Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché de l'Exploration d'hydrocarbures en eaux profondes était de 34,8 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 101,4 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie de l'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes est évaluée à 37,7 milliards USD.
La demande mondiale croissante d'énergie, en particulier de pétrole et de gaz, entraîne la nécessité de nouvelles activités d'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes. La production offshore de pétrole et de gaz naturel devrait atteindre respectivement 27,4 Mbep/j et 29,6 Mbep/j d’ici 2040, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). L’étude Global Energy Monitor souligne que la majorité des nouveaux projets d’extraction de pétrole et de gaz sont explorés dans les océans. On estime que les nouvelles découvertes offshore offriront près de 8,0 milliards de barils d’équivalent pétrole (bbep) de ressources. En termes de volume, environ 85,0 % des nouvelles découvertes se situent dans dix champs offshore. Les deux plus grands projets sont les champs de Nokhatha et de Mopane, situés respectivement au Koweït et en Namibie.
L'augmentation des activités urbaines et industrielles à travers le monde alimente une forte demande de pétrole et de gaz. Même si les pays s’efforcent d’atteindre des objectifs de zéro émission nette, la consommation d’énergie fossile est en plein essor. Les partenariats transfrontaliers apparaissent comme les stratégies les plus rentables dans le paysage concurrentiel. Le rôle majeur du gouvernement sous forme de subventions, d’incitations et de crédits d’impôt est destiné à stimuler les activités d’exploration des hydrocarbures en eaux profondes. Les économies en développement sont en passe d'offrir des opportunités lucratives de croissance des revenus aux acteurs du marché, grâce à des opportunités inexploitées.
Marché de l’exploration d’hydrocarbures en eaux profondes : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Innovations dans les technologies de forage et d'exploration en eaux profondes : les progrès des technologies de forage en eaux profondes, telles que les systèmes de forage sans colonne montante, les systèmes de positionnement dynamique (DPS), les obturateurs d'éruption sous-marins et les véhicules télécommandés, facilitent l'extraction d'hydrocarbures dans des endroits difficiles. L’intégration croissante des technologies numériques telles que l’intelligence artificielle (IA), la surveillance des données en temps réel, l’apprentissage automatique (ML) et l’automatisation devrait en outre accroître l’efficience et l’efficacité des technologies de forage en eaux profondes. En mars 2025, SLB, leader mondial de l'énergie, a reçu un important contrat de forage de Woodside Energy pour livrer environ 18 puits en eau ultra profonde sur trois ans. SLB est sur le point d'utiliser ses capacités de forage basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle du projet de développement Trion en eaux ultra-profondes de Woodside Energy, au large du Mexique. Le besoin de technologies et de services de forage avancés est susceptible d'augmenter les revenus des géants de l'industrie.
- Popularité croissante des systèmes flottants : la popularité croissante des technologies flottantes de production et de stockage ainsi que des unités de déchargement stimule la croissance globale du marché de l'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes. Les installations flottantes de GNL gagnent du terrain pour l’exploration et la production offshore. Cela rend l’environnement de marché plus lucratif pour les sociétés d’exploration d’hydrocarbures en eaux profondes. La rentabilité et la flexibilité des technologies flottantes et des équipements de forage par rapport aux plates-formes conventionnelles devraient également rendre l'exploration des hydrocarbures en eaux profondes plus facile et rentable. Par exemple, le marché mondial des appareils de forage offshore devrait atteindre 183,9 milliards USD d'ici 2037, contre 81,9 milliards USD en 2025.
Défis
- Besoins de capitaux élevés : l'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes est une activité à forte intensité de capital et est souvent dominée par des géants de l'industrie. Les exigences élevées en matière d’infrastructures modernes et de technologies avancées de forage et d’exploration rendent difficile l’entrée sur le marché pour les petites et nouvelles entreprises. L’incertitude des prix du pétrole remet également en question la croissance à long terme des acteurs du marché de l’exploration d’hydrocarbures en eaux profondes. De plus, la complexité des projets en eau profonde et le besoin de compétences et d'équipements spécialisés augmentent les coûts opérationnels et limitent les marges bénéficiaires.
- Les risques technologiques alourdissent la charge financière : les conditions environnementales incertaines en eaux profondes constituent un défi majeur pour les acteurs du marché. L’adoption de technologies de forage et d’exploration en eaux profondes est potentiellement entravée par les hautes pressions et les températures fluctuantes. L’échec de toute technologie, en particulier celle installée sous l’eau, entraîne une charge financière élevée. Les conditions géologiques et les éruptions invisibles créent également de fortes pressions sur les poches des sociétés d'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes.
Marché de l’exploration d’hydrocarbures en eaux profondes : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
8,6% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
34,8 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
101,4 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de l’exploration des hydrocarbures en eaux profondes
Méthode d'exploration (levés géophysiques, télédétection, chasse sauvage, autres)
Le segment des levés géophysiques devrait capturer une part de marché de l'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes de plus de 43,5 % d'ici 2037. Les levés géophysiques dominent les méthodes d'exploration des hydrocarbures en eaux profondes, en raison de leurs capacités de cartographie rentables et non invasives. Ceci est essentiel pour détecter les réservoirs potentiels de pétrole et de gaz. Les techniques de sismique réflexion sont efficaces pour cartographier la distribution souterraine de la stratigraphie et sa structure pour l'exploration des hydrocarbures. Les progrès de la technologie géophysique devraient améliorer l’optimisation des réservoirs souterrains en eaux profondes et atténuer les coûts d’exploration supplémentaires. Le marché des acquisitions et des équipements sismiques pétroliers et gaziers offshore devrait dépasser 2,9 milliards de dollars d'ici 2037.
Application (exploration pétrolière, exploration du gaz naturel)
Le segment de l'exploration pétrolière devrait conquérir une part de marché de l'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes de plus de 66,3 % d'ici 2037. Les découvertes importantes de réservoirs de pétrole dans les bassins frontaliers et les régions en eaux ultra-profondes sont les principaux facteurs à l'origine de la croissance du segment. L'étude de Research Nester estime que plus de 1 370 champs de pétrole et de gaz en eaux profondes/ultra-profondes ont été découverts dans le monde. L’Afrique de l’Est, l’Afrique du Nord, le golfe du Mexique, les côtes est et ouest de l’Atlantique, le golfe du Bengale, le plateau nord-ouest de l’Australie, la mer Noire, la mer Caspienne méridionale et la mer de Chine méridionale sont les principaux emplacements pour les hydrocarbures. La majorité d'entre eux sont dominés par des gisements de pétrole et devraient offrir des gains plus élevés aux géants de l'industrie.
Notre analyse approfondie du marché mondial exploration d'hydrocarbures en eaux profondes comprend les segments suivants :
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Méthode d'exploration |
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Technologie |
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Profondeur |
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Application |
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Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain de l'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes devrait détenir une part des revenus de plus de 46,8 % d'ici la fin de 2037. Cette domination est principalement due à la forte présence des principales entreprises, aux progrès continus des technologies de forage et aux investissements élevés dans le pétrole et le pétrole. activités d'exploration de gaz. On estime également que l’augmentation des investissements public-privé et des partenariats transfrontaliers stimulera les ventes de technologies d’exploration et de forage d’hydrocarbures en eaux profondes dans les années à venir. L'augmentation rapide de la demande de pétrole oblige également les gouvernements à se concentrer sur le financement et la mise en œuvre de politiques de soutien à l'exploration offshore.
Les États-Unis connaissent des exportations et des importations élevées d'hydrocarbures gazeux et liquides en raison d'une demande accrue. L'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis indique que les exportations d'hydrocarbures gazeux liquides du pays ont atteint 2,4 millions de b/j en 2022, contre 70 000 b/j en 2007. La même source estime également que la majeure partie de la production énergétique offshore du pays est constituée de pétrole et de gaz. Les plates-formes flottantes sont les plus populaires dans le pays en raison de leur infrastructure avancée et de leur efficacité. Le pétrole et le gaz naturel ont représenté 15,0 % de la production totale de pétrole brut des États-Unis en 2022 dans la zone fédérale offshore du Golfe d'Amérique.
À l'instar des États-Unis, l'expansion de la production et des activités commerciales d'hydrocarbures offshore est sur le point d'alimenter la croissance globale du marché de l'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes au Canada. Par exemple, l’étude de l’EIA révèle qu’environ 97,0 % des importations d’hydrocarbures gazeux liquides aux États-Unis provenaient du Canada en 2022. L’Association canadienne des producteurs pétroliers (CAPP) déclare que le segment offshore représente 4,0 % de la production pétrolière totale du pays. Hibernia, Terra Nova, White Rose, Terre-Neuve-et-Labrador et Hebron sont en tête du paysage offshore.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché de l'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes en Asie-Pacifique est susceptible de se développer au rythme le plus rapide au cours de la période projetée. La forte augmentation de la demande énergétique tirée par la croissance industrielle et urbaine alimente principalement les ventes d’hydrocarbures en eaux profondes. Les gouvernements investissent massivement dans l'exploration offshore pour obtenir des revenus élevés à long terme. La présence d'économies potentielles telles que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud devrait renforcer la position de l'Asie-Pacifique dans le paysage mondial, grâce à ses réserves élevées d'hydrocarbures.
Les entreprises de haute technologie sont prêtes à stimuler l'innovation dans les technologies de forage et d'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes en Chine. Les géants de l’industrie investissent massivement dans des activités de R&D pour explorer de nouvelles réserves d’hydrocarbures en eaux profondes. Le géant China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a découvert des hydrocarbures en eaux profondes dans le golfe de Beibu, en mer de Chine méridionale, en mars 2025. Le puits devrait produire environ 800 barils de pétrole brut et 13,2 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour.
En Inde, les politiques gouvernementales de soutien devraient influencer positivement le commerce des hydrocarbures dans les années à venir. Le ministère du Pétrole et du Gaz naturel déclare que pour réduire la dépendance aux importations d'hydrocarbures de 10,0 % en 2022, la politique d'exploration et d'octroi de licences pour les hydrocarbures (HELP) a été introduite, ce qui a stimulé la production nationale de pétrole et d'hydrocarbures. gaz dans le bassin sédimentaire indien. En outre, la Direction générale des hydrocarbures (DGH) estime que l'offshore oriental du pays a contribué à hauteur de 1,46 MMT à la production pétrolière totale en 2023-2024.
Entreprises dominant le marché de l’exploration d’hydrocarbures en eaux profondes
- Chevron Corporation
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- ExxonMobil Corporation
- Royal Dutch Shell Plc
- BP Plc
- TotalEnergies SE
- Equinor ASA
- SBL
- ConocoPhillips
- Petrobras
- Oceaneering International
- Eni S.p.A.
- CNOOC Limitée
- Hess Corporation
- Anadarko Petroleum Corporation
- Murphy Oil Corporation
- Woodside Petroleum Ltd.
- Repsol S.A.
- Petroliam Nasional Berhad
Le marché de l'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes est principalement dominé par les géants existants en raison de l'intensité capitalistique. Les principales entreprises investissent massivement dans des activités de recherche et développement pour explorer de nouvelles réserves d’hydrocarbures. Ils utilisent également des technologies de forage avancées pour améliorer leurs capacités et leur position sur le marché. Pour obtenir des bénéfices élevés et à long terme, ils collaborent avec des entités publiques et d’autres acteurs. Les fusions et acquisitions poussent également les acteurs à étendre la portée du marché de l’exploration d’hydrocarbures en eaux profondes. On estime également que les régions inexploitées leur offriront une croissance des revenus à deux chiffres dans les années à venir.
Certains des principaux acteurs du marché de l'exploration d'hydrocarbures en eaux profondes :
Développements récents
- En octobre 2024, Chevron Corporation a annoncé avoir démarré l'injection d'eau sur son champ offshore de Saint-Malo. On estime que la récente opération sur deux projets de l'entreprise lui permettra d'atteindre 300 000 barils nets d'équivalent pétrole (BOE) par jour d'ici 2026 dans le golfe du Mexique, aux États-Unis.
- En avril 2022, ExxonMobil Corporation a révélé la découverte de trois nouveaux gisements d'hydrocarbures au large de la Guyane. On estime que ces découvertes augmenteront les ressources récupérables du bloc Stabroek à près de 11 milliards de barils d'équivalent pétrole.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7521
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
