Tendances du marché mondial de la surveillance aéroportée, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché de la surveillance aéroportée devrait croître d'environ 8,22 milliards USD, pour atteindre un TCAC de 6,2 % entre 2025 et 2037. D'ici 2025, le secteur de la surveillance aéroportée devrait atteindre une valorisation de 7,32 milliards USD.
Les développements technologiques dans les systèmes de surveillance sont un facteur majeur propulsant l'expansion du marché de la surveillance aéroportée. Les progrès des systèmes radar, des capteurs infrarouges et de l’imagerie haute définition ont amélioré les capacités des avions de surveillance aérienne. L'amélioration du suivi, de l'identification et de la détection des objets est rendue possible par ces technologies et est essentielle pour les utilisations militaires, policières et commerciales. Par exemple, en septembre 2024, HENSOLDT, l'un des principaux fabricants mondiaux d'électronique de défense et de sécurité, a annoncé le lancement de l'ARGOS-15, un système d'imagerie aérienne de nouvelle génération, à l'exposition Africa Aerospace and Defence (AAD). Ce système très attendu devrait devenir la norme pour les missions contemporaines de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). Il s'agit d'une avancée majeure dans la technologie des capteurs multispectraux.
Un autre facteur important est le besoin croissant de sécurité maritime et frontalière. Les pays déploient de plus en plus d’efforts pour renforcer leurs frontières contre les opérations illicites, notamment la traite des êtres humains, la contrebande et l’immigration clandestine. De vastes zones frontalières et régions marines sont surveillées par des plates-formes de surveillance aéroportées, qui comprennent des drones et des avions pilotés équipés d'équipements de surveillance avancés. L'accent croissant mis sur la protection du pays et la prévention des dangers internationaux fait augmenter la demande de systèmes de surveillance aérienne.
Marché de la surveillance aéroportée : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Intégration de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique et de l'IoT : les drones et autres innovations industrielles reçoivent davantage d'attention de la part de divers secteurs pour leur utilisation dans les activités de surveillance. La gamme de produits de drones s'est améliorée grâce aux développements technologiques en matière de caméras, de microcontrôleurs, de capteurs, de processeurs, etc. Les entreprises créent des outils intégrés de mesure et d'annotation avec des calculs de volume, de surface et de distance. L'IoT, l'IA et l'apprentissage automatique permettent aux drones de stocker et de traiter de grandes quantités de données. Étant donné que les systèmes de surveillance basés sur l'IA peuvent identifier les activités aériennes avec plus de précision que les systèmes de surveillance aérienne traditionnels, il y aura probablement une demande croissante pour l'intégration de l'IoT et des systèmes de surveillance basés sur l'IA.
- Utilisation accrue des systèmes aériens sans pilote (UAS) dans l'armée : grâce à leurs capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) en temps réel, les drones militaires collectent des données concernant les opérations de combat. L’augmentation des achats d’UAV pour améliorer les capacités de défense devrait soutenir la croissance du secteur de la surveillance aéroportée. En outre, étant donné le besoin croissant de capacités sophistiquées de collecte et d’analyse du renseignement, l’augmentation du budget de la défense devrait soutenir l’expansion du marché de la surveillance aéroportée. Par exemple, le gouvernement canadien a accordé en mai 2021 un contrat de 72 millions de dollars à General Dynamics Mission Systems et Voyager Aviation Corporation pour le support en service et la maintenance des trois avions King Air 350ER. Pour améliorer la connaissance de la situation, l'avion sera équipé de capteurs sophistiqués et d'autres matériels de qualité militaire. Il est prévu que les trois avions soient livrés au gouvernement canadien d'ici 2022.
- Drones accessibles à faible coût : les aéronefs à voilure fixe et tournante sont utilisés dans les techniques traditionnelles de surveillance aérienne. Ce sont des procédures coûteuses et longues. Les drones sont abordables et nécessitent moins de temps de fonctionnement que les types d’avions conventionnels. Parce que les drones sont peu coûteux et fournissent des résultats efficaces, leur utilisation à des fins de surveillance a augmenté. Les coûts de production des drones ont également diminué en raison de l’industrialisation et de l’automatisation rapides du secteur manufacturier. Par conséquent, les drones sont largement accessibles et à un prix raisonnable, ce qui devrait soutenir l'expansion du marché de la surveillance aéroportée.
Défis
- Dépenses élevées associées au déploiement d'un système de surveillance aéroportée : l'équipement de surveillance aérienne comprend des caméras, des radars, des capteurs et d'autres pièces. Les capteurs sophistiqués peuvent fournir des données précises. Cependant, en raison de leur conception complexe, les capteurs sont coûteux à développer. Comme les composants sont soumis à des conditions climatiques difficiles, la conception est complexe et donc plus coûteuse. Les capacités d’investigation extraordinaires des capteurs LiDAR (Light Detecting and Ranging) ont conduit à leur adoption généralisée. Néanmoins, les capteurs & #39; le développement coûte cher.
- Renombre d'opérateurs de drones experts : les drones doivent être pilotés par des pilotes de drones qualifiés et expérimentés pour scanner les structures offshore et terrestres. Le secteur devrait donc se développer lentement en raison du manque de ces pilotes. Les politiques et réglementations fédérales aux États-Unis stipulent que les opérateurs de drones doivent posséder un certificat de pilote certifié à longue distance autorisé par la Federal Aviation Administration (FAA). En outre, les lois gouvernementales strictes régissant l'utilisation des drones devraient entraver l'expansion du marché de la surveillance aéroportée.
Marché de la surveillance aéroportée : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
6,93 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
15,15 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de la surveillance aéroportée
Application (commerciale, militaire et gouvernementale)
Le segment commercial devrait détenir une part de marché de la surveillance aéroportée de plus de 88,4 % d'ici la fin 2037. La surveillance des frontières, la recherche et le sauvetage, la surveillance des infrastructures, l'observation environnementale et la gestion des catastrophes sont toutes des applications de la section commerciale du marché. Le besoin en capteurs et en systèmes d’imagerie est stimulé par les drones commerciaux. En outre, il est prévu que les investissements croissants dans le développement de radars, de capteurs et de caméras sophistiqués soutiendront l’expansion du marché de la surveillance aéroportée. Par exemple, en novembre 2020, le Joint Artificial Intelligence Center (JAIC) a accordé un contrat de 93,3 millions de dollars à General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) pour améliorer les capacités de détection autonomes des avions sans pilote.
Les entreprises opérant dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la logistique dépendent de plus en plus de systèmes de surveillance aérienne de pointe pour optimiser la gestion des ressources, garantir la sécurité opérationnelle et améliorer l'efficacité opérationnelle. Les drones équipés de LiDAR, de caméras haute résolution et d'autres capteurs sont fréquemment utilisés pour la cartographie aérienne, la surveillance des cultures et l'inspection des pipelines. Le secteur commercial adopte des systèmes de surveillance aéroportée en raison du besoin croissant de données en temps réel et de la capacité de couvrir de vastes zones rapidement et économiquement. En outre, les facteurs à l'origine de la croissance de ce segment sont les développements en matière de technologie des capteurs, d'analyse de données et de cadres réglementaires.
Type de produit (système avec pilote, système sans pilote)
Sur le marché de la surveillance aéroportée, le segment des systèmes habités devrait dominer la part des revenus d'environ 63,9 % d'ici la fin 2037. Les hélicoptères et les avions à voilure fixe équipés d'équipements de surveillance de pointe sont des exemples d'avions conventionnels utilisés dans les systèmes de surveillance aéroportée habités. Les pilotes et membres d’équipage utilisent ces technologies pour effectuer des missions de surveillance tant pour le compte de clients gouvernementaux que privés. Comme ils peuvent transporter des charges utiles plus importantes et durer plus longtemps, les systèmes habités sont privilégiés pour certaines activités. De plus, la participation de décideurs humains peut être très importante dans les scénarios dynamiques. Les avions AWACS (Airborne Warning and Control System) et les avions de patrouille maritime P-8 Poseidon en sont deux exemples. La composante des systèmes pilotés reste essentielle, en particulier pour les missions impliquant une grande participation humaine et pour les pays disposant d'une infrastructure développée et d'une expérience dans le pilotage de ce type d'avions.
Notre analyse approfondie du marché mondial de la surveillance aéroportée comprend les segments suivants :
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Composant |
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Type de produit |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie de la surveillance aéroportée – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
L'industrie nord-américaine est sur le point de représenter la plus grande part des revenus, soit 35,8 % d'ici 2037, en raison de ses dépenses substantielles en R&D et de ses infrastructures de défense sophistiquées. Afin de maintenir sa supériorité militaire dans le monde, le département américain de la Défense autorise des dépenses importantes pour l’achat et la modernisation d’équipements de surveillance. En outre, il existe un secteur commercial florissant des drones dans la région, utilisé dans les domaines de la sécurité publique, de la construction, de l’énergie et de l’agriculture. Par exemple, la Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré qu’il y avait 863 728 drones enregistrés aux États-Unis en janvier 2024. 352 222 d’entre eux sont destinés à un usage professionnel et 506 635 à un usage personnel. D'ici 2026, la FAA prévoit que 858 000 drones commerciaux seront utilisés.
Les États-Unis dominent le marché mondial de la surveillance aéroportée en raison de leur important budget de défense et de leur engagement à préserver leur domination technologique. L’armée américaine utilise largement des drones, des avions pilotés et des satellites à des fins de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). Le pays abrite une industrie commerciale florissante des drones, qui utilise des drones pour tout, de la surveillance environnementale aux interventions d'urgence en passant par l'agriculture et l'agriculture. inspection des infrastructures. Pour intégrer en toute sécurité les véhicules aériens sans pilote (UAV) dans l'espace aérien national et contribuer à la croissance du marché de la surveillance aérienne, la Federal Aviation Administration (FAA) est un acteur clé à cet égard.
L'accent mis par le Canada sur la sécurité des frontières et la surveillance environnementale aide également le secteur à prospérer. Les prouesses technologiques de la région et les environnements législatifs bien adaptés facilitent l'adoption et le développement généralisés des technologies de surveillance aérienne.
Analyse du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait connaître un TCAC stable au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la demande de drones à mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience de leurs avantages. En outre, le marché de la surveillance aéroportée dans la région devrait être stimulé par le besoin croissant d'enquêtes aériennes de la part des secteurs militaires et de la défense de pays comme la Chine et l'Inde. Par exemple, la cible aérienne consommable à grande vitesse (HEAT) appelée ABHYAS, avec une configuration de booster améliorée, a réalisé six essais de développement consécutifs depuis l'Integrated Test Range (ITR), Chandipur, Odisha, selon l'Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO). Ce faisant, ABHYAS a effectivement terminé dix essais de développement qui démontrent la fiabilité du système.
Grâce à ses ambitieux plans de modernisation de la défense et à la demande croissante d'utilisations commerciales de drones, la Chine renforce rapidement ses capacités de surveillance aéroportée. Le gouvernement investit considérablement dans la création et la mise en œuvre de systèmes de surveillance militaire, frontalière et maritime de pointe. Avec des applications répandues dans la logistique, la construction et l’agriculture, le secteur chinois des drones commerciaux en plein essor stimule également le marché de la surveillance aéroportée. Une large gamme de plates-formes et de composants de surveillance est produite et exportée par le pays grâce à sa base industrielle solide et ses avancées techniques.
Devenue un acteur majeur dans le secteur de la surveillance aérienne, la Corée du Sud se concentre sur le renforcement de ses défenses et sur l'utilisation de la technologie des drones à diverses fins. Pour se défendre contre les menaces régionales et maintenir la sécurité nationale, le gouvernement sud-coréen investit dans des systèmes ISR de pointe. Le pays étudie également l'utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV) pour la surveillance environnementale, l'inspection des infrastructures et la gestion des catastrophes. Des solutions modernes de surveillance aéroportée sont développées et mises en œuvre grâce à l'engagement de la Corée du Sud en faveur de l'innovation et aux efforts de coopération avec des partenaires étrangers.
Entreprises dominant le paysage de la surveillance aéroportée
- Saab
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Lockheed Martin Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- L3Harris Technologies Inc.
- Raytheon Technologies Corporation
- Boeing
- Systèmes BAE
- Bombardier Défense
- Groupe Thales
Ce qui suit est une liste des principales entreprises sur le marché de la surveillance aéroportée. Collectivement, ces entreprises contrôlent la majorité du marché et façonnent l’évolution des tendances du secteur. Les cartes stratégiques, les biens et les finances de ces sociétés de surveillance aéroportée sont analysés pour cartographier le réseau d'approvisionnement. Sur le marché de la surveillance aéroportée, Lockheed Martin Corporation et Northrop Grumman Corporation sont des acteurs majeurs. La vaste expérience de Lockheed Martin Corporation, ses compétences technologiques de pointe et sa large gamme de produits lui ont permis de détenir une part de marché substantielle dans le secteur de la surveillance aéroportée. Pendant de nombreuses années, la société a dominé les secteurs de la défense et de l'aérospatiale. Il fournit une variété de systèmes de surveillance aéroportée, tels que le F-35 Lightning II de pointe et le célèbre U-2 Dragon Lady.
Voici quelques acteurs majeurs du marché de la surveillance aéroportée :
In the News
- En juin 2024, Thales, Spire Global et le fournisseur européen de services par satellite (ESSP) ont signé un protocole de coopération visant à fournir au secteur de la gestion du trafic aérien (ATM) et au marché de l'aviation dans son ensemble une variété de services mondiaux de surveillance par satellite de pointe. Une constellation dédiée de plus de 100 satellites alimentera ces services en collectant les communications de surveillance dépendante automatique (ADS-B) envoyées par les avions et en renvoyant les informations à la Terre en temps réel.
- En novembre 2023, Bombardier Défense a informé que Saab, une entreprise de défense et de sécurité, avait reçu son septième avion Global, qui est prêt à être converti en système aéroporté d'alerte et de contrôle (AEW&C) de Saab, connu sous le nom de GlobalEye. Cette nouvelle offre coïncide avec l'offre des deux entreprises. participation au Salon aéronautique de Dubaï 2023, où Saab présentera les capacités de pointe de GlobalEye et où Bombardier présentera ses avions d'affaires adaptables Global et Challenger sur le marché du Moyen-Orient.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6486
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
