Perspectives du marché de l'externalisation de l'impression commerciale :
Le marché de l'externalisation de l'impression commerciale était évalué à 94,6 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 157 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce secteur était estimée à 99,5 milliards de dollars.
Le marché de l'externalisation de l'impression commerciale est en pleine expansion grâce aux plateformes intégrées et technologiques qui regroupent la création, l'impression, la distribution et la logistique sous une gouvernance unique. La centralisation des commandes et des stocks rationalise les opérations et réduit les délais. Cette approche contribue également à garantir la cohérence de la marque et le respect des normes de conformité au sein d'équipes dispersées. En décembre 2024, RRD a lancé ConnectOne Storefront afin de simplifier la commande et la gestion du contenu de marque, en réunissant la production et la logistique pour une distribution à grande échelle avec des réductions de coûts et de délais quantifiables. Cette solution de plateforme permet aux multinationales de rationaliser leurs processus sur tous les marchés et de déployer plus efficacement leurs campagnes omnicanales.
L'expansion du marché est également alimentée par des opérations de contenu et de données basées sur l'IA, qui consolident l'activation numérique, les médias de vente au détail et l'impression pour les programmes à forte mixité. Concrètement, l'automatisation intelligente accélère la gestion des versions des catalogues, des supports de vente et des emballages, tout en garantissant la cohérence de la marque et le respect des normes réglementaires. En octobre 2024, Quad a lancé un partenariat avec Google Cloud afin de proposer des offres marketing basées sur l'IA, couvrant les données, la créativité et la personnalisation. Ce partenariat permet de créer en grande quantité des ressources prêtes à l'impression et numériques pour des catalogues complexes et des segments variés. Cette convergence améliore le débit et la précision du ciblage, confirmant ainsi la pertinence de l'externalisation pour les campagnes géographiquement dispersées et soumises à de fortes contraintes de conformité.
Marché de l'externalisation de l'impression commerciale - Facteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Consolidation des plateformes et gestion des stocks : les entreprises unifient leurs portails et écosystèmes fournisseurs afin de gérer leurs actifs de marque, leurs stocks et leur conformité au sein d’une plateforme unique. L’impact commercial se traduit par une intégration des points de vente avec la production et la logistique nationales, ce qui réduit les délais de mise en rayon et améliore la prévisibilité des programmes. Dans ce contexte, en juillet 2025, l’Administration des services généraux des États-Unis (GSA) a actualisé les ressources centralisées de gestion informatique et d’impression du gouvernement, guidant les agences sur l’externalisation de l’impression, l’impression sécurisée et la consolidation des périphériques grâce à des normes d’approvisionnement et des références de modernisation. Ces documents renforcent les modèles de gouvernance consolidés des points de vente et des parcs d’imprimantes dans les grands programmes. La consolidation améliore l’auditabilité et minimise les freins opérationnels, optimisant ainsi la rentabilité de l’externalisation pour les grands programmes.
- Résilience, concentration du portefeuille et complémentarité avec les médias de détail : les entreprises investissent dans la modernisation et la complémentarité avec les médias de détail afin de stabiliser les pics d’activité et d’étendre la portée des marques en magasin. Concrètement, la concentration du portefeuille réoriente les capitaux vers des alliances technologiques à fort retour sur investissement et des solutions de marketing multicanal (MX) qui complètent l’impression à grande échelle. En février 2025, Quad a publié ses résultats pour l’exercice 2024 et a confirmé ses prévisions pour 2025, en insistant sur une gestion rigoureuse de la trésorerie afin de soutenir la technologie et les partenariats, tout en développant son offre de médias de détail et de solutions MX en magasin pour transformer les solutions liées à l’impression. Cet alignement permet aux partenaires d’externalisation d’apporter une stabilité opérationnelle et de nouveaux leviers de croissance liés aux réseaux de points de vente.
- Production et personnalisation pilotées par l'IA : les marques raccourcissent leurs cycles de création et de production en combinant outils d'IA et impression gérée pour mettre à jour plus fréquemment leurs contenus localisés. Sur le plan commercial, la simplification de la mise en page, la traduction et l'automatisation des flux de travail réduisent les reprises pour la production de catalogues complexes et de supports PLV. En septembre 2024, Quad, en collaboration avec Google Cloud, a lancé une solution de génération créative et de mise en page assistée par l'IA pour l'impression et le numérique, incluant l'optimisation de la traduction et des flux de travail pour les catalogues sophistiqués et les publics cibles. Le déploiement s'est poursuivi au quatrième trimestre 2024. Cette solution améliore considérablement la vitesse et la cohérence des itérations, faisant de l'externalisation un moteur de croissance pour une flexibilité omnicanale à grande échelle.
Valeur marchande estimée des secteurs de l'industrie de l'imprimerie
L'industrie de l'imprimerie connaît une transformation majeure : les secteurs traditionnels, comme la presse écrite, sont en déclin, tandis que les segments spécialisés à forte valeur ajoutée affichent une croissance soutenue. D'ici 2025, l'impression d'emballages devrait dominer le marché avec un chiffre d'affaires de 433,4 milliards de dollars, portée par un taux de croissance annuel de 4,2 %, alimenté par le commerce électronique et la demande de biens de consommation.
Taille et prévisions du marché de l'externalisation de l'impression commerciale :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Année prévisionnelle |
2026-2035 |
|
TCAC |
5,2% |
|
Taille du marché de l'année de référence (2025) |
94,6 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
157 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
|
Segmentation du marché de l'externalisation de l'impression commerciale :
Analyse du segment d'application
Le segment de l'emballage devrait représenter environ 39,5 % de parts de marché au cours de la période de prévision, grâce notamment au renouvellement des références, à l'étiquetage de durabilité et à la concurrence en rayon. Sur le plan commercial, les services d'impression et d'emballage réactifs, qui synchronisent emballages, notices et étiquettes conformes sous une même gouvernance, constituent désormais un atout essentiel. En mai 2024, le Royaume-Uni a publié une version actualisée de son guide « Utilisation du marquage UKCA », réaffirmant la reconnaissance permanente du marquage CE et autorisant les étiquettes numériques et adhésives. Ces modifications ont un impact direct sur les spécifications des étiquettes d'emballage et les informations à fournir aux importateurs pour la documentation des marchandises. Par conséquent, les partenaires d'externalisation disposant de services d'étiquetage et d'emballage adaptables seront gagnants face à l'évolution des exigences réglementaires et des marchés de détail.
Analyse du segment vertical des utilisateurs finaux
Le canal de distribution traditionnel devrait détenir 49 % de parts de marché d'ici 2035, grâce aux promotions omnicanales, aux réaménagements de magasins et aux programmes médias qui exigent une synchronisation des supports imprimés et numériques. Concrètement, la centralisation de la gestion des promotions réduit les procédures d'approbation et améliore le respect des planogrammes ainsi que la qualité de l'exécution en magasin. En mars 2024, Albertsons a dévoilé un programme avec RRD visant à révolutionner le marketing promotionnel, en intégrant les flux de travail complexes liés aux promotions et à l'activation des supports imprimés dans une approche axée sur les données afin d'accélérer la réactivité au marché. À mesure que les distributeurs développent des promotions ciblées, l'externalisation des services reliant les données à l'activation en magasin est appelée à prendre une place prépondérante.
Analyse du segment de type de service
Le segment de l'impression jet d'encre devrait représenter 45 % du marché d'ici 2035, porté par la haute vitesse et la variabilité des données utilisées pour les catalogues, le marketing direct et les emballages. Du point de vue du retour sur investissement, la compatibilité de l'impression jet d'encre avec le versionnage basé sur les données permet des tirages plus courts, une réduction des déchets et des délais de livraison plus courts. Cela en fait une option très intéressante pour les entreprises souhaitant optimiser leurs processus d'impression et réduire leurs coûts opérationnels. La possibilité de personnaliser chaque document imprimé en fonction des données de chaque client améliore considérablement l'efficacité marketing et l'engagement client. Par conséquent, l'externalisation spécialisée dans l'impression jet d'encre se développera là où la densité et la rapidité de la personnalisation sont essentielles à la rentabilité.
Notre analyse approfondie du marché de l'externalisation de l'impression commerciale comprend les segments suivants :
Segment | Sous-segments |
Application |
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Utilisateur final Vertical |
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Type de service |
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Type de matériau |
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Vishnu Nair
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Marché de l'externalisation de l'impression commerciale - Analyse régionale
Perspectives du marché APAC
Le marché de l'externalisation de l'impression commerciale en Asie-Pacifique devrait conserver une part de marché de 36,4 % durant la période de prévision, grâce à l'essor du e-commerce, à la rapidité des cycles de vie des produits et aux réseaux de distribution régionaux. Sur le plan commercial, les solutions intégrées qui réduisent les coûts de déploiement et accélèrent la localisation permettent aux équipes d'apprentissage d'obtenir des résultats différenciés. Par conséquent, les fournisseurs d'emballages, de solutions de point de vente et de services logistiques sont bien positionnés pour tirer parti de la croissance et réaliser des gains d'efficacité quantifiables.
La Chine devrait conquérir une part de marché significative en Asie-Pacifique grâce à la localisation, aux écosystèmes de plateformes et aux modèles d'accès contrôlés pour une production réglementée. Sur le plan politique, les stratégies nationales renforcent la gouvernance de l'utilisation de l'IA, des flux de données et de la provenance des contenus dans les opérations commerciales. En août 2025, le Conseil d'État chinois a promu le plan d'action « IA Plus » visant à intégrer l'IA dans les secteurs de la production, des médias et des services publics, tout en renforçant les garde-fous pour un déploiement fiable de l'IA et la coordination de la sécurité des données. Par conséquent, les fournisseurs qui alignent leurs flux de travail imprimés et numériques sur les exigences de transparence, d'archivage et de provenance imposées par l'État sont les mieux placés pour se développer dans le cadre de l'évolution du système de conformité chinois.
L'Inde devrait jouer un rôle moteur dans la croissance de la région Asie-Pacifique, les entreprises renforçant la gouvernance des données et numérisant leurs achats d'imprimés pour une diffusion conforme à la réglementation. Dans les faits, les processus formalisés de consentement, d'effacement et de traitement des réclamations deviennent des critères de sélection de base dans les appels d'offres des entreprises. En juillet 2025, l'Inde a publié un projet de règlement sur la protection des données personnelles numériques (DPDP) en vue de la mise en œuvre de la loi DPDP de 2023. Ce texte définit les procédures relatives au consentement, à l'effacement et au Conseil de protection des données, qui auront un impact sur les communications marketing, les publipostages et l'enrichissement des données. Par conséquent, les fournisseurs capables de prouver la provenance du consentement et de tracer l'utilisation des données gagneront en popularité auprès des entreprises indiennes et dans le cadre des appels d'offres du secteur public.
Aperçu du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 % entre 2026 et 2035, grâce à la présence de fournisseurs à grande échelle, de solutions technologiques intégrées et de cadres réglementaires du secteur public qui normalisent l'impression sécurisée. Sur le plan stratégique, la gestion centralisée de l'impression influence la consolidation des équipements, les structures d'appel d'offres et les normes d'approvisionnement des agences et des entreprises. En juillet 2025, l'Administration des services généraux des États-Unis (GSA) a mis à jour les actifs informatiques et de gestion de l'impression du gouvernement, en consolidant les politiques relatives à l'externalisation de l'impression, à l'impression sécurisée et à la consolidation des équipements, et en intégrant des références au soutien aux acquisitions et aux initiatives de modernisation. Les fournisseurs respectant les normes fédérales et les principes de durabilité par défaut sont donc bien positionnés pour maintenir leurs parts de marché dans les secteurs réglementés.
Les États-Unis sont bien placés pour jouer un rôle de premier plan dans la définition des politiques relatives à la gouvernance de l'impression, à la protection de la vie privée et aux normes de transfert de données. En matière de marchés publics, les spécifications nationales et les directives relatives à la protection de la vie privée définissent les exigences pour des parcs d'impression sécurisés et performants, ainsi que pour des campagnes multicanaux conformes. En mai 2024, le Département d'État américain a publié sa stratégie mondiale en matière de politique numérique, axée sur la fiabilité des flux de données et la responsabilité des plateformes, une norme fréquemment appliquée dans la gouvernance d'entreprise et le commerce transfrontalier. Par conséquent, les fournisseurs respectant les spécifications fédérales et les flux de données sensibles resteront privilégiés pour les programmes multicanaux sophistiqués.
Le secteur de l'impression au Canada devrait connaître une croissance soutenue, les environnements de données respectueux de la vie privée et la préparation aux cyberattaques guidant les achats d'impression des entreprises. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de solutions de gestion des données sécurisées et conformes. Concrètement, les exigences en matière de fiabilité des données et de responsabilité des plateformes influencent la qualification des fournisseurs et les architectures de transfert transfrontalier. Par conséquent, les plateformes consolidées et conformes, offrant une protection transfrontalière, devraient se développer dans les secteurs du commerce de détail, des services financiers et du secteur public canadiens.
Aperçu du marché européen
Le marché européen de l'externalisation de l'impression commerciale devrait connaître une croissance continue entre 2026 et 2035, grâce à des régimes robustes de protection des consommateurs et d'équité publicitaire. Concrètement, des obligations plus claires en matière d'abonnement, de transparence et d'emballage rehaussent les normes de documentation pour les livrables imprimés et numériques. En avril 2025, le Royaume-Uni a adopté des réglementations d'application de la loi de 2024 sur les marchés numériques, la concurrence et les consommateurs (Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024), facilitant l'application de la réglementation par la CMA (Commission de la concurrence et des marchés) sur les marchés numériques et la protection des consommateurs, avec des répercussions sur la transparence et la déloyauté publicitaires. Par conséquent, les prestataires intégrant des mécanismes d'auditabilité et de protection de la marque pour leurs livrables imprimés et numériques devraient gagner des parts de marché en Europe.
L'Allemagne devrait conserver une position dominante en Europe grâce à son tissu industriel B2B et à ses exigences élevées en matière de fiabilité et d'auditabilité des marchés publics. Sur le plan politique, la politique fédérale en faveur des infrastructures numériques et du cloud souverain encadre la modernisation des systèmes de sélection des entreprises. En 2025, les orientations officielles allemandes ont également mis l'accent sur la volonté du pays de se numériser et de mettre en place un cloud administratif souverain, avec une accélération du déploiement des infrastructures, considérée comme un enjeu d'intérêt public prioritaire jusqu'en 2030. Ces orientations simplifient les procédures d'approbation et la planification de la connectivité nationale et des services sécurisés. De ce fait, les solutions offrant une garantie de cycle de vie et un accès aux données sécurisé et contextuel sont plus facilement acceptées dans le cadre des appels d'offres allemands, où la gouvernance est une exigence stricte.
Le Royaume-Uni devrait contribuer significativement à la croissance continue de l'Europe jusqu'en 2035 en combinant innovation, gouvernance plus efficace et vérification d'identité multicanale. Sur le plan du marché, les initiatives gouvernementales en matière de publicité et de protection des consommateurs renforcent les exigences de conformité pour les promotions omnicanales. En décembre 2024, le rapport d'étape du groupe de travail britannique sur la publicité en ligne a fait état d'une expérimentation des Principes pour les intermédiaires et les plateformes visant à améliorer la conformité publicitaire, notamment par la suppression des publicités non conformes et un meilleur ciblage par âge, avec pour prochaines étapes l'intégration aux processus de l'ASA (Advertising Standards Authority). De ce fait, les fournisseurs capables d'assurer une itération rapide tout en maintenant l'auditabilité et la protection de la marque seront bien placés pour gagner des parts de marché au Royaume-Uni.
Principaux acteurs du marché de l'externalisation de l'impression commerciale :
- Société RR Donnelley & Fils (RRD)
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Cimpress plc (incluant Vistaprint)
- Deluxe Corporation
- Quad/Graphics, Inc.
- Transcontinental Inc. (TC Transcontinental)
- Taylor Corporation
- Cenveo Worldwide Limited
- Quebecor (Héritage mondial de Quebecor/Graphique)
- Elanders AB
- Shutterfly LLC (impression d'entreprise)
- WestRock Company (services d'impression et d'emballage)
- Société d'impression Acme
- TOPPAN Holdings Inc.
- Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP)
- RAKSUL INC.
Le marché de l'externalisation de l'impression commerciale est un secteur concurrentiel où se côtoient plateformes mondiales et prestataires spécialisés en impression en ligne, emballage, marketing direct et services d'impression liés aux supports de vente. Pour les acheteurs, l'enjeu stratégique réside dans la capacité à connecter les données, la création et la logistique aux normes de gouvernance et de développement durable en vigueur dans les différentes régions. Parmi les acteurs clés du marché figurent RR Donnelley & Sons Company (RRD), Cimpress plc (incluant Vistaprint), Deluxe Corporation, Quad/Graphics, Inc., Transcontinental Inc. (TC Transcontinental), Taylor Corporation, Cenveo Worldwide Limited, Quebecor, Elanders AB et Shutterfly LLC (impression d'entreprise). Un facteur de différenciation opérationnel essentiel est la capacité à intégrer les processus de données, de création et de logistique, tout en respectant les normes de gouvernance et de développement durable en vigueur dans les différentes régions.
Le réalignement stratégique s'accélère, les portefeuilles se recentrant sur la technologie et la proximité des canaux de distribution. Cette optimisation s'étend aux solutions de marketing intégrées essentielles. Les opérateurs associent cette réallocation à des opérations optimisées par l'IA, au développement des médias de détail et à un déploiement rigoureux des capitaux dans leurs zones géographiques clés. En octobre 2024, Quad a accepté de céder la majorité de ses activités européennes à Capmont tout en poursuivant son partenariat avec Google Cloud, en privilégiant les opérations américaines optimisées par l'IA et en révisant ses prévisions et sa concentration opérationnelle. Par conséquent, les fournisseurs qui intègrent des partenariats en IA, des opérations robustes et une logistique réglementée sont bien placés pour gagner des parts de marché dans l'externalisation de l'impression commerciale.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché de l'externalisation de l'impression commerciale :
Développements récents
- En juillet 2025, Cimpress a communiqué sur l'évolution de son portefeuille et de sa stratégie pour Vista, National Pen et d'autres marques, en mettant l'accent sur la personnalisation de masse et les investissements technologiques. Les documents publics ont souligné l'importance de la production à la demande et des solutions logicielles pour l'acquisition de PME. Les communications destinées aux investisseurs ont présenté la maîtrise des coûts et l'expansion des catégories de produits. Le programme soutient un commerce de l'imprimé résilient et une production locale.
- En février 2025, RRD a annoncé la transformation numérique de son site de Géorgie afin de moderniser la production et d'offrir des résultats plus rapides et personnalisés. Cette modernisation vise à améliorer la fiabilité, les délais de commercialisation et la rentabilité des grands programmes externalisés. Elle répond aux exigences du marketing omnicanal grâce à des investissements dans des presses et des flux de production de pointe. Cette transition garantit la cohérence des services régionaux pour les clients.
- En novembre 2024, Deluxe a annoncé le prix de ses obligations garanties de premier rang et a souligné la dynamique de sa plateforme en matière de solutions de paiement et de données destinées aux entreprises. Les opérations de financement ont soutenu les investissements produits pour favoriser la croissance et la rentabilité. La communication a fait état de la mise en œuvre de la feuille de route et des avantages liés à l'échelle.
- Report ID: 3075
- Published Date: Sep 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Grenada (+1473)
Guadeloupe (+590)
Guam (+1671)
Guatemala (+502)
Guinea (+224)
Guinea-Bissau (+245)
Guyana (+592)
Haiti (+509)
Honduras (+504)
Hong Kong (+852)
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Marshall Islands (+692)
Mauritania (+222)
Mauritius (+230)
Mayotte (+262)
Mexico (+52)
Micronesia (+691)
Moldova (+373)
Monaco (+377)
Mongolia (+976)
Montenegro (+382)
Montserrat (+1664)
Morocco (+212)
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Myanmar (+95)
Namibia (+264)
Nauru (+674)
Nepal (+977)
Netherlands (+31)
New Caledonia (+687)
New Zealand (+64)
Nicaragua (+505)
Niger (+227)
Nigeria (+234)
Niue (+683)
Norfolk Island (+672)
North Korea (+850)
Northern Mariana Islands (+1670)
Norway (+47)
Oman (+968)
Pakistan (+92)
Palau (+680)
Palestine (+970)
Panama (+507)
Papua New Guinea (+675)
Paraguay (+595)
Peru (+51)
Philippines (+63)
Poland (+48)
Portugal (+351)
Puerto Rico (+1787)
Qatar (+974)
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Russia (+7)
Rwanda (+250)
Saint Barthélemy (+590)
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (+290)
Saint Kitts and Nevis (+1869)
Saint Lucia (+1758)
Saint Martin (French part) (+590)
Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
Samoa (+685)
San Marino (+378)
Sao Tome and Principe (+239)
Saudi Arabia (+966)
Senegal (+221)
Serbia (+381)
Seychelles (+248)
Sierra Leone (+232)
Singapore (+65)
Sint Maarten (Dutch part) (+1721)
Slovakia (+421)
Slovenia (+386)
Solomon Islands (+677)
Somalia (+252)
South Africa (+27)
South Georgia and the South Sandwich Islands (+0)
South Korea (+82)
South Sudan (+211)
Spain (+34)
Sri Lanka (+94)
Sudan (+249)
Suriname (+597)
Svalbard and Jan Mayen (+47)
Eswatini (+268)
Sweden (+46)
Switzerland (+41)
Syria (+963)
Taiwan (+886)
Tajikistan (+992)
Tanzania (+255)
Thailand (+66)
Togo (+228)
Tokelau (+690)
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago (+1868)
Tunisia (+216)
Turkey (+90)
Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu (+688)
Uganda (+256)
Ukraine (+380)
United Arab Emirates (+971)
United Kingdom (+44)
Uruguay (+598)
Uzbekistan (+998)
Vanuatu (+678)
Vatican City (+39)
Venezuela (Bolivarian Republic of) (+58)
Vietnam (+84)
Wallis and Futuna (+681)
Western Sahara (+212)
Yemen (+967)
Zambia (+260)
Zimbabwe (+263)
