Taille et part du marché MRO des avions, service (révision des moteurs, maintenance de la cellule, maintenance en ligne, modification, composants) ; Type d'organisation ; Type d'avion ; Génération d’avions – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Industrie MRO d’avions – Portée régionale

Prévisions du marché nord-américain

Le marché nord-américain du MRO d'avions devrait détenir une part des revenus de plus de 28,7 % d'ici la fin de 2037. Un élément clé de la croissance du marché nord-américain est l'imposition stricte d'une surveillance réglementaire pour assurer la maintenance régulière des avions afin de prévenir les risques de vol. Les partenariats de collaboration entre les organismes de réglementation, tels que la FAA et les organisations industrielles, ont propulsé des améliorations continues des pratiques de maintenance dans les secteurs commercial et militaire. De plus, les collaborations entre les équipementiers et les MRO au sein de la région renforcent la portée des services et les opportunités d'expansion. Par exemple, en novembre 2024, GE Aerospace a signé un accord de déchargement de maintenance, de réparation et de révision (MRO) avec United Aerospace Maintenance Company afin de se concentrer sur les travaux à rotation rapide pour les moteurs CFM LEAP.

Les États-Unis on estime que le marché de la MRO d'avions représente une part importante en Amérique du Nord, caractérisé par une demande croissante de techniciens de maintenance d'avions. Par exemple, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a indiqué qu'entre 2023 et 2033, la demande d'emploi pour les mécaniciens et techniciens d'avions et d'équipements avioniques augmentera de 5 %, ce qui est aussi rapide que la moyenne de toutes les professions. Une moyenne de 13 400 ouvertures pour les équipements avioniques et les mécaniciens d’avions sont prévues au cours de la décennie, ce qui indique la demande croissante de services MRO d’avions. En outre, le marché américain fait face à une concurrence croissante pour réserver des créneaux pour la réparation et la maintenance des moteurs d’avions commerciaux. Cette tendance crée des opportunités pour les nouveaux entrants sur le marché de proposer des solutions MRO plus rapides.

Le marché MRO des avions au Canada devrait afficher une croissance robuste d'ici la fin 2037. Le marché canadien connaît une croissance dans un contexte d'investissements dans l'expansion de la flotte, créant des opportunités pour les fournisseurs de MRO. Par exemple, en février 2025, Nolinor Aviation du Canada a annoncé l'achat de plusieurs créneaux de production d'avions auprès de Natilus pour le fret régional KONA. De plus, en décembre 2024, Air Canada a annoncé son intention de doubler la taille de sa flotte dans le but d'atteindre 30 milliards USD de revenus d'ici 2028. Les mouvements proactifs du marché par les exploitants aériens au Canada mettent en évidence des opportunités naissantes pour les fournisseurs de services MRO.

Prévisions du marché APAC :

Le marché MRO des avions de la région Asie-Pacifique est sur le point d'enregistrer la deuxième croissance de revenus la plus rapide du marché mondial. L’essor du trafic aérien dans la région est en passe de contribuer largement à assurer une croissance durable. L'IATA prévoit que l'APAC connaîtra la plus forte augmentation du nombre de passagers d'ici 2043, ce qui devra être soutenu par de solides initiatives d'expansion de la flotte de la part des compagnies aériennes. Ces deux tendances sont sur le point de contribuer à la croissance de la demande de services MRO. De plus, en octobre 2024, le rapport économique de l'IATA a souligné que l'APAC affichait une croissance de 19 % sur un an dans le secteur de l'aviation, qui est intrinsèquement liée à l'expansion des services MRO.

>Chine du MRO d'avions est appelé à se développer tout au long de la période stipulée. L'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) a renforcé ses capacités nationales de MRO dans le cadre de son quatorzième plan quinquennal de déploiement de l'aviation civile. En outre, le caractère lucratif du marché chinois du MRO d'avions se caractérise par des investissements croissants dans les avions militaires, comme en témoigne le lancement de l'avion de sixième génération en 2024. En outre, la société Boeing, un acteur majeur du marché de l'aviation, a publié une estimation prévoyant une croissance de 4,1 % de la flotte commerciale en Chine d'ici 2043 et le transport aérien en Chine pour devenir le plus grand flux de trafic au monde. Les prévisions mettent en évidence le caractère lucratif des services MRO pour les avions en Chine.

Le marché MRO d'avions Inde est sur le point d'augmenter sa part de revenus tout au long de la période de prévision. L'amélioration de la facilité de faire des affaires dans le pays a stimulé les investissements dans les grappes aérospatiales. Une caractéristique du transport aérien dans le pays est la prolifération de compagnies aériennes à bas prix pour répondre à la demande massive de la plus grande population mondiale. Les principales compagnies aériennes du pays investissent activement pour développer leurs flottes alors que la fréquence des voyages aériens à l'intérieur du pays et à l'étranger a augmenté de façon exponentielle au cours de cette décennie. L'IBEF estime que le nombre de mouvements d'avions dans le pays a atteint 2,67 millions au cours de l'exercice 2024, tandis que le trafic aérien intérieur a atteint près de 97 % des niveaux d'avant Covid-19 en 2022-2023. Ces tendances soutiennent une forte augmentation de la demande de services MRO d'avions dans le pays.