Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du arbre à cames automobile était de 4,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,6 milliards USD en 2037 en augmentant à un TCAC de 5,5 % au cours de la période stipulée de 2025 à 2037. En 2025, la taille de l'industrie de l'arbre à cames automobile est évaluée à USD. 4,5 milliards.
Le marché des arbres à cames automobiles a connu des progrès notables dans les processus de fabrication, en particulier dans les technologies de meulage et de finition fine. Cela a permis d’améliorer les performances des arbres à cames. De plus, les arbres à cames automobiles sont la pierre angulaire de la conception des moteurs à combustion interne (ICE). Les investissements croissants visant à améliorer l’économie de carburant ont une incidence directe sur la croissance du marché des arbres à cames automobiles. Par exemple, en mars 2024, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a annoncé les normes finales de pollution pour les véhicules de poids moyen, les camions légers et les voitures particulières pour les années modèles 2027 à 2032 et au-delà, ce qui devrait réduire de 7 milliards de tonnes d’émissions de carbone. Les nouvelles normes s’inscrivent dans le contexte d’investissements de plus de 160 milliards de dollars dans la fabrication de véhicules propres aux États-Unis et dans le secteur automobile américain. De plus, les fabricants d'arbres à cames devraient trouver de plus grandes opportunités dans les économies émergentes de l'APAC et de l'Afrique, où les véhicules ICE sont solidement implantés.
Le tableau ci-dessous met en évidence les améliorations de l'économie de carburant aux États-Unis au fil des ans, ce qui est sur le point de créer des opportunités lucratives pour les fabricants d'arbres à cames afin de renforcer la production de calage variable des soupapes (VVT) et d'actionnement de soupapes sans came pour aider à optimiser les performances du moteur à différentes vitesses et charges.
Améliorations de la consommation de carburant aux États-Unis
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Caractéristiques |
Détails |
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MY 2023 |
La consommation de carburant des véhicules neufs a augmenté de 1,1 mpg, atteignant un niveau record de 27,1 miles/100 km |
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MY 2023 |
Les émissions réelles de CO2 des véhicules neufs ont diminué jusqu'à un niveau record de 319 grammes par mile |
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Mon 2024 |
Les émissions de CO2 ont diminué de 31 %, soit 142 g/mi, et la consommation de carburant a augmenté de 40 %, soit 7,8 mpg. |
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MY 2024 |
Les émissions de CO2 se sont améliorées au cours de 16 années sur 19 |
Source : EPA
La chaîne d'approvisionnement des arbres à cames reflète un écosystème complexe d'approvisionnement en matières premières et d'intégration avec les équipementiers automobiles. L'acier de haute qualité et la fonte ductile, essentiels à la résistance à l'usure, sont achetés auprès de fonderies spécialisées, tandis que les processus de production tirent parti des technologies de jumeau numérique, comme le souligne la feuille de route industrielle de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Les opportunités émergentes sur le marché résident dans l’adoption de la fabrication additive pour les arbres à cames personnalisés en faible volume afin de permettre une itération rapide pour les conceptions de moteurs hybrides. De plus, les chaînes d'approvisionnement localisées dans les pôles de fabrication automobile tels que l'Asie du Sud-Est et l'Allemagne sont sur le point de réduire les délais de livraison pour les équipementiers mondiaux.
Marché des arbres à cames automobiles : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Hybridation des groupes motopropulseurs des véhicules : l'hybridation des groupes motopropulseurs des véhicules qui s'appuient sur des composants ICE optimisés pour compléter les systèmes de propulsion électrique est un moteur majeur du marché des arbres à cames automobiles. Le rapport Net Zero d'ici 2050 de l'AIE souligne le rôle transitoire des hybrides dans la décarbonation des transports, nécessitant des innovations dans l'arbre à cames pour équilibrer performances et efficacité énergétique. Les opportunités sont nombreuses pour moderniser les anciens modèles de véhicules ICE avec des arbres à cames avancés pour répondre aux normes d'émissions. Ces tendances mettent en évidence une poussée en faveur de solutions de mobilité durable, menée par l'Europe, qui stimule le développement d'arbres à cames adaptés aux biocarburants et aux carburants synthétiques de nouvelle génération. Le tableau ci-dessous reflète les ventes de véhicules hybrides, mettant en évidence une augmentation ces dernières années, ce qui est de bon augure pour les fabricants d'arbres à cames.
Données de ventes de véhicules hybrides
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Caractéristiques |
Détails |
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Ventes de véhicules électriques hybrides aux États-Unis |
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Ventes de véhicules électriques hybrides rechargeables |
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Ventes de véhicules électriques hybrides et de véhicules électriques hybrides rechargeables en janvier 2025 |
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Source : Administration américaine de l'information sur l'énergie
- Prolifération des pôles manufacturiers régionaux dans les marchés émergents : les gouvernements des économies émergentes donnent la priorité à la production automobile localisée afin de réduire la dépendance aux importations et de stimuler l'emploi. Des initiatives telles que la politique automobile nationale de l'Inde 2022 et la stratégie de développement de l'industrie automobile du Vietnam 2030. Ces politiques encouragent la fabrication nationale de composants de moteur essentiels, y compris les arbres à cames, afin de soutenir la demande régionale croissante de véhicules de tourisme et utilitaires abordables. En outre, des projets phares tels que l'Agenda 2063 de l'Union africaine sont sur le point de stimuler les investissements dans les installations d'usinage locales afin de produire des arbres à cames à coûts optimisés.
- Intégration croissante de technologies de capteurs avancées pour le diagnostic du moteur en temps réel : les moteurs à combustion modernes intègrent de plus en plus d'arbres à cames équipés de capteurs pour permettre une surveillance en temps réel du calage et de l'usure des soupapes. L'essor de la maintenance prédictive avec la prolifération des véhicules intelligents crée des opportunités pour les arbres à cames intelligents intégrés à des microcapteurs pour fournir des données aux systèmes de diagnostic embarqués. De plus, l’évolution vers des carburants alternatifs tels que les biocarburants et l’hydrogène crée de nouvelles exigences techniques pour les arbres à cames. Les opportunités sont nombreuses sur les marchés qui poussent à une transition vers l’hydrogène, comme l’Hydrogen Society Promotion Act au Japon. La double focalisation sur l'adaptabilité de l'hydrogène et des biocarburants place les fabricants d'arbres à cames à l'avant-garde de la transition vers des carburants durables.
Défis
- Transition vers les véhicules électriques : la poussée mondiale en faveur de l'électrification constitue un défi majeur pour le marché des arbres à cames automobiles. De nombreux gouvernements ont adopté des mandats pour éliminer progressivement les véhicules ICE avec des années cibles variables, et de telles tendances sont préjudiciables en provoquant une baisse de la demande de composants ICE, y compris les arbres à cames. Par exemple, l'Allemagne prévoit d'éliminer progressivement les véhicules à moteur thermique d'ici 2035, tandis que l'objectif du Mexique est 2040. De plus, les ventes régulières de véhicules électriques dans le monde entier mettent le marché au défi, car les véhicules électriques ne nécessitent pas d'arbres à cames.
- Équilibrer performances et durabilité dans les conceptions d'arbres à cames creux : les tendances au sein du secteur automobile reflètent une volonté croissante de réduire le poids du moteur et d'améliorer le rendement énergétique. Si ces tendances offrent des opportunités favorables aux constructeurs, elles posent également des problèmes d’intégrité structurelle dans les véhicules utilitaires qui nécessitent une durabilité dans des conditions extrêmes. Les fractures de contrainte peuvent compliquer la tâche des fabricants qui souhaitent produire en masse des arbres à cames creux sans compromettre la résistance.
Marché des arbres à cames automobiles : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
4,3 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
8,6 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des arbres à cames automobiles
Type de produit (arbre à cames moulé, arbre à cames forgé, arbre à cames assemblé)
Le segment des arbres à cames coulés devrait détenir une part de marché des arbres à cames automobiles de plus de 59,4 % d'ici la fin 2037, en raison de son adaptabilité à la production de masse. Les variantes en fonte et en fonte ductile dominent le segment en raison de leur résistance à l'usure et de leur capacité à amortir les vibrations du moteur. La demande émanant des marchés de véhicules à volume élevé et soucieux de leur budget devrait garantir des opportunités d'investissement rentables continues dans ce segment. De plus, la montée en puissance des groupes motopropulseurs hybrides exploite les arbres à cames moulés pour leur équilibre entre performances et évolutivité. En juillet 2023, Melling Performance a lancé 14 nouveaux arbres à cames spécialement conçus pour le moteur GM LS, soulignant ainsi la volonté des principaux acteurs d'augmenter leur part de revenus.
Le segment des arbres à cames forgés devrait maintenir sa part des revenus pendant la période stipulée par l'analyse du marché des arbres à cames automobiles. La demande devrait rester stable dans les applications hautes performances et robustes. De plus, les constructeurs automobiles de luxe recherchent des composants capables de résister à des régimes plus élevés et à des cycles de fonctionnement prolongés, créant ainsi des opportunités pour les fabricants d'arbres à cames forgés. Parmi les collaborations prometteuses susceptibles de faire progresser ce segment, citons le partenariat entre BMW et Thyssenkrupp sur l'acier à ultra haute résistance qui présente le potentiel de production d'arbres à cames forgés avec des structures de grains sur mesure pour la résistance à la fatigue.
Type de véhicule (voiture particulière, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds)
On estime que le segment des voitures particulières sur le marché des arbres à cames automobiles connaîtra la plus grande application d'arbres à cames tout au long de la période de prévision. La croissance du segment est façonnée par l'urbanisation, l'évolution des normes d'émission et la hausse des revenus disponibles. Les véhicules de tourisme hybrides électriques sur des marchés lucratifs tels que la Chine et le Japon s'appuient sur des arbres à cames conçus pour des transitions fluides entre les modes ICE et électrique. En outre, la tendance vers des moteurs turbocompressés de taille réduite en Europe et en Amérique du Nord devrait amplifier la demande d'arbres à cames capables de supporter des pressions de combustion plus élevées.
Notre analyse approfondie du marché mondial des arbres à cames automobiles comprend les segments suivants :
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Type de produit |
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Type de véhicule |
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Canal de vente |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des arbres à cames automobiles – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des arbres à cames automobiles devrait dominer la part des revenus de plus de 45,1 % d'ici 2037. La domination du marché est attribuée à l'évolution de la région vers les groupes motopropulseurs hybrides, couplée à des normes d'émissions strictes en vertu des réglementations américaines EPA Tier 3 et de la norme canadienne sur les carburants propres. De plus, une chaîne d'approvisionnement régionale robuste favorise la croissance du marché en renforçant l'efficacité de la production.
Les États-Unis le marché des arbres à cames automobiles devrait représenter une part importante en Amérique du Nord. L'augmentation des ventes de véhicules hybrides aux États-Unis au fil des ans constitue un facteur majeur de l'expansion du marché. La collaboration entre les constructeurs automobiles historiques de Detroit et les entreprises technologiques de la Silicon Valley sur la prochaine génération de systèmes ICE et hybrides a conduit à une demande d'arbres à cames avancés capables de prendre en charge les moteurs EcoBoost de Ford et les hybrides à prolongateur d'autonomie de Tesla. De plus, la popularité des courses NASCAR a stimulé la demande d'arbres à cames forgés à haute contrainte, adaptés aux conditions extrêmes.
Le marché des arbres à cames automobiles au Canada est façonné par l'accent mis sur la mobilité durable. L'augmentation de la production de véhicules de tourisme équipés de moteurs ICE modernes nécessite l'utilisation d'arbres à cames de haute qualité. De plus, le Canada a exigé que les ventes de voitures neuves soient à zéro émission d'ici 2035, ce qui met en évidence les opportunités de fourniture d'arbres à cames pour les véhicules hybrides qui devraient susciter un pic d'intérêt des consommateurs d'ici la fin de 2037. De plus, la proximité des équipementiers américains favorise la production de niche d'arbres à cames en faible volume pour les hybrides de luxe équipés de moteurs à prolongateur d'autonomie.
Prévisions du marché APAC
Le marché des arbres à cames automobiles de la région APAC devrait enregistrer la deuxième plus grande part de revenus au monde. La croissance du marché est due à l'augmentation de la production et des ventes de véhicules particuliers et commerciaux en Chine, en Inde et au Japon. De plus, les véhicules ICE restent populaires dans diverses économies de la région APAC, créant des opportunités lucratives pour les fabricants de fournir des arbres à cames. Les tendances indiquent une popularité croissante des véhicules hybrides dans la région, et les exigences sont sur le point de devenir la marque de fabrique de la prochaine génération de productions d'arbres à cames.
Le marché chinois des arbres à cames automobiles est soutenu par la position du pays en tant que leader mondial de la production automobile. L’augmentation de la demande de voitures particulières complète la croissance du revenu disponible en Chine, comme en témoigne l’augmentation du PIB par habitant. De plus, le marché chinois se caractérise par la double facette de premier producteur mondial de véhicules ICE et de leader de l'innovation hybride-électrique, qui sont des moteurs majeurs du marché. Les normes strictes d'émission China VI créent des opportunités de niche pour les fabricants de produire des arbres à cames à faible friction recouverts de céramique, et l'ambitieux Belt & On estime que les projets d'infrastructures routières offrent des perspectives lucratives pour la fourniture d'arbres à cames forgés pour les opérations longue distance.
Le marché indien des arbres à cames automobiles devrait afficher une croissance robuste tout au long de la période de prévision. La croissance des véhicules à carburant alternatif et la demande croissante des consommateurs pour les véhicules hybrides sont les principaux moteurs du marché régional. La pression en faveur du mélange d’éthanol, c’est-à-dire d’E20 d’ici 2025, nécessite des arbres à cames résistants à la corrosion des biocarburants. La croissance rapide des véhicules utilitaires fonctionnant au GNC stimule encore davantage la demande d'arbres à cames capables de résister à des pressions de combustion plus élevées, positionnant le marché indien comme une plaque tournante en plein essor pour la prolifération de solutions d'arbres à cames abordables.
Entreprises dominant le marché des arbres à cames automobiles
- Thyssenkrupp AG
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Industries Elgin
- Performances de fusion
- Eaton Société
- MAHLE GmbH
- Bharat Forge Ltd.
- Aisin Seiki Co., Ltd.
- Denso Corporation
- Kautex Textron GmbH & Co., KG
- Federal-Mogul LLC
- Schaeffler AG
- Caméras Crower et amp; Équipement
- Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.
Le marché des arbres à cames automobiles devrait se développer au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs élargissent leur position sur le marché en investissant dans des technologies de fabrication avancées pour produire des arbres à cames de haute qualité. Des partenariats stratégiques et des accords à long terme avec de grands constructeurs automobiles peuvent définir le marché concurrentiel et renforcer davantage leur présence sur le marché.
Voici quelques acteurs clés du marché des arbres à cames automobiles :
In the News
- En février 2025, BorgWarnera élargi son partenariat de longue date avec un équipementier majeur d'Asie de l'Est en fournissant son calage variable des cames (VCT) pour les derniers moteurs hybrides et essence.
- En janvier 2025, Elgin Industries a annoncé le lancement de cinq kits d'arbres à cames aux performances adaptées avec précision pour assister les moteurs de course et de performance sur route. CK-1838A, CK-1840A, CK-1841A, CK-1250A et CK-1251A sont les nouveaux arbres à cames d'Elgin.
- En février 2024, Brian Tooley Racing a lancé de nouveaux arbres à cames GEN III Hemi. L'arbre à cames BTR Truck Norris est sur le point d'améliorer les performances du moteur tout-terrain des camions RAM ou des Chargers et Challengers.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 7239
- Published Date: Feb 28, 2025
- Report Format: PDF, PPT
