Taille et part de marché des systèmes d'information en soins intensifs, par composant (logiciels, matériels, services) ; mode de déploiement ; utilisateur final ; application ; fonctionnalité ; type d'intégration ; type de système – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché des systèmes d'information en soins intensifs - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord domine le marché des systèmes d'information en soins intensifs et devrait en détenir la part maximale de 40 % d'ici 2035. Ce marché est porté par l'infrastructure numérique de santé et le nombre élevé d'admissions en soins intensifs dans la région, notamment au Canada et aux États-Unis. De plus, l'intégration croissante des plateformes de données en nuage incite le secteur hospitalier à adopter des solutions numériques. Selon un rapport du CDC et de l'AHRQ, les solutions numériques utilisées en soins intensifs dans le secteur de la santé aux États-Unis connaissent une croissance rapide depuis 2021. Les progrès technologiques, tels que les outils d'aide à la décision basés sur l'IA et l'analyse de données avancée, influencent fortement les préférences du marché.

Le marché des systèmes d'information en soins intensifs aux États-Unis connaît une croissance rapide, portée par l'augmentation des admissions en réanimation, l'harmonisation des politiques fédérales et l'élargissement des remboursements via Medicaid et Medicare. L'adoption de ces systèmes est également favorisée par le soutien réglementaire de la FDA aux logiciels d'aide à la décision clinique. Le rapport de la NLM de septembre 2024 indique que l'AHRQ a investi plus de 711 millions de dollars dans les innovations numériques en santé. Ces investissements concernent notamment la télésanté, l'aide à la décision clinique, les soins virtuels et l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Aux États-Unis, les hôpitaux associent de plus en plus les systèmes d'information en soins intensifs à la télémétrie et aux systèmes de surveillance à distance, en particulier au sein des réseaux de soins tertiaires.

Le Canada occupe le deuxième rang en Amérique du Nord sur le marché des systèmes d'information en soins intensifs. Ce marché est porté par les collaborations fédérales-provinciales visant à moderniser l'infrastructure de santé numérique. La tendance actuelle est la promotion de normes d'interopérabilité pancanadiennes, menée par Inforoute Santé du Canada, afin de faciliter le partage sécurisé des données critiques des patients entre les provinces et les milieux de soins. Selon les données de DIGITAL en juillet 2024, un investissement de 15,3 millions de dollars américains pour soutenir le consortium d'organisations, contribuant à un projet d'une valeur totale de 44 millions de dollars américains, témoigne de l'engagement national à accroître les capacités en santé numérique.

Description des admissions hospitalières au Canada

Source : Gouvernement du Canada 2024

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est le secteur du marché qui connaît la croissance la plus rapide, portée par les programmes de numérisation gouvernementaux, le besoin urgent de moderniser les infrastructures de soins intensifs et l'augmentation des admissions en réanimation. Les tableaux de bord intégrés aux dossiers médicaux électroniques, les systèmes d'aide à la décision clinique basés sur l'intelligence artificielle et la surveillance en temps réel des unités de soins intensifs sont devenus des priorités absolues pour les pays de la région. Les gouvernements ont accéléré leurs investissements dans les unités de soins intensifs intelligentes et l'analyse prédictive après que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence de graves lacunes en matière d'interopérabilité des unités de soins intensifs. Par ailleurs, le marché est également stimulé par les budgets publics alloués aux soins intensifs et aux technologies de l'information, avec pour objectif de réduire le taux de mortalité et d'améliorer la rapidité de la prise de décision.

Le Japon connaît une croissance soutenue, détient la plus grande part de marché dans la région Asie-Pacifique et devrait conserver cette position dominante d'ici 2035. Selon un rapport de l'Administration du commerce international publié en décembre 2022, le secteur des technologies de la santé au Japon devrait atteindre 2 milliards de dollars américains d'ici 2025. Cette croissance est notamment axée sur les systèmes de surveillance des soins intensifs, l'aide à la décision, la télémédecine en soins intensifs et l'interopérabilité dans les services de soins de haute intensité. L'Agence japonaise pour la recherche et le développement médicaux a lancé divers programmes de subventions innovants, en particulier pour les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers universitaires urbains. Par ailleurs, le gouvernement a soutenu financièrement des projets pilotes d'intégration des dossiers médicaux électroniques en temps réel dans les services de soins intensifs afin de réduire la durée moyenne de séjour.

Le marché indien de la santé numérique connaît une croissance rapide, portée par des initiatives gouvernementales telles que la Mission numérique Ayushman Bharat (ABDM), qui vise à créer un écosystème national unique de santé numérique. Cette dynamique de numérisation, conjuguée à l'augmentation de la charge pesant sur les patients et à la nécessité d'améliorer l'efficacité des services de soins intensifs, a entraîné une forte hausse des investissements. En février 2025, un rapport publié dans Express Healthcare indiquait que plus de 77 % des startups du secteur des technologies de la santé investissaient dans des technologies de pointe pour des solutions critiques (comme l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle). Parmi les tendances notables, citons le développement de solutions cloud évolutives et économiques, ainsi qu'une attention accrue portée à l'interopérabilité afin de faciliter l'intégration des systèmes d'information cliniques (CCIS) aux autres solutions de gestion hospitalière, compte tenu de la multiplicité des systèmes de soins de santé en Inde.

Aperçu du marché européen

Le marché des systèmes d'information pour les soins intensifs en Europe est en forte expansion. Cette croissance est due à l'adoption de l'IA dans les unités de soins intensifs, aux investissements en santé publique et au développement des infrastructures de dossiers médicaux électroniques (DME). L'augmentation des admissions en soins intensifs, notamment chez les patients âgés et les patients atteints de la COVID-19 dans toute l'UE, accroît la demande en matière de surveillance des patients en temps réel, d'analyse prédictive et d'aide à la décision. Les initiatives nationales de santé numérique, les cadres réglementaires relatifs à l'IA et des pratiques de remboursement avantageuses favorisent l'adoption de ces technologies. Les besoins croissants des centres hospitaliers universitaires et des réseaux de santé régionaux représentent une opportunité pour les fournisseurs de solutions évolutives, intégrant l'IA et conformes aux normes HL7/FHIR.

L' Allemagne domine le marché des systèmes d'information pour les soins intensifs et devrait détenir une part de marché de 7,6 % d'ici 2035. Cette position est soutenue par un cadre politique solide, notamment la loi allemande sur la restauration des hôpitaux (Krankenhauszukunftsgesetz), qui a alloué près de 4,3 milliards d'euros, dont certains à la modernisation des technologies de soins intensifs, selon le rapport NSIDE ATTACK LOGIC de 2025. De nombreux hôpitaux allemands ont intégré des plateformes cloud dès 2023, proposant des diagnostics prédictifs basés sur l'intelligence artificielle. Le marché allemand bénéficie d'un grand nombre de fournisseurs locaux et d'un financement public constant.

Le Royaume-Uni est un marché bien établi et en pleine croissance, principalement axé sur le plan à long terme du Service national de santé (NHS) visant à numériser les soins de santé et, à terme, à mettre en place des systèmes de soins intégrés. Ce marché est porté par l'optimisation de l'efficacité opérationnelle des unités de soins intensifs, la réduction de l'épuisement professionnel des cliniciens grâce à l'automatisation des flux de travail et le respect des directives gouvernementales pour un NHS sans papier. Selon un article du Bulletin du Collège royal des chirurgiens d'Angleterre de juin 2025, un financement de 83 millions de livres sterling a été annoncé en février 2025 pour des projets visant à intégrer l'intelligence artificielle au diagnostic et au traitement du cancer, favorisant ainsi l'utilisation des nouvelles technologies dans le secteur de la santé.