Taille et part de marché de l'acide acétique, par qualité (industrielle, pharmaceutique, alimentaire) ; application (monomère d'acétate de vinyle [VAM], acide téréphtalique purifié [PTA], anhydride acétique, solvants esters, production de vinaigre) ; utilisation finale (plastiques et polymères, peintures et revêtements, alimentation et boissons, textiles, produits pharmaceutiques et médicaux, agriculture, soins personnels et cosmétiques) - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2037

Marché de l'acide acétique - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché de l'acide acétique en Asie-Pacifique devrait représenter 57 % du marché mondial au cours de la période de prévision. Cette position s'explique par l'immense capacité de production de la région, son industrialisation accélérée et les investissements massifs réalisés dans de nouvelles capacités de production. En décembre 2024, la Chine était en tête des augmentations de capacité de production mondiale d'acide acétique, avec plus de 90 % de l'offre mondiale prévue pour 2028. Cette croissance est due à l'essor des industries textile, plastique et pharmaceutique dans la région, faisant de l'Asie-Pacifique le centre névralgique du marché mondial de l'acide acétique.

Le marché chinois de l'acide acétique connaît une expansion rapide, portée par d'importants projets de construction qui renforcent sa position de leader sur le marché mondial. La nouvelle usine d'acide acétique de Jieyang, exploitée par Guangdong Shengyuanda Technology et dont la mise en service est prévue en mars 2026 avec une capacité annuelle de 1,5 million de tonnes, représente la plus importante nouvelle capacité de production du pays. Cette croissance est favorisée par la volonté du gouvernement chinois d'atteindre l'autosuffisance industrielle et par des normes environnementales plus strictes, qui incitent le marché à privilégier des producteurs plus performants et plus efficaces.

Le marché indien de l'acide acétique se caractérise par une volonté stratégique de développer la production nationale et de réduire les importations. En janvier 2025, la demande indienne d'acide acétique a connu une forte hausse, en partie due aux arrêts de production de grandes unités locales, comme GNFC, témoignant de la volonté du pays de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement. Cette situation souligne l'importance stratégique d'initiatives telles que le protocole d'accord signé en novembre 2024 entre INEOS Acetyls et GNFC, qui vise à construire une nouvelle usine d'acide acétique d'une capacité de 600 000 tonnes par an au Gujarat. Ce projet a pour objectif de renforcer l'autosuffisance de l'Inde en acide acétique.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain de l'acide acétique devrait croître à un TCAC de 6,6 % entre 2026 et 2037, porté par des investissements massifs dans de nouvelles capacités de production et un fort accent mis sur une fabrication durable. En juin 2022, INEOS Acetyls a annoncé le lancement d'une étude de faisabilité pour la construction d'une nouvelle usine d'acide acétique de dimension mondiale sur la côte du Golfe du Mexique, aux États-Unis, utilisant des matières premières locales à prix compétitifs. Ce projet s'inscrit dans une tendance plus large de relocalisation et de développement de la production nationale afin de répondre à la demande croissante des secteurs de la chimie, des plastiques et de l'automobile. Le marché régional bénéficie également d'un environnement réglementaire favorable qui encourage l'innovation en chimie verte et le développement de technologies bas carbone.

Le marché américain de l'acide acétique est en plein essor, fortement axé sur le développement durable et l'innovation technologique. En avril 2024, Celanese Corporation a finalisé la modernisation stratégique de son réseau mondial de production d'acide acétique, notamment avec la mise en service d'une nouvelle usine de production à faible émission de carbone sur son site de Clear Lake, au Texas. Ce projet améliore l'efficacité de la production et s'inscrit dans la vision de l'entreprise pour le développement durable des principaux marchés des dérivés de l'acétyle. Le marché américain bénéficie également de politiques gouvernementales favorables à la production écologique et au développement de substituts biosourcés, ce qui positionne les États-Unis comme un leader mondial de la production de produits chimiques propres.

Le marché canadien de l'acide acétique est en pleine croissance, suivant la tendance nord-américaine vers le développement durable et les solutions chimiques de haute pureté. En août 2024, Avantor, Inc. a élargi sa gamme de solutions chimiques de haute pureté destinées aux marchés biopharmaceutiques et des technologies de pointe, notamment avec de l'acide acétique spécialisé pour des applications telles que la CLHP et l'analyse des métaux traces. Cette expansion, soutenue par une stratégie d'innovation axée sur le client et une chaîne d'approvisionnement mondiale, répond à la demande croissante du Canada en intrants chimiques fiables et de haute qualité. Le marché canadien bénéficie également de sa proximité avec les principaux centres de production américains et de l'importance partagée accordée à l'harmonisation réglementaire et à la responsabilité environnementale.

Aperçu du marché européen

Le marché européen de l'acide acétique devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2037, grâce à un fort engagement en faveur de l'économie circulaire et du développement de la chimie biosourcée. En mai 2023, le producteur suédois de produits biochimiques Sekab a annoncé une augmentation importante de sa production d'acide acétique biosourcé, portée par la demande croissante de produits chimiques sans énergies fossiles en Europe. Le produit de l'entreprise, certifié ISCC+, permet de réduire l'empreinte carbone jusqu'à 50 %, conformément aux objectifs ambitieux de développement durable de la région. Le marché européen est également stimulé par des politiques environnementales strictes, telles que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), qui favorisent l'adoption de méthodes de production à faibles émissions de carbone.

Le marché allemand de l'acide acétique est florissant, porté par sa position de leader mondial dans l'industrie chimique et par son souci d'optimiser la chaîne d'approvisionnement. HELM AG, groupe basé à Hambourg, a réaffirmé sa position solide et résiliente sur le marché des produits chimiques en juillet 2024. Sa division Chimie de base continue de fournir des intrants industriels essentiels, tels que l'acide acétique et l'anhydride acétique, à ses clients du monde entier grâce à son vaste réseau international. Les entreprises allemandes figurent également parmi les pionnières en matière de technologies vertes et de procédés de production durables, ce qui permet à l'Allemagne de conserver son rôle de moteur de la demande et de l'innovation sur le marché européen de l'acide acétique.

Le marché britannique de l'acide acétique est fortement influencé par les politiques européennes et l'importance croissante accordée à la production chimique durable. En octobre 2023, les décideurs de l'Union européenne ont lancé la période transitoire de leur mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), une politique qui instaurera à terme une taxe carbone sur certaines importations. Cette politique vise à encourager la production britannique et à promouvoir des méthodes de production à faible émission de carbone pour des produits chimiques comme l'acide acétique, afin de maintenir la compétitivité du Royaume-Uni sur le marché européen. Le Royaume-Uni observe également une demande croissante de produits chimiques écologiques, portée par les tendances de consommation et les initiatives de développement durable des entreprises.