Tendances du marché mondial des crédits carbone, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché du crédit carbone devrait croître de 611,05 milliards USD entre 2025 et 2037, grâce à un TCAC de 14,9 %. La taille de l'industrie du crédit carbone devrait atteindre 136,32 milliards USD en 2025.
L'augmentation des revenus issus du commerce du carbone incite cette industrie à prospérer et à se développer. Selon la Banque mondiale, les revenus de la tarification du carbone ont atteint plus de 104 milliards de dollars d'ici 2023. Cela encourage encore davantage la mise en place de davantage de cadres de crédit. L'augmentation des bénéfices générés par ces industries de compensation encourage également d'autres organisations privées à investir.
Les objectifs de développement durable fixés par les entreprises et autres institutions financières ont entraîné une augmentation du nombre d'achats de crédits. De nombreuses entreprises et institutions financières investissent dans le marché des crédits carbone, le considérant comme un atout. Cela permet en outre un accès plus facile pour les participants en créant de nouveaux champs d'investissement. Ils manifestent également de l'intérêt pour le crédit dans le cadre de leurs stratégies ESG tout en atteignant leurs objectifs d'émission. Par exemple, en octobre 2024, CFC s'est associé à BACX et Lockton pour lancer la première opération de crédit d'échange en Amérique latine. Le principal assureur considère cette collaboration comme un investissement visant à garantir la sécurité des transactions grâce aux crédits carbone volontaires.
Secteur des crédits carbone : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Politiques gouvernementales favorables : l'impact des émissions de GES sur l'environnement mondial oblige les gouvernements régionaux à prendre des mesures immédiates. Ils publient des projets et des politiques pour soutenir les objectifs de durabilité. Des stratégies telles que les systèmes de plafonnement et d'échange et les taxes sur le carbone poussent les émissions, obligeant les organisations à suivre des mesures de réduction. Parallèlement, une telle pression réglementaire crée d’excellentes opportunités d’investissement pour le marché des crédits carbone. En octobre 2024, le CARB a publié un avis informant sur les mises à jour de la réglementation pour les systèmes de plafonnement et d'échange liés. En collaboration avec le gouvernement du Québec, le CARB a également donné un aperçu des opportunités futures pour les parties prenantes.
- Solutions innovantes pour le développement durable : le progrès technologique a toujours été un élément crucial du développement du marché des crédits carbone. La commercialisation de la réduction des émissions a été renforcée par des solutions innovantes telles que des plates-formes de connexion. Par exemple, en octobre 2024, CarbonClick et SCB Group se sont associés pour lancer une plateforme de bout en bout pour les compagnies aériennes. Cette suite technologique intègre des technologies de calcul du carbone, notamment SAF, pour aider à atteindre les objectifs de conformité. Les secteurs difficiles à décarboniser, notamment les métaux lourds, la construction automobile et la chimie, adoptent également de telles innovations pour convertir leur empreinte en revenus. Cela attire encore davantage l'attention sur les avantages d'investir dans ce secteur.
Défis
- Préoccupations concernant l'efficacité des projets : l'incertitude quant à la fourniture des avantages environnementaux prometteurs des projets peut entraver la progression du marché des crédits carbone. Cela peut conduire à du greenwashing, soulevant des questions sur l’intégrité de la crédibilité présentée. Cela ne parvient pas non plus à gagner la confiance quant à l’impact réel de la réduction des émissions. De plus, certains projets tels que les incendies de forêt et les ravageurs peuvent rejeter le CO2 dans l'atmosphère, rendant ainsi l'objectif impossible.
- Fluctuation des prix : un déséquilibre entre l'offre et la demande peut entraîner une volatilité et une instabilité des prix. Les changements réglementaires et la spéculation du marché peuvent décourager les investissements à long terme dans des projets en raison de l'incertitude des prix. Certains types de crédits peuvent être difficiles à liquéfier, ce qui limite les transactions à une juste valorisation. Cela pourrait réduire encore davantage l’efficacité et l’accessibilité de ce secteur pour de nombreux investisseurs. En outre, cela peut créer des obstacles à la progression de la mise en avant du secteur.
Marché du crédit carbone : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
14,9% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
120,2 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
731,25 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des crédits carbone
Type (volontaire, conformité)
En termes de type, le segment de la conformité devrait représenter plus de 96,9 % de part de marché des crédits carbone d'ici la fin 2037, en raison des pratiques de contrôle des émissions légalement obligatoires. La participation accrue des autorités publiques, des gouvernements et d'autres entités pour assurer la conformité aux normes en vigueur gonfle les investissements dans ce segment. Selon un rapport PIB publié en juillet 2024, l'administrateur du CCTS, le BBE, se concentre sur la détermination de l'intégrité des projets carbone. Ils contribuent à la croissance de ce segment en éduquant les agences de vérification pour qu'elles clarifient les échanges basés sur la conformité. De telles initiatives incitent davantage de dirigeants du secteur privé à acheter des crédits carbone tout en respectant les limites fixées par le gouvernement.
Utilisation finale (agriculture, captage et stockage du carbone, procédés chimiques, efficacité énergétique, industrie, foresterie et utilisation des terres, énergies renouvelables, transports, gestion des déchets)
Sur la base de l'utilisation finale, le marché des crédits carbone devrait enregistrer une croissance significative pour le secteur forestier et industriel. segment de l’utilisation des terres d’ici 2037. Les efforts mondiaux visant à atténuer le changement climatique dû aux émissions poussent ce segment à se développer. Les arbres étant l’un des excellents absorbeurs naturels de CO2, la foresterie est considérée comme un outil précieux pour les projets de réduction. Le boisement, le reboisement, la conservation des forêts et la prévention de la déforestation sont les méthodologies clés de ce segment. Les entreprises se concentrent sur l’élaboration de nouvelles normes permettant de qualifier le reboisement pour la génération de crédit. Par exemple, en juillet 2024, VERRA a lancé le nouveau label de marché, ABACUS, pour garantir la qualité des crédits carbone issus de projets de restauration et de reforestation des écosystèmes.
Notre analyse approfondie du marché mondial des crédits carbone comprend les segments suivants :
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Type |
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Utilisation finale |
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Personnaliser ce rapportIndustrie du crédit carbone – Synopsis régional
Statistiques du marché européen
L'industrie européenne devrait représenter la plus grande part des revenus, soit 74,2 %, d'ici 2037, grâce aux efforts de collaboration en faveur de la durabilité environnementale. La croissance est largement tirée par des objectifs climatiques et des cadres réglementaires ambitieux. La région abrite l’un des plus grands marchés de carbone EU ETS, ce qui incite les entreprises à prendre la tête du paysage. La région met en place des systèmes de vérification pour détecter les crédits légitimes afin de réduire les menaces de greenwashing. Selon un rapport de l'IISD publié en décembre 2023, l'Union européenne a publié un cadre de certification de la suppression du carbone pour détecter la responsabilité de toutes les réclamations de crédits carbone. Cela permet en outre de prévenir les allégations trompeuses et de préserver la réputation sur le marché.
Le Royaume-Uni a établi une position de premier plan sur le marché des crédits carbone grâce à son mécanisme de tarification avancé. Le pays investit désormais pour accroître sa génération de crédit afin de consolider sa présence mondiale. Des entreprises de premier plan contribuent également à atteindre l’objectif de neutralité d’ici 2050. Par exemple, en juillet 2024, Changeblock a acquis JustCarbon pour développer sa technologie de captage et d’élimination du carbone en accédant aux projets de haute intégrité de JustCarbon. Cette acquisition permettra d'étendre ses activités opérationnelles pour augmenter sa valeur de 6,2 millions de dollars à 350 millions de dollars. De tels plans stratégiques accélèrent encore davantage l'écosystème commercial du Royaume-Uni.
L'Italie tire également parti de ses progrès sur le marché des crédits carbone avec ses projets innovants en matière de biodiversité, de restauration et d'agroforesterie. De nombreuses entreprises privées collaborent et investissent pour créer leurs fonds commerciaux nationaux destinés à une participation internationale. Par exemple, en octobre 2024, Respira s'est associé à Palladium pour lancer de nouveaux fonds de crédits carbone basés sur la nature permettant aux entreprises de garantir la compensation de leurs émissions. Les deux nouveaux fonds, Respira Carbon 2 et Vivair, contribueront à lever des investissements de soutien du monde entier. L'objectif de zéro émission nette du pays incite en outre à des méthodes uniques de génération de crédit afin de créer une nouvelle source de revenus pour les populations à faible revenu, notamment les agriculteurs.
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait générer des revenus notables sur le marché des crédits carbone grâce à sa technologie de pointe, améliorant ainsi l'infrastructure commerciale. La région se qualifie pour devenir l'un des plus grands fournisseurs grâce à son succès dans les segments de la conformité et du volontariat. Les initiatives régionales de capture et de réduction des GES créent un moyen rentable de générer des revenus supplémentaires pour diverses entreprises. Le cadre réglementaire favorable contribue également à ce processus en publiant des politiques, des programmes et des programmes de soutien. Les quotas d'émission encouragent en outre les entreprises à participer au système d'échange. De plus, la popularité de la certification et des normes a accru l'évolutivité des crédits destinés à réduire les émissions.
Les États-Unis connaissent de grands progrès vers la neutralité grâce à leur participation au marché des crédits carbone. L'effort de coopération de plusieurs États à travers le pays a élargi le secteur. Les sociétés commerciales technologiquement avancées introduisent des solutions innovantes pour connecter les vendeurs et les acheteurs. Par exemple, en septembre 2024, VERRA a collaboré avec EPİAŞ pour bénéficier de crédits d'échange certifiés via une plateforme. Cette plate-forme d'échange de crédits assurera la transparence et le respect de la réglementation tout en facilitant les échanges via une bourse.
Le Canada suit également la croissance régionale pour devenir l'un des principaux pays en matière de conformité du marché des crédits carbone. Le gouvernement fédéral a fixé un prix plancher pour le carbone afin de stabiliser les échanges pour les provinces dépourvues de système. Les autorités comme celles de la Colombie-Britannique et du Québec ont déjà créé leur programme de plafonnement et d'échange pour couvrir des secteurs tels que la production d'énergie et les transports. Le pays prévoit en outre de publier des réglementations mises à jour afin de normaliser le processus commercial pour la fourniture de quotas de carbone vérifiés.
Les entreprises dominent le paysage des crédits carbone
- Le Carbon Trust
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Partenaires pour l'impact climatique
- Pôle Sud
- 3 degrés
- VERRA
- TerraPass
- CarbonClear
- PwC
- EcoAct
- ClimeCo LLC.
- Écosécurités
- ALLCOT
- Atmosfair
- The Carbon Collective Company
- Sterling Planet Inc.
- WGL Holdings, Inc.
- Green Mountain Energy Company
- ERM
Le marché des crédits carbone devrait atteindre l'objectif de zéro émission nette grâce à la collaboration et aux innovations. De nombreux programmes et projets volontaires sont lancés pour fédérer des entreprises multi-échelles afin de compenser les émissions de carbone. Par exemple, en août 2024, Climate Impact Partner a lancé un nouveau programme d'élimination du dioxyde de carbone pour développer de nouvelles technologies d'élimination. Le programme va être financé par une équipe de PME et d'entreprises multinationales pour atteindre l'objectif de neutralité de 2050 en réduisant 10 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Le terrain & le segment du reboisement est également au centre de l’attention. En décembre 2023, la Banque mondiale prévoyait de produire plus de 126 millions de crédits auprès de 15 pays d'ici 2028. Ces crédits devraient rapporter environ 2,5 milliards de dollars grâce à la reforestation. Ces acteurs clés incluent :
In the News
- En septembre 2024, ERM a lancé un portail d'approvisionnement en crédits carbone permettant aux clients de s'aligner sur leurs stratégies d'émissions de GES. Le portail ERM Carbon Credit est spécialement conçu pour rationaliser l'accès des consommateurs au marché des crédits volontaires.
- En septembre 2024, BTG Pactual TIG a signé un accord pour fournir 1,3 million de crédits de suppression de carbone à Meta, avec une option de fourniture de 2,6 millions de crédits supplémentaires d'ici 2038. Cet accord visait à concrétiser sa stratégie de reforestation en Amérique latine d'une valeur d'un milliard USD.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 6672
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
