Tendances du marché mondial des services bancaires en tant que service, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché des services bancaires en tant que service devrait croître d'environ 117,41 milliards USD, pour atteindre un TCAC de 16,5 % entre 2025 et 2037. D'ici 2025, le secteur des services bancaires en tant que service devrait atteindre une valorisation de 21,47 milliards USD.
Le marché des services bancaires en tant que service connaîtra probablement une expansion constante, portée par la numérisation croissante des services financiers et la demande croissante d'une intégration transparente entre les plateformes bancaires et les applications tierces. BaaS permet aux entreprises non bancaires d'offrir des services financiers en intégrant des capacités bancaires via des API et des solutions basées sur le cloud. Par exemple, en novembre 2023, Zile Money s'est associé à Sunrise Bank pour assurer une surveillance en temps réel et une intégration rationalisée, améliorant ainsi l'écosystème BaaS. Les gouvernements de nombreux pays promeuvent la transformation du secteur bancaire numérique, stimulant ainsi les opportunités de marché pour l'inclusion financière.
En outre, les gouvernements et les régulateurs financiers contribuent également à l'accélération du rythme d'adoption en proposant des politiques de soutien aux écosystèmes bancaires numériques. Par exemple, le récent lancement du Naqd de la Banque centrale saoudienne en juillet 2024 souligne les efforts du gouvernement visant à intégrer des plateformes numériques sécurisées pour les transactions financières en toute transparence et efficacité. Cela modernise l'infrastructure financière et favorise l'innovation dans les offres BaaS, stimulant ainsi la croissance du marché de la banque en tant que service.
Le secteur bancaire en tant que service : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande croissante de services financiers intégrés : la demande croissante de solutions financières intégrées dans divers secteurs d'activité tels que la vente au détail, l'e-commerce et la logistique stimule la croissance du marché des services bancaires. Les entreprises intègrent des solutions bancaires dans leurs plateformes pour améliorer l’expérience client et les niveaux d’engagement. En février 2023, Oracle a annoncé le lancement de ses services Oracle Banking Cloud pour permettre l'exécution réussie de la demande via des solutions modulaires en réduisant la complexité et en améliorant l'évolutivité.
- Progrès de la technologie API : les solutions bancaires basées sur des API révolutionnent les services financiers, rendant les intégrations avec des applications tierces transparentes et sans effort. Par exemple, en octobre 2022, Treasury Prime s'est associé à First Internet Bank, proposant des connexions API sophistiquées pour une évolutivité étendue du service. L'innovation grâce aux plates-formes basées sur des API permet aux entreprises d'intégrer des services financiers sans développer de systèmes bancaires de base complexes.
- Une attention accrue portée à l'inclusion financière : le marché des services bancaires en tant que service (BaaS) est également propulsé par les gouvernements et les organismes de réglementation financière, qui promeuvent l'inclusion financière via des solutions BaaS permettant d'étendre les services bancaires aux populations non bancarisées. Par exemple, en mars 2023, ICICI Bank a lancé des solutions numériques sur mesure pour les acteurs des marchés de capitaux, ce qui constitue un parfait exemple de la manière dont BaaS améliore l'accès aux services bancaires pour un large éventail de clients. Cette inclusivité est l'un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché.
Défis
- Complexité réglementaire et conformité : l'un des principaux défis auxquels est confronté tout fournisseur BaaS est de survivre dans un écosystème réglementaire complexe. Les institutions financières doivent se conformer à des exigences réglementaires strictes, parfois extrêmement divergentes selon les juridictions. Ces réglementations exigent d’énormes investissements dans les compétences juridiques, les cadres de conformité et les systèmes de reporting. Le non-respect de la réglementation entraîne de lourdes sanctions et une perte de réputation. De plus, la nature évolutive des réglementations ajoute encore plus de complexité à la conformité pour un fournisseur BaaS.
- Menaces de cybersécurité : avec la numérisation accrue sur les plates-formes BaaS, les menaces de cybersécurité sont également devenues plus graves. L’impératif de sécuriser les données financières sensibles contre le vol, le piratage et la fraude est devenu une préoccupation majeure pour les entreprises. L'installation de mesures de sécurité telles que le cryptage, l'authentification multifacteur et la surveillance en temps réel implique des modalités coûteuses. Cela restera un défi important pour les fournisseurs BaaS, à mesure que le paysage des menaces évolue continuellement.
Marché de la banque en tant que service : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
16,5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
18,69 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
136,1 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de la banque en tant que service
Composant (plateforme, services)
Le segment des plates-formes devrait représenter plus de 72 % du marché des services bancaires en tant que service d'ici la fin 2037, en raison de la demande générée pour des infrastructures bancaires numériques évolutives et robustes. Cette domination définit le rôle vital joué par les plateformes pour permettre efficacement des intégrations transparentes et des opérations efficaces des services financiers. En février 2024, Wealthify a annoncé son partenariat avec ClearBank pour intégrer des services bancaires dans sa plateforme d'investissement, ce qui représente la dépendance croissante à l'égard des plateformes du marché. Il ne s'agit là que d'un exemple de tels partenariats, qui mettent en évidence le rôle essentiel que joue une plate-forme pour faciliter une gestion financière plus fluide et une valeur ajoutée dans la prestation de services.
Type (Banque en tant que service basé sur une API, Banque en tant que service basé sur le cloud)
Sur le marché de la banque en tant que service, le segment des solutions baas basées sur le cloud devrait représenter une part des revenus d'environ 75 % d'ici 2037, en raison de leur flexibilité, de leur évolutivité et de leur rentabilité. Cela permet aux institutions financières de s'adapter rapidement à la demande du marché tout en réduisant leurs coûts d'infrastructure. L'acquisition stratégique de Finxact par Fiserv en février 2022 a souligné l'augmentation de la demande en matière de technologie bancaire cloud native. Ces développements soutiennent la transformation numérique et l'évolutivité, qui sont l'un des facteurs les plus cruciaux qui stimulent la dynamique des solutions basées sur le cloud sur le marché.
Notre analyse approfondie du marché de la banque en tant que service inclut les segments suivants
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Composant |
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Type |
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Taille de l'entreprise |
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Utilisation finale |
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Personnaliser ce rapportSecteur bancaire en tant que service – Portée régionale
Analyse du marché nord-américain
Le secteur nord-américain devrait détenir la plus grande part des revenus, soit 34 % d'ici 2037, grâce à plusieurs facteurs de bout en bout tels qu'une infrastructure financière solide et l'adoption généralisée des technologies bancaires numériques. La croissance régionale est en outre soutenue par des initiatives du gouvernement et des secteurs privés pour un meilleur accès au financement. En outre, les banques traditionnelles collaborant avec des entreprises de technologie financière ont joué un rôle déterminant dans le développement de ce marché.
Les États-Unis dominent le marché nord-américain des services bancaires en tant que service (BaaS) grâce à leurs innovations financières axées sur la technologie et à leurs partenariats stratégiques entre différentes sociétés de technologie financière et leurs banques traditionnelles. Le pays enregistre une adoption plus élevée de solutions numériques avancées, créant ainsi un centre idéal d’innovation financière. En novembre 2020, Moven s'est associé à Q2 pour présenter sa solution numérique à déploiement rapide, axée sur des services bancaires flexibles et évolutifs. De tels partenariats améliorent la prestation de services et l’efficacité opérationnelle. Sur la base de ces aspects, les États-Unis continueront de dominer le marché jusqu'en 2037.
Les cadres réglementaires favorables et la demande croissante de services Fintech dans les secteurs stimulent le marché des services bancaires en tant que services au Canada. Le lancement efficace de politiques gouvernementales en faveur de la transformation numérique du secteur bancaire, avec un programme politique stratégique visant à accélérer la croissance et le développement, a été le pilier. Par exemple, en juillet 2022, Santé Canada a donné son feu vert à des projets permettant des transactions financières fluides à la population défavorisée. Cette préférence pour l’accès et l’inclusion fait suite aux efforts plus importants du pays visant à améliorer les principaux services dans le domaine de la banque numérique. À mesure que la couverture géographique de la fintech s'étend à l'échelle mondiale, l'écosystème BaaS au Canada s'étendra également, créant des opportunités de collaboration et de progrès technologiques.
Analyse du marché Asie-Pacifique
Asie-Pacifique Le marché du BaaS devrait enregistrer une croissance d'environ 17,5 % entre 2025 et 2037, en raison de l'essor de l'adoption des technologies financières et des politiques gouvernementales favorables. Cette transformation bancaire numérique est menée par de grands pays comme l’Inde, la Chine et le Japon. Des investissements plus importants influencent tous ces facteurs de croissance dans les infrastructures technologiques et les accords de collaboration entre les banques et les entreprises de technologie financière. En outre, la demande des consommateurs pour des services financiers fluides et abordables favorise considérablement la croissance du marché. Cet accent mis sur la numérisation en Asie-Pacifique en fait un lieu important dans le paysage du marché mondial.
Le marché des services bancaires en tant que service connaît une expansion rapide grâce à la forte révolution numérique et à l'écosystème fintech en pleine croissance en Inde. La plupart des initiatives gouvernementales ont été considérées comme promouvant l’inclusion financière, créant ainsi un terrain fertile pour l’adoption du BaaS. En mars 2021, PayPal s'est associé à Cashfree pour permettre aux entreprises indiennes de desservir facilement les marchés mondiaux, soulignant ainsi le rôle du BaaS dans l'inclusion financière transfrontalière. Cela a encore renforcé l'attrait des plates-formes BaaS en Inde, poussées par l'intégration de technologies innovantes.
Grâce à son engagement en faveur de la numérisation du secteur bancaire, la Chine est positionnée pour devenir un leader sur le marché de l'Asie-Pacifique. Un soutien gouvernemental fort et des innovations technologiques accélèrent l’adoption des solutions BaaS à travers le pays. En juin 2021, Bankable s'est associé à Global Processing Services pour étendre les capacités de paiement transfrontalier, reflétant l'accent mis par la Chine sur l'intégration mondiale en matière financière. Les investissements dans les infrastructures numériques ont accéléré le rythme des plateformes BaaS. De telles initiatives soulignent le rôle de la Chine dans l'élaboration de l'avenir de la banque numérique, tant au niveau régional qu'au-delà.
Entreprises dominant le paysage bancaire en tant que service
- Point vert
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Solarisbank AG
- ClearBank Ltd.
- Plaid
- Technologies financières Galileo
- Marqeta
- Railsbank
- Square, Inc.
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- MatchMove Pay Pte Ltd
Le marché est de nature extrêmement concurrentiel et certains des principaux acteurs impliqués sont Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies et MatchMove Pay Pte Ltd. Chacune de ces sociétés travaille désormais sur des innovations technologiques pour rendre les solutions BaaS larges, évolutives et sécurisées, permettant ainsi une intégration transparente dans l'environnement de leurs clients. entreprises.
Les acquisitions et partenariats stratégiques développent davantage l'influence des acteurs. présence sur le marché. En mars 2022, Green Dot s'est associé à Plaid pour proposer des solutions financières ouvertes et sécurisées aux utilisateurs de GO2bank. Cette collaboration offre une connectivité sécurisée par jeton basée sur des API, améliorant l'accès numérique pour les consommateurs bancaires mal desservis. De tels partenariats déterminent le paysage concurrentiel avec une satisfaction transparente des clients. besoins comme priorité. En outre, cela met également en évidence l'innovation continue sur le marché du BaaS, alors que les entreprises s'efforcent d'élargir leurs offres et de fournir des services financiers améliorés.
Voici quelques acteurs majeurs du marché de la banque en tant que service :
In the News
- En juillet 2024, Avidia Bank s'est associée à Q2 Software Inc. pour mettre à niveau sa plate-forme bancaire numérique. Grâce à cette collaboration, Avidia intégrera des outils d'engagement basés sur l'IA pour fournir des informations en temps réel et des plans d'économies automatisés, améliorant ainsi l'expérience client.
- En octobre 2023, Hitachi Payment Servicesa lancé le programme HPX en Inde pour favoriser des partenariats à long terme avec des startups de technologie financière. Cette initiative vise à révolutionner le secteur des paiements en soutenant des solutions innovantes qui améliorent les expériences de paiement des entreprises et des consommateurs.
Crédits des auteurs: Parul Atri
- Report ID: 6706
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
