Taille et part de marché des systèmes d'exploitation automobiles, par type (Android, Linux, QNX, Windows, autres) ; type de véhicule ; application – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché des systèmes d'exploitation automobiles - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait connaître une forte croissance, représentant 32,8 % des revenus d'ici 2035, grâce à une demande accrue de navigation basée sur l'IA. Cette demande est alimentée par le besoin croissant d'une expérience de conduite améliorée, d'une efficacité accrue et d'une sécurité renforcée dans les véhicules. Les entreprises technologiques de la région investissent massivement dans la recherche et le développement. Les constructeurs automobiles prennent également des mesures constantes pour renforcer les capacités des systèmes d'exploitation de leurs véhicules. Par exemple, en janvier 2023, Hyundai Motor Group a annoncé sa collaboration stratégique avec NVIDIA afin d'accélérer le développement de l'IA et de façonner la mobilité du futur. L'objectif du secteur automobile était d'améliorer l'intégration de l'intelligence artificielle aux produits de mobilité essentiels, notamment les véhicules autonomes et la robotique.

La croissance exponentielle du nombre de véhicules connectés alimente le marché des systèmes d'exploitation automobiles aux États-Unis. Selon un rapport de l'Alliance for Automotive Innovation publié en juin 2025, 374 841 véhicules électriques connectés ont été vendus aux États-Unis, soit 9,6 % des ventes de véhicules légers. Par ailleurs, les préoccupations croissantes en matière de cybersécurité chez les utilisateurs de véhicules connectés renforcent le besoin de systèmes d'exploitation automobiles dotés de cadres de sécurité robustes. Les entreprises américaines prennent également des mesures pour améliorer la sécurité de ces systèmes. En avril 2025, Intel a dévoilé, lors du salon Auto Shanghai 2025, la deuxième génération de son système sur puce (SoC) pour véhicules définis par logiciel (SDV) optimisé par l'IA. Ce SoC offre aux constructeurs automobiles des performances évolutives, un rapport coût-efficacité optimisé et des capacités d'IA avancées, leur permettant ainsi de répondre à la demande croissante de véhicules intelligents et connectés.

Au Canada , le marché des systèmes d'exploitation automobiles devrait connaître une expansion remarquable, grâce au soutien croissant du gouvernement visant à favoriser l'adoption des véhicules connectés et automatisés, ce qui devrait stimuler la demande en systèmes d'exploitation automobiles. En février 2025, Transports Canada a dévoilé ses efforts pour moderniser le système de transport pancanadien. Le gouvernement travaille également activement à établir un cadre réglementaire favorable à l'intégration des nouveaux véhicules connectés et automatisés et à la fusion des véhicules existants. Les réglementations nationales et internationales au Canada incitent également les constructeurs automobiles canadiens à investir dans le développement de systèmes d'exploitation automobiles robustes.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait représenter une part importante des revenus d'ici 2035, portée par la demande croissante de véhicules intégrant l'IA. Cette croissance régionale s'explique par le déploiement de la 5G dans de nombreux pays et par la présence d'un solide réseau de constructeurs automobiles. Selon un rapport de la GSMA publié en juillet 2023, la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont en tête du déploiement de la 5G. Avec la poursuite du déploiement des réseaux dans d'autres régions, l'Asie-Pacifique devrait devenir le premier marché mondial de la 5G. Ceci permettra aux constructeurs automobiles de faire fonctionner les systèmes d'exploitation embarqués dans un environnement à haut débit et faible latence. L'intégration rapide de l'IA et du ML dans les véhicules accroît la demande en systèmes d'exploitation automobiles sophistiqués.

La Chine devrait détenir la plus grande part du marché des systèmes d'exploitation autonomes (AOS) en Asie-Pacifique grâce à une électrification rapide et à d'importantes subventions gouvernementales favorisant l'adoption des véhicules électriques, ce qui élargit le champ d'application de l'intégration de systèmes d'exploitation sophistiqués dans les véhicules. Selon une étude de la Fondation pour les technologies de l'information et l'innovation publiée en juillet 2024, les entreprises chinoises de véhicules électriques sont plus rapides que leurs homologues européennes, américaines et japonaises en matière de développement et de lancement de nouveaux modèles. La Chine a également mis en place des programmes fortement axés sur les AOS, notamment la Stratégie nationale de développement de l'innovation pour les véhicules intelligents.

Le Japon devrait enregistrer une croissance annuelle composée (TCAC) rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des dépenses publiques en recherche et développement, ce qui favorisera l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans les systèmes d'exploitation automobiles. Comme l'a révélé l'Institut de géoéconomie en juillet 2025, le gouvernement a mobilisé 7,4 milliards de dollars pour financer la recherche et le développement dans le domaine des semi-conducteurs de nouvelle génération et de l'informatique quantique. L'importance croissante accordée par le secteur automobile à la sécurité, à la fiabilité et à la qualité des véhicules devrait stimuler la demande en systèmes d'exploitation automobiles.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des systèmes d'exploitation automobiles devrait représenter une part importante des revenus d'ici fin 2035, grâce à des réglementations environnementales plus strictes imposant la réduction des émissions des véhicules. Ces réglementations incitent la population à adopter les véhicules électriques et les véhicules pilotés par logiciel, stimulant ainsi la demande en systèmes d'exploitation automobiles. Par exemple, des amendements au règlement (UE) 2019/1242 ont été introduits dans le cadre du paquet législatif « Fit for 55 ». Le règlement révisé est entré en vigueur en juin 2024 et impose la réduction des émissions des véhicules lourds, notamment les camions, les autobus urbains, les remorques et les autocars. La demande croissante d'expériences embarquées personnalisées dans toute la région devrait accélérer le déploiement des systèmes d'exploitation automobiles dans les véhicules.

L'Allemagne devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) significatif au cours de la période prévisionnelle, grâce aux incitations gouvernementales, notamment le financement de projets pilotes et des allégements fiscaux pour la production et la promotion des véhicules autonomes. Comme l'indiquait le Forum économique mondial en avril 2025, le gouvernement a soutenu d'importants programmes de véhicules autonomes, avec un financement de 342,2 millions de dollars répartis entre 70 projets. Les entreprises allemandes misent sur l'innovation dans l'utilisation des systèmes d'exploitation automobiles. En mars 2023, BMW a franchi une étape importante dans le développement du système iDrive. Ce dernier a été intégré à un nouvel écran d'accueil, offrant ainsi aux utilisateurs une meilleure ergonomie sur l'écran incurvé.

Le marché des systèmes d'exploitation automobiles en France devrait connaître une forte croissance annuelle composée entre 2026 et 2035, portée par l'essor des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Cette croissance devrait accroître le besoin en données véhicules pertinentes, en temps réel et standardisées, stimulant ainsi la demande en systèmes d'exploitation automobiles. L'implication des entreprises françaises dans la production de véhicules pilotés par logiciel (SDV) accélère également le déploiement des systèmes d'exploitation automobiles. À titre d'exemple, en avril 2024, la coentreprise entre le Groupe Renault et le Groupe Volvo a obtenu l'autorisation de créer une nouvelle société, Flexis SAS. Cette dernière participe à la production de la prochaine génération de fourgonnettes 100 % électriques, développées sur la plateforme SDV et ses services dédiés.