Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché du carburant de soute était de 129,6 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 235,3 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des combustibles de soute est évaluée à 135,6 milliards USD.
L'augmentation des activités commerciales mondiales de transport maritime devrait influencer positivement les ventes de carburant de soute dans les années à venir. L’expansion rapide du secteur du commerce électronique due aux tendances du marketing numérique stimule la demande de services d’expédition, ce qui stimule directement la consommation de carburant de soute. La croissance des volumes de transport maritime international augmente la consommation de carburant de soute pour alimenter les navires. Selon une étude de l'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le commerce (CNUCED), le Libéria (378 346), le Panama (365 096), les Îles Marshall (299 170), la RAS chinoise de Hong Kong (200 075) et Singapour (134 985) figuraient parmi les principaux pays dotés de la plus grande flotte en 2023. Le grand nombre de navires dans ces pays représente une augmentation des activités commerciales maritimes.
La Chambre internationale de la marine marchande (ICS) déclare que dans le commerce mondial, le transport maritime international représente 90,0 % des activités de transport. L’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis estime que Singapour, qui possède le plus grand port de ravitaillement en carburant au monde, soutient considérablement les ventes de carburants de soute. Cela est principalement dû au fait que de nombreux pétroliers, navires et cargos préfèrent les longs itinéraires pour éviter la mer Rouge. La demande de combustible de soute a augmenté d’une année sur l’autre entre décembre 2023 et le premier trimestre 2024. La croissance constante et les tendances positives des activités dans le commerce maritime devraient propulser la croissance globale du marché du carburant de soute au cours de la période prévisible.
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Répartition des ventes de bunkers («000 tonnes) |
janvier 2025 |
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Ventes totales de bunkers |
4 462 |
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Ventes de carburants conventionnels |
4 347 |
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Ventes de biocarburants |
108 |
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Ventes de GNL |
7 |
Source : Autorité maritime et portuaire de Singapour
Marché du carburant de soute : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Les carburants de soute sans carbone gagnent du terrain : Les engagements climatiques et les réglementations environnementales strictes favorisent la demande de carburants de soute sans carbone. Le Groupe de la Banque mondiale déclare que la tendance à la transition énergétique dans le secteur du transport maritime et du transport maritime crée un environnement favorable aux producteurs de carburant de soute neutres en carbone ou sans carbone. La nouvelle génération de carburants alternatifs tels que l’ammoniac bleu et les biocarburants est sur le point de dominer le fioul lourd ou les combustibles fossiles dans les années à venir. Par exemple, l’Administration internationale de l’énergie (AIE) estime que la demande mondiale de biocarburants devrait augmenter de 38 milliards de litres entre 2023 et 2028, ce qui représente une hausse de 30,0 % par rapport à la dernière demi-décennie. L'éthanol et le diesel renouvelable devraient capter les 2/3 rd de la demande totale de biocarburants d'ici 2028.
- Le GNL, un commerce opportuniste : la popularité croissante du GNL en tant que carburant marin devrait doubler les revenus des producteurs de carburant de soute. Ces carburants apparaissent comme une solution à long terme pour atténuer l’empreinte carbone de l’industrie maritime. Les installations croissantes d’infrastructures de ravitaillement de GNL dans les ports clés devraient stimuler leurs ventes à l’échelle mondiale. Par exemple, l’Institut d’économie de l’énergie et d’analyse financière (IEEFA) affirme que la Corée du Sud, le Japon et l’Europe captent plus de la moitié de la demande mondiale de GNL. D’ici 2028, la capacité mondiale de GNL devrait atteindre 666,5 MTPA (millions de tonnes par an). En outre, l'étude de l'EIA américaine souligne que le commerce mondial de GNL a dépassé 3,1 % pour atteindre 52,9 milliards de pieds cubes par jour (Bcf/j) en 2023.
Défis
- Les fluctuations des prix du pétrole constituent un défi majeur : le marché du carburant de soute est fortement influencé par les prix et les événements mondiaux du pétrole, et les évolutions négatives entravent souvent la stabilité financière des exploitants de navires. Les fluctuations des prix du pétrole entraînent des coûts opérationnels élevés, mettant à l’épreuve la rentabilité des compagnies maritimes et limitant les ventes de carburant de soute. Les prix compétitifs sont l'une des stratégies marketing qui aident les acteurs du marché du carburant de soute à lutter contre les pertes.
- Préoccupations environnementales concernant les biocarburants et le GNL : même si le GNL est considéré comme plus propre que le carburant marin traditionnel, il favorise les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre. De même, la durabilité des biocarburants est remise en question, notamment en ce qui concerne leur impact sur l’utilisation des terres et leur concurrence avec la production alimentaire et leurs prix. Ces préoccupations peuvent potentiellement freiner l'adoption du GNL et des biocarburants et entraver la croissance globale des revenus des principaux acteurs.
Marché du carburant de soute : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
4,7% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
129,6 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
235,3 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du combustible de soute
Type (fioul à haute teneur en soufre, fioul à faible teneur en soufre, gazole marin, autres)
Le segment du fioul à faible teneur en soufre devrait dominer la part de marché du carburant de soute d'environ 63 % d'ici la fin 2037. Les réglementations strictes en matière d'émissions de l'Organisation maritime internationale (OMI) influencent les ventes de carburant de soute dans le secteur du transport maritime. Les mandats de teneur en soufre de l'OMI incitent les utilisateurs finaux à devenir plus exigeants. attention à la consommation de fioul à faible teneur en soufre. Les incitations économiques et les considérations de coûts sont également des facteurs essentiels qui déterminent le commerce du fioul à faible teneur en soufre. Par exemple, selon l'analyse de Research Nester, le prix mensuel moyen du fioul à très faible teneur en soufre était calculé à 664,5 USD par tonne métrique en mars 2024.
Distributeurs commerciaux (majors pétroliers, grands distributeurs indépendants, petits distributeurs indépendants)
Sur le marché des combustibles de soute, le segment des majors pétrolières devrait détenir une part des revenus de plus de 38,7 % d'ici la fin de 2037. La forte existence des majors pétrolières contribue principalement à leur domination sur le marché. Les opérations à grande échelle des majors pétrolières les aident à produire du carburant de soute à des prix raisonnables, ce qui leur confère un avantage concurrentiel sur les petites entreprises. La disponibilité d’infrastructures avancées et de capacités de raffinage pour répondre à la demande croissante aide également les majors pétrolières à atteindre les premières positions dans un paysage concurrentiel. Le solide réseau de chaîne d'approvisionnement, la solidité financière et la capacité d'investissement aident les majors pétrolières à réaliser des gains à long terme.
Notre analyse approfondie du marché mondial du carburant de soute comprend les segments suivants :
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Type |
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Distributeurs commerciaux |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie du combustible de soute – Portée régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché du carburant de soute en Asie-Pacifique devrait détenir plus de 38,6 % de part des revenus d'ici 2037. Les investissements élevés dans le développement des infrastructures portuaires visant à améliorer le stockage et le transport du carburant stimulent la croissance du marché. L’essor des activités commerciales maritimes stimule également les ventes de combustibles de soute. La croissance de la demande et des capacités de production de GNL génère des opportunités rentables pour les fabricants de carburant de soute. La forte présence de pays maritimes tels que l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Singapour soutient encore davantage les ventes de carburants de soute.
Les objectifs de neutralité carbone de la Chine visent à promouvoir les ventes de carburants de soute d'origine biologique ou sans carbone. La forte croissance du commerce électronique menant aux services de transport maritime accroît encore la demande de carburants de soute. L'étude de Research Nester estime que l'intention du gouvernement d'émettre un quota d'exportation de biocarburant marin de 500 000 tonnes en 2025 est sur le point de stimuler la croissance des revenus des fabricants de combustibles de soute dans les années à venir. Par exemple, en novembre 2024, Maersk A/S a annoncé avoir converti son grand porte-conteneurs en un moteur bicarburant au méthanol. Cette décision a été inspirée par l'entreprise pour atteindre les objectifs climatiques et atténuer son empreinte carbone.
L'Inde est le marché le plus opportuniste pour les fabricants de carburant de soute, grâce aux politiques et aux investissements gouvernementaux favorables. Les tendances en matière de transition énergétique, l’augmentation des activités commerciales maritimes et les investissements dans le développement des infrastructures portuaires propulsent les ventes de carburant de soute. Le littoral du pays, long de 7 516,6 km et comptant 200 ports, est directement à l'origine des ventes de combustibles de soute. La majorité des navires traversent les eaux territoriales indiennes, ce qui stimule les activités commerciales de carburant de soute.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché du combustible de soute en Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période évaluée. Les innovations technologiques continues et les investissements favorables augmentent la consommation de combustibles de soute dans la région. L’Amérique du Nord est particulièrement une zone clé pour le commerce des biens et des matières premières en raison de son corridor maritime crucial. Les nombreuses visites de cargos augmentent directement la consommation de combustibles de soute. La tendance au développement durable et les objectifs de zéro émission devraient encore accroître la demande de carburants de soute neutres en carbone.
L'attention croissante du gouvernement américain sur l'atténuation des émissions de carbone et l'augmentation des investissements dans les carburants propres devraient stimuler la demande de carburants sans carbone dans les secteurs du transport maritime et de l'aérospatiale. Les innovations continues dans la production de carburants neutres en carbone devraient augmenter les revenus des producteurs de biocarburants et de carburants pétroliers renouvelables. Par exemple, le rapport de Growth Energy estime que le pays est le premier producteur mondial de bioéthanol et consomme près de 500 millions de boisseaux de maïs par an pour 15,0 milliards de gallons de production de bioéthanol.
Au Canada, la forte présence d'entreprises clés et les infrastructures portuaires avancées propulsent les activités commerciales de carburant de soute. De plus, les réglementations strictes sur les émissions de carbone poussent à la consommation de carburants de soute sans carbone. Par exemple, en juillet 2024, le ministre des Transports a annoncé une interdiction nationale de l'utilisation et du transport de fioul lourd dans les eaux arctiques, tandis que les navires à double coque sont exemptés de cette interdiction jusqu'en juillet 2029. De telles mesures ouvrent des opportunités lucratives pour les producteurs de carburants biosourcés et à énergie propre.
Entreprises dominant le marché du combustible de soute
- JuWonOil LLC
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Bunker 1
- Chemoil Energy Limited
- Aegean Marine Petroleum Network, Inc.
- World Fuel Services Corporation
- Gulf Agency Company Ltd.
- Gazpromneft Marine Bunker LLC
- BP Marine Ltd.
- Exxon Mobil Corporation
- Royal Dutch Shell Plc
- Bunker Holding A/S
- BP Plc
- Groupe Sinopec
- Chevron Corporation
- Titan GNL
Le marché des combustibles de soute se caractérise principalement par la présence de géants industriels en raison d'investissements massifs dans les infrastructures de production, de stockage et de transport. Les principaux acteurs utilisent plusieurs stratégies de marché organiques et inorganiques telles que les innovations, les lancements de nouveaux produits, les collaborations et partenariats, les fusions et acquisitions et les expansions régionales pour réaliser des bénéfices élevés et maximiser leurs ventes. L'expansion du segment de la production de carburants propres devrait accroître les parts de marché des principales entreprises en matière de carburants de soute dans les années à venir.
Certains des acteurs clés incluent :
In the News
- En octobre 2024, Bunker One a annoncé son intention de lancer l'approvisionnement en GNL de soute dans le nord-ouest de l'Europe d'ici janvier 2025. L'entreprise élargit son portefeuille de carburants actuel en ajoutant du GNL physique et du LBM (biométhane liquéfié) à bilan massique.
- En septembre 2024, JuWonOil LLC a annoncé l'expansion de ses activités dans le domaine des lubrifiants marins dans les ports et mouillages du Texas. Cette entreprise est un distributeur exclusif des lubrifiants marins Q8 au Texas.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7198
- Published Date: Feb 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
