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Taille et prévisions du marché des transmissions automobiles, par type (boîte manuelle, automatique, boîte manuelle automatisée (AMT) ; boîte à variation continue (CVT) ; boîte à double embrayage (DCT)), type de moteur (moteurs à combustion interne (ICE) ; moteurs électriques), type de véhicule (véhicule de tourisme, véhicule utilitaire léger, véhicule utilitaire lourd) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 4640
  • Date de Publication: Sep 10, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des transmissions automobiles :

Le marché des transmissions automobiles représentait plus de 185,5 milliards de dollars US en 2025 et devrait atteindre 382,32 milliards de dollars US d'ici 2035, avec un TCAC de plus de 7,5 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur des transmissions automobiles est estimée à 198,02 milliards de dollars US.

Automotive Transmission Market Size
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La croissance du marché est principalement due à la demande croissante de véhicules à l'échelle mondiale. De plus, la demande mondiale de voitures augmente en raison de facteurs tels que la croissance démographique, l'urbanisation et l'expansion économique. Avec la croissance démographique et économique, de plus en plus de personnes peuvent se permettre et souhaitent posséder un véhicule personnel. L'urbanisation stimule également la demande d'automobiles, les citadins dépendant souvent de leur voiture pour se déplacer en raison du manque d'options de transports en commun. De plus, des facteurs tels que l'augmentation du revenu disponible et la croissance de la classe moyenne dans de nombreux pays contribuent également à la croissance de la demande d'automobiles. En particulier dans les pays émergents, ces populations sont plus enclines à posséder un véhicule. La demande croissante d'automobiles crée également des opportunités pour la fabrication et la vente de véhicules, ainsi que pour le développement d'industries connexes telles que les fournisseurs de pièces détachées et les services d'entretien et de réparation. À titre d'exemple, plus de 82,5 millions de véhicules ont été vendus dans le monde en 2021.

La transmission automobile est le mécanisme qui transmet la puissance du moteur aux roues. Elle est indispensable à tout véhicule automobile pour éviter son autodestruction. Sans boîte de vitesses, la plupart des moteurs de voiture se briseraient ou surchaufferaient. De plus, une voiture sans transmission ne pourrait exploiter le régime moteur, limitant ainsi sa vitesse maximale. Avec la hausse des ventes de véhicules et de voitures, la demande de transmissions automobiles est en hausse parmi les automobilistes, ce qui devrait générer d'importantes opportunités de revenus pour les principaux acteurs du marché mondial des transmissions automobiles au cours de la période de prévision. Par exemple, près de 2 millions de voitures ont été vendues en Chine en 2020.

Clé Transmission automobile Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des transmissions automobiles en Asie-Pacifique devrait représenter environ 34,1 % du marché d'ici 2035, grâce à l'important volume de production de pièces de commande pour automobiles, à la hausse des revenus et à la popularité croissante des véhicules électriques dans la région.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des véhicules légers (type véhicule) devrait occuper la plus grande part du marché des transmissions automobiles d'ici 2035, porté par la hausse des revenus disponibles et la préférence des consommateurs pour des transports personnels sûrs et efficaces.
    • Le segment des moteurs électriques devrait occuper la plus grande part du marché des transmissions automobiles d'ici 2035, porté par la croissance du parc de véhicules électriques et l'augmentation des ventes de véhicules électriques dans le monde.

  • Principales tendances de croissance :

    • Augmentation du nombre de roues
    • Augmentation de la production de véhicules légers

  • Acteurs clés :Allison Transmission, Inc., ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation, GKN PL, Continental AG, Magna International Inc., Borgwarner Inc., Jatco Ltd., Schaeffler Group, Eaton Corporation plc, Vitesco Technologies Group AG.

Mondial Transmission automobile Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 185,5 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 198,02 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 382,32 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 7,5 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 34,1 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Allemagne, États-Unis, Chine, Japon, Corée du Sud
    • Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique, Thaïlande

    • Last updated on : 10 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Demande croissante de boîtes de vitesses : une transmission permet d'exploiter l'énergie du moteur de votre véhicule lorsque cela est nécessaire. En adaptant le rapport de vitesse à la vitesse requise, la transmission permet d'exploiter davantage la puissance du véhicule, en faisant tourner les roues plus ou moins vite. La hausse des ventes de boîtes de vitesses devrait stimuler le marché des transmissions automobiles au cours de la période de prévision. En 2018, les ventes de boîtes de vitesses et de leurs pièces pour voitures, tracteurs et autres véhicules motorisés ont dépassé les 7 millions d'unités au Royaume-Uni.

  • Augmentation du nombre de roues – L'utilisation des transmissions se répand à mesure que les roues se multiplient sur les routes du monde entier. Par exemple, on estimait à 37 milliards le nombre de roues dans le monde en octobre 2022.

  • Essor de la production de véhicules légers – La plupart des voitures particulières appartiennent à la catégorie des véhicules automobiles légers (VUL), leur poids à vide ne dépassant pas 5 à 7 tonnes. On prévoit également que 99 millions de véhicules légers seront produits dans le monde d'ici 2025.

  • Volume croissant de véhicules autonomes – Les véhicules alimentés par l'IA, comme les voitures autonomes, gagnent du terrain à un rythme accéléré dans le monde entier. Ces véhicules peuvent être autonomes et effectuer diverses autres opérations, comme la navigation. Par exemple, la part des véhicules autonomes devrait représenter environ 12 % des immatriculations mondiales d'ici 2030.

  • Production croissante de remorques de camions – Grâce au renforcement des chaînes d'approvisionnement, les camions deviennent plus puissants et plus économes en carburant grâce à leurs remorques plus grandes. La production mondiale de remorques a dépassé le million d'unités en 2021.

Défis

  • Nécessite un investissement énorme

  • Coût élevé des différents composants nécessaires à un système de transmission

  • Volatilité du coût des matériaux – Un ensemble de transmission est composé de divers composants électriques et mécaniques. La flambée des prix des matières premières telles que l'acier, le silicone et d'autres métaux freine la production de ces produits, ce qui peut entraîner une stagnation de la demande et des pertes.

Taille et prévisions du marché des transmissions automobiles :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

7,5%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

185,5 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

382,32 milliards USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des transmissions automobiles :

Analyse du segment de type de moteur

Le marché mondial des transmissions automobiles est segmenté et analysé en termes d'offre et de demande par type de moteur, en moteurs à combustion interne (MCI) et moteurs électriques. Parmi ces segments, celui des moteurs électriques devrait générer le plus de revenus d'ici fin 2035. Les systèmes de transmission des voitures électriques (VE) sont souvent nettement plus simples que ceux des véhicules à moteur thermique conventionnels. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des engrenages pour augmenter le couple à bas régime car, contrairement aux moteurs à combustion interne, les moteurs électriques peuvent développer leur couple maximal à l'arrêt complet. De ce fait, la plupart des VE ne sont équipés que d'une boîte de vitesses à un seul rapport. Un véhicule électrique utilise un système de démultiplication, parfois appelé boîte de vitesses, à la place d'une transmission conventionnelle pour convertir la rotation à grande vitesse du moteur électrique en rotation plus lente des roues motrices. Ce système de démultiplication peut être un système à entraînement direct, intégré directement au moteur électrique, ou un composant séparé. Par conséquent, grâce à la croissance du parc de véhicules électriques et à la forte croissance des ventes mondiales de voitures électriques, ce segment est voué à l'essor. Par exemple, le parc de voitures électriques devrait dépasser les 300 millions en 2030, les voitures électriques représentant 60 % des ventes de voitures neuves dans le monde.

Analyse des segments de types de véhicules

Le marché mondial des transmissions automobiles est également segmenté et analysé en termes d'offre et de demande par type de véhicule : véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. Parmi ces segments, celui des véhicules légers devrait générer le plus de revenus d'ici 2035 et s'accaparer la plus grande part de marché. Les véhicules généralement plus légers, plus compacts et destinés au transport personnel sont appelés véhicules légers. Ce segment de marché comprend généralement les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers tels que les pick-up, les SUV et les fourgonnettes. Les véhicules légers sont privilégiés pour un usage urbain et le transport personnel, car ils sont généralement considérés comme plus efficaces et plus simples à utiliser que les véhicules plus gros. De plus en plus de personnes dans le monde achètent des voitures avec l'augmentation de leurs revenus disponibles et privilégient la sécurité qu'elles offrent. Ainsi, on prévoit qu'il y aura plus de 255 millions de véhicules légers rien qu'aux États-Unis d'ici 2030.

Notre analyse approfondie du marché des transmissions automobiles comprend les segments suivants :

Par type

  • Manuel
  • Automatique
  • Transmission manuelle automatisée (AMT)
  • Transmission à variation continue (CVT)
  • Transmission à double embrayage (DCT)

Par type de moteur

  • Moteurs à combustion interne (ICE)
  • moteurs électriques

Par type de véhicule

  • Véhicule de tourisme
  • Véhicule utilitaire léger
  • Véhicule utilitaire lourd
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des transmissions automobiles :

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait détenir plus de 34,1 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à l'important volume de production de pièces de commande pour automobiles, à la hausse des revenus et à la popularité croissante des véhicules électriques dans la région. Par exemple, en 2020, la valeur totale de la production de systèmes de transmission automatique, et de nombreux composants, au Japon, s'élevait à plus de 19 milliards de dollars. Par ailleurs, la hausse des revenus et le statut social de la population indienne devraient également stimuler le marché dans la région. La popularité des véhicules électriques dans le sous-continent est également en plein essor, puisqu'ils devraient représenter un tiers du total des véhicules en circulation en Inde d'ici 2030.

Automotive Transmission Market Share
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Acteurs du marché de la transmission automobile :

    • Allison Transmission, Inc.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • ZF Friedrichshafen AG
    • Société Aisin
    • GKN PL
    • Continental AG
    • Magna International Inc.
    • Borgwarner Inc.
    • Jatco Ltée.
    • Groupe Schaeffler
    • Eaton Corporation plc
    • Groupe Vitesco Technologies AG

Développements récents

  • Allison Transmission Inc. - a annoncé qu'Isuzu a présenté son nouveau camion FVR 18.5T de poids moyen équipé de la transmission entièrement automatique à 6 vitesses Allison série 3000 à Taiwan.

  • ZF Friedrichshafen AG - a dévoilé EcoLife CoachLine, la deuxième génération de sa transmission automatique à six vitesses éprouvée, adaptée aux applications d'autocar, qu'elles fonctionnent en ville, entre villes ou même sur une piste de montagne difficile et escarpée.

  • Report ID: 4640
  • Published Date: Sep 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie de la transmission automobile est estimée à 198,02 milliards USD.

La taille du marché mondial des transmissions automobiles a dépassé 185,5 milliards USD en 2025 et devrait connaître un TCAC de plus de 7,5 %, dépassant 382,32 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des transmissions automobiles de la région Asie-Pacifique devrait représenter environ 34,1 % de parts d'ici 2035, grâce à un volume de production important de pièces de contrôle pour automobiles, à des niveaux de revenus en hausse et à la popularité croissante des véhicules électriques dans la région.

Les principaux acteurs du marché sont Allison Transmission, Inc., ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation, GKN PL, Continental AG, Magna International Inc., Borgwarner Inc., Jatco Ltd., Schaeffler Group, Eaton Corporation plc, Vitesco Technologies Group AG.

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Sanya Mehra
Sanya Mehra
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