Perspectives du marché des équipements de pavage en béton :
Le marché des équipements de pavage en béton représentait 1,5 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,8 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 1,6 milliard de dollars.
Le marché des équipements de pavage en béton est en pleine expansion, porté par la croissance des villes et le développement des infrastructures urbaines. Cette croissance est alimentée par la demande de solutions efficaces et durables. Selon la Banque mondiale, environ 4,4 milliards de personnes vivent en ville, soit 56 % de la population mondiale. D'ici 2050, la population urbaine devrait plus que doubler, avec près de sept personnes sur dix vivant en ville. Les équipements de pavage en béton ont révolutionné le secteur de la construction, notamment pour la réalisation de routes et de chaussées. Grâce à ces machines, la construction d'infrastructures à faibles émissions et résilientes face aux effets du changement climatique représente un investissement de 27 %. Ces besoins sont motivés par la croissance urbaine continue et la nécessité de s'adapter au changement climatique et de l'atténuer. La mise en œuvre précise et uniforme du béton permet de réaliser les grands projets de construction plus rapidement et avec moins d'efforts.
Marché des équipements de pavage en béton - Facteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Adoption croissante des machines de pavage électriques et hybrides : alors que les pays en développement s’attachent à construire et à moderniser leurs réseaux de transport, la demande de solutions de pavage écologiques et durables s’accroît. Par exemple, en Inde, la connectivité des routes rurales a été considérablement améliorée grâce au programme Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY). Sur les 810 250 km de routes approuvées, 765 601 km (94 %) ont été construits dans le cadre de ce programme. Par ailleurs, afin de maintenir un système économique moderne doté d’une infrastructure de transport interrégionale renforcée et d’une capacité de trafic accrue, la Chine a présenté en 2022 un plan définissant les objectifs clés de son réseau routier national.
Par conséquent, la demande en technologies de pavage avancées augmente, le secteur de la construction adoptant des méthodes plus écologiques en raison du durcissement des réglementations environnementales. Les équipements à faibles émissions et économes en carburant, tels que les finisseurs électriques et hybrides, gagnent en popularité à mesure que les gouvernements du monde entier imposent des limitations d'émissions aux engins de chantier. De ce fait, les fabricants tirent parti de cette tendance en proposant des finisseurs électriques et hybrides afin de soutenir les initiatives gouvernementales et de répondre à la demande croissante de solutions durables dans les pays en développement. - L'ergonomie, souci de la sécurité au travail, vise à minimiser les risques de troubles musculo-squelettiques et à optimiser les performances. Elle s'attache à concevoir des outils et des équipements adaptés à la morphologie et aux mouvements de l'utilisateur. Les outils à béton ergonomiques sur mesure prennent en compte la possibilité d'ajustement, la répartition du poids, la prise en main et la réduction des vibrations. Face à l'augmentation mondiale des accidents mortels sur les chantiers, la conception d'outils ergonomiques sur mesure pour l'industrie du béton pourrait connaître de nouvelles avancées. L'Organisation internationale du travail (OIT) recense chaque année au moins 60 000 accidents mortels sur les chantiers du monde entier, soit un décès sur six au travail.
Par conséquent, afin de réduire les accidents et les blessures sur les chantiers, les fabricants intègrent dans leurs conceptions des mesures de sécurité telles que les ceintures de sécurité, les systèmes anti-retournement et une meilleure visibilité. De plus, les technologies portables comme les exosquelettes ou les gants intelligents peuvent diminuer la fatigue et le stress en offrant un meilleur soutien aux muscles et aux articulations des travailleurs. - Intégration des technologies avancées : les engins de pavage en béton intègrent progressivement l’automatisation et des technologies de pointe telles que la télématique, le GPS et l’intelligence artificielle. Ces dispositifs réduisent les erreurs humaines, augmentent l’efficacité opérationnelle et améliorent la précision. L’utilisation d’engins de pavage automatisés permet d’obtenir des résultats de construction de meilleure qualité, grâce à une exécution plus précise et plus constante des tâches. De plus, l’application de l’IA et de l’apprentissage automatique rend possible la maintenance prédictive et une meilleure prise de décision sur le terrain. Dans les projets d’infrastructure de grande envergure où la précision et l’efficacité sont essentielles, cette tendance est particulièrement avantageuse.
Croissance du diesel entre 2022 et 2023
Pays | 2022 | 2023 | Croissance | Croissance (%) |
NOUS | 7B | .33B | 326M | 4,65% |
Allemagne | 3,62B | 3,82B | 199M | 5,49% |
France | 1,67B | 2,51B | 849M | 51% |
Suède | 1,7B | 2,42 milliards | 646M | 36,5% |
ROYAUME-UNI | 1,87B | 2,05B | 187M | 10% |
Source : OEC
Défis
- Fluctuations des prix des matières premières : Les fluctuations des prix des matières premières, notamment l’acier, l’aluminium et le caoutchouc, ont un impact considérable sur le marché des équipements de pavage en béton. Ces composants sont essentiels à la production de ces machines. Cette volatilité des prix est due à plusieurs facteurs qui influent directement sur les coûts de fabrication, tels que les droits de douane, les tensions géopolitiques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Face à cette incertitude, les fabricants peinent à maintenir des prix stables, ce qui entraîne souvent une hausse des coûts d’acquisition pour les utilisateurs finaux.
- Coûts initiaux et d'entretien élevés : Les machines de pavage en béton, telles que les finisseurs, les coffrages glissants et les machines de texturation, sont des équipements complexes et spécialisés qui nécessitent des investissements initiaux importants. De plus, ces machines requièrent un entretien régulier, des réparations et le remplacement de pièces, opérations qui peuvent s'avérer coûteuses et chronophages. Par conséquent, ce facteur freinera la croissance du marché des équipements de pavage en béton.
Taille et prévisions du marché des équipements de pavage en béton :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Année prévisionnelle |
2026-2035 |
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TCAC |
4,6% |
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Taille du marché de l'année de référence (2025) |
1,5 milliard de dollars américains |
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Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
2,8 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
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Segmentation du marché des équipements de pavage en béton :
Analyse du segment technologique
Le segment semi-automatisé représentera la plus grande part de marché, soit 45,9 %, d'ici 2035. Les solutions semi-automatisées offrent un compromis en automatisant les tâches répétitives tout en conservant le contrôle humain pour les procédures complexes, tandis que les équipements entièrement automatisés sont souvent onéreux. De plus, ces machines disposent de réglages modulables qui s'adaptent aux besoins variés des projets et sont conçues pour travailler avec différents matériaux et sur différentes surfaces. Cette adaptabilité permet de réduire le besoin de nombreuses machines spécialisées, les entreprises de construction pouvant ainsi utiliser les mêmes engins pour divers projets, des rues urbaines aux autoroutes. Par conséquent, l'adaptabilité des équipements semi-automatisés s'avère particulièrement utile pour les entreprises de travaux publics intervenant sur de nombreux chantiers de pavage.
Analyse du segment de produit
Le segment des finisseurs à coffrage glissant devrait représenter 42,8 % du marché d'ici 2035. Les innovations dans le secteur de la construction améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent la dépendance aux méthodes traditionnelles à forte intensité de main-d'œuvre, en réponse à l'évolution des besoins. Cette évolution souligne la tendance du marché vers une automatisation accrue, répondant ainsi à la nécessité de réaliser des projets d'infrastructure durables, de haute qualité et respectueux de l'environnement à l'échelle mondiale. La rentabilité est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises de construction, qui recherchent des équipements permettant de réduire les coûts de main-d'œuvre, de minimiser le gaspillage de matériaux et d'accélérer la réalisation des projets. Par exemple, en février 2022, afin de répondre aux exigences spécifiques des entreprises de construction nord-américaines, le groupe Wirtgen a créé le Wirtgen SP 102i, un finisseur à coffrage glissant encastré abordable. Ce finisseur à deux chenilles peut prendre en charge les applications courantes de pavage en béton, telles que la construction et la réparation de routes et de surfaces pavées, l'extension des infrastructures aéroportuaires et le pavage de zones commerciales et résidentielles.
Analyse du segment de la source d'énergie
Le segment diesel devrait représenter une part importante du chiffre d'affaires du marché mondial des équipements de pavage en béton d'ici 2035, grâce à sa puissance exceptionnelle, sa robustesse et son adéquation aux chantiers de grande envergure. Les machines diesel restent le choix privilégié pour les grands projets d'infrastructure en raison de leur efficacité opérationnelle et de leur fiabilité. Volvo Construction Equipment se distingue comme un acteur majeur du secteur, proposant des machines de pavage en béton diesel reconnues pour leurs hautes performances, leur durabilité et leur efficacité énergétique. Ses finisseurs à moteur diesel, comme le Volvo P7820D ABG, sont conçus pour les projets d'infrastructure exigeants. Intégrant des systèmes de contrôle avancés et une puissance élevée, ils garantissent une qualité de pavage constante et une consommation de carburant optimisée, ce qui les rend parfaitement adaptés aux environnements de construction difficiles à travers le monde.
Notre analyse approfondie du marché comprend les segments suivants :
Segment | Sous-segment |
Produit |
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Technologie |
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Source d'alimentation |
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Application |
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Utilisation finale |
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Vishnu Nair
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Marché des équipements de pavage en béton - Analyse régionale
Perspectives du marché APAC
Le marché des équipements de pavage en béton de la région Asie-Pacifique détiendra la plus grande part de marché (39,2 %) en 2035. L'urbanisation rapide et le développement des infrastructures dans la région stimulent la croissance de ce marché. Des pays comme la Chine et l'Inde investissent massivement dans des projets d'infrastructure pour soutenir la croissance de leurs économies et de leurs populations. Par exemple, dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » (BRI), la République populaire de Chine a alloué 679 milliards de dollars américains à des projets d'infrastructure dans cinq secteurs clés entre 2013 et 2021. En Inde, le ministre des Transports routiers et des Autoroutes a inauguré 15 projets d'autoroutes nationales pour un montant total de 1,7 milliard de dollars américains en juin 2022. D'importants projets de construction routière, de développement autoroutier et d'aménagement urbain sont actuellement en cours afin d'améliorer les réseaux de transport et la connectivité. Cette multiplication des projets d'infrastructure nécessite l'utilisation d'équipements de pavage performants pour gérer efficacement les grands chantiers.
En Corée du Sud , la recherche de machines performantes et à la pointe de la technologie par les entreprises pour accroître leur production stimule la demande croissante de modernisation et de remplacement des équipements obsolètes, alimentant ainsi l'expansion du marché. Par ailleurs, la sensibilisation et l'adoption croissantes de pratiques respectueuses de l'environnement, favorisant l'utilisation d'équipements de construction écologiques et de pointe, accroissent la demande en matériel de pavage en béton. Dans le même temps, le développement des villes intelligentes et l'intégration des technologies numériques dans les projets de construction stimulent le besoin en équipements spécialisés et dynamisent le marché. Le système de gestion de flotte DEVELON de HD Hyundai Infracore facilite la supervision à distance des engins de chantier, tels que les pelles hydrauliques et les tombereaux articulés, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et le confort d'utilisation. À ce jour, cette solution a été déployée sur 65 000 engins de construction HD Hyundai Infracore à travers le monde, grâce à un système IoT basé sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) de pointe.
En Chine , le marché des équipements de pavage en béton est porté par une urbanisation rapide, des investissements considérables dans les infrastructures et des initiatives gouvernementales visant le développement de villes intelligentes et de pratiques de construction durables. Le besoin croissant de machines de pavage robustes, performantes et respectueuses de l'environnement pour la réalisation de grands projets routiers et autoroutiers accélère encore cette croissance. SANY Heavy Industry, fabricant chinois de premier plan, propose des équipements de pavage en béton de pointe, conçus pour une haute performance et une efficacité énergétique optimale. Son finisseur multifonction de la série SSP offre une épaisseur de pavage maximale de 50 cm, une capacité de 900 tonnes par heure et une largeur de pavage jusqu'à 10 mètres. Ces machines sont conçues pour fonctionner en continu à haute température, garantissant durabilité et fiabilité pour les grands projets d'infrastructure.
Aperçu du marché nord-américain
Le marché nord-américain des équipements de pavage en béton occupera une place prépondérante durant la période de prévision. La demande en équipements de pavage en béton est alimentée par d'importants investissements dans le développement urbain et les infrastructures de la région. Afin de gérer la croissance démographique et économique des villes, les secteurs public et privé concentrent leurs efforts sur l'amélioration des routes, des autoroutes et des réseaux de transport en commun.
Aux États-Unis , la demande en espaces de bureaux et de stockage a augmenté en raison de l'expansion de secteurs commerciaux tels que l'agroalimentaire et les biens de consommation. Par exemple, avec un chiffre d'affaires estimé à 635 milliards de dollars, le marché américain des biens de consommation – incluant les produits de grande consommation – était le plus important au monde en 2019. Cette croissance a eu un impact majeur sur le secteur du bâtiment et sur la demande en équipements de pavage en béton, matériau durable et esthétique. Les avantages du pavage pour les sols dans la construction sont de plus en plus reconnus, parallèlement à l'amélioration du niveau de vie des ménages.
Au Canada, l'utilisation d'équipements plus récents dotés de dispositifs de sécurité automatisés gagne du terrain grâce à l'importance accordée à la sécurité des travailleurs sur les chantiers. Les tâches répétitives ou difficiles sont prises en charge par des technologies entièrement automatisées, notamment dans les environnements à haut risque ou stressants. Les industries utilisatrices recherchent des équipements technologiquement sophistiqués et économes en carburant pour répondre aux besoins mondiaux de la construction, ce qui accélère la croissance du marché des équipements de pavage en béton au pays. Le Groupe Wirtgen, important fabricant de machines de construction, propose des équipements de pavage en béton à la fine pointe de la technologie, en phase avec les priorités du Canada en matière d'automatisation et de sécurité. Ses finisseurs à coffrage glissant, dont le SP 64i, sont dotés de systèmes de commande intelligents qui améliorent la précision et l'efficacité. Ces machines sont conçues pour respecter les normes de sécurité rigoureuses en vigueur dans les projets de construction canadiens. L'engagement de Wirtgen envers l'innovation favorise la transition de l'industrie vers des solutions de pavage plus sûres et plus efficaces.
Aperçu du marché européen
Le marché européen des équipements de pavage en béton connaît une croissance soutenue, portée par l'essor des projets d'infrastructure et le développement urbain. Cette croissance est stimulée par les innovations technologiques dans le domaine des machines de pavage et par une demande croissante de revêtements routiers durables. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la construction durable contribuent significativement à l'expansion de ce marché dans toute la région.
L'Allemagne devrait détenir la plus grande part de marché en Europe dans le secteur des équipements de pavage en béton d'ici 2035. Cette croissance est portée par d'importants travaux de rénovation du réseau autoroutier et des investissements dans des infrastructures respectueuses de l'environnement. Le groupe allemand Wirtgen, entreprise de premier plan, est reconnu pour ses équipements de pavage innovants, notamment le système AutoPilot, qui améliore l'efficacité et la précision des travaux. Spécialisé dans les équipements de pavage en béton de pointe, tels que les finisseurs à coffrage glissant et le système AutoPilot, Wirtgen contribue à optimiser la précision, l'efficacité et la durabilité des grands projets d'infrastructure.
Le Royaume-Uni devrait atteindre une part de marché importante en Europe d'ici 2035. Cette croissance est attribuée aux initiatives de rénovation urbaine et à l'adoption de technologies de construction avancées. Power Curbers, acteur majeur du secteur, propose des finisseurs à coffrage glissant polyvalents comme le modèle 5700-D4, largement utilisés dans les environnements urbains denses et pour les projets de pavage complexes.
Valeur des échanges européens en 2023
Exportateur de premier plan | Valeur à l'exportation | Partager |
NOUS | 3,82B | 20,4% |
France | 2,51B | 13,4% |
Pologne | 2,42 milliards | 12,9% |
Suède | 2,42 milliards | 12,9% |
ROYAUME-UNI | 2,05B | 11% |
Source : OEC
Principaux acteurs du marché des équipements de pavage en béton :
- Groupe Wirtgen
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Société Gomaco Inc.
- Bid-well (Terex Corporation)
- Power Curbers Companies LLC
- Guntert et Zimmerman
- Besser
- Sany Heavy Industries Co., Ltd.
- Chenille
- Deere & Compagnie
- Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
- Société Shimizu
- KAJIMA CORPORATION
- Nippon Concrete Industries Co., Ltd.
Les principaux fabricants d'équipements pour le pavage en béton se distinguent par leur capacité d'innovation, la robustesse et la durabilité de leurs machines, ainsi que par leur présence internationale significative. Ces entreprises investissent massivement en R&D pour proposer des technologies de pointe telles que l'automatisation, la télématique et des solutions respectueuses de l'environnement, améliorant ainsi l'efficacité des équipements et réduisant leur impact environnemental. Afin de garantir des performances optimales et la satisfaction client, les fabricants leaders mettent également l'accent sur le service après-vente, en proposant des réseaux de service complets, des formations et la disponibilité des pièces détachées. Par ailleurs, ces entreprises concluent fréquemment des coentreprises et des alliances stratégiques qui leur permettent d'élargir leur clientèle et de répondre efficacement aux besoins locaux.
Développements récents
- En décembre 2024, lors du salon World of Concrete 2025, le groupe Wirtgen a présenté en avant-première mondiale la machine à béton SP 33. Grâce à un concept de construction entièrement modulaire, Wirtgen a dévoilé cette machine en deux configurations permettant le pavage de profils de drainage et de caniveaux, de profils rectangulaires, de barrières de sécurité en béton jusqu'à 1,3 m de hauteur, ainsi que de profils monolithiques en béton tels que des bordures et des talus.
- En janvier 2022, lors du salon World of Concrete 2022, GOMACO a dévoilé la finisseuse à coffrage glissant GOMACO GP3, une nouvelle technologie intelligente de pavage en béton. Elle peut réaliser des surfaces allant jusqu'à 9 mètres de large. Bien qu'elle soit disponible en versions deux et quatre chenilles, le modèle à quatre chenilles exposé intégrait plusieurs améliorations.
- Report ID: 6931
- Published Date: Oct 06, 2025
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Cayman Islands (+1345)
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Chad (+235)
Chile (+56)
China (+86)
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Cocos (Keeling) Islands (+61)
Colombia (+57)
Comoros (+269)
Cook Islands (+682)
Costa Rica (+506)
Croatia (+385)
Cuba (+53)
Curaçao (+599)
Cyprus (+357)
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Denmark (+45)
Djibouti (+253)
Dominica (+1767)
Dominican Republic (+1809)
Timor-Leste (+670)
Ecuador (+593)
Egypt (+20)
El Salvador (+503)
Equatorial Guinea (+240)
Eritrea (+291)
Estonia (+372)
Ethiopia (+251)
Falkland Islands (+500)
Faroe Islands (+298)
Fiji (+679)
Finland (+358)
France (+33)
Gabon (+241)
Gambia (+220)
Georgia (+995)
Germany (+49)
Ghana (+233)
Gibraltar (+350)
Greece (+30)
Greenland (+299)
Grenada (+1473)
Guadeloupe (+590)
Guam (+1671)
Guatemala (+502)
Guinea (+224)
Guinea-Bissau (+245)
Guyana (+592)
Haiti (+509)
Honduras (+504)
Hong Kong (+852)
Hungary (+36)
Iceland (+354)
India (+91)
Indonesia (+62)
Iran (+98)
Iraq (+964)
Ireland (+353)
Isle of Man (+44)
Israel (+972)
Italy (+39)
Jamaica (+1876)
Japan (+81)
Jersey (+44)
Jordan (+962)
Kazakhstan (+7)
Kenya (+254)
Kiribati (+686)
Kuwait (+965)
Kyrgyzstan (+996)
Laos (+856)
Latvia (+371)
Lebanon (+961)
Lesotho (+266)
Liberia (+231)
Libya (+218)
Liechtenstein (+423)
Lithuania (+370)
Luxembourg (+352)
Macao (+853)
Madagascar (+261)
Malawi (+265)
Malaysia (+60)
Maldives (+960)
Mali (+223)
Malta (+356)
Marshall Islands (+692)
Mauritania (+222)
Mauritius (+230)
Mayotte (+262)
Mexico (+52)
Micronesia (+691)
Moldova (+373)
Monaco (+377)
Mongolia (+976)
Montenegro (+382)
Montserrat (+1664)
Morocco (+212)
Mozambique (+258)
Myanmar (+95)
Namibia (+264)
Nauru (+674)
Nepal (+977)
Netherlands (+31)
New Caledonia (+687)
New Zealand (+64)
Nicaragua (+505)
Niger (+227)
Nigeria (+234)
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Norfolk Island (+672)
North Korea (+850)
Northern Mariana Islands (+1670)
Norway (+47)
Oman (+968)
Pakistan (+92)
Palau (+680)
Palestine (+970)
Panama (+507)
Papua New Guinea (+675)
Paraguay (+595)
Peru (+51)
Philippines (+63)
Poland (+48)
Portugal (+351)
Puerto Rico (+1787)
Qatar (+974)
Romania (+40)
Russia (+7)
Rwanda (+250)
Saint Barthélemy (+590)
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (+290)
Saint Kitts and Nevis (+1869)
Saint Lucia (+1758)
Saint Martin (French part) (+590)
Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
Samoa (+685)
San Marino (+378)
Sao Tome and Principe (+239)
Saudi Arabia (+966)
Senegal (+221)
Serbia (+381)
Seychelles (+248)
Sierra Leone (+232)
Singapore (+65)
Sint Maarten (Dutch part) (+1721)
Slovakia (+421)
Slovenia (+386)
Solomon Islands (+677)
Somalia (+252)
South Africa (+27)
South Georgia and the South Sandwich Islands (+0)
South Korea (+82)
South Sudan (+211)
Spain (+34)
Sri Lanka (+94)
Sudan (+249)
Suriname (+597)
Svalbard and Jan Mayen (+47)
Eswatini (+268)
Sweden (+46)
Switzerland (+41)
Syria (+963)
Taiwan (+886)
Tajikistan (+992)
Tanzania (+255)
Thailand (+66)
Togo (+228)
Tokelau (+690)
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago (+1868)
Tunisia (+216)
Turkey (+90)
Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu (+688)
Uganda (+256)
Ukraine (+380)
United Arab Emirates (+971)
United Kingdom (+44)
Uruguay (+598)
Uzbekistan (+998)
Vanuatu (+678)
Vatican City (+39)
Venezuela (Bolivarian Republic of) (+58)
Vietnam (+84)
Wallis and Futuna (+681)
Western Sahara (+212)
Yemen (+967)
Zambia (+260)
Zimbabwe (+263)