Taille, prévisions et tendances du marché mondial des biocapteurs pour la période 2025-2037
Le marché des biocapteurs dépassait 31,41 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 85,42 milliards USD d'ici fin 2037, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 8 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur des biocapteurs est estimée à 33,17 milliards USD.
La demande croissante de diagnostics au point de service et de solutions de surveillance continue pour les patients atteints de diabète, de maladies cardiovasculaires (MCV) et de cancer alimente le marché. Ainsi, l'élargissement du bassin mondial de patients est directement proportionnel à l'expansion du secteur. À cet égard, la NLM prévoit que la prévalence mondiale du diabète atteindra 578 millions et 700 millions d'ici 2030 et 2045, respectivement. De même, l'incidence brute et la mortalité des MCV dans le monde devraient augmenter de 90 % et 73,4 % entre 2025 et 2050. Le nombre de décès dus à cette maladie devrait en outre dépasser 35,6 millions d'ici la fin de 2050 (NLM). D'autre part, le nombre annuel de nouveaux diagnostics et de décès dus au cancer devrait dépasser 26 millions et 17 millions d'ici 2030 (NLM).
Cette croissance démographique témoigne de la continuité des activités sur le marché au cours des prochaines années. Face à l'augmentation du fardeau économique pesant sur les patients atteints de ces maladies chroniques, le besoin d'une approche thérapeutique à moindre coût s'accroît. Pour étayer ce constat, une étude de la NLM a calculé que les dépenses mondiales nettes consacrées à ces patients atteindraient 47 000 milliards de dollars d'ici 2030. Cette situation incite les entreprises à développer des solutions offrant une détection et une surveillance plus rapides et plus précises, où les biocapteurs sont cliniquement prouvés pour établir des tarifs abordables pour les soins de santé avancés. De plus, les dispositifs médicaux associés éliminent le besoin d'hospitalisations de longue durée et de personnel pour surveiller la progression de la maladie ou l'efficacité des médicaments.
Secteur des biocapteurs : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
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Financement continu pour le développement de solutions technologiques : Compte tenu du succès de l'IA et de l'apprentissage automatique (ML) pour optimiser l'efficacité des produits cliniques, le marché des biocapteurs adopte de plus en plus ces avancées. Les investisseurs publics et privés encouragent les entreprises spécialisées à participer à ces cohortes de R&D en leur apportant un soutien financier important. Par exemple, en octobre 2024, une équipe de chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie a reçu une subvention de 1,5 million de dollars sur trois ans de la National Science Foundation des États-Unis. Cet investissement visait à permettre le lancement d'un projet de recherche sur les biocapteurs conçus par l'IA. Un tel afflux de capitaux encourage d'autres acteurs à investir dans ce domaine.
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Investisseurs publics et privés Efforts privés pour une meilleure accessibilité : Outre les avancées technologiques, le marché est exploré plus en profondeur afin d'élargir son champ d'application. De plus, plusieurs autorités de santé publique forment proactivement des alliances stratégiques et s'associent à des pionniers de la technologie pour assurer une mise en œuvre et une adoption mondiales. Par exemple, en janvier 2024, l'OMS, en collaboration avec le Medicines Patent Pool (MPP), a signé un accord de licence avec SD Biosensor, offrant à l'entreprise le droit, la méthode et les composants nécessaires à la fabrication d'une technologie de test de diagnostic rapide (TDR). Ce transfert du Pool d'accès aux technologies COVID-19 (C-TAP) visait à améliorer l'accès du public à de multiples outils de détection des maladies.
Défis
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Obstacles financiers au développement et à la mise en œuvre des produits : En raison de la spécificité des équipements et des besoins technologiques, la participation à la culture R&D du marché peut s'avérer coûteuse pour plusieurs entreprises de MedTech. Parmi les principaux facteurs à prendre en compte figurent l'investissement initial élevé et la longueur du processus de conformité réglementaire. Cependant, l'introduction récente de matériaux et de liants chimiques rentables atténue ce problème. Par exemple, en août 2023, une étude de ScienceDirect a produit des biocapteurs électrochimiques à base de cellulose bactérienne et à faible coût pour seulement 3,5 USD pour la détection ultrasensible du SARS-CoV-2.
Marché des biocapteurs : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
8% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
31,41 milliards USD |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
85,42 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation de substitution des biocapteurs
Technologies (électrochimiques, optiques, piézoélectriques, thermiques, nanomécaniques)
Le segment électrochimique devrait représenter une part majoritaire de 73 % du marché mondial des biocapteurs d'ici 2037. Ce leadership s'explique par son utilisation croissante dans le diagnostic au point d'intervention, l'un des domaines les plus prometteurs et émergents pour l'identification et la mesure des indicateurs de santé. Par conséquent, l'importance des biocapteurs électrochimiques dans le développement de systèmes permettant une identification plus rapide d'analytes tels que le glucose, l'acide lactique, le cholestérol, l'acide urique, les cétones sanguines, l'hémoglobine, les neurotransmetteurs, les acides aminés, les gaz solubles et les immunoglobulines est d'autant plus grande. Par exemple, en octobre 2024, STMicroelectronics a lancé une nouvelle puce de biodétection, la ST1VAFE3BX, destinée aux dispositifs portables de santé, notamment les montres connectées, les bracelets de sport, les bagues connectées et les lunettes connectées. Cette puce s'appuie sur la détection inertielle et un cœur d'IA.
Application (Médical, Toxicité alimentaire, Bioréacteur, Agriculture, Environnement)
Le segment médical du marché des biocapteurs devrait gagner une part de marché significative au cours de la période évaluée. Cette forte captivité en termes de chiffre d'affaires est due à son utilisation dans un large éventail de dispositifs électroniques de détection et de gestion des maladies. Ceci peut également être attesté par l'expansion prévue de l'industrie des dispositifs médicaux de diagnostic et de surveillance intelligents, affichant un TCAC remarquable de 19,1 % jusqu'en 2037. En outre, la sensibilisation accrue au diagnostic précoce, au traitement personnalisé et au pronostic précis du cancer contribue de manière significative à la propriété du segment. De plus, l'utilisation mondiale de ces dispositifs pour identifier des agents pathogènes tels que les virus, les bactéries et les parasites, afin de faciliter une intervention rapide et la mise en place de mesures de contrôle des infections, contribue à son expansion.
Notre analyse approfondie du marché mondial des biocapteurs comprend les segments suivants :
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Application |
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Technologie |
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Produit |
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Vishnu Nair
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Industrie des biocapteurs - Synthèse régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché des biocapteurs en Amérique du Nord devrait représenter la part la plus importante, soit 40 % sur la période envisagée, soit entre 2025 et 2037. L'augmentation du nombre de patients explique en grande partie la croissance rapide de ce marché, ce qui en fait une destination attractive pour les leaders nationaux et internationaux. À cet égard, en juin 2024, Abbott a annoncé son entrée sur le marché américain des bio-portables grand public en obtenant l'approbation de la FDA pour ses deux nouveaux systèmes de surveillance continue de la glycémie en vente libre, Lingo et Libre Rio. L'entreprise a également fait part de son projet de création d'un capteur multifonctionnel capable de détecter à la fois le glucose et les cétones, ce qui pourrait générer 10 milliards de dollars de revenus grâce à son portefeuille Libre d'ici 2028.
Selon l'American Journal of Preventive Medicine, la prévalence globale du diabète standardisée selon l'âge aux États-Unis a augmenté de 18,6 % en 2022 par rapport à 2012. L'étude estime également que l'épuisement financier national dépassera 412,9 milliards de dollars d'ici 2024. Une autre étude du NLM indique que le nombre de nouveaux cas et de décès par cancer dans le pays était respectivement de 2 041 910 et 618 120 en 2025, contre 2 001 140 et 611 720 en 2024. Cette croissance démographique, conjuguée aux avancées pharmaceutiques croissantes, favorise l'augmentation de la Les États-Unis sur le marché. À cet égard, en septembre 2024, Monod Bio a dévoilé NovoLISA, une plateforme de dosage rapide de biocapteurs destinée à la recherche et au diagnostic en sciences de la vie. Ce dosage instantané basé sur une solution protéique de Novo peut fournir des résultats en seulement 15 minutes.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des biocapteurs en Asie-Pacifique devrait être le deuxième plus grand générateur de revenus, avec une croissance significative d'ici fin 2037. Sa croissance est tirée par la sensibilisation croissante aux questions de santé dans les pays émergents comme l'Inde, la Chine et le Japon. De plus, à mesure que ces consommateurs soucieux de leur santé investissent davantage dans des programmes et activités d'exercice physique, une alimentation naturelle, des compléments alimentaires et des régimes alimentaires spécialisés, l'essor des appareils de surveillance intelligents s'accentue. La région devient également un pôle de production dans ce domaine, compte tenu des besoins accrus en matière de gestion de la qualité dans l'industrie agroalimentaire. À ce propos, en janvier 2023, Universal Biosensors a étendu sa plateforme de test du vin Sentia en lançant un nouveau test de biocapteur de fructose.
L'Inde enrichit le marché grâce à plusieurs innovations et à ses capacités de fabrication étendues. Grâce au soutien du gouvernement pour la production nationale de dispositifs médicaux et à l'excellence académique, le pays s'impose comme le premier fabricant mondial. Par exemple, en juillet 2023, la Chine et l'Inde étaient les premier et troisième exportateurs mondiaux de dispositifs portables, l'Inde ayant expédié à elle seule plus de 100 millions d'unités (IBEF). La prise de conscience croissante de l'intégration de technologies avancées pour améliorer la précision des diagnostics contribue également aux progrès du pays. À cet égard, en avril 2025, une équipe de recherche multi-instituts, dirigée par l’Institut indien de technologie de Madras, a développé une nouvelle plateforme de biocapteurs pour détecter la prééclampsie chez les femmes enceintes.
Les entreprises qui dominent le paysage des biocapteurs
- Bio-Rad Laboratories Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Abbott Laboratories
- Medtronic
- LifeScan, Inc.
- QTL Biodetection LLC
- Molecular Devices Corp.
- Nova Biomedical
- Molex LLC
- Biosensors International Group, Ltd.
- Pinnacle Technologies Inc.
- DuPont Biosensor Materials
- Johnson & Johnson
- Zimmer & Peacock AS
- The Cultivated B. GmbH
- Versarien Plc
- DexCom, Inc.
Le marché connaît une forte croissance du développement technologique et une adoption mondiale grâce à l'intégration de l'IA et à la disponibilité croissante des médicaments en vente libre (OTC). Ainsi, les principaux acteurs modernisent leur portefeuille de produits avec de nouvelles fonctionnalités pour s'adapter à cette transition. Par exemple, en août 2024, DexCom a mis son biocapteur de glucose en vente libre, Stelo, à la disposition du grand public via son site de commerce électronique Stelo.com. L'expansion stratégique de l'entreprise aux États-Unis devrait générer des revenus plus importants en captivant l'une des plus grandes populations de diabétiques au monde. Parallèlement, au cours de la même période, Monod Bio a levé 25 millions de dollars pour accélérer le développement de biocapteurs moléculaires destinés à des applications médicales et industrielles. Cette cohorte d'innovateurs comprend :
Développements récents
- En février 2025, The Cultivated B a présenté des biocapteurs multicanaux basés sur l'IA pour une surveillance améliorée de la croissance et du métabolisme des cultures cellulaires et des processus de fermentation. Cet outil de nouvelle génération est conçu pour permettre aux ingénieurs en bioprocédés d'atteindre une précision inégalée, leur permettant ainsi de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.
- En décembre 2024, Versarien a annoncé le lancement commercial d'une nouvelle puce de biocapteur, construite à partir d'une nouvelle technologie de plateforme de capteurs à barristor en graphène. Ces données sont également utilisées pour la fabrication des produits d'A Barristor Company, notamment la détection infrarouge, la détection de gaz/produits chimiques, la détection de température et les technologies multi-capteurs sur puce, conformément à leur accord de distribution.
- En novembre 2024, DexCom s'est associé à ŌURA pour offrir à ses clients une expérience fluide de gestion de la santé métabolique en créant un écosystème connecté offrant une vue d'ensemble complète des signes vitaux, du sommeil, du stress, de la santé cardiaque et de l'activité. Ce partenariat, associé à un investissement de 75 millions de dollars US dans le financement de série D d'ŌURA, a permis un flux de données bidirectionnel entre les biocapteurs et applications de glucose Dexcom et Oura Ring et l'application Oura.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 5832
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Biocapteur Portée du rapport de marché
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