Marché mondial du foie de bœuf : taille et part de marché, par type (standard, halal, casher), qualité, origine, utilisation finale, circuit de distribution et forme du produit – Analyse de l’offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché du foie de bœuf - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord domine le marché du foie de bœuf et devrait détenir 40 % des parts de marché d'ici 2035. Ce marché est porté par une prise de conscience accrue des consommateurs quant à sa richesse nutritionnelle, notamment en fer et en vitamine A. L'une des principales tendances est le positionnement croissant du foie de bœuf comme aliment fonctionnel et complément alimentaire, souvent sous forme de poudre ou de gélules, pour le secteur du bien-être et de la santé. La demande est également stimulée par les régimes paléo et carnivore. L'industrie bénéficie d'un secteur de transformation de la viande très développé, garantissant un approvisionnement constant en sous-produits. Cependant, la croissance est freinée par des facteurs tels que le goût parfois peu apprécié et les préoccupations liées au cholestérol alimentaire, ainsi que par une réglementation stricte en matière de sécurité alimentaire, notamment de la part du ministère américain de l'Agriculture (USDA) et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Le marché américain est en forte expansion, notamment grâce à son utilisation dans des régimes alimentaires spécifiques. Aux États-Unis, la demande de foie de bœuf et d'abats est en hausse, notamment auprès d'une population soucieuse de sa santé. Selon le rapport de l'OEC de 2023, les États-Unis exportent la majeure partie de leur foie de bœuf congelé, pour une valeur de 92,3 millions de dollars. Une tendance majeure est la transformation du produit en produits à valeur ajoutée : les entreprises fabriquent des poudres et des gélules de foie lyophilisé afin de séduire un public plus large et de cibler le marché des compléments alimentaires.

Le marché du foie de bœuf au Canada est porté par une production nationale abondante et une consommation axée sur la santé. L'agence canadienne d'inspection des aliments contrôle rigoureusement la salubrité et l'étiquetage de la viande afin de garantir l'intégrité du produit. Selon un rapport du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) d'avril 2025, la production canadienne de bœuf s'élevait à 1 326 tonnes (1 000 tonnes métriques), ce qui témoigne de la demande croissante d'abats dans divers secteurs. De plus, la perception croissante par les consommateurs des bienfaits du foie de bœuf pour la santé, notamment sa richesse en fer et en vitamine A, contribue à l'augmentation progressive de la demande sur les marchés de détail et de la restauration.

Données commerciales sur le foie de bœuf congelé en 2023

Source : OEC 2023

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est celle où le marché du foie de bœuf connaît la croissance la plus rapide, portée par la diversité des habitudes culinaires, l'augmentation du pouvoir d'achat et une meilleure sensibilisation aux carences nutritionnelles. En Inde et en Chine, le foie est considéré comme une source abordable de nutriments essentiels et permet de lutter contre des problèmes de santé tels que l'anémie, qui touche une part importante de la population. Parmi les principales tendances, on note la modernisation des chaînes d'approvisionnement pour améliorer la sécurité alimentaire et l'émergence de compléments alimentaires à base de foie. Cette croissance n'est toutefois pas uniforme et est freinée par les restrictions alimentaires religieuses dans certains pays et par la concurrence d'autres sources de protéines.

La Chine domine le marché de la viande bovine dans la région Asie-Pacifique, étant le deuxième producteur mondial. Ce marché est alimenté par une population nombreuse et par la consommation de viande bovine. Divers programmes de recherche et études menés en Chine ont mis en évidence l'importance des aliments riches en fer, comme le foie, pour lutter contre la carence en fer, un problème fréquent chez certaines populations. Les données du Service agricole étranger du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) d'avril 2025 montrent que les importations chinoises de viande bovine se sont traditionnellement concentrées sur les cinq principaux marchés, à savoir le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, qui représentaient près de 90 % du total des importations en 2024.

Le marché du foie de bœuf en Inde est très confidentiel et géographiquement fragmenté en raison des restrictions alimentaires liées aux traditions religieuses. La demande persiste dans les régions où la consommation de bœuf est autorisée, le foie étant alors considéré comme un aliment bon marché et riche en nutriments. Selon un rapport de l'USDA de février 2025, la production de bœuf en Inde s'élevait à 4,57 millions de tonnes en 2024. La demande se concentre principalement dans des États comme le Kerala, le Bengale-Occidental et le Nord-Est, où la consommation de bœuf fait partie intégrante de la culture locale et de l'alimentation. La croissance de ce marché est également stimulée par sa contribution à la lutte contre les carences nutritionnelles, telles que l'anémie, comme le soulignent les informations de santé publique.

Aperçu du marché européen

Le marché européen est caractérisé par une demande fondée sur les recettes traditionnelles, contrebalancée par une tendance de fond à la baisse de la consommation par habitant. Les principaux moteurs de ce marché sont l'accessibilité du produit et sa richesse en nutriments, qui séduisent les consommateurs sensibles aux prix, ainsi que la demande croissante de sources naturelles de fer et de vitamines. Une tendance majeure est la demande croissante de foie issu de systèmes de production alternatifs, notamment de bovins élevés en agriculture biologique et nourris à l'herbe, en raison de l'intérêt des consommateurs pour le bien-être animal et l'origine des produits. Le foie de bœuf est également considéré comme une source de protéines alternative, ce qui modifie les habitudes alimentaires des jeunes générations, et il demeure un segment important de l'industrie globale des sous-produits carnés.

Au Royaume-Uni, la demande de foie de bœuf s'explique par le statut de ce produit comme source de protéines traditionnelle et peu coûteuse, cette demande étant principalement concentrée chez les personnes âgées et les familles à faibles revenus. L'Agence des normes alimentaires (FSA) impose des directives strictes en matière de production et de manipulation des abats afin de garantir la sécurité alimentaire. Le Royaume-Uni est un importateur net d'abats bovins en général, et les chiffres fournis par le ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) indiquent des niveaux d'importation stables pour satisfaire la demande intérieure, notamment en provenance d'États membres de l'UE comme l'Irlande.

L'Allemagne devrait détenir la plus grande part de marché en Europe pour le foie de bœuf d'ici 2035. Cette position dominante s'explique par le fait que le pays est le premier producteur de bœuf et de veau, comme le rapporte régulièrement Eurostat, ce qui garantit un approvisionnement intérieur constant et suffisant en foie, sous-produit des abattoirs. Par ailleurs, l'Allemagne, qui figure parmi les principaux importateurs de viande et d'abats comestibles (pour un montant de 113 millions de dollars, incluant les produits salés, saumurés, séchés ou fumés, ainsi que les farines et semoules de viande, selon le rapport de l'OEC de 2023), représente un marché important pour le foie de bœuf, ce qui témoigne d'une forte demande en abats de qualité, tant dans la restauration que dans l'industrie agroalimentaire.