Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché du Chaudières commerciales était de 3,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,8 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l’industrie des chaudières commerciales est évaluée à 3,4 milliards de dollars.
Le marché mondial des chaudières commerciales est sur le point de connaître une croissance substantielle en raison de l'expansion des infrastructures commerciales et industrielles, ce qui a considérablement accru la demande de solutions de chauffage robustes, notamment de chaudières commerciales avancées. À mesure que de nouveaux projets de construction sont lancés et que les installations existantes sont agrandies ou modernisées, il existe un besoin urgent de systèmes de chauffage efficaces et fiables, capables de prendre en charge des environnements plus grands et plus complexes.
Cette tendance est particulièrement prononcée dans des secteurs tels que la santé, l'éducation et l'industrie manufacturière, où un chauffage fiable est essentiel. Le développement et la croissance continus de ces secteurs favorisent un marché cohérent pour les chaudières commerciales avancées spécialement conçues pour répondre aux exigences élevées des applications commerciales et industrielles contemporaines.
De plus, les dépenses mondiales en infrastructures, stimulées par l'expansion industrielle et les initiatives de développement durable soutenues par le gouvernement, ont un impact significatif sur le marché des chaudières commerciales. D’ici 2025, les dépenses mondiales en infrastructures devraient passer de 4 000 milliards de dollars par an en 2012 à plus de 9 000 milliards de dollars. Les dépenses mondiales devraient atteindre plus de 78 000 milliards USD entre 2014 et 2025. Selon le Forum économique mondial, pour un dollar investi en capital, un rendement économique de 5 à 25 % est produit par des projets (dans les domaines des services publics, de l'énergie, des transports, de la gestion des déchets, de la protection contre les inondations et des télécommunications).
En outre, les grands fabricants investissent massivement dans la R&D, l'expansion de la production et les acquisitions pour renforcer leur présence sur le marché et proposer des solutions de pointe. En outre, la pression croissante en faveur du lancement de produits durables s'aligne sur les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone et les réglementations gouvernementales, accélérant ainsi la transition vers des solutions de chauffage à faibles émissions et respectueuses de l'environnement. Bosch Thermotechnology a enregistré un chiffre d'affaires de 4,68 milliards de dollars en 2022, établissant un nouveau record. Au cours de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires a augmenté de près de 13 % et la division a connu une croissance substantielle à deux chiffres sur de nombreux marchés. En outre, Bosch a investi 728,21 millions USD dans l'électrification pour accélérer l'adoption des pompes à chaleur.
En novembre 2023, Vicinity Energy, un leader en décarbonation possédant le plus grand portefeuille de systèmes énergétiques urbains du pays, a annoncé l'arrivée d'une chaudière électrique de 42 MW à l'échelle industrielle installée sur son site de Kendall Square à Cambridge, dans le Massachusetts. De même, en juillet 2024, Viessmann Climate Solutions UK a lancé une nouvelle gamme de chaudières à gaz commerciales à condensation à haut rendement et à faibles émissions avec l'introduction de la nouvelle Vitocrossal 200 CI3. Le nouveau Vitocrossal 200 CI3 offre une technologie de condensation supérieure avec un encombrement réduit de 55 % pour les bâtiments résidentiels, les entreprises et les collectivités locales.
Secteur des chaudières commerciales : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Déploiement généralisé de chaudières durables : la tendance aux certifications de bâtiments écologiques et aux programmes de développement durable stimule la demande de chaudières commerciales. De nombreuses installations commerciales mettent en œuvre des technologies économes en énergie pour répondre aux normes de certification telles que LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) et BREEAM. Les chaudières commerciales modernes, avec leur efficacité énergétique supérieure et leurs émissions réduites, sont essentielles à ces solutions de construction durables. De plus, les chaudières électriques en particulier gagnent du terrain en raison de leur impact carbone réduit et de la disponibilité croissante de sources d'énergie renouvelables.
Le besoin de chaudières électriques dans les bâtiments commerciaux devrait augmenter considérablement à mesure que les gouvernements du monde entier encouragent l'utilisation des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs climatiques. De même, les bâtiments commerciaux cherchant à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles envisagent de plus en plus d’utiliser des chaudières à biomasse, qui fonctionnent avec des matériaux organiques tels que des granulés de bois et des déchets agricoles. En outre, des règles gouvernementales favorables et des incitations favorisant l'utilisation de systèmes de chauffage économes en énergie aident également le marché mondial des chaudières commerciales.
Les gouvernements de nombreuses régions offrent des allègements fiscaux, des rabais et des subventions aux entreprises qui achètent des chaudières à haut rendement, ce qui propulse l'expansion du marché. Selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes mondiales de pompes à chaleur ont augmenté de 11 % en 2022, poursuivant ainsi la tendance de croissance à deux chiffres de cette technologie clé dans la transition mondiale vers un chauffage sûr et durable. Les incitations financières offertes dans plus de 30 pays à travers le monde ont augmenté les ventes de pompes à chaleur. Ensemble, ces pays représentent près de 70 % de la demande mondiale de chauffage des bâtiments. En 2022, un certain nombre de ces programmes d’aide ont été renforcés ou mis en place. Les bases du déploiement à long terme des pompes à chaleur ont été posées par l'augmentation des niveaux de subventions aux États-Unis, en Pologne, en Irlande et en Autriche depuis début 2022.
- Progrès technologiques dans la technologie des chaudières : une tendance importante du marché des chaudières commerciales qui illustre l'évolution plus large vers des solutions d'infrastructure intelligentes est l'intégration des chaudières commerciales avec l'Internet des objets (IoT) et les systèmes de bâtiments intelligents. L'intégration des chaudières commerciales dans le cadre des technologies des bâtiments intelligents est de plus en plus répandue, facilitant l'optimisation des opérations du bâtiment grâce au déploiement d'analyses avancées et d'équipements interconnectés.
Les fonctionnalités d'automatisation et les systèmes de contrôle avancés sont de plus en plus courants dans les chaudières commerciales modernes, améliorant considérablement le confort d'utilisation et l'efficacité opérationnelle. Ces technologies avancées optimisent les performances et la consommation d'énergie en permettant des réglages automatisés, une surveillance à distance et un contrôle précis de la température. Ces chaudières peuvent s'adapter aux demandes changeantes en temps réel en combinant des capteurs et une technologie de contrôle de pointe, garantissant un confort constant et réduisant le gaspillage d'énergie. Les chaudières commerciales modernes sont plus attrayantes pour les entreprises en raison de leur facilité d'utilisation et de leur efficacité opérationnelle améliorée, ce qui encourage leur adoption et augmente leur attrait sur le marché des chaudières commerciales.
Le marché des chaudières commerciales connaît une expansion considérable grâce aux acteurs du marché qui lancent de nouveaux produits pour renforcer leurs positions. En juin 2021, Lochinvar, l'un des principaux fabricants de chauffe-eau à haut rendement, a présenté la chaudière à condensation CREST dotée de la technologie de combustion Hellcat et du réglage O2 en temps réel. Ces chaudières conviennent aux applications commerciales à grande échelle. La technologie de combustion Hellcat réduit les besoins de surveillance et de maintenance tout en prolongeant la durée de vie de la chaudière.
Défis
- Coûts initiaux élevés : le coût initial élevé d'achat et d'installation de chaudières industrielles sophistiquées peut être très dissuasif pour certaines entreprises. Les clients potentiels peuvent être rebutés par les coûts initiaux élevés des chaudières commerciales, y compris les coûts d'équipement et d'installation. Cela est particulièrement vrai pour les petites et moyennes entreprises disposant de budgets limités. Même si les chaudières commerciales contemporaines offrent des avantages à long terme, notamment des coûts d'exploitation et une efficacité énergétique inférieurs, les taux d'adoption et l'expansion du marché des chaudières commerciales peuvent être freinés par le coût initial.
Des réductions initiales significatives des coûts peuvent être obtenues en modernisant les chaudières à vapeur au mazout en utilisant des stratégies telles que l'amélioration de la combustion, l'augmentation de l'efficacité thermique, l'installation d'équipements économes en énergie (tels que des systèmes de récupération de chaleur) et l'installation de systèmes de contrôle sophistiqués.
- Procédures complexes de mise en œuvre et de maintenance : Certains consommateurs peuvent être dissuadés par la complexité et les compétences spécialisées requises pour l'installation et la maintenance des chaudières commerciales. Les subtilités liées à la mise en place de ces systèmes exigent une expérience professionnelle, notamment en ce qui concerne l'étalonnage précis, l'intégration avec l'infrastructure existante et le respect des règles de sécurité. De plus, la complexité opérationnelle est accrue par la nécessité d’une maintenance continue pour garantir des performances optimales et le respect des réglementations. Les organisations envisageant d'acquérir de nouvelles chaudières commerciales peuvent être confrontées à des difficultés en raison du besoin de professionnels qualifiés et du risque de perturbations opérationnelles pendant les processus d'installation et de maintenance, ce qui pourrait à son tour affecter la dynamique du marché des chaudières commerciales.
Marché des chaudières commerciales : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
4,5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
3,3 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
5,8 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des chaudières commerciales
Type de carburant (gaz naturel, charbon, pétrole, autres)
Le segment du gaz naturel devrait représenter une part de marché des chaudières commerciales d'environ 77,3 % d'ici 2037. Dans le secteur commercial, le gaz naturel est un combustible de chauffage très économique et efficace qui est utilisé à la fois pour les installations de vapeur et d'eau. L'accent mis par le gouvernement sur le gaz naturel comme priorité environnementale a accru la demande de chaudières commerciales. Les principaux facteurs qui favorisent l'utilisation du gaz naturel dans le secteur des chaudières commerciales sont son efficacité, sa rentabilité et son respect de l'environnement 90 % plus élevés. De plus, les principaux moteurs de la croissance du marché mondial sont les caractéristiques du système d'ébullition rapide et le fait que le gaz naturel est moins perturbateur que les autres carburants. En mars 2024, le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) a indiqué que d'ici la seconde moitié des années 2020, le gaz naturel aura dépassé le charbon en tant que deuxième source d'énergie, avec une croissance annuelle moyenne de 1 % sur la période projetée.
En outre, selon les estimations de l'Organisation de la Banque mondiale, l'offre mondiale de gaz naturel, qui a augmenté d'environ 1,6 % en 2024, devrait croître de plus de 2,3 % en 2025 et 2026. Diverses régions, notamment l'Asie-Pacifique, l'Eurasie, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord, devraient contribuer à l'augmentation en 2025. Par conséquent, ces statistiques montrent que le marché se développera en raison de l'augmentation de l'offre et de la consommation. de gaz naturel.
Technologie (avec condensation, sans condensation)
Le segment de la condensation sur le marché des chaudières commerciales devrait détenir une part notable au cours de la période estimée. Le segment se développe principalement grâce à l'utilisation de chaudières à condensation dans le secteur professionnel. Les chaudières à eau chaude à condensation sont conçues pour atteindre un degré d'efficacité élevé que les chaudières conventionnelles ne peuvent pas atteindre en raison de la basse température constante des boucles d'eau chaude dans les applications des petites entreprises. Le besoin croissant de systèmes de chauffage des locaux et de l’eau est un facteur de croissance du segment. La pénétration mondiale des produits augmente grâce à l'adoption de politiques gouvernementales avantageuses, telles que des incitations fiscales et des remboursements.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Type de carburant |
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Technologie |
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Produit |
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Capacité |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des chaudières commerciales – Sommaire régional
APAC Statistiques du marché
Le marché des chaudières commerciales en Asie-Pacifique devrait détenir une part des revenus de plus de 36,2 % d'ici la fin de 2037. La croissance du marché peut être attribuée à la procédure de traitement thermique et aux politiques environnementales croissantes de la région. En outre, l'expansion des bâtiments commerciaux, notamment des bureaux et des établissements de santé, due à l'augmentation des investissements directs étrangers dans la région, accélère considérablement la croissance du marché. Les approvisionnements en énergie sont mis à rude épreuve par la population croissante, et les chaudières commerciales constituent un moyen plus efficace et plus durable de produire de la chaleur et de la vapeur que les techniques conventionnelles. Le développement de chaudières commerciales reçoit également l’aide des gouvernements des pays de la région Asie-Pacifique. Par exemple, le gouvernement chinois a fixé des objectifs visant à accroître l'utilisation des énergies renouvelables, et les chaudières commerciales sont considérées comme un élément important de cet effort.
Le marché des chaudières commerciales est en croissance en Chine en raison de l'urbanisation rapide, de l'industrialisation croissante et de la demande croissante de solutions de chauffage économes en énergie. Les réglementations gouvernementales promouvant les économies d’énergie et la réduction des émissions de carbone ont poussé les entreprises à adopter des technologies de chaudières avancées et respectueuses de l’environnement. En outre, le pays est l’un des principaux producteurs et exportateurs de chaudières électriques, approvisionnant une part importante du marché mondial. Les statistiques d'importation mondiale de Volza montrent que de mars 2023 à février 2024, le monde a importé 5 466 cargaisons de chaudières électriques en provenance de Chine. 1 272 exportateurs chinois ont fourni ces importations à 1 268 consommateurs mondiaux, ce qui représente une augmentation de 80 % par rapport aux 12 mois précédents.
Pendant cette période, le monde a acheté 129 expéditions de chaudières électriques en provenance de Chine rien qu'en février 2024. Cela représente une augmentation séquentielle de 76 % par rapport à janvier 2024 et une croissance d'une année sur l'autre de 60 % par rapport à février 2023. De plus, la transition vers des sources d'énergie plus propres, notamment le gaz naturel et les chaudières électriques, stimule encore davantage la croissance du marché alors que la Chine s'efforce d'atteindre ses objectifs de neutralité carbone.
En Inde, des secteurs tels que l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, les textiles et les produits chimiques nécessitent des systèmes de vapeur et d'eau chaude fiables, ce qui conduit à l'adoption de chaudières commerciales. De plus, les initiatives gouvernementales promouvant l’efficacité énergétique et le passage à des sources de carburant respectueuses de l’environnement, telles que le gaz naturel et les biocarburants, stimulent encore davantage le marché. L’essor des villes intelligentes, l’expansion des secteurs de l’hôtellerie et de la santé, ainsi que les progrès de la technologie des chaudières, notamment l’automatisation et l’amélioration de l’efficacité, contribuent également à la croissance du marché. Selon l'India Brand Equity Foundation, d'ici 2024, la valeur du secteur hôtelier indien devrait atteindre environ 24,61 milliards de dollars, et d'ici 2029, elle devrait atteindre 31,01 milliards de dollars. Avec des prévisions montrant une augmentation des revenus de 7 à 9 % en 2025, le secteur hôtelier indien est prêt à connaître une expansion exponentielle.
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché des chaudières commerciales au cours de la période évaluée. Le marché de la région se développera principalement en raison de l'évolution des préférences des consommateurs en matière de modernisation ou de remplacement des systèmes de chauffage obsolètes et des progrès en matière de performance des chaudières. La nécessité de remplacer le système de chauffage actuel de la région par un système économe en énergie a été déclenchée par les coûts élevés d'exploitation et de maintenance, la hausse des prix des carburants et les exigences réglementaires strictes.
En outre, aux États-Unis, la demande croissante de solutions de chauffage économes en énergie dans divers secteurs, notamment la santé, l'hôtellerie, l'éducation et l'industrie manufacturière. Des réglementations environnementales plus strictes poussent les entreprises à passer à des chaudières à haut rendement et à faibles émissions, favorisant ainsi l’expansion du marché. L'Energy and Environmental Analysis Inc. a rapporté que les chaudières desservent 581 000, soit 12 %, des 4,7 millions de bâtiments commerciaux aux États-Unis. Plus de la moitié de toutes les chaudières commerciales et de leur capacité se trouvent dans des immeubles de bureaux, des établissements médicaux et des établissements d'enseignement. Bien qu'elles représentent 30 % des chaudières, les chaudières des établissements d'enseignement sont minuscules (3,6 MMBtu/h en moyenne) et ne représentent que 11 % de la capacité des chaudières commerciales. Les établissements de santé disposent de chaudières plus grandes que la moyenne (20,9 contre 9,6 MMBtu/h) et représentent 28 % de la capacité commerciale, bien qu'elles soient moins nombreuses que les autres groupes. Les entrepôts, les magasins, les lieux de rassemblement publics, les hôtels et autres installations font partie des autres types de bâtiments qui utilisent des chaudières.
En outre, les entreprises du pays sont de plus en plus motivées à remplacer les chaudières obsolètes et inefficaces par des modèles modernes et économes en énergie pour atteindre des coûts substantiels. Vous trouverez ci-dessous un tableau fourni par le Département américain de l'énergie (DOE) comparant différents types d'achats de chaudières commerciales et calculant les économies de coûts sur la durée de vie des modèles économes en énergie. Selon les calculs du Programme fédéral de gestion de l'énergie, une chaudière à eau chaude commerciale au gaz d'une capacité de 3 000 000 Btu/h peut atteindre le niveau d'efficacité de combustion nécessaire de 96,0 %. Si le prix de l'Ec n'est pas supérieur de 59 703 USD à celui du modèle de base, cela permet d'économiser de l'argent.
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Performances |
Meilleur disponible |
Modèle requis |
Modèle de base |
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Efficacité de combustion |
98,0 % |
96,0 % |
82,0 % |
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Consommation d'énergie annuelle (thermes/an) |
35 143 |
35 875 |
42 000 |
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Coût énergétique annuel (USD/an) |
29 808 USD |
30 429 USD |
35 625 USD |
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Coût énergétique à vie (25 ans) |
342 552 USD |
349 689 USD |
409 392 USD |
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Économies d'énergie sur toute la durée de vie |
66 839 USD |
59 703 USD |
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Source : DOE
Ce tableau met en évidence l'impact environnemental positif des chaudières efficaces, en alignant les objectifs de développement durable et la conformité réglementaire. Cette transparence et cette connaissance financière accélèrent l'adoption de chaudières commerciales avancées, favorisant ainsi l'expansion du marché.
Entreprises dominant le paysage des chaudières commerciales
- A.O. Société Smith
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Thermotechnologie Bosch
- Cochran Limited
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
- Lochinvar
- Cleaver-Brooks, Inc.
- Fulton Boiler Works, Inc.
- Slant/Fin Corporation
- Weil-McLain Solvay S.A.
- Groupe Vaillant
Pour répondre à la demande des utilisateurs finaux et augmenter leur part de marché, les principales entreprises du marché des chaudières commerciales se concentrent sur les améliorations technologiques des technologies de chaudières. De plus, certaines des principales tactiques utilisées par les concurrents pour devenir plus compétitifs sur le marché incluent l'augmentation des dépenses de R&D, les alliances stratégiques et les partenariats.
In the News
- En janvier 2025, Babcock & Wilcox a annoncé que son secteur d'activité B&W Thermal avait remporté un contrat d'une valeur d'environ 13 millions USD pour moderniser l'équipement de nettoyage des chaudières d'une centrale électrique en Asie du Sud-Est.
- En mai 2024, Lochinvar, leader des chaudières et chauffe-eau à haut rendement, a présenté la chaudière électrique commerciale légère LECTRUS. Cette nouvelle solution offre aux clients de la flexibilité tout en aidant le secteur à évoluer vers l'électrification et la décarbonation.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7168
- Published Date: Feb 18, 2025
- Report Format: PDF, PPT
