Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des turbines à gaz aérodérivées était de 6,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,6 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision, soit 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des turbines à gaz aérodérivées est estimée à 6,9 milliards USD.
La forte demande de pétrole et de gaz devrait alimenter l'installation de turbines à gaz aérodérivées dans les installations d'exploration. L'exploration terrestre domine la production d'hydrocarbures. Cependant, plusieurs sociétés pétrolières et gazières se concentrent sur les découvertes offshore pour réaliser des profits lucratifs. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) estime que les stocks de pétrole devraient augmenter de près de 0,6 million de b/j au deuxième trimestre 2025. Par ailleurs, l'étude de l'Agence internationale de l'énergie souligne qu'en 2022, la consommation mondiale de pétrole s'est élevée à 187 902 349 TJ, soit une hausse de 22 %. Le pétrole a représenté plus de 30 % de l'approvisionnement énergétique au cours de la même période.
Les États-Unis, l'Arabie saoudite, la Russie, le Canada, l'Irak et la Chine dominent la production pétrolière mondiale. L'existence d'importantes réserves pétrolières terrestres dans ces régions stimule directement le commerce des turbines à gaz aérodérivées. Les investissements actuels dans l'exploration de parcs pétroliers et gaziers offshore devraient accroître l'utilisation des turbines à gaz aérodérivées dans un avenir proche. L'étude de l'AIE prévoit que, selon le nouveau scénario politique, la production de pétrole et de gaz naturel en mer devrait atteindre 27,4 Mb/j et 29,6 Mb/j d'ici 2040. La baisse des coûts de l'exploration offshore entraîne des investissements importants, qui devraient accroître positivement la demande de turbines à gaz aérodérivées.
Secteur des turbines à gaz aérodérivées : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
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Applications croissantes dans les centrales GNL : L'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures GNL devrait ouvrir de nouvelles perspectives sur le marché des turbines à gaz aérodérivées. La tendance aux énergies propres accroît la consommation de gaz naturel et de carburants renouvelables. Cet aspect crée un secteur rentable pour les fabricants de turbines à gaz aérodérivées. Par exemple, l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) prévoit que d'ici 2028, la capacité d'approvisionnement mondiale en GNL devrait atteindre 666,5 MTPA. L'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord devraient dominer la production et l'approvisionnement en GNL. La même source estime également qu'environ cinq projets de GNL sont en construction aux États-Unis, soit une capacité de plus de 71 MTPA.
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Augmentation des revenus militaires et aéronautiques : Les secteurs militaire et aérospatial représentent une opportunité lucrative pour les entreprises de turbines à gaz aérodérivées. La polyvalence des turbines à gaz aérodérivées dans ces secteurs, tels que la production d'énergie, la propulsion et les solutions auxiliaires, contribue à la croissance globale du marché des turbines à gaz aérodérivées. L'innovation et les exportations croissantes dans les secteurs aérospatial et militaire favorisent l'installation de turbines à gaz aérodérivées. L'Administration du commerce international (ITA) indique que les entreprises aérospatiales américaines sont présentes dans plus de 200 villes à travers le monde. Le développement de nouveaux partenariats commerciaux et la présence mondiale croissante devraient offrir des opportunités avantageuses pour les fabricants de turbines à gaz aérodérivées aux États-Unis.
Défis
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Besoin d'investissement initial élevé : L'investissement initial requis pour la production et l'installation de turbines à gaz aérodérivées freine la croissance de leurs ventes. Les petites entreprises et les nouvelles entreprises peinent souvent à concurrencer les géants du secteur, dont les budgets sont limités. Ce facteur limite souvent le lancement de nouveaux produits et empêche les petits acteurs d'accéder aux dernières opportunités. Les coûts élevés d'installation et de maintenance dissuadent également les utilisateurs finaux d'investir dans les turbines à gaz aérodérivées. Ce scénario concurrentiel est souvent observé sur les marchés sensibles aux prix.
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Concurrence de la tendance à la décarbonation : La baisse des coûts des énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien et le stockage par batteries est susceptible de remettre en cause les ventes de turbines à gaz aérodérivées. On estime que la tendance à la décarbonation marquera une transition vers les énergies propres à l'échelle mondiale. Cependant, les innovations axées sur l'utilisation de turbines à gaz aérodérivées dans les sources renouvelables devraient accroître les revenus des principaux acteurs du marché. De plus, la prédominance des combustibles fossiles devrait offrir d'importantes opportunités de revenus aux fabricants.
Marché des turbines à gaz aérodérivées : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
6,5 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
14,6 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des turbines à gaz aérodérivées
Application (production d'électricité, pétrole et gaz, industrie, aérospatiale)
Le secteur de la production d'électricité devrait représenter 42,8 % du marché mondial des turbines à gaz aérodérivées d'ici 2037. Ces turbines sont le composant le plus recherché dans les installations de production d'électricité. La hausse constante de la consommation d'énergie devrait entraîner une demande stable pour ces turbines. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne que la consommation mondiale d'énergie devrait connaître une forte croissance d'ici 2027. Au cours des trois prochaines années, la demande d'électricité devrait augmenter de 3 500 TWh, principalement en Inde, en Chine et dans les pays d'Asie du Sud-Est.
Type (Moins de 30 MW, Plus ou égal à 30 MW)
Le segment des turbines à gaz de moins de 30 MW devrait représenter 56,9 % du marché mondial des turbines à gaz aérodérivées entre 2025 et 2037. Ces turbines à gaz, précises et stables, d'une capacité inférieure à 30 MW, sont largement utilisées dans les petites et moyennes entreprises industrielles. Les projets de production d'électricité sur site investissent dans les turbines à gaz aérodérivées de moins de 30 MW. L'importance de ces turbines pour la stabilité du réseau devrait contribuer à leurs ventes globales. L'expansion croissante des centrales de production d'énergie renouvelable devrait doubler le chiffre d'affaires des producteurs de turbines à gaz aérodérivées de moins de 30 MW.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Déploiement |
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Type |
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Application |
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Technologie |
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Type de carburant |
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Industrie d'utilisation finale |
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Vishnu Nair
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Industrie des turbines à gaz aérodérivées - Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des turbines à gaz aérodérivées devrait représenter 41,5 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. L'essor des activités d'exploration pétrolière et gazière positionne la région comme leader mondial. La tendance aux énergies propres et la croissance des infrastructures de gaz naturel stimulent également l'utilisation des turbines à gaz aérodérivées. L'augmentation des investissements publics-privés dans le secteur aérospatial renforce l'importance de l'Amérique du Nord et stimule le commerce mondial. Les États-Unis et le Canada devraient doubler le chiffre d'affaires des fabricants de turbines à gaz aérodérivées dans les années à venir.
Le marché aérospatial des États-Unis devrait offrir des gains fructueux aux investisseurs dans les turbines à gaz aérodérivées. Les avancées technologiques continues dans les secteurs aérospatial et militaire stimulent l'utilisation de turbines à gaz aérodérivées innovantes. La croissance du secteur aérospatial devrait stimuler les ventes de turbines à gaz aérodérivées dans les années à venir. L'Association des industries aérospatiales (AIA) indique qu'en 2023, le secteur américain de l'aérospatiale et de la défense a généré plus de 955 milliards de dollars de chiffre d'affaires et contribué à hauteur de 425 milliards de dollars au PIB du pays.
Le développement croissant du secteur du GNL au Canada devrait accroître l'adoption des turbines à gaz aérodérivées. Le rapport de l'IEEFA souligne que le projet de GNL de 14 millions de tonnes par an mené par Mitsubishi Corporation, KOGAS, Shell et PetroChina devrait accroître la capacité de production de gaz naturel du pays. L'importance de la technologie des turbines à gaz aérodérivées dans la production pétrolière et gazière accroît son commerce. Par ailleurs, les principales centrales pétrolières du pays stimulent la demande de turbines à gaz.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des turbines à gaz aérodérivées en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période étudiée. La forte activité industrielle et commerciale entraîne une forte consommation d'énergie. Le secteur de la production d'électricité, y compris les énergies renouvelables, stimule l'adoption de turbines à gaz aérodérivées dans la région. La forte production et consommation de gaz naturel et de pétrole en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud stimulent l'utilisation de systèmes de turbines à gaz. L'expansion des secteurs militaire et aérospatial contribue également à la croissance globale du marché.
Pour répondre à la demande énergétique croissante, la Chine se concentre sur le développement de ses capacités renouvelables. L'analyse de l'AIE souligne qu'en 2024, le pays représentait 40,0 % de la part de la capacité renouvelable mondiale. La consommation d'électricité par habitant a augmenté de 516 % entre 2000 et 2022. Le secteur des énergies renouvelables représentait 24,2 % de la production totale d'électricité en 2022. Ces statistiques soulignent que la Chine est le marché le plus favorable aux investissements des fabricants de turbines à gaz aérodérivées.
La commercialisation des réserves stratégiques de pétrole de l'Inde ouvre de nouvelles perspectives aux fabricants de turbines à gaz aérodérivées. La demande de pétrole du pays devrait doubler d'ici 2045, selon les estimations de l'India Brand Equity Foundation (IBEF). La consommation de gaz naturel a augmenté de 25 milliards de mètres cubes en 2024. La même source prévoit également que d'ici 2040, la capacité de raffinage de l'Inde devrait atteindre 667 MTPA et que le secteur devrait générer 25 milliards de dollars d'investissements pour l'exploration et la production.
Les entreprises qui dominent le secteur des turbines à gaz aérodérivées
- GE Vernova Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Doosan Énergie
- Siemens AG
- Rolls-Royce Plc
- Baker Hughes Company
- Harbin Electric Corporation
- Nanjing Turbine & Electric Machinery
- SAFRAN
- Collins Aerospace
- Pratt & Whitney
- Éoliennes solaires
- Capstone Turbine Corporation
- MAN Energy Solutions
- Éoliennes OPRA
- Vericor Power Systems
- Zorya-Mashproekt
- MTU Aero Engines
Les entreprises clés du marché des turbines à gaz aérodérivées utilisent diverses stratégies, organiques et inorganiques, telles que le lancement de nouveaux produits, les fusions-acquisitions, les innovations technologiques, les partenariats et collaborations, ainsi que l'expansion mondiale, pour accroître leur part de marché. Elles investissent dans la R&D pour introduire des turbines à gaz aérodérivées innovantes. Les principaux acteurs collaborent également avec les utilisateurs finaux pour dynamiser leurs ventes. Les partenariats avec d'autres acteurs devraient maximiser leur pénétration sur le marché des turbines à gaz aérodérivées. Les géants du secteur se concentrent également sur le développement de leurs activités sur des marchés inexploités afin de dégager des bénéfices solides.
Parmi les principaux acteurs :
Développements récents
- En mars 2025, GE Vernova Inc. a annoncé le lancement de sa nouvelle génération de turbines à gaz aérodérivées mobiles, des centrales électriques sur roues. Cette innovation fournit une énergie fiable et efficace partout, quel que soit le réseau.
- En mars 2024, Doosan Energy a annoncé sa proposition d'ajouter la fabrication de moteurs d'avion à l'assemblée générale des actionnaires. L'entreprise a également présenté une turbine à gaz pour la production d'électricité, similaire aux moteurs d'avion.
Crédits des auteurs: Ipseeta Dash
- Report ID: 5229
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Turbine à gaz aérodérivée Portée du rapport de marché
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