Taille et part du marché des aéroports 4.0, par opération (aéronautique, non aéronautique) ; Taille (grande, moyenne, petite) ; Application (côté piste, maintenance du trafic aérien, contrôle des passagers) ; Utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 6390
  • Date de Publication: Jan 03, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037

La taille du marché des aéroports 4.0 dépassait 16,66 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 39,18 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC de plus de 6,8 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie de l'aéroport 4.0 est évaluée à 17,62 milliards USD.

Le marché des aéroports 4.0 devrait afficher des perspectives de croissance considérables au cours de la période de prévision. Les solutions numériques ont été rapidement adoptées dans les opérations et le service client. Le concept d’aéroports intelligents intégrant l’utilisation des technologies de l’IoT, de l’IA et du Big Data gagne en popularité auprès de nombreuses installations de ce type. En recherchant des opérations rentables et des services innovants, les aéroports étendent leurs capacités IoT pour la maintenance prédictive, en utilisant l'IA pour l'enregistrement automatisé ou le traitement des bagages et l'analyse des mégadonnées pour réaliser le traitement des données en temps réel. Avec un nombre croissant de voyageurs et des exigences de sécurité strictes, il existe des opportunités de marché et de modernisation des systèmes aéroportuaires existants.

Il existe une tendance émergente parmi les entreprises opérant sur le marché des aéroports 4.0 à se concentrer davantage sur le développement et le déploiement de technologies intelligentes. Les efforts de l'industrie pour introduire de nouvelles solutions pour une meilleure efficacité des services aéroportuaires ne se limitent pas au traitement des bagages. Les entreprises travaillent sur des systèmes de sécurité et des outils numériques basés sur l’IA, visant à augmenter le flux de passagers et l’efficacité de l’utilisation des aéroports. Par exemple, en avril 2023, l'aéroport de Francfort a signé un accord de cinq ans avec Consultants to Government and Industry (CGI) pour fournir la technologie nécessaire à la sécurité de l'installation. Les investissements continus dans l'intégration de technologies modernes pour optimiser les opérations aéroportuaires favorisent la croissance du marché des aéroports 4.0.


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Marché des aéroports 4.0 : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance :

  • Une plus grande attention portée à l'amélioration de l'expérience des passagers : les aéroports mettent en œuvre des technologies telles que des bornes libre-service alimentées par l'IA, des tests biométriques et un transport automatique des bagages pour faciliter le transport des passagers. transit. Par exemple, en novembre 2023, Collins Aerospace a été sélectionnée pour proposer un nouveau logiciel de détection de sécurité par IA, intégrant les opérations des aéroports et les systèmes de renseignement, et augmentant l'efficacité et la précision à l'aéroport de NEOM Bay. Les passagers se concentrent sur un voyage plus rapide et plus facile, ce qui représente plus de la moitié des 10 milliards de dépenses consacrées aux solutions Airport 4.0 pour l'amélioration des passagers. Dans ce sens, la demande augmente à mesure que davantage de technologies et de solutions sont intégrées, ce qui profite à Airport 4.0.
  • Croissance des applications de cybersécurité : à mesure que davantage d'aéroports sont connectés, davantage d'informations circulent sous forme numérique. La mise en œuvre de systèmes sécurisés devient impérative pour les gouvernements et les agences d’exploitation aéroportuaire afin de préserver le fonctionnement critique. Par exemple, le groupe Thales a développé un nouveau système de détection de bagages HELIXVIEW en juin 2022, intégrant les intérêts de l'IA et de la cybersécurité. L'utilisation du nouveau système permet d'obtenir un niveau de sécurité plus élevé pour les aéroports, ainsi qu'une performance opérationnelle améliorée.  
  • J'utilisation accrue de l'IoT et des logiciels Big Data avec Airport 4.0 : les numéros et les journaux de données d'Airport 4.0 sont utilisés pour la surveillance en temps réel et les actions d'entretien préventif et de réparation. Le système maintient la disponibilité des services de voyage à un niveau plus élevé et à moindre coût. En avril 2024, SITA a lancé SITA Airport Operations Total Optimizer, une plateforme de gestion des opérations aéroportuaires de nouvelle génération, garantissant des temps d'action 30 % plus rapides. Plus d'un tiers de ses logiciels remplaceront les systèmes traditionnels par des systèmes améliorés. Il alterne avec des propensions considérables, conduisant à l'application de davantage de solutions IoT et Big Data par rapport aux types précédents.

Défis :

  • Niveau de complexité d'intégration de nouvelles technologies avec les systèmes existants : il est difficile pour les aéroports de modifier leur infrastructure et de faire de la place aux solutions numériques. De plus, les éléments qui doivent être ajoutés doivent fonctionner simultanément avec les éléments actuels, sans interruption. Certaines entreprises sont souvent confrontées à des difficultés lors de la mise en œuvre d'un nouveau système de traitement des bagages, ce qui pose de sérieux problèmes pour l'adoption des solutions Airport 4.0.
  • Des réglementations strictes concernant l'aéroport 4.0 : un autre obstacle important est la législation qui détermine les conditions dans lesquelles les nouvelles technologies peuvent être mises en œuvre. Les réglementations et les normes sont essentielles pour garantir la sécurité, et une législation obsolète ne peut en aucun cas répondre aux problèmes de sécurité actuels. En revanche, ces règles peuvent ralentir la mise en œuvre de certaines nouvelles solutions. Les normes et exigences locales doivent être respectées, de sorte que le déploiement peut être retardé.  

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

6,8%

Taille du marché de l'année de base (2024)

16,66 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année 2037

39,18 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, NORDIQUE, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation des aéroports 4.0

Exploitation (aéronautique, non aéronautique)

En termes d'exploitation, le segment non aéronautique devrait dominer le marché mondial des aéroports 4.0 avec une part de 57 % au cours de la période de prévision, grâce à une concentration croissante sur la génération de revenus à partir d'autres sources telles que la vente au détail, l'alimentation et d'autres divertissements. L’utilisation des technologies numériques et de l’analyse des données dans la collecte des revenus non aéronautiques et la gestion des consommateurs est un facteur majeur de croissance du segment non aéronautique. Par exemple, en octobre 2023, Fraport AG a lancé une nouvelle plate-forme de vente au détail numérique pour les passagers à l'aéroport de Francfort, où les passagers peuvent acheter des produits en ligne et recevoir leurs achats aux portes à l'avenir.

Taille (Grande, Moyenne, Petite)

Le segment des grands aéroports en termes de taille devrait dominer le marché des aéroports 4.0 par rapport aux segments des aéroports de taille moyenne et petite au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation du trafic de passagers et des changements de transformation opérationnels complexes dans les aéroports de grande taille. L'avènement des solutions Airport 4.0, qui visent à mettre en œuvre des systèmes de sécurité basés sur l'IA et des analyses de données en temps réel, entre autres solutions avancées, devraient stimuler le marché de l'aéroport 4.0 au cours de la période de prévision. Air Marakanda, qui exploite l'aéroport international de Samarkand récemment modernisé, a achevé la première phase de numérisation de son projet d'aéroport intelligent en juillet 2022, qui devrait renforcer le succès opérationnel des aéroports de grande taille et dominer le marché.

Application (côté piste, maintenance des avions de maintenance, contrôle des passagers, autres)

Le segment côté piste du marché des aéroports 4.0 devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision. Une attention croissante est accordée à diverses solutions qui augmentent les investissements dans la logistique complète côté piste, telles que le contrôle au sol, l'ensemble des services d'assistance au sol, la gestion des avions et le contrôle du trafic aérien. En juillet 2022, Siemens AG a annoncé qu'elle se concentrerait davantage sur la spécialisation dans les solutions côté piste dans le domaine de la logistique aéroportuaire. Ce système permettra de réduire les retards opérationnels et de garantir un fonctionnement efficace côté piste.

Notre analyse approfondie du marché des aéroports 4.0 inclut les segments suivants

Opération

 

  • Aéronautique
  • Non-aéronautique

Taille

  • Grand
  • Moyen
  • Petit

Application

  • Côté piste
  • Maintenance du trafic aérien
  • Contrôle des passagers
  • Autres

Marché final

  • Mise en œuvre
  • Mise à niveau et services

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Industrie aéroportuaire 4.0 – Portée régionale

Analyse du marché nord-américain

L'industrie nord-américaine devrait représenter la plus grande part des revenus, soit 45 % d'ici 2037. L'un des principaux moteurs de la croissance de la région réside dans les investissements substantiels dans l'infrastructure numérique et l'introduction de technologies avancées qui contribuent à un fonctionnement plus efficace des aéroports. Les États-Unis et le Canada sont leaders sur ce marché, car le Big Data, l'IA et l'IoT sont de plus en plus utilisés dans les aéroports de ces pays dans le but d'améliorer l'expérience des passagers ainsi que l'efficacité des opérations.

Aux États-Unis, les grands aéroports visent à réaliser des investissements importants dans les technologies numériques. Par exemple, en avril 2023, la Transportation Security Admiration a annoncé qu'Idemia Identity& Security USA mettrait en œuvre une technologie d’identification de nouvelle génération pour 128 millions de dollars. Ce contrat vise à améliorer la sécurité des aéroports et souligne l'engagement du gouvernement fédéral américain à soutenir des solutions innovantes pour les aéroports intelligents.

Au Canada, le gouvernement prend également des mesures sérieuses pour garantir que l'adoption des technologies Airport 4.0 soit rapide. Par exemple, en février 2023, le gouvernement canadien a investi dans des initiatives aéroportuaires intelligentes pour améliorer le fonctionnement des aéroports en utilisant des exemples de facilitation du contrôle des passagers et d'autres processus avec l'aide de l'IA. Ainsi, le Canada constitue un marché important pour les produits Airport 4.0, y compris les logiciels et autres solutions, alors que la région prend des mesures pour développer l'exploitation aéroportuaire la plus efficace.

Analyse du marché européen

En Europe, l'adoption de l'aéroport 4.0 est en hausse et la part de la région sur le marché mondial des aéroports 4.0 devrait augmenter à un rythme considérable jusqu'en 2037. Les principaux facteurs contribuant au taux élevé de croissance de la région sont les investissements substantiels dans les projets d'aéroports intelligents par les aéroports de la région et le développement des technologies numériques. Les pays européens utilisent le big data, l'IoT et d'autres outils pour améliorer les opérations aéroportuaires en les rendant plus efficaces et plus sécurisées et en offrant une meilleure expérience de voyage aux passagers. L'IA et des outils similaires, par exemple, sont utilisés au Royaume-Uni pour observer le flux de comportement des passagers à l'aéroport de Londres City afin d'améliorer l'efficacité des services fournis aux voyageurs et dans d'autres sites européens à des fins similaires.

Le gouvernement allemand travaille également au développement d'aéroports intelligents et prend des mesures spécifiques pour garantir une adoption plus rapide de nouvelles approches par les grands aéroports. En particulier, en juin 2023, l'aéroport de Francfort a annoncé son intention d'introduire un partenariat avec CGI pour accélérer la transformation numérique et mettre en œuvre des solutions basées sur l'IA afin d'améliorer les flux et les opérations de passagers.

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Entreprises dominant le paysage aéroportuaire 4.0

    Le marché des aéroports 4.0 connaît une concurrence accrue en raison de la présence de plusieurs acteurs majeurs. En effet, des acteurs clés sont à la pointe du secteur dans le développement et le déploiement de solutions numériques avancées pour les aéroports ; ces acteurs comprennent Siemens AG, Thales Group, Honeywell International Inc., Collins Aerospace et SITA. Les investissements préliminaires des entreprises sont considérables dans des technologies telles que l'IA, l'IoT, l'analyse du Big Data et d'autres technologies connexes visant à améliorer les opérations aéroportuaires, l'expérience des passagers et davantage de mesures de sécurité. Le paysage concurrentiel est marqué par des fusions, des acquisitions et des partenariats stratégiques, alors que les entreprises s'efforcent d'étendre leur présence et leurs capacités sur le marché de manière cohérente.

    Voici quelques acteurs majeurs du marché des aéroports 4.0 :

    • Honeywell International, Inc.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie commerciale
      • Offres de produits clés
      • Performances financières
      • Indicateurs de performances clés
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Système Cisco
    • Siemens AG
    • SITA
    • Système aéroportuaire intelligent SAS
    • Thalès
    • T-système international
    • IBM Corporation
    • Technologies Raytheon

In the News

  • En juillet 2024, TADERA a introduit un nouveau module opérationnel dans le cadre de sa plate-forme AirportIQ, visant à rationaliser la gestion des aéroports et à optimiser l'efficacité opérationnelle.
  • En juin 2024, ORIX Corporation a lancé une plate-forme numérique intégrée pour améliorer les opérations aéroportuaires et l'expérience des passagers grâce à des technologies innovantes.
  • En mai 2024, Airbus a annoncé le lancement d'un projet innovant d'hydrogène liquide pour l'aviation, axé sur des solutions de carburant durables pour faire progresser les opérations aéroportuaires respectueuses de l'environnement.

Crédits des auteurs:   Dhruv Bhatia


  • Report ID: 6390
  • Published Date: Jan 03, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2025, la taille de l’industrie de l’aéroport 4.0 est évaluée à 17,62 milliards de dollars.

La taille du marché des aéroports 4.0 dépassait 16,66 milliards de dollars en 2024 et devrait dépasser 39,18 milliards de dollars d’ici 2037, soit un TCAC de plus de 6,8 % au cours de la période de prévision, c’est-à-dire entre 2025 et 2037. Une plus grande concentration sur l’amélioration de l’expérience des passagers stimulera la croissance du marché.

L’industrie nord-américaine devrait représenter la plus grande part des revenus, soit 45 % d’ici 2037, en raison des investissements massifs dans la numérisation des aéroports dans la région.

Les principaux acteurs du marché sont Honeywell International, Inc., Cisco Systems, Siemens AG, SITA, Smart Airport System SAS, Thales, T-System International, IBM Corp, Raytheon Technologies et Huawei Technologies Co., Ltd.
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