Taille et part de marché des fenêtres et des portes, par produit (portes, fenêtres) ; matériau (bois, métal, PVC) ; mécanisme (battant, coulissant, pliant, pivotant) ; utilisateur final (résidentiel, non résidentiel) - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Marché des fenêtres et des portes : facteurs de croissance et défis

Facteurs de croissance

• Urbanisation et initiatives de logement dans les économies en développement : la croissance démographique et l’exode rural accentuent la nécessité de logements abordables et de développement urbain. En Inde, le programme de logements abordables du Premier ministre, le Pradhan Mantri Awas Yojana, vise à fournir 11,8 millions de logements aux personnes économiquement défavorisées. Cette augmentation rapide de la construction de logements accroît considérablement la demande de portes et fenêtres modernes. Le Vietnam, l’Indonésie et certaines régions d’Afrique connaissent une activité similaire dans le cadre d’initiatives de rénovation urbaine menées par les gouvernements. Face à la volonté des promoteurs de multiplier les projets en un temps record, on observe une tendance vers les systèmes de fenêtres préfabriquées et en PVC. Ces tendances font des marchés émergents des secteurs de croissance parmi les plus prometteurs pour la prochaine décennie.
• Réglementations en matière d'efficacité énergétique et certifications de bâtiments écologiques : les préoccupations liées aux effets du changement climatique et à la hausse constante du coût de l'électricité ont stimulé la demande de produits de fenêtrage à haute performance énergétique. Le Département de l'Énergie des États-Unis a révélé que les bâtiments sont responsables de 40 % de la consommation énergétique totale du pays. En octobre 2024, Western Window Systems a lancé sa gamme Vantage Series 8000, conforme aux exigences des normes Energy Star 7 et California Title 24. Ces innovations contribuent à améliorer le confort et permettent aux constructeurs et aux propriétaires de respecter les normes énergétiques fixées par le gouvernement. Les certifications LEED et BREEAM pour les bâtiments écologiques favorisent également l'utilisation de matériaux de construction plus performants. Les gammes de produits sont repensées en fonction des performances thermiques, du contrôle solaire et de l'étanchéité à l'air.
• Intégration de la maison connectée et personnalisation pour le consommateur : Face à l’essor des maisons connectées, les consommateurs s’attendent à un système interconnecté et automatisé pour chaque aspect de leur habitation, y compris les portes et fenêtres. En février 2024, Marvin a lancé Marvin Connected Home, un système d’automatisation intelligent pour portes et fenêtres compatible avec Alexa et Control. Ce système permet de contrôler l’éclairage, la ventilation et les stores, et peut être piloté par la voix ou programmé. Il s’inscrit dans une démarche de bien-être et d’architecture adaptée aux occupants. La personnalisation est devenue un axe stratégique majeur du commerce numérique, et les technologies intelligentes en sont le cœur. Les grandes marques intègrent également des capteurs pour la maintenance prédictive et la sécurité. L’intégration avec les systèmes de chauffage, ventilation, climatisation et d’éclairage intelligents est désormais un standard.

Défis

• Pénurie de main-d'œuvre et difficultés d'installation : L'un des principaux défis auxquels le secteur est confronté est la pénurie d'installateurs qualifiés. Selon la National Association of Home Builders (2023), 77 % des entreprises de construction américaines peinent à recruter du personnel qualifié. Cette situation retarde les chantiers et augmente les coûts d'installation, ce qui pénalise les fabricants de fenêtres et de portes qui dépendent du respect des délais. Les fabricants tentent de remédier à cette situation en proposant des systèmes modulaires plus accessibles et des programmes de formation, mais les lacunes persistent. Ce problème de main-d'œuvre est particulièrement criant dans les secteurs de la rénovation et de l'installation sur mesure. Or, la stabilisation de la main-d'œuvre est essentielle pour le développement de solutions haut de gamme.
• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et disponibilité des matériaux : L'acquisition de matériaux reste difficile en raison de la complexité des produits requis, tels que le verre à faible émissivité, les cadres renforcés et les polymères durables. La pandémie a perturbé l'approvisionnement international et ses répercussions se font encore sentir à travers les retards de livraison. Les fabricants subissent une hausse des prix et un allongement des délais de livraison des matériaux essentiels à la production, comme l'aluminium, les revêtements et les adhésifs. Certains fournisseurs relocalisent leur production dans leur pays d'origine afin d'atténuer l'impact des fluctuations ou ouvrent un entrepôt régional. Toutefois, la rareté et la volatilité des approvisionnements continuent de peser sur les niveaux de stocks. La réussite à long terme repose sur une diversification des sources d'approvisionnement et une gestion efficace des stocks.