Taille et part du marché captif de la production d’électricité, par source de carburant (diesel, gaz naturel, charbon, biomasse, énergie renouvelable) ; Application; Capacité; Résidentiel - Analyse mondiale de l'offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 6943
  • Date de Publication: Jan 08, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037

La taille du marché de la Captive Power Production était de 604,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 1 100 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie captive de production d'électricité est évaluée à 636,4 milliards USD.

Le marché captif de la production d'électricité se développe en raison de la demande croissante d'une alimentation électrique fiable et ininterrompue de la part des secteurs industriel et commercial. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande d'électricité devrait augmenter plus rapidement à l'échelle mondiale, de 3,4 % par an en moyenne jusqu'en 2026. Dans de nombreuses régions, les centres de données contribuent largement à l'augmentation de la demande d'électricité. Après avoir consommé 460 térawattheures (TWh) d'électricité à l'échelle mondiale en 2022, les centres de données pourraient consommer plus de 1 000 TWh d'électricité en 2026.

En tant que source d'énergie localisée, les centrales électriques captives deviennent essentielles à l'infrastructure des centres de données, des grands bureaux et de divers secteurs. Il est essentiel qu'ils puissent fonctionner en mode insulaire, distinct du système électrique local, ou en mode parallèle au réseau, qui permet d'exporter l'énergie excédentaire vers le réseau de distribution d'énergie local. Cette adaptabilité opérationnelle garantit une alimentation électrique stable et fiable, essentielle pour les secteurs où même une petite interruption peut avoir de graves conséquences opérationnelles et financières.


Captive Power Generation Market overview
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Marché captif de la production d’électricité : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

  • Besoin croissant d'efficacité énergétique et d'optimisation des coûts : les entreprises peuvent éviter les pertes de transport et de distribution d'électricité à partir du réseau en produisant de l'électricité localement. De plus, les centrales électriques captives évitent le gaspillage d’énergie et augmentent l’efficacité en permettant aux entreprises de personnaliser leur production d’électricité pour répondre à leurs besoins uniques. Les centrales électriques captives constituent une alternative intéressante pour les entreprises soucieuses de leur budget en raison de leur capacité à réguler les coûts énergétiques et à améliorer la rentabilité opérationnelle. Ces installations atteignent un rendement énergétique exceptionnel lorsqu'elles sont utilisées dans une conception de production combinée de chaleur et d'électricité (CHP). Étant donné que l'électricité et la chaleur peuvent être produites simultanément avec la conception de cogénération, le combustible peut être utilisé plus efficacement et les coûts d'exploitation peuvent être réduits. En raison de la diminution de la consommation de carburant et des polluants qui en résultent, cette efficacité réduit les coûts et améliore les performances environnementales.
  • Initiatives gouvernementales favorables : en particulier dans les industries, la transition des centrales électriques captives (CPP) vers les énergies renouvelables prend de l'ampleur. Les initiatives gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir la durabilité sont les moteurs de ce changement. Selon les Nations Unies, 107 pays, qui représentent plus de 82 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont pris des engagements en faveur de la carboneutralité par le biais de lois, de documents politiques tels que des stratégies à long terme ou des plans d'action nationaux pour le climat, ou de déclarations faites par des représentants gouvernementaux de haut rang. Plus de 9 000 entreprises, 1 000 villes, 1 000 établissements d'enseignement et 600 institutions financières ont rejoint la campagne mondiale Race to Zero, s'engageant à prendre des mesures fortes et immédiates pour réduire les émissions mondiales de moitié d'ici 2030.
  • Avancées technologiques croissantes : les développements technologiques croissants tels que l'IoT et les réseaux intelligents améliorent l'efficacité opérationnelle de ces usines. De plus, les systèmes de stockage par batterie et autres options de stockage d’énergie deviennent populaires. Ces systèmes améliorent l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et stabilisent l'approvisionnement en électricité, en particulier dans les endroits où la production d'énergie éolienne et solaire est sporadique.

    En outre, la production industrielle d'électricité évolue en raison de l'intégration des technologies éoliennes et solaires dans les centrales électriques captives (CPP).

    En plus d’être abondantes et gratuites, ces ressources renouvelables n’émettent aucune émission, ce qui les rend idéales pour atteindre les objectifs mondiaux de durabilité. Les principaux acteurs intègrent ces avancées dans leurs centrales électriques pour fournir de l’électricité en continu. Par exemple, pour soutenir les installations de fabrication de cellules et de modules solaires de 4,3 GW prévues par TP Solar au Tamil Nadu, Tata Power Renewable Energy établira une centrale solaire captive de 41 MW.

Défis

  • Investissement initial élevé : l'un des obstacles majeurs réside dans les investissements importants nécessaires à la construction d'une infrastructure d'usine captive, en particulier pour les petites entreprises disposant de budgets plus serrés. Les générateurs, les installations d'approvisionnement et de stockage de carburant, les réseaux de distribution et autres équipements auxiliaires sont inclus dans les dépenses. Les durées de remboursement prolongées ont un effet dissuasif. Les coûts initiaux élevés empêchent une utilisation plus large des plantes captives.
  • Extension des capacités d'accès ouvert : au lieu de produire de l'énergie captive, l'accès ouvert permet aux clients commerciaux et industriels d'acheter directement de l'énergie moins chère auprès des IPP et des fournisseurs d'énergies renouvelables. Le libre accès réduit les risques d’investissement, offre une flexibilité en matière d’approvisionnement et réduit le coût de création et d’exploitation d’usines captives. Les nouveaux investissements dans la production captive sont découragés par l’expansion des capacités en libre accès. Les industries abandonnent les sources d'énergie captives au profit de l'électricité en libre accès en raison du coût inférieur de l'électricité sur le marché captif ouvert de la production d'électricité.

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

5,3%

Taille du marché de l'année de base (2024)

604,4 milliards USD

Taille du marché prévue pour l'année 2037

1 100 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, NORDIQUE, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation captive de la production d’électricité

Source de carburant (diesel, gaz naturel, charbon, biomasse, sources d'énergie renouvelables)

Le segment du diesel devrait conquérir une part de marché captive de la production d'électricité d'environ 34 % d'ici la fin 2037. La croissance du segment peut être attribuée à sa demande croissante parmi les fabricants du monde entier. La demande de centrales électriques captives fonctionnant au diesel devrait croître considérablement à l’avenir en raison de la demande croissante en énergie et de l’augmentation de la fréquence des pannes de courant dans de nombreuses régions du monde. Pour accroître la productivité et la fiabilité, les fabricants intègrent des systèmes de surveillance numérique et des technologies intelligentes, stimulant ainsi la croissance du segment.

Application (industrielle, commerciale, résidentielle)

Le segment industriel du marché captif de la production d'électricité occupera une part notable au cours de la période de prévision. Les produits de grande consommation sont devenus un atout stratégique alors que le secteur industriel est aux prises avec la hausse des coûts énergétiques et le besoin de durabilité. Il soutient les initiatives internationales visant à réduire l’empreinte carbone en plus d’offrir la sécurité énergétique. De plus, l’intégration croissante des systèmes de cogénération est un autre facteur qui stimule la croissance du marché captif de la production d’électricité. Les systèmes combinant électricité et chaleur offrent une amélioration significative de l’efficacité opérationnelle. Les systèmes de cogénération peuvent économiser jusqu'à 80 % sur les coûts de l'énergie primaire par rapport au réseau électrique conventionnel en collectant et en utilisant la chaleur perdue provenant de la production d'électricité pour les processus industriels ou le chauffage. Il s'agit d'une option privilégiée pour les secteurs à forte intensité énergétique, car elle maximise la consommation d'énergie et réduit considérablement les dépenses énergétiques.

Notre analyse approfondie du marché mondial de la production captive d'électricité comprend les segments suivants :

Source de carburant

  • Diesel
  • Gaz naturel
  • Charbon
  • Biomasse
  • Sources d'énergie renouvelables

Application

  • Industriel
  • Commercial
  • Résidentiel

Capacité

  • Moins de 10 MW
  • 10-50 MW
  • 50-100 MW
  • Au-dessus de 100 MW

Technologie

  • Turbines à gaz
  • Moteurs alternatifs
  • Turbines à vapeur
  • Centrales électriques à cycle combiné
  • Microréseaux

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Industrie captive de production d’électricité – Synopsis régional

Statistiques du marché nord-américain

Le marché captif de la production d'électricité en Amérique du Nord devrait représenter une part des revenus d'environ 39,6 % d'ici 2037. Les développements technologiques, l'évolution des réglementations et l'évolution de la demande énergétique contribuent au marché captif de la production d'électricité en Amérique du Nord. La région connaît une utilisation croissante de centrales électriques captives, qui sont des établissements consacrés à la production d'électricité pour une entreprise ou un utilisateur industriel particulier plutôt qu'à la vente à un service public ou au grand public. Le gaz naturel, le charbon, les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne, et même les systèmes hybrides combinant plusieurs technologies peuvent tous alimenter ces installations.

Aux États-Unis, le besoin d'améliorer la résilience et la fiabilité énergétiques stimule l'expansion du marché captif de la production d'électricité. Une source d’énergie solide et fiable est désormais essentielle alors que les entreprises sont confrontées à des problèmes plus complexes, notamment le changement climatique, les conditions météorologiques extrêmes et même les perturbations des infrastructures électriques traditionnelles. L’Energy Information Administration des États-Unis a signalé qu’en 2022, les États-Unis ont connu dix-huit catastrophes liées aux conditions météorologiques, chacune causant des dégâts supérieurs à 1 milliard de dollars. Par exemple, l'ouragan Ian en septembre 2022 a coupé l'électricité à plus de 2,6 millions de consommateurs en Floride, dont certains sont restés sans électricité pendant plus de deux semaines.

Grâce à la production d'électricité captive, les entreprises peuvent mettre en place des systèmes électriques sur site, garantissant ainsi des opérations continues et réduisant la vulnérabilité aux pannes externes du réseau. La résilience énergétique est améliorée par la capacité à poursuivre les opérations vitales pendant les perturbations du réseau, ce qui donne aux entreprises des secteurs tels que l'industrie manufacturière, la santé et les centres de données, où les temps d'arrêt ne sont pas une option, un avantage concurrentiel.

Au Canada, ils peuvent fonctionner indépendamment ou en tandem avec le réseau principal, les micro-réseaux de petite taille et les systèmes énergétiques locaux alimentés par les énergies renouvelables offrent aux entreprises flexibilité et fiabilité, en particulier dans les endroits éloignés. En intégrant l'énergie solaire, éolienne et biomasse, les systèmes électriques hybrides contribuent à stabiliser la production d'énergie, à accroître la fiabilité et à réduire leurs effets négatifs sur l'environnement. De plus, en modifiant la consommation d'énergie en temps réel, l'IA et l'apprentissage automatique peuvent optimiser les performances du système électrique, réduisant ainsi les dépenses et les émissions. Substitut viable aux combustibles fossiles, l'hydrogène vert est créé à partir d'énergies renouvelables, offrant ainsi aux entreprises un moyen de réduire davantage leur empreinte carbone et de décarboner leur énergie.

Analyse du marché APAC

Le marché captif de la production d'électricité en Asie-Pacifique connaîtra une croissance énorme au cours de la période de prévision. Le marché est en plein essor en raison de l'existence d'une solide base de production de cuivre, d'acier et d'aluminium dans les pays en développement tels que la Chine et l'Inde. Par exemple, au cours des dix dernières années, la production d'acier de la Chine a augmenté régulièrement, atteignant un sommet de 1,065 milliard de tonnes en 2020. Selon les données préliminaires, la production d'aluminium primaire dans l'industrie des métaux non ferreux a augmenté de 1,2 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 10,43 lakh tonnes au cours de l'exercice 2024-25 (avril-juin), contre 10,28 LT en 2024-25 (avril-juin). 2023-24 (avril-juin). En outre, la croissance explosive de l’industrie du raffinage pétrochimique dans la région contribue à l’expansion du marché captif régional de production d’électricité. En outre, l'existence de ressources énergétiques instables et médiocres dans des pays comme l'Inde alimente également la croissance du marché.

Captive Power Generation Market size
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Entreprises dominant le marché captif de la production d’électricité

    Les entreprises leaders sur le marché captif de la production d'électricité créent en permanence des technologies de pointe pour répondre aux besoins changeants du secteur. Pour augmenter leur part de marché et améliorer leur offre de produits, les grandes entreprises du marché captif de la production d'électricité se concentrent sur les alliances stratégiques, les acquisitions et les partenariats.

    • Jindal Steel et Power Limited
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie commerciale
      • Offres de produits clés
      • Performances financières
      • Indicateurs de performances clés
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Essar Energy plc
    • Siemens AG
    • MAN Energy Solutions SE
    • Entreprise General Electric
    • Caterpillar Inc.
    • Groupe Doosan
    • Reliance Industries Limitée
    • Enercon GmbH
    • Cummins Inc.

In the News

  • En octobre 2024, Suzlon Group devrait contribuer à la décarbonisation des industries difficiles à réduire en exploitant l'énergie éolienne avec une importante commande de 400 MW de JSP Green Wind 1 Pvt. Ltd. Cette commande historique constitue le plus grand gain C&I du secteur, renforçant la position de Suzlon sur le marché et propulsant la transition énergétique durable de l'Inde.
  • En novembre 2022, Indorama Eleme Petrochemicals Limited et GE Gas Power ont annoncé avoir terminé avec succès la mise à niveau du package d'amélioration des performances (PIP) 6B de GE sur la troisième turbine à gaz 6B de l'installation pétrochimique d'Eleme, dans l'État de Rivers, dans le cadre de leur plan continu d'amélioration des opérations et de modernisation de la centrale électrique.

Crédits des auteurs:   Dhruv Bhatia


  • Report ID: 6943
  • Published Date: Jan 08, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2024, la taille de l’industrie captive de production d’électricité dépassait 604,4 milliards de dollars.

La taille du marché de la production captive d’électricité devrait dépasser 1 100 milliards de dollars d’ici la fin de 2037, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision, c’est-à-dire entre 2025 et 2037.

Les principaux acteurs du marché sont Jindal Steel and Power Limited, Essar Energy plc, Siemens AG, MAN Energy Solutions SE, General Electric Company, Caterpillar Inc., Doosan Group, Reliance Industries Limited, Enercon GmbH, Cummins Inc. et d'autres.

Le segment diesel devrait atteindre une part/taille de 34 % au cours de la période 2025-2037.

Le secteur captif de production d’électricité en Amérique du Nord devrait détenir une part de 39,6 % d’ici la fin de 2037.
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