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Taille et prévisions du marché des composants d'automatisation, par utilisateur final (automobile, électronique grand public, produits pharmaceutiques, agroalimentaire, emballage, impression 3D, semi-conducteurs, chimie) ; Composants : tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 7326
  • Date de Publication: Sep 18, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des composants d’automatisation :

Le marché des composants d'automatisation était évalué à 161,04 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 399,09 milliards USD d'ici 2035, soit un TCAC d'environ 9,5 % sur la période 2026-2035. En 2026, le secteur des composants d'automatisation pèserait 174,81 milliards USD.

Automation Components Market Size
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Le marché des composants d'automatisation est en pleine expansion grâce à l'utilisation croissante des techniques de fabrication intelligente et de l'Industrie 4.0. La transition vers les usines numériques, l'automatisation basée sur l'IoT et les processus pilotés par l'IA accélère la croissance. Les industries intègrent capteurs, automates programmables (API), contrôleurs de mouvement et systèmes de surveillance cloud pour améliorer leur efficacité. De plus, l'essor des robots collaboratifs et des systèmes autonomes accroît le besoin de composants d'automatisation avancés tels que les actionneurs, le contrôle de mouvement et les systèmes de communication industrielle.

Par ailleurs, des politiques telles que l'Industrie 4.0 en Allemagne, Made in China 2025 et Made in India stimulent l'adoption de différents types de composants d'automatisation. Les gouvernements financent la fabrication intelligente, la production de semi-conducteurs et la R&D en automatisation afin de renforcer les industries locales. Par exemple, en janvier 2025, les États-Unis, sous l'administration Biden-Harris, ont annoncé l'octroi de 635 millions de dollars de subventions pour développer les infrastructures de recharge et de ravitaillement de véhicules électriques zéro émission. Cet investissement devrait également permettre d'ajouter plus de 11 500 bornes de recharge pour véhicules électriques à l'échelle nationale. De plus, les avantages fiscaux, les subventions et les politiques favorables à l'automatisation encouragent les industries à moderniser leurs installations de production, favorisant ainsi l'adoption de composants d'automatisation.

Clé Composants d'automatisation Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché européen des composants d'automatisation représentera 38 % du marché d'ici 2035, grâce à l'adoption rapide de l'Industrie 4.0 et aux investissements dans les usines intelligentes.
    • Le marché Asie-Pacifique représentera une part de marché remarquable d'ici 2035, porté par la croissance industrielle, la hausse des salaires et la demande d'automatisation.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment automobile, sur le marché des composants d'automatisation, devrait connaître une croissance significative d'ici 2035, grâce à l'adoption croissante de la robotique, de l'IA et de la fabrication intelligente dans le secteur automobile.

  • Principales tendances de croissance :

    • Demande croissante en matière d'efficacité énergétique et de durabilité
    • Pénurie de main-d'œuvre et hausse des salaires

  • Défis majeurs :

    • Coûts d'investissement et de mise en œuvre élevés
    • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et pénuries de composants

  • Acteurs clés :ABB Ltd, Rockwell Automation, Inc., Emerson Electric Co., Honeywell International Inc., General Electric Company, Bosch Rexroth AG.

Mondial Composants d'automatisation Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 161,04 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 174,81 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 399,09 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 9,5 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : l'Europe (38 % d'ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Corée du Sud
    • Pays émergents : Chine, Inde, Corée du Sud, Brésil, Mexique

    • Last updated on : 18 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Demande croissante en matière d'efficacité énergétique et de durabilité : les entreprises adoptent des moteurs écoénergétiques, des variateurs de fréquence (VFD) et des contrôleurs intelligents pour optimiser leur consommation d'énergie. L'application de réglementations énergétiques strictes par les gouvernements et les mesures incitatives favorisent l'adoption de solutions de fabrication durables. L'automatisation contribue à réduire les déchets, à optimiser l'utilisation des ressources et à diminuer l'empreinte carbone. Le rapport 2024 de l'Association for Advancing Automation révèle que 87 % des fabricants visent la neutralité carbone d'ici 2040, et que plus de 80 % des entreprises manufacturières ont amélioré leur notation ESG. Ces entreprises privilégient généralement l'utilisation des technologies pour atteindre leurs objectifs de développement durable, l'automatisation étant la technologie la plus couramment adoptée pour atteindre ces objectifs. De plus, les mesures incitatives gouvernementales encouragent les entreprises à adopter des technologies qui réduisent leur consommation d'énergie et leurs émissions de carbone.
  • Pénurie de main-d'œuvre et hausse des salaires : Face à la pénurie de main-d'œuvre mondiale, l'automatisation est apparue pour répondre à ce défi. Les pays développés sont confrontés au vieillissement de la main-d'œuvre, tandis que les marchés émergents des composants d'automatisation voient leurs coûts de main-d'œuvre augmenter. L'adoption de l'automatisation constitue donc une alternative rentable. Les entreprises émergentes investissent dans la manutention automatisée, le contrôle qualité basé sur l'IA et les systèmes automatisés pour combler les pénuries de main-d'œuvre. De plus, la pénurie croissante de main-d'œuvre a conduit au développement de l'automatisation des entrepôts, de l'automatisation des processus robotisés et des applications d'IA industrielle. Par exemple, en novembre 2021, la chaîne de restauration rapide White Castle a lancé un robot cuisinier nommé Flippy, conçu par Miso Robotics. Cette automatisation répond aux pénuries de main-d'œuvre actuelles et à la hausse des coûts de main-d'œuvre, car le robot Flippy peut cuisiner automatiquement une grande variété d'aliments. Ainsi, l'automatisation a accéléré l'essor des robots ouvriers .

Défis

  • Coûts d'investissement et de mise en œuvre élevés : Le marché des composants d'automatisation est confronté à un défi majeur en raison des coûts d'investissement initiaux élevés. Le coût d'acquisition des automates programmables (API), des robots industriels, des capteurs et des systèmes d'automatisation pilotés par l'IA est élevé, ce qui peut constituer un obstacle pour les PME. Outre les coûts matériels, les entreprises doivent également investir dans l'intégration, le développement logiciel, la formation du personnel et la maintenance continue, ce qui augmente encore les dépenses totales.
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et pénuries de composants : Le marché des composants d'automatisation est très vulnérable aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux pénuries de composants, car elles peuvent impacter la production et les coûts. De plus, les pénuries de semi-conducteurs, les fluctuations des prix des matières premières et les tensions géopolitiques impactent la disponibilité des composants d'automatisation. De nombreux fabricants dépendent de fournisseurs internationaux, ce qui les expose à des retards dus aux restrictions commerciales, aux problèmes de transport ou aux pandémies. Cette dépendance à la chaîne d'approvisionnement internationale pour les puces électroniques, les actionneurs et les capteurs entraîne des retards de production. Les fabricants doivent donc adopter des solutions d'approvisionnement et de gestion des stocks locales pour atténuer les risques.

Taille et prévisions du marché des composants d'automatisation :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

9,5%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

161,04 milliards USD

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

399,09 milliards USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays d'Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des composants d’automatisation :

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Le secteur automobile devrait représenter plus de 29 % du marché des composants d'automatisation d'ici fin 2035, grâce à l'adoption croissante de la robotique, de l'IA et de la fabrication intelligente dans le secteur automobile. Les systèmes automatisés comprennent des soudeuses robotisées, des contrôleurs de mouvement et des capteurs de vision avancés pour améliorer l'efficacité et la qualité de la production. L'essor des véhicules électriques et autonomes stimule la demande de composants d'automatisation de haute précision. L'essor des chaînes de montage automatisées et du contrôle qualité piloté par l'IA dans le secteur automobile aide les fabricants à réduire les erreurs, et donc les coûts. Avec la poussée vers la personnalisation de masse et la durabilité, l'automatisation devient essentielle dans la production automobile moderne.

Analyse des segments de composants

Le segment des moteurs sur le marché des composants d'automatisation devrait enregistrer une croissance rapide de son chiffre d'affaires au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de commandes de mouvement haute efficacité et de précision dans les industries. Les servomoteurs, les moteurs pas à pas et les moteurs CA/CC sont largement utilisés dans la robotique, les convoyeurs et les machines. De plus, la recherche de solutions écoénergétiques favorise l'adoption de moteurs intelligents avec variateurs de fréquence. Des secteurs comme l'automobile, l'électronique et l'emballage s'appuient sur des moteurs plus avancés pour l'automatisation et la productivité. En juillet 2023, Electrified Motors a lancé une nouvelle gamme de moteurs électriques de nouvelle génération, la série EA 193, destinée à diverses applications, des véhicules routiers aux applications industrielles.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Utilisateur final

  • Automobile
  • Électronique grand public
  • Médicaments
  • Alimentation et boissons
  • Conditionnement
  • Impression 3D
  • Semi-conducteurs
  • Chimique
  • Autres

Composant

  • Moteurs
  • Rouleaux
  • Étapes
  • Arbres linéaires
  • Bagues
  • Guides linéaires
  • Localisation des broches
  • Roulements
  • Engrenages
  • Accouplements
  • Actionneurs
  • Capteurs
  • Vis
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des composants d'automatisation :

Aperçu du marché européen

Le marché européen des composants d'automatisation devrait représenter plus de 38 % du chiffre d'affaires d'ici 2035, grâce à l'adoption rapide de l'Industrie 4.0, de l'IA et de la robotique dans les secteurs manufacturiers, ainsi qu'à l'augmentation des investissements dans les usines intelligentes, l'automatisation basée sur l'IoT et les solutions écoénergétiques. Selon le rapport « World Robotics 2024 » publié par la Fédération internationale de robotique, l'Europe affiche une densité de robots de 219 unités pour 10 000 employés, soit une augmentation de 5,2 %. Cela reflète l'accent mis par la région sur l'automatisation et la demande en fabrication intelligente, ce qui entraîne une augmentation des composants d'automatisation.

L'Allemagne développe son marché des composants d'automatisation grâce à son fort engagement envers l'Industrie 4.0, la fabrication intelligente et l'automatisation pilotée par l'IA. La demande augmente à mesure que les industries adoptent la robotique, les systèmes IoT et la maintenance prédictive pour améliorer leur efficacité et réduire leurs coûts. Le soutien gouvernemental, la pénurie de main-d'œuvre et le besoin de solutions écoénergétiques stimulent encore davantage l'adoption de l'automatisation. De plus, le rôle de l'Allemagne dans la fabrication automobile, électronique et de machines accélère le besoin de technologies d'automatisation avancées. Premier utilisateur européen de robots industriels, l'Allemagne compte plus de 28 355 robots opérationnels dans les secteurs automobile et manufacturier.

Le marché britannique des composants d'automatisation est en pleine croissance grâce à l'adoption croissante de la robotique basée sur l'IA, de l'IoT industriel et des solutions de fabrication intelligente. La demande d'automatisation augmente, les entreprises cherchant à pallier les pénuries de main-d'œuvre, à accroître leur productivité et à améliorer les fonctions de leur chaîne d'approvisionnement. De plus, des initiatives gouvernementales, notamment le programme Made Smarter, accélèrent la transformation numérique dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la logistique. Lancé en 2019, ce programme finance les entreprises et les chercheurs afin de permettre aux fabricants de développer un Royaume-Uni résilient, plus productif et plus durable sur le plan environnemental. La volonté d'atteindre des objectifs de zéro émission nette stimule les investissements dans les technologies d'automatisation écoénergétiques.

Aperçu du marché de l'Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait conquérir une part de marché considérable dans le secteur des composants d'automatisation entre 2026 et 2035, grâce à une forte croissance industrielle, à la hausse des salaires et à l'automatisation croissante des usines. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde investissent massivement dans la fabrication intelligente, la robotique et l'automatisation basée sur l'IA pour rester compétitifs. La demande augmente en raison du besoin de production de masse, d'un contrôle qualité amélioré et d'une réduction du recours au travail manuel. De plus, les initiatives gouvernementales, l'urbanisation rapide et l'essor du e-commerce accélèrent l'adoption de l'automatisation dans tous les secteurs.

Le marché des composants d'automatisation en Chine est stimulé par les efforts du pays pour atteindre l'autosuffisance technologique et ses capacités de fabrication avancées. Des initiatives gouvernementales telles que « Made in China 2025 » accélèrent l'adoption de l'automatisation, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'automobile et de l'électronique. De plus, l'accent mis par le pays sur les usines intelligentes et les chaînes d'approvisionnement localisées alimente le besoin de composants d'automatisation de haute technologie. Selon le rapport IFR 2024, la Chine est le premier marché mondial, avec 276 288 robots industriels installés en 2023, soit 51 % des installations mondiales. La demande augmente à mesure que les industries adoptent la robotique, l'automatisation basée sur l'IA et l'IoT industriel pour surmonter les coûts de main-d'œuvre élevés et maintenir la compétitivité mondiale.

Le marché indien des composants d'automatisation est voué à la croissance grâce à l'industrialisation rapide, à la croissance des infrastructures et à la transformation numérique dans des secteurs clés. L'Inde étant l'économie émergente à la croissance la plus rapide d'Asie-Pacifique, le nombre total d'installations de robots en 2023 a augmenté de 59 %, pour atteindre 8 510 unités. La demande de composants d'automatisation augmente à mesure que les entreprises adoptent la robotique, l'IA et les technologies IoT pour améliorer leur efficacité et réduire leur dépendance au travail manuel.

Automation Components Market Share
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Acteurs du marché des composants d'automatisation :

    Le marché des composants d'automatisation est très concurrentiel, les principaux acteurs se concentrant sur l'innovation, la fiabilité des produits et l'intégration aux technologies de l'Industrie 4.0. Les grandes entreprises investissent en R&D pour améliorer leur efficacité, réduire les temps d'arrêt et répondre à l'évolution des exigences industrielles. Voici quelques-uns des principaux acteurs dominant le marché des composants d'automatisation :

    • Siemens AG
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • ABB Ltd
    • Rockwell Automation, Inc.
    • Emerson Electric Co.
    • Honeywell International Inc.
    • Compagnie Générale d'Électricité
    • Bosch Rexroth AG
    • Parker Hannifin Corporation
    • Schneider Electric SE

Développements récents

  • En avril 2024, Rockwell Automation a lancé de nouvelles solutions de contrôle de moteur centralisées au salon Hannover Messe 2024. Le nouveau contrôle de moteur FLEXLINE 3500 fournit des données en temps réel qui aident les fabricants à augmenter leur productivité et à économiser de l'énergie.
  • En décembre 2023, DwyerOmega a acquis Automation Components, Inc., étendant ainsi l'expertise de DwyerOmega en matière de capteurs et d'instrumentation sur les marchés de l'automatisation des bâtiments et de l'environnement.
  • Report ID: 7326
  • Published Date: Sep 18, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des composants d'automatisation est évaluée à 174,81 milliards USD.

La taille du marché mondial des composants d'automatisation a dépassé 161,04 milliards USD en 2025 et devrait enregistrer un TCAC d'environ 9,5 %, dépassant 399,09 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché européen des composants d'automatisation représentera 38 % du marché d'ici 2035, grâce à l'adoption rapide de l'Industrie 4.0 et aux investissements dans les usines intelligentes.

Les principaux acteurs du marché sont ABB Ltd, Rockwell Automation, Inc., Emerson Electric Co., Honeywell International Inc., General Electric Company, Bosch Rexroth AG.

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Preeti Wani
Preeti Wani
Responsable Adjointe de la Recherche
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