Taille du marché des équipementiers automobiles, par type de véhicule (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, deux-roues, véhicules tout-terrain), type de composant, technologie – Tendances de croissance, part régionale, veille concurrentielle, rapport prévisionnel 2025-2037

Marché des équipementiers automobiles : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Transition vers des transports écologiques et conséquences du COVID-19 : le marché des équipementiers automobiles s'oriente vers un avenir durable, porté par l'intensification des initiatives politiques vertes, notamment l'accord COP-21 de Paris, qui s'oriente de manière agressive vers des dates cibles de zéro émission à l'échappement. À ce jour, 195 parties, dont l'UE, ont rejoint la COP-21 de Paris, ce qui a établi un cadre de décarbonation standard mondial pour les équipementiers. Cela a déclenché l’élaboration de politiques essentielles ciblant les émissions de gaz à effet de serre (GES) aux États-Unis et dans l’Union européenne, ce qui en fait un élément central des réglementations gouvernementales.  
  
  Dans la période post-pandémique, les gouvernements ont dû procéder à des ajustements sans précédent de leurs soldes budgétaires, en mettant l’accent sur le soutien à des stratégies de croissance à faibles émissions de GES. L’épidémie de COVID-19 a considérablement accéléré l’adoption des véhicules électriques dans le cadre d’une solution globale durable. Les équipementiers ont activement adopté cette tendance et 2030 devrait marquer le point de basculement où les ventes de véhicules électriques augmenteront de façon exponentielle. Des dépenses publiques et privées massives s’infiltrent sur les marchés boursiers. En avril 2021, la capitalisation de Tesla de 675 milliards de dollars s'est avérée plus précieuse que Volkswagen (162 milliards de dollars), Toyota (215 milliards de dollars), Daimler (97 milliards de dollars), BYD (69 milliards de dollars) et General Motors (86 milliards de dollars, tous les cinq principaux équipementiers réunis).
  
  En outre, les sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) absorbent de plus en plus d'acteurs tels que Lucid, Reev, Fisker et Arrival, dans le but de consolider davantage le marché des équipementiers automobiles. La conscience environnementale croissante et les réglementations pro-vertes suscitent l'intérêt des consommateurs pour les automobiles électriques et hybrides. En réponse à ce changement, les équipementiers augmentent la gamme de véhicules électriques qu’ils proposent. L'AIE a déclaré que les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 3,5 millions en 2023 par rapport à 2022, soit une augmentation annuelle de 35 %. De plus, il existe une demande croissante de véhicules personnalisés répondant aux préférences et aux exigences des consommateurs. En réponse, les constructeurs OEM proposent une sélection élargie de niveaux de finition et d'options de personnalisation pour répondre à cette demande.
• Transition rapide vers l'analyse des données : les constructeurs automobiles introduisent des systèmes d'exploitation embarqués exclusifs et spécialement conçus, plaçant les logiciels au centre de l'expérience de conduite et permettant des mises à jour fréquentes et à grande échelle des fonctionnalités. Par exemple, en février 2023, Mercedes-Benz a dévoilé son intention de devenir le créateur de MB.OS, puisque son système d'exploitation sera lancé aux côtés de la nouvelle plate-forme MMA (Mercedes Modular Architecture) au milieu de la décennie.
  
  Par rapport à d’autres entreprises, Tesla a commencé ce processus bien plus tôt et dispose d’un plus grand volume de données de haute qualité. Leur vision fondamentale d’eux-mêmes comme une entreprise de logiciels et de données, plutôt que comme une entreprise manufacturière, contribue à leur suprématie dans ce domaine. De plus, les acheteurs de voitures soucieux de l'environnement se tournent vers des voitures avec moins d'émissions, une meilleure économie de carburant et des composants plus respectueux de l'environnement, encourageant les équipementiers d'origine à intégrer des composants de véhicules durables.
• Innovations technologiques croissantes : le marché des équipementiers automobiles devrait se développer en raison du rythme accéléré des progrès technologiques, qui augmenteront la demande de batteries, de filtres pour les voitures à moteur diesel et de pièces automobiles innovantes rendues possibles par un personnel technique qualifié et compétent. En 2023, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a signalé que la demande de batteries pour véhicules électriques avait grimpé à plus de 750 GWh, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2022. Un entretien périodique des véhicules à moteur est nécessaire ; les pièces accessibles pour ces services incluent le nettoyage, la lubrification, l'entretien de la batterie et le remplacement des pneus.

Défis

• Conformité à des réglementations strictes : le respect des réglementations est souvent lié à des perturbations technologiques ; les exemples incluent les modifications des réglementations sur les émissions et de la législation sur la sécurité concernant les véhicules sans conducteur. Les équipementiers subissent une pression accrue pour se conformer à ces réglementations, qui compliquent et augmentent les coûts de développement et de fabrication des véhicules. Il pourrait être difficile pour les équipementiers traditionnels d'adopter de nouvelles technologies en mettant à jour leur infrastructure et leurs processus obsolètes, ce qui pourrait entraver la croissance du marché des équipementiers automobiles.
• Rupture des perturbations technologiques : l'innovation technique peut progresser plus rapidement que les équipementiers ne peuvent s'adapter, ce qui pourrait perturber le secteur et faire perdre des parts de marché aux entreprises les plus lentes. Les coûts de recherche et développement (R&D) associés à l'intégration de nouvelles technologies dans les véhicules sont élevés, ce qui rend difficile pour les équipementiers d'équilibrer les dépenses de R&D et la rentabilité, en particulier en période d'incertitude économique ou de pression sur les coûts. Par conséquent, les progrès technologiques croissants peuvent entraver la croissance du marché des équipementiers automobiles.