concurrentiel, les principaux acteurs mettant l'accent sur des concepts tels que la durabilité, l'innovation et l'utilisation de technologies. Les principaux acteurs du secteur, notamment Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi Construction Machinery et Volvo, alimentent la croissance du marché des camions à benne basculante et minière grâce à l'expansion de leur portefeuille de produits et au développement de nouvelles offres autonomes, électriques et hybrides. Cet environnement concurrentiel stimule l'innovation axée sur l'économie de carburant, la technologie opérationnelle et la réduction des émissions, faisant de ces entreprises des leaders du secteur.

    En juillet 2024, SANY a lancé le SET320S, un camion minier hybride de 300 tonnes adapté à l'exploitation minière à ciel ouvert à grande échelle. Ce modèle est une indication de la tendance à utiliser à la fois l’énergie électrique et l’énergie diesel pour obtenir une efficacité accrue dans l’industrie automobile. En mettant l'accent sur le développement des camions miniers de nouvelle génération, les principaux fournisseurs consolident leur position sur le marché et soulignent leur intérêt stratégique dans la catégorie des camions à benne basculante et miniers.

    Voici quelques entreprises leaders sur le marché des camions-bennes et des camions miniers :

    • AB Volvo
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie commerciale
      • Offres de produits clés
      • Performances financières
      • Indicateurs de performances clés
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • BELAZ
    • Chenille
    • Epiroc AB
    • Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM)
    • Komatsu Ltd.
    • Liebherr-International AG
    • Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited
    • Scania AB
    • Groupe XCMG

In the News

  • En août 2024, Antofagasta Minerals et ABB ont signé un protocole d'accord (MoU) pour accélérer la décarbonation dans le secteur minier chilien. Le partenariat se concentre sur l’électrification et l’automatisation des processus miniers clés afin de réduire les émissions et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Cette initiative s'aligne sur les objectifs de développement durable à long terme d'Antofagasta et sur l'expertise d'ABB dans les technologies d'automatisation minière.
  • En février 2024, Eicher Trucks & Buses a lancé le Pro 8035XM, équipé de la transmission manuelle automatisée (AMT) E-Smart Shift. Ce lancement vise à améliorer la productivité et à réduire la fatigue des conducteurs dans les opérations minières. Le Pro 8035XM offre une efficacité énergétique et une fiabilité améliorées, répondant ainsi à la demande croissante d'automatisation dans l'industrie minière.
  • En décembre 2023, General Motors (GM) et Komatsu ont annoncé une collaboration pour concevoir des piles à combustible à hydrogène pour les camions miniers, avec un prototype 930E alimenté à l'hydrogène attendu d'ici 2030. Cette initiative s'aligne sur les objectifs de l'industrie visant à réduire les émissions de carbone et à développer des solutions énergétiques alternatives pour les équipements miniers à grande échelle, améliorant ainsi la durabilité des flottes minières à l'échelle mondiale.

Crédits des auteurs:   Shweta Patidar


  • Report ID: 6904
  • Published Date: Jan 02, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2024, la taille de l’industrie des camions à benne basculante et minière s’élevait à 26 milliards de dollars.

La taille du marché mondial des camions à benne basculante et minière était de 26 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 70,4 milliards USD d’ici la fin de 2037, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l’industrie des camions à benne basculante et minière sera évaluée à 27 milliards de dollars.

Les principaux acteurs du marché sont AB Volvo, BELAZ, Caterpillar, Epiroc AB, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM), Komatsu Ltd., Liebherr-International AG, Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited, Scania AB, XCMG Group.

Le segment des camions rigides devrait dominer le marché des camions à benne basculante et minière au cours de la période de prévision.

L’APEJ devrait offrir des perspectives lucratives aux entreprises du marché des camions à benne basculante et minière au cours de la période de prévision.
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