Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037
La taille du marché des indicateurs d'attitude des avions était évaluée à 8,5 milliards USD en 2024 et devrait représenter 13,9 milliards USD en 2037, avec une croissance de plus de 3,9 % du TCAC au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des indicateurs d'attitude des avions est évaluée à 8,8 milliards USD.
L'accent croissant mis sur la sécurité des vols propulse la croissance du marché des indicateurs d'attitude des avions. L'intégration d'indicateurs d'assiette numériques, qui offrent précision et fiabilité par rapport aux systèmes analogiques traditionnels, devient une norme dans les cockpits modernes. Les indicateurs d'attitude des avions fournissent aux pilotes des représentations précises en temps réel de l'orientation d'un avion par rapport à l'horizon, améliorant ainsi la connaissance de la situation et atténuant les risques de désorientation spatiale. Les indicateurs d'attitude restent un élément essentiel des vols de nuit, stimulant la croissance du marché. De plus, l’augmentation du trafic aérien à l’échelle mondiale est de nature à renforcer la demande d’indicateurs d’attitude des avions. Le tableau ci-dessous présente le trafic aérien selon les chiffres publiés par la Federal Aviation Administration (FAA) en 2024.
Trafic aérien en chiffres en 2024 (États-Unis)
|
Trafic aérien |
Données de vol |
|
Total des vols traités par la FAA par an |
16 405 000 |
|
Vols quotidiens moyens gérés par la FAA |
45 000 |
|
Vols passagers réguliers par an |
10 000 000+ |
|
Avion dans le ciel aux heures de pointe |
5 400 |
Source : FAA
Les données mettent en évidence un grand nombre de vols traités par la FAA chaque année avec un nombre croissant de vols opérationnels aux heures de pointe. Le nombre croissant de flottes est de bon augure pour de plus grandes opportunités de fourniture d'indicateurs d'attitude, au profit des constructeurs. En outre, les évolutions technologiques dans le secteur des indicateurs d’attitude des avions sont des moteurs majeurs du marché, avec l’adoption croissante de systèmes microélectromécaniques (MEMS) contribuant à des indicateurs d’attitude compacts et efficaces. De plus, la demande croissante de voyages aériens stimule la production d’avions commerciaux et privés, intégrés à des indicateurs d’attitude de pointe. En juillet 2024, la société Boeing, une grande entreprise aérospatiale, prévoyait une demande d'environ 44 000 nouveaux avions jusqu'en 2043, en raison de l'augmentation du transport aérien.
Marché des indicateurs d’attitude des avions : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Investissements pour moderniser les flottes d'avions militaires : l'augmentation des investissements dans la modernisation des flottes d'avions à l'échelle mondiale profite de manière significative à la croissance du marché des indicateurs d'attitude des avions. La modernisation de la flotte est essentielle pour rester compétitif dans un contexte de tensions géopolitiques. Intégrés aux systèmes de navigation inertielle (INS) et aux systèmes de positionnement global (GPS), les indicateurs d'attitude modernes fournissent des données d'orientation en temps réel garantissant une navigation précise. Le tableau ci-dessous indique les efforts de modernisation de la flotte déployés par les principales économies, qui devraient offrir de nombreuses opportunités aux fabricants d'indicateurs d'assiette pour avions.
Programmes de modernisation de la flotte
|
Date de l'annonce |
Nom du pays |
Détails du programme |
|
avril 2023 |
Royaume-Uni |
Le ministère de la Défense (MoD) a accordé une prolongation de contrat d'une valeur de 688,9 millions USD aux systèmes BAE afin d'améliorer les technologies destinées aux futurs avions de combat du pays. |
|
décembre 2022 |
États-Unis |
Le ministère de la Défense (DoD) a annoncé la modernisation de sa flotte en décidant de consacrer plus de 100 milliards de dollars à des investissements majeurs pour moderniser les avions existants et en acheter de nouveaux. Le plan d'investissement s'élève à 14,2 milliards USD sur les cinq prochaines années jusqu'en 2027. |
- Progrès de la technologie avionique : le marché des indicateurs d'attitude pour avions devrait bénéficier d'une forte adoption de systèmes avioniques avancés. La demande accrue d'instruments modernes pour maintenir la sécurité et la précision des vols crée des opportunités lucratives pour fournir des indicateurs d'attitude pour les vols commerciaux et non commerciaux. De plus, les tendances au sein de l’industrie aérospatiale indiquent une évolution croissante vers des systèmes de cockpit numériques soutenus par la réglementation fédérale. Par exemple, en juillet 2024, la FAA a approuvé le remplacement d'un altimètre de secours de 2 pouces et d'un indicateur d'attitude de secours séparé dans les avions modèle Learjet par un altimètre et un indicateur d'attitude à codage numérique à tambour de compteur MD23 de 2 pouces Mid-Continent Instruments and Avionics.
- Demande croissante de simulateurs avancés de formation des pilotes : les tendances en matière de modernisation des vols et l'avènement d'instruments avancés ont renforcé la demande de simulateurs de formation de pilotes améliorés, qui s'appuient fortement sur des indicateurs d'attitude de haute précision. Les systèmes sont essentiels pour créer des environnements de formation réalistes pour aider les pilotes à acquérir les compétences nécessaires pour des scénarios de vol difficiles. De plus, l'intégration d'indicateurs d'attitude dans les simulateurs garantit des données d'orientation précises pour répondre à la demande croissante de simulations de formation des opérateurs.
Les récents investissements clés qui devraient stimuler la demande d'indicateurs d'attitude dans les simulateurs de vol sont les projets d'investissement de 100 millions de dollars dans l'économie émergente de l'Inde pour accroître la formation des pilotes sur simulateur et réduire les coûts de 30 %. Les plans ont été annoncés en juin 2024 par Simaero. En outre, l'augmentation rapide du transport aérien est en mesure de stimuler la demande d'expansion de la flotte commerciale et de pilotes, ce qui crée à son tour des opportunités pour fournir des modules de formation par simulation équipés d'indicateurs d'attitude.
Défis
- Complexité des exigences de certification et de conformité : les défis réglementaires associés au remplacement et à l'installation d'indicateurs d'attitude modernes peuvent constituer un défi pour la croissance du secteur. Les constructeurs peuvent faire face à des contraintes tout en respectant les mesures de sécurité aérienne fixées par les autorités telles que le DO-160 (essais environnementaux) et le DO-178C (conformité des logiciels). Les certifications nécessitent des tests rigoureux de compatibilité électromagnétique et de fiabilité et peuvent retarder le lancement de produits.
- Utilité limitée dans les avions non pressurisés et VFR : même si le marché des indicateurs d'attitude pour avions devrait croître, la nécessité d'indicateurs d'attitude peut être limitée pour les avions plus petits et non pressurisés qui fonctionnent selon les règles de vol à vue (VFR). Dans de tels avions, les pilotes s'appuient sur des repères visuels pour la navigation pendant les vols de jour et l'installation d'indicateurs d'attitude peut être considérée comme un coût inutile, en particulier pour les opérateurs aériens qui se concentrent sur les vols à basse altitude et sur de courtes distances. Cependant, l'importance croissante accordée à la sécurité des vols est sur le point de stimuler la demande d'instruments haut de gamme pour les vols à basse altitude.
Marché des indicateurs d’attitude des avions : informations clés
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
3,9% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
8,5 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
13,9 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des indicateurs d’attitude des avions
Type d'avion (avion à voilure fixe, véhicules aériens sans pilote, avion à voilure tournante)
On estime que le segment des avions à voilure fixe représentera une part de marché des indicateurs d'attitude des avions de plus de 62,5 % d'ici la fin de 2037. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de systèmes avioniques avancés dans l'aviation militaire, commerciale et générale. Les aéronefs à voilure fixe nécessitent des indicateurs d'attitude précis pour maintenir la sécurité opérationnelle pendant les opérations IFR. De plus, la transition rapide des indicateurs analogiques traditionnels aux systèmes de cockpit numériques en verre est un moteur important du segment. Avec la tendance à moderniser les flottes d’avions vieillissantes avec une avionique moderne, les opportunités sont nombreuses dans le segment des avions à voilure fixe du marché des indicateurs d’attitude des avions. Le tableau ci-dessous met en évidence les récentes séries de financement d'acteurs émergents et clés du secteur aérospatial, ainsi que les investissements majeurs qui devraient créer des opportunités pour l'installation d'indicateurs d'attitude.
Financement et investissement dans le secteur aérospatial
|
Date |
Détails du financement et de l'investissement |
|
janvier 2025 |
XTI Aerospace Inc. a annoncé la levée de 45 millions USD de produit brut grâce à la vente d'actions ordinaires et a progressé sur l'avion TriFan 600, un avion à voilure fixe doté de capacités VTOL. |
|
janvier 2025 |
Vertical Aerospace a annoncé la clôture d'une offre publique accrue de 90 millions de dollars. Les 90 millions USD levés comprennent plus de 60 millions USD provenant de nouveaux investisseurs et 25 millions USD de Mudrick Capital. |
|
février 2024 |
L'armée américaine a annoncé un rééquilibrage des investissements dans l'aviation. L'armée augmentera ses investissements dans les capacités de reconnaissance aérienne sans pilote et dans l'achat de petits systèmes commerciaux sans pilote. |
On estime que le segment des véhicules aériens sans pilote (UAV) du marché des indicateurs d'attitude pour avions se développera au cours de la période stipulée. Le segment des drones devrait croître en raison de l’utilisation croissante des drones dans la reconnaissance militaire. En outre, l'adoption par le secteur commercial des drones pour des applications telles que l'agriculture, la surveillance aérienne et les services de livraison a accru la demande d'indicateurs d'attitude légers qui s'intègrent parfaitement aux systèmes de commande de vol. De plus, le segment bénéficie des progrès de l'IA et de la technologie de fusion de capteurs, garantissant une plus grande application des drones.
Les investissements récents visant à accroître les capacités de fabrication de drones sur les marchés émergents devraient créer une demande soutenue pour l'installation d'indicateurs d'attitude. Par exemple, en janvier 2025, le gouvernement de l'État de Telangana en Inde a annoncé un protocole d'accord avec JSW UAV Ltd., visant à établir une usine de fabrication de drones de pointe avec des investissements d'une valeur de 97,5 millions USD.
Type de capteur (capteur inertiel, capteur magnétique, capteur de pression, capteur GPS)
Par type de capteur, le segment des capteurs inertiels sur le marché des indicateurs d'attitude pour avions devrait augmenter sa part de revenus tout au long du calendrier stipulé. Les progrès de la technologie MEMS constituent un facteur majeur de la croissance du segment. Les gyroscopes basés sur MEMS sont de plus en plus utilisés en raison de leur taille compacte et de leur rentabilité, ce qui les rend idéaux pour les avions avec et sans pilote. De plus, le développement de capteurs inertiels hautes performances intégrés au GNSS (Global Navigation Satellite Systems) devrait favoriser l’adoption. Les récents progrès dans le domaine des unités de mesure inertielle sont une indication des opportunités au sein de ce segment. Par exemple, en septembre 2023, Civitanavi Systems et Honeywell ont annoncé le lancement d'une nouvelle centrale inertielle pour le pointage, la stabilisation et la navigation de courte durée sur les avions commerciaux et militaires.
Notre analyse approfondie du marché mondial des indicateurs d'attitude des avions comprend les segments suivants :
|
Type d'avion |
|
|
Type de capteur |
|
|
Type d'affichage |
|
|
Précision |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportIndustrie des indicateurs d’attitude des aéronefs – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des indicateurs d'attitude des avions devrait représenter une part des revenus de plus de 41,2 % d'ici 2037. L'expansion du marché est tirée par le secteur aéronautique bien établi de la région et par la demande croissante d'avionique avancée dans l'aviation générale et commerciale. Les États-Unis dominent le marché nord-américain grâce à leurs investissements dans la modernisation de leurs flottes vieillissantes, en particulier dans les compagnies aériennes régionales et les avions privés, où la modernisation des indicateurs d'attitude numériques est une priorité. Le Canada, avec ses vastes régions éloignées et sa dépendance au transport aérien, est sur le point de connaître une adoption accrue de systèmes d'attitude fiables et par tous les temps pour des raisons de sécurité. De plus, les partenariats avec les écoles de formation au pilotage et les pôles de l'aviation privée peuvent favoriser l'adoption par les petits opérateurs à la recherche de solutions rentables.
Les États-Unis le marché des indicateurs d'attitude pour avions devrait représenter une part importante en Amérique du Nord. L'un des principaux moteurs du marché est le programme NextGen de la FAA, qui vise à moderniser le système national d'espace aérien (NAS) d'ici 2025. De plus, l'avènement de l'avionique de pointe dans l'aviation militaire, commerciale et générale devrait créer un marché lucratif pour les fabricants d'instruments aéronautiques. La FAA rapporte que plus de 60 % des avions de l’aviation générale aux États-Unis dépendent encore de systèmes analogiques, ce qui crée des opportunités de modernisation numérique. Par exemple, en juin 2023, Garmin a annoncé la certification de type supplémentaire (STC) délivrée par la FAA pour l'instrument de vol électronique G1 275, qui constitue une mise à niveau avionique rentable comprenant l'indicateur d'attitude principal, l'indicateur d'écart de cap (CDI), l'indicateur de situation horizontale (HSI) ou l'écran multifonction (MFD).
Le marché des indicateurs d'attitude des avions au Canada devrait se développer au cours de la période de prévision. La dépendance au transport aérien pour les régions éloignées du pays est sur le point de devenir un moteur émergent de la croissance du secteur au Canada. Par exemple, le rapport de Transports Canada de 2020 souligne que plus de 70 % des aéroports du pays desservent des régions inaccessibles par la route. De plus, la demande en avionique avancée crée une demande continue de modernisation des indicateurs d’attitude. En juin 2024, NAV CANADA a sélectionné Kongsberg Geospatial pour équiper le programme DAATS (Digital Aerodrome Air Traffic Services), qui comprend le déploiement de systèmes de navigation avancés pour les aéronefs télépilotés dans des environnements extrêmement difficiles, ouvrant la voie à la modernisation des indicateurs d'attitude.
Prévisions du marché APAC
Le marché des indicateurs d'attitude pour avions de la région APAC devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période stipulée par l'analyse du marché, après l'Amérique du Nord. L’augmentation significative de la demande de transport aérien a entraîné une augmentation de la production d’avions et une expansion de la flotte, bénéficiant aux fabricants d’instruments d’avions. Les économies de l'APAC, dirigées par la Chine, l'Inde et le Japon, investissent massivement pour moderniser leur infrastructure aéronautique, propulsant ainsi la croissance du secteur dans la région. Le tableau ci-dessous met en évidence les passagers-kilomètres payants (RPK) en février 2024, indiquant la nécessité d'étendre la flotte dans la région APAC.
RPKS du secteur aérien (2024)
|
Caractéristiques |
Détails |
|
Croissance du total des RPK en 2024 |
11,6 % |
|
Augmentation du nombre de passagers dans le monde |
10,4 % |
|
Croissance dans la région APAC |
Devrait devenir leader parmi les autres régions et contribuer à plus de la moitié de l'augmentation nette mondiale du nombre de passagers d'ici 2043. |
Source : Association internationale du trafic aérien (IATA)
Le marché des indicateurs d'attitude des avions en Chine devrait enregistrer une part de revenus importante dans la région APAC. La Chine s’est imposée comme l’un des leaders de l’aviation, comme en témoigne le développement de l’avion de combat de sixième génération. De plus, la société chinoise Commercial Aircraft Corporation (COMAC) progresse rapidement dans le développement de l'avionique, et avec les efforts du pays pour réduire sa dépendance à l'égard des importations, les fabricants nationaux d'avionique en Chine sont prêts à trouver des opportunités pour fournir des indicateurs d'attitude avancés aux avions commerciaux du pays. De plus, en août 2024, la société Boeing prévoyait une croissance annuelle du transport aérien dans le pays de 5,2 % et un taux de remplacement de 40 % des avions plus anciens. Ces tendances sont de bon augure pour la croissance du marché des indicateurs d'attitude des avions en Chine, le secteur devant maintenir sa domination tout au long de la période de prévision.
Le marché Inde des indicateurs d'attitude pour avions devrait se développer au cours de la période stipulée. La croissance du transport aérien en raison de l'augmentation du revenu disponible a intensifié les initiatives d'expansion de la flotte, créant des opportunités lucratives pour les fabricants de fournir des instruments pour avions. De plus, le programme UDAN du gouvernement soutient l'amélioration de la connectivité régionale en favorisant la modernisation des flottes de turbopropulseurs telles que les ATR 72 avec une avionique moderne. En janvier 2025, le gouvernement a approuvé le projet de loi sur la location d'avions visant à simplifier la reprise de possession des avions pour les bailleurs. Cette initiative devrait stimuler les initiatives de modernisation de la flotte, notamment les systèmes de cockpit en verre, qui nécessitent des indicateurs d'attitude de pointe pour améliorer les performances de vol.
Entreprises dominant le marché des indicateurs d’attitude des avions
- Garmin International
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Honeywell International Inc.
- Safran S.A.
- Rockwell Collins Inc.
- Woodward Inc.
- AVIC
- Thalès
- Lockheed Martin
- Airbus
- Panasonic Avionique
- Systèmes BAE
- Boeing
Le marché des indicateurs d'attitude des avions est sur le point de se développer au cours de la période stipulée par l'analyse du secteur. Les principaux acteurs du marché investissent pour améliorer la précision et l’intégration avec les systèmes avioniques modernes. De plus, les fabricants élargissent leur gamme pour créer des indicateurs compacts, légers et économes en énergie, adaptés aux avions avec et sans pilote. En 2024, Garmin International, un acteur majeur du secteur, a publié son rapport annuel sur ses revenus indiquant un chiffre d'affaires consolidé d'une valeur de 1,59 milliard de dollars, soit une augmentation de 24 % par rapport au trimestre précédent.
Voici quelques acteurs clés du marché des indicateurs d'attitude pour avions :
In the News
- En janvier 2025, Garmin et Qualcomm Technologies, Inc. ont annoncé l'expansion de leur collaboration technologique automobile avec la nouvelle Garmin Unified Cabin 2025, une solution de cockpit numérique de nouvelle génération. La nouvelle solution de cockpit numérique sera alimentée par Qualcomm Technologies» Plate-forme Snapdragon Cockpit Elite.
- En décembre 2024, Avianca a annoncé la sélection des Honeywell Cockpit Technologies à utiliser dans la nouvelle flotte d'Airbus A320neo. L'adoption du portefeuille de technologies avioniques et de systèmes mécaniques d'Honeywell devrait améliorer la connaissance de la situation des pilotes d'Avianca.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7080
- Published Date: Jan 31, 2025
- Report Format: PDF, PPT
