Tamaño del mercado global de monitoreo de transacciones, pronóstico y aspectos destacados de las tendencias durante 2025-2037
El tamaño del mercado de monitoreo de transacciones superó los 9,63 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que supere los 52,29 mil millones de dólares en 2037, con un crecimiento de más del 13,9 % de CAGR durante el período previsto, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, el tamaño del sector del seguimiento de transacciones se estima en 10.700 millones de dólares.
Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de monitoreo de transacciones son el creciente número de delitos financieros y el aumento de los casos de lavado de dinero. Según datos publicados por la Unión Europea en enero de 2024, cada año, entre 715 mil millones y 1,87 billones de dólares del Producto Interno Bruto mundial se contaminan con actividades de lavado de dinero. Las instituciones y organizaciones financieras de todo el mundo están bajo una presión cada vez mayor para cumplir con estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC). Las soluciones de seguimiento de transacciones se han convertido en herramientas indispensables para que las entidades financieras mitiguen los riesgos asociados al incumplimiento.
Existen posibilidades de sanciones financieras, daños a la reputación y acciones legales asociadas con el incumplimiento de las normas regulatorias. Dada la creciente penalización por incumplimiento, las organizaciones se ven fuertemente impulsadas a invertir en soluciones fiables de supervisión de transacciones.
Sector de monitoreo de transacciones: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Aumento de las transacciones digitales: el volumen y la complejidad de las transacciones digitales están aumentando a la par que las empresas. y clientes' dependencia creciente de plataformas móviles y en línea. Según el Banco Mundial, en el 2022, dos tercios de los adultos de todo el mundo reciben o realizan un pago digital. El seguimiento de las transacciones es fundamental en las transacciones digitales para descubrir y prevenir delitos financieros como la evasión fiscal, la malversación de fondos, la financiación del terrorismo, el soborno y la corrupción. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de seguimiento de transacciones durante el periodo evaluado.
- Aumento de las criptomonedas y las transacciones blockchain: a medida que las monedas digitales ganan terreno; El mercado está experimentando un aumento en la demanda de soluciones que puedan rastrear y analizar de manera efectiva las transacciones de blockchain. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial proyecta que el 10 % del PIB mundial total podría acumularse y tokenizarse en la cadena de bloques para el año 2027. La monitorización de transacciones acumula y combina datos dentro y fuera de la cadena e identifica los riesgos asociados.
- Útil para cumplir con las normativas: varias instituciones financieras deben recopilar y examinar datos sobre depósitos, retiros, etc. La supervisión de transacciones contra el blanqueo de dinero es importante para revisar las transacciones de los clientes con precisión y garantizar el cumplimiento. En caso de incumplimiento, el gobierno impone sanciones a los bancos. Por ejemplo, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) declaró en julio de 2023 que Bank of America pagaría 100 millones de dólares a los consumidores como reembolso y 150 millones de dólares en sanciones a la CFPB. Los bancos están adoptando herramientas de seguimiento de transacciones para evitar este tipo de incidentes.
Desafíos:
- Falsos positivos y fatiga de alertas: los sistemas de supervisión de transacciones suelen producir falsos positivos, lo que activa alarmas para transacciones legítimas. Cuando los investigadores tienen que pasar por numerosas falsas alarmas, pueden cansarse y desviar su atención de las amenazas de casos reales.
- Preocupaciones por la privacidad: el uso de herramientas de supervisión de transacciones supone una amenaza para la privacidad de los usuarios. La monitorización de transacciones puede invadir la privacidad al recopilar grandes cantidades de datos financieros personales.
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
13,9% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
9.630 millones de dólares |
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Pronóstico del tamaño del mercado para el año (2037) |
52,29 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de monitoreo de transacciones
Tipo (Solución, Servicios)
En el mercado de seguimiento de transacciones, el segmento de servicios está preparado para capturar alrededor del 63% en la próxima década. La velocidad a la que se está produciendo la transformación digital en todos los sectores es un factor importante en el crecimiento del segmento de servicios. Las organizaciones están invirtiendo en servicios de transformación digital para seguir siendo competitivas, aumentar la eficiencia operativa y mejorar las experiencias de los clientes. El investigador Nester descubrió que para 2027, el gasto global en transformación digital alcanzaría los 3,9 billones de dólares. La computación en la nube y el uso de servicios gestionados están impulsando la expansión del segmento de servicios. Las empresas están utilizando servicios en la nube para reducir costos, aumentar la flexibilidad y lograr escala. Las empresas están gastando dinero en servicios para salvaguardar sus activos digitales y defenderse de las amenazas online.
Usuario final (energía y servicios públicos, banca, servicios financieros, seguros, gobierno, TI y telecomunicaciones, comercio minorista, atención sanitaria)
Se espera que el segmento de atención médica en el mercado de monitoreo de transacciones obtenga una participación significativa en el año 2037. Uno de los principales factores que impulsa el crecimiento del sector de la salud es el rápido desarrollo de la telesalud y la monitorización remota de pacientes. Los profesionales de la salud pueden mejorar la toma de decisiones clínicas y los resultados de los pacientes mediante el uso de análisis avanzados para obtener información valiosa a partir de grandes conjuntos de datos. Según datos publicados por el Foro Económico Mundial en enero de 2024, el 77% de los sistemas sanitarios no incluyen una estrategia analítica integrada coherente. Los actores del mercado de monitoreo de transacciones están incluyendo sistemas para examinar las transacciones financieras y posibles fraudes y garantizar el cumplimiento. La tecnología portátil y los servicios de atención médica remota se están volviendo más populares, lo que está ayudando a que la industria de la salud se expanda. Es posible que los parámetros de salud se controlen continuamente gracias a la tecnología portátil, lo que fomenta el tratamiento preventivo.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global de supervisión de transacciones incluye los siguientes segmentos:
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Tipo |
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Usuario final |
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Tamaño de la empresa |
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Aplicación |
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Implementación |
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Personalizar este informeIndustria de monitoreo de transacciones: sinopsis regional
Previsión del mercado de Asia Pacífico
Se prevé que el mercado de monitoreo de transacciones de Asia Pacífico tendrá la mayor participación en los ingresos, del 46 % para 2037. El crecimiento del mercado se puede atribuir a los crecientes casos de lavado de dinero en los países asiáticos. Los actores del mercado en los países exigen soluciones eficaces para manejar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero. Esto crea oportunidades de crecimiento para el mercado en el sur de Asia y la región del Pacífico. Además, ha habido una creciente adopción de pagos digitales en la región. Por ejemplo, según la Oficina de Prensa de India en septiembre de 2024, las transacciones de UPI aumentaron a 130 mil millones en el año financiero 2023-2024. Las empresas están optando por una supervisión exhaustiva de las transacciones para prevenir delitos financieros.
Estadísticas del mercado de América del Norte
Se prevé que el mercado de monitoreo de transacciones en la región de América del Norte tenga la segunda participación más grande. La prevalencia de transacciones transfronterizas en América del Norte es un factor importante que impulsa la demanda de soluciones integrales de monitoreo de transacciones. Por ejemplo, el Representante Comercial de los Estados Unidos declaró que el comercio de bienes y servicios de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá ascendió a 1,8 billones de dólares en 2022. Además, la adopción de soluciones FinTech está contribuyendo al crecimiento del monitoreo de transacciones en América del Norte. Las empresas de tecnología financiera, conocidas por sus servicios financieros innovadores, enfrentan un escrutinio regulatorio que requiere sistemas de monitoreo avanzados. La creciente sofisticación de las amenazas a la ciberseguridad está impulsando la demanda de soluciones avanzadas de supervisión de transacciones.
Empresas que dominan el panorama del seguimiento de transacciones
- NICE Actimizar
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- SAS Institute Inc.
- FICO (Fair Isaac Corporation)
- Inteligencia Aplicada de BAE Systems
- ACI en todo el mundo
- Oracle Corporation
- Software AG
- Tecnologías de resultados
- ComplyAdvantage
- Experian plc
El panorama competitivo del mercado de monitoreo de transacciones está evolucionando rápidamente a medida que los actores clave establecidos, los gigantes de TI y los nuevos participantes están invirtiendo en ciberseguridad. Los actores clave del mercado se centran en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos que cumplan con las estrictas normas regulatorias y la demanda de los consumidores. Estos actores clave están adoptando varias estrategias, como fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, asociaciones y lanzamientos de productos novedosos para mejorar su base de productos y fortalecer su posición en el mercado. Estos son algunos de los actores clave que operan en el mercado global:
In the News
- En diciembre del 2024, Fenergo fue reconocido como líder de su categoría por ofrecer un cuadrante holístico de supervisión de transacciones ALD. La empresa es conocida por ofrecer soluciones impecables para conocer a tu cliente, combatir el blanqueo de dinero y gestionar el ciclo de vida del cliente.
- En octubre del 2024, NICE Actimize ganó el premio Datos Insights Fraud & Premio Impacto AML. La solución incluye Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia del cliente y proporciona soluciones disruptivas contra delitos financieros.
Créditos del autor: Abhishek Verma
- Report ID: 5731
- Published Date: Jan 01, 1970
- Report Format: PDF, PPT
