Taille et prévisions du marché des nanotubes de carbone, par produit (MWCNT et SWCNT) et application – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 4956
  • Date de Publication: Sep 11, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des nanotubes de carbone :

Le marché des nanotubes de carbone représentait plus de 5,68 milliards de dollars US en 2025 et devrait dépasser 21,24 milliards de dollars US d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 14,1 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de l'industrie des nanotubes de carbone est estimée à 6,4 milliards de dollars US.

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Le marché connaît une forte croissance, portée par le besoin de matériaux légers et très résistants, d'une conductivité électrique et thermique supérieure, et par la miniaturisation de l'électronique. La croissance des secteurs des véhicules électriques, des énergies renouvelables et de l'aérospatiale, conjuguée aux objectifs de développement durable et aux innovations en matière de matériaux de pointe, accélère encore l'expansion du marché mondial des NTC. Les NTC sont très appréciés pour leur conductivité électrique supérieure, leur rapport résistance/poids exceptionnel et leur polyvalence à l'échelle nanométrique, ce qui les rend idéaux pour les applications exigeant à la fois hautes performances et miniaturisation. Dans les secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs, les NTC permettent la création de dispositifs de nouvelle génération offrant une vitesse et une efficacité énergétique accrues. Parallèlement, l'essor de la nanomédecine a ouvert de nouvelles perspectives pour les applications biomédicales, notamment les systèmes d'administration ciblée de médicaments et les biocapteurs.

Un facteur important influençant le marché des nanotubes de carbone est la demande croissante de matériaux à la fois légers et durables. Des industries comme l'aérospatiale et l'automobile intègrent des nanotubes de carbone (NTC) dans leurs matériaux composites afin de réduire leur poids tout en préservant, voire en améliorant, leur intégrité structurelle. Par exemple, en avril 2024, des ingénieurs du MIT ont mis au point une méthode révolutionnaire de « nano-couture » ​​utilisant des nanotubes de carbone alignés verticalement pour renforcer les stratifiés en fibre de carbone. Cette innovation a permis d'augmenter la résistance aux fissures de 60 %, offrant des avantages significatifs pour la construction spatiale et aéronautique, en améliorant la sécurité et le rendement énergétique.

Une autre tendance clé qui façonne le marché des nanotubes de carbone est l'accent mis sur la production durable. En septembre 2023, Huntsman a lancé la construction d'une usine pilote de 30 tonnes au Texas destinée à la production de matériaux à base de nanotubes de carbone MIRALON. Cette usine utilise du méthane pour produire à la fois des nanotubes de carbone et de l'hydrogène propre, témoignant de la transition de l'industrie vers des pratiques de fabrication durables. Ces avancées technologiques et initiatives écologiques renforcent la valeur stratégique des nanotubes de carbone dans tous les secteurs, les positionnant comme des composants essentiels au développement de matériaux avancés, durables et performants.

Clé Nanotubes de carbone Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des nanotubes de carbone en Asie-Pacifique devrait représenter environ 36,40 % du marché d'ici 2035, grâce à une industrialisation rapide et à des investissements en R&D dans des pays clés.
    • Le marché nord-américain connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'utilisation avancée des nanotubes de carbone dans la 5G, les véhicules électriques et les composites, et à une forte R&D.
  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des nanotubes de carbone multiparois devrait représenter 95,80 % du marché des nanotubes de carbone d'ici 2035, grâce à leur résistance mécanique exceptionnelle, leur conductivité électrique supérieure et leur excellente stabilité thermique.
  • Principales tendances de croissance :

    • Besoin croissant de matériaux légers et à haute résistance
    • Industrie des semi-conducteurs et de l'électronique en pleine expansion
  • Défis majeurs :

    • Coûts de production élevés
    • Capacités de production à grande échelle limitées
  • Acteurs clés :Hanwha Solutions Chemical Division Corporation, Arry International Group Limited, Carbon Solutions, Inc., Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd, Arkema, CHASM, Cabot Corporation, Nanocyl SA, Continental Carbon Nanotechnologies, Inc.

Mondial Nanotubes de carbone Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 5,68 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 6,4 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 21,24 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 14,1 % (2026-2035)
  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 36,4 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Japon, Corée du Sud, Allemagne
    • Pays émergents : Chine, Inde, Corée du Sud, Thaïlande, Brésil
  • Last updated on : 11 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Besoin croissant en matériaux légers et à haute résistance : Le marché des nanotubes de carbone connaît une croissance constante, principalement alimentée par le besoin croissant de matériaux légers et à haute résistance, essentiels dans de nombreux secteurs, où la demande de solutions durables et légères est essentielle pour optimiser les performances et l'efficacité. Leur résistance élevée à la traction, leur faible densité et leur résistance à la fatigue et aux contraintes font des nanotubes de carbone des matériaux idéaux pour les matériaux composites avancés, contribuant à la réduction du poids sans compromettre l'intégrité structurelle.

    L'allègement des véhicules et des avions améliore non seulement le rendement énergétique et la réduction des émissions, mais aussi les performances globales du système et la capacité de charge utile. Dans l'aéronautique et l'automobile, les composites renforcés de nanotubes de carbone sont utilisés pour la fabrication de panneaux de carrosserie, de renforts structurels et de composants intérieurs. Ces matériaux composites améliorent la résistance aux chocs, la conductivité thermique et la durabilité globale des produits finis. De plus, dans les applications militaires, les nanotubes de carbone améliorent la protection et les systèmes de communication.

    Un exemple notable est celui de NanoRide Materials, une entreprise américaine spécialisée dans les composites enrichis en nanotubes de carbone. L'entreprise a collaboré avec des entreprises de défense et des organisations aérospatiales pour développer des matériaux balistiques légers et des composants structurels hautes performances, démontrant ainsi le potentiel de transformation des nanotubes de carbone dans des secteurs critiques. Alors que les industries mondiales recherchent des solutions plus efficaces et durables, les nanotubes de carbone se positionnent à la pointe de l'innovation en matière de matériaux de nouvelle génération.
  • Industrie des semi-conducteurs et de l'électronique en pleine expansion : Les nanotubes de carbone présentent une conductivité électrique, une stabilité thermique et des dimensions nanométriques exceptionnelles, ce qui les rend idéaux pour les composants électroniques avancés, les transistors, les capteurs et les écrans flexibles. Leur structure unidimensionnelle unique permet aux électrons de se déplacer avec une résistance minimale, ce qui accélère la transmission du signal et réduit la consommation d'énergie des circuits. Ces propriétés font des nanotubes de carbone des alternatives prometteuses aux matériaux traditionnels dans des applications telles que les transistors, les interconnexions, les capteurs et les écrans flexibles.

    Face à la demande croissante de dispositifs plus petits, plus rapides et plus performants, notamment dans l'électronique grand public, les objets connectés et les technologies IoT, les nanotubes de carbone (CNT) deviennent un composant essentiel de l'innovation des semi-conducteurs de nouvelle génération. Leur flexibilité et leur résistance favorisent également le développement de composants électroniques flexibles et extensibles, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans les textiles intelligents et les appareils pliables.

    IBM est un exemple majeur, qui mène activement des recherches sur les CNT pour la fabrication de transistors. Ses travaux ont démontré que les transistors CNT pouvaient surpasser les alternatives à base de silicium sur des nœuds plus petits, offrant ainsi une voie viable au-delà des limites d'évolutivité traditionnelles de la technologie des semi-conducteurs. Cela souligne le potentiel des CNT pour révolutionner les futurs appareils électroniques.

Défis

  • Coûts de production élevés : La production de NTC de haute pureté et sans défauts fait appel à des techniques de synthèse complexes et énergivores, telles que le dépôt chimique en phase vapeur (CVD), la décharge d'arc et l'ablation laser. Ces procédés requièrent des équipements spécialisés, un contrôle précis des conditions de réaction et un post-traitement important, autant d'éléments qui contribuent à des coûts d'exploitation élevés. Par conséquent, le coût de production des NTC limite considérablement la commercialisation à grande échelle et la compétitivité sur le marché, en particulier dans les industries sensibles aux prix. Surmonter ces obstacles financiers par l'optimisation des procédés et le développement de matières premières à faible coût est essentiel pour une adoption plus large et une évolutivité industrielle des technologies NTC.
  • Capacités de production à grande échelle limitées : La production de NTC reste majoritairement limitée à des installations pilotes ou à petite échelle. La mise à l'échelle tout en maintenant la cohérence, la qualité et les performances reste un obstacle technique pour les fabricants. La variabilité de la pureté, du diamètre et de la chiralité lors de la mise à l'échelle peut impacter les performances des applications finales. Ces obstacles techniques, combinés à des besoins d'investissement élevés, limitent la capacité des fabricants à répondre à la demande croissante dans tous les secteurs. Les progrès en matière de méthodes de production évolutives sont essentiels pour exploiter pleinement le potentiel commercial des NTC.

Taille et prévisions du marché des nanotubes de carbone :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

14,1%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

5,68 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

21,24 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du marché des nanotubes de carbone :

Analyse des segments de produits

Le segment des nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) devrait conquérir la plus grande part de marché, avec 95,8 % au cours de la période projetée. Cette forte présence sur le marché est due à la résistance mécanique exceptionnelle des MWCNT, à leur conductivité électrique supérieure et à leur excellente stabilité thermique, qui les rendent adaptés à un large éventail d'applications. Des secteurs comme l'électronique, le stockage d'énergie et les composites avancés adoptent de plus en plus les MWCNT pour améliorer les performances et la durabilité de leurs produits. Leur capacité à renforcer les polymères, les métaux et les céramiques s'est avérée précieuse pour la création de matériaux légers et très résistants destinés aux applications automobiles, aérospatiales et de construction.

De plus, l'évolutivité de la production de MWCNT et son coût relativement inférieur à celui des nanotubes de carbone monoparois (SWCNT) ont renforcé leur viabilité commerciale. LG Chem en est un exemple majeur : elle a activement investi dans le développement et la production en série de MWCNT de haute qualité. L'entreprise a étendu sa capacité de production pour soutenir des applications dans les batteries lithium-ion et les matériaux conducteurs, consolidant ainsi sa position sur le marché mondial en pleine croissance des MWCNT.

Analyse des segments d'application

Le segment des polymères devrait occuper une place importante sur le marché des nanotubes de carbone au cours de la période de prévision. Cette domination est largement tirée par la demande croissante de matériaux hautes performances dans divers secteurs clés. Les NTC améliorent considérablement la résistance mécanique, la conductivité thermique et les performances électriques des polymères, ce qui les rend idéaux pour les applications composites avancées. Leur capacité à renforcer des matériaux légers sans compromettre leur résistance ni leur durabilité est particulièrement avantageuse dans les industries sensibles au poids, où l'efficacité énergétique et les performances structurelles sont primordiales. Face à la recherche croissante de matériaux offrant durabilité, conductivité et respect de l'environnement, les polymères renforcés aux NTC se sont imposés comme une solution privilégiée.

Arkema, entreprise mondiale de chimie de spécialités, propose des solutions polymères à base de nanotubes de carbone (NTC) dans sa gamme de produits Graphitestrength. Les thermoplastiques et thermodurcissables enrichis en NTC d'Arkema sont largement utilisés dans les applications automobiles et électroniques, offrant une conductivité et une résistance mécanique améliorées tout en favorisant l'innovation dans la conception de composants légers et performants. Cette orientation stratégique positionne Arkema à l'avant-garde de l'intégration des NTC et des polymères.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Produit

  • MWCNT
  • SWCNT

Application

  • Polymères
  • Énergie
  • Électricité et électronique
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des nanotubes de carbone :

Aperçu du marché de l'Asie-Pacifique

Le secteur des nanotubes de carbone en Asie-Pacifique est en passe de détenir 36,4 % du marché des nanotubes de carbone, porté par une industrialisation rapide, des écosystèmes industriels performants et d'importants investissements en recherche et développement dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. La région est un pôle d'activité pour des industries clés comme l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale et l'énergie, qui utilisent largement les nanotubes de carbone pour améliorer la conductivité, la durabilité et la légèreté des matériaux et composants avancés. La Chine domine le marché régional grâce à ses capacités de production à grande échelle, ses avancées technologiques et son soutien stratégique du gouvernement à l'innovation en nanotechnologie.

Parallèlement, l'Inde s'impose comme le marché des nanotubes de carbone à la croissance la plus rapide, porté par le développement industriel et la demande croissante de matériaux haute performance dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'électronique et de l'automobile. Des initiatives soutenues par le gouvernement, telles que « Make in India », et un financement accru de la recherche et développement favorisent l'adoption des nanotubes de carbone. Par exemple, Ad-Nano Technologies, fabricant et fournisseur leader de nanotubes de carbone multiparois de haute pureté, de nanotubes de carbone monoparois et de dispersions à base de nanotubes de carbone, est un acteur majeur. L'entreprise dessert divers secteurs, notamment l'électronique, le stockage d'énergie, les polymères et les revêtements, en proposant des nanomatériaux sur mesure pour des applications avancées. Son approche innovante répond à la demande nationale croissante de matériaux légers et haute performance dans divers secteurs des énergies renouvelables.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des nanotubes de carbone, détenant une part de marché substantielle au cours de la période de prévision. Cette croissance repose sur des avancées technologiques rapides, des investissements importants en recherche et développement et une forte demande dans divers secteurs clés. Les États-Unis se sont imposés comme un leader mondial de l'innovation dans le domaine des nanotubes de carbone, grâce à leur solide écosystème de recherche et à leurs capacités de fabrication avancées. L'utilisation croissante des nanotubes de carbone dans les véhicules électriques, les infrastructures 5G et les matériaux composites légers reflète une évolution du marché vers des solutions performantes et durables.

Le Canada s'impose également comme un contributeur clé à la croissance du marché des nanotubes de carbone, grâce à son orientation vers les technologies propres et l'innovation. Les investissements en nanotechnologie favorisent le développement d'applications de nanotubes de carbone (NTC) dans le stockage d'énergie, où la réduction de la légèreté et l'efficacité sont essentielles. Nano-C Inc., une entreprise américaine de nanomatériaux, est un acteur majeur sur le marché des NTC. L'entreprise se spécialise dans la production de fullerènes, de NTC monoparois et de dérivés connexes, destinés aux applications dans les semi-conducteurs, les batteries et les cellules solaires. L'engagement de Nano-C envers l'innovation renforce la position de l'Amérique du Nord comme chef de file des solutions avancées à base de nanotubes de carbone.

Carbon Nanotubes Market Share
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Acteurs du marché des nanotubes de carbone :

    Les principaux acteurs du secteur des nanotubes de carbone s'appuient sur des technologies de synthèse avancées telles que le dépôt chimique en phase vapeur, le CVD assisté par plasma et les procédés catalytiques pour produire des NTC de haute pureté à grande échelle. Ces entreprises investissent massivement dans les techniques de fonctionnalisation afin d'adapter les propriétés des NTC à des applications spécifiques, améliorant ainsi leur compatibilité avec les polymères, les métaux et d'autres matrices. L'automatisation, le contrôle qualité précis et l'intégration dans des secteurs à forte demande renforcent la position de ces acteurs à l'avant-garde. La collaboration stratégique et les innovations en recherche et développement les aident à maintenir leur compétitivité sur un marché en pleine croissance et technologiquement exigeant.

    • Société de portefeuille Resonac
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Hanwha Solutions Division chimique Corporation
    • Groupe Arry International Limitée
    • Carbon Solutions, Inc.
    • Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd
    • Arkema
    • GOUFFRE
    • Cabot Corporation
    • Nanocyl SA
    • Continental Carbon Nanotechnologies, Inc.
    • Cargill, Incorporée
    • Procter & Gamble

Développements récents

  • En mars 2024, CHASM Advanced Materials, Inc. a conclu une collaboration avec Ingevity afin d'améliorer la disponibilité des nanotubes de carbone (NTC) pour les secteurs des batteries de véhicules électriques en Amérique du Nord et en Europe. Cette alliance vise à répondre à la demande croissante et à favoriser la croissance du secteur des véhicules électriques dans ces régions.
  • En mai 2023, LG Chem a dévoilé son projet de nouvelle usine de fabrication sur son site de Daesan en Corée du Sud, qui devrait être achevée d'ici 2025. Cette extension augmentera la capacité de production annuelle de nanotubes de carbone (CNT) de l'entreprise à 6 100 tonnes, améliorant ainsi sa gamme de produits.
  • Report ID: 4956
  • Published Date: Sep 11, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des nanotubes de carbone est estimée à 6,4 milliards USD.

La taille du marché mondial des nanotubes de carbone était supérieure à 5,68 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 14,1 %, pour atteindre 21,24 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des nanotubes de carbone en Asie-Pacifique devrait représenter environ 36,40 % du marché d'ici 2035, grâce à une industrialisation rapide et à des investissements en R&D dans des pays clés.

Les principaux acteurs du marché sont Hanwha Solutions Chemical Division Corporation, Arry International Group Limited, Carbon Solutions, Inc., Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd, Arkema, CHASM, Cabot Corporation, Nanocyl SA, Continental Carbon Nanotechnologies, Inc..
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Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
Vice-Président – Recherche & Conseil
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