Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del mercado de GNL a pequeña escala se valoró en 61 000 millones de USD en 2024 y se espera que alcance una valoración de 379 500 millones de USD en 2037, con una expansión a una tasa compuesta anual del 15,1 % durante el período previsto, es decir, 2025-2037. En 2025, el tamaño de la industria del GNL a pequeña escala se estima en 70.200 millones de dólares.
El impulso mundial por una energía más limpia ha aumentado la demanda de GNL a pequeña escala, ya que sirve como opción de reemplazo de los combustibles fósiles convencionales. La creciente inclinación de los gobiernos y las industrias hacia menores emisiones de carbono respalda el uso creciente de GNL como sustituto de los combustibles fósiles en buques de transporte, plantas de energía y diversas operaciones industriales. El Reglamento de Combustibles Marinos de la Organización Marítima Internacional ha alentado a las compañías navieras a elegir el GNL como combustible alternativo, atribuido a sus reducidas emisiones de azufre en comparación con los combustibles estándar de origen oceánico. Con esto, las compañías navieras modernizan su flota actual o construyen nuevos barcos que funcionan con GNL debido a estándares de restricciones ambientales.
Las empresas están forjando asociaciones clave para desarrollar su infraestructura de GNL y sus operaciones de cadena de suministro debido a las recientes transformaciones del mercado de gas natural licuado (GNL) a pequeña escala. Por ejemplo, en octubre de 2021, OQ unió fuerzas con Marubeni Corporation, Linde y Dutco para establecer una asociación e investigar la producción verde de amoníaco e hidrógeno en Salalah, Omán. Los operadores técnicos están llevando a cabo esta iniciativa de doble propósito para utilizar el GNL como una solución energética puente a corto plazo en su camino hacia la implementación de alternativas de combustible más sostenibles. La expansión del mercado del GNL requiere una colaboración directa entre empresas para crear sistemas de infraestructura cruciales.
Mercado de GNL a pequeña escala: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Expansión de la infraestructura de abastecimiento de GNL: la industria marítima está adoptando GNL a pequeña escala debido al aumento de la infraestructura de abastecimiento de GNL en todo el mundo. El sector marítimo ha sido testigo de una escalada de inversiones en infraestructura de abastecimiento de GNL para encontrar combustibles marinos alternativos que cumplan con los estándares de emisiones actuales. Las tecnologías de almacenamiento y transferencia de GNL están experimentando avances para crear operaciones de abastecimiento de combustible más eficientes y rentables y reducir la duración de los procedimientos de abastecimiento de combustible al tiempo que mejoran la estabilidad de la cadena de suministro. Las unidades flotantes de almacenamiento y regasificación, junto con buques de combustible de GNL dedicados, crean rutas de distribución efectivas para una entrega fluida de combustible, de modo que múltiples buques puedan pasar sin problemas al uso de GNL como combustible sin ningún obstáculo de producción.
Los avances actuales en tecnología han permitido la creación de sistemas automáticos que controlan las operaciones de abastecimiento de GNL. En noviembre de 2023, Endress+Hauser desarrolló una solución de abastecimiento de GNL especialmente diseñada que realiza mediciones en tiempo real junto con análisis de compuestos. El sistema automatizado aumenta la seguridad de la transferencia de GNL al tiempo que garantiza una alta precisión y eficiencia operativa a través de un monitoreo completo y visibilidad de datos. Estos sistemas automatizados demuestran el compromiso del sector con mejoras innovadoras en las operaciones de abastecimiento de GNL. - Aumento de la adopción en zonas remotas y fuera de la red: las regiones remotas y fuera de la red están adoptando sistemas de gas natural licuado a pequeña escala para alimentar industrias como la minería y el suministro de electricidad a comunidades aisladas que dependen de la distribución de energía alternativa en lugar de redes de gasoductos. El suministro de gas natural a estas regiones es más rápido y económico, debido a las operaciones de GNL a pequeña escala con capacidades inferiores a 1 millón de toneladas por año. El uso de esta solución proporciona a los lugares un suministro de energía confiable y entrega energía de gas natural más limpia en lugar de diésel o combustibles fósiles.
En los últimos años se han puesto en marcha varias iniciativas a pequeña escala para soluciones de GNL en ubicaciones remotas. La empresa minera de bitcoin MARA Holdings Inc. presentó su proyecto piloto para el suministro de energía para operaciones mineras en diciembre de 2024, a través del exceso de gas natural de la región de esquisto de EE. UU. La conversión del gas natural que no se utiliza mediante la quema tiene un doble propósito para MARA: minimiza el daño medioambiental y crea un modelo para la implementación comercial de GNL a pequeña escala en aplicaciones industriales remotas.
Desafíos
- Red de distribución limitada: el crecimiento del mercado de GNL a pequeña escala puede verse obstaculizado debido al débil desarrollo de la red de distribución en el mercado. La red de infraestructura que respalda las operaciones de GNL a gran escala excede las construidas para operaciones de GNL a pequeña escala, ya que los mercados remotos y emergentes carecen de ductos, estaciones de servicio y centros de abastecimiento de combustible adecuados. La eficiencia limitada de las cadenas de suministro genera altos costos y un transporte complejo junto con operaciones de almacenamiento, lo que restringe las ventas de GNL a los sectores industrial y de transporte. Las inversiones inadecuadas en infraestructura logística impiden que las empresas incorporen fácilmente GNL a pequeña escala en sus sistemas energéticos, lo que limita su difusión generalizada.
- Fluctuaciones en los precios del gas natural: Se espera que el mercado de GNL a pequeña escala experimente diversas tensiones en los precios, ya que los mercados mundiales de gas natural siguen siendo sensibles a las interrupciones en las cadenas de suministro, los conflictos políticos y las variaciones estacionales en la demanda de los consumidores. El aumento de los precios del GNL hace que las industrias y los sectores del transporte elijan carbón diésel y opciones de combustibles alternativos, lo que lleva a una reducción de la adopción del GNL. La volatilidad de los precios en el mercado de GNL a pequeña escala crea riesgos comerciales al aumentar la incertidumbre de los inversores y hacer que los contratos a largo plazo, junto con los desarrollos de infraestructura, sean más riesgosos de implementar. La inestabilidad de precios existente va en contra de la estabilidad del mercado e impide su crecimiento.
Mercado de GNL a pequeña escala: ideas clave
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
15,1% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
61 mil millones de dólares |
|
Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
379,5 mil millones de dólares |
|
Alcance regional |
|
Segmentación del GNL a pequeña escala
Por tipo de producto (licuefacción, regasificación)
En el mercado de GNL a pequeña escala, el segmento de licuefacción dominará la participación en los ingresos de más del 64,2 % para 2037, ya que hace que las operaciones sean más productivas y menos costosas. La implementación rápida y la funcionalidad escalable de las plantas de licuefacción modulares pueden satisfacer adecuadamente diversos niveles de demanda. Los nuevos sistemas compactos de licuefacción permiten el desarrollo remoto de instalaciones de GNL, por lo que estas ubicaciones han obtenido soluciones energéticas localizadas. La mejora de la tecnología ha ido transformando la economía de la pequeña producción de GNL, lo que ha llevado a los inversores a ampliar las operaciones en el sector.
Las empresas han estado formando asociaciones estratégicas para combinar experiencia que genere avances innovadores en la tecnología de licuefacción. Los procesos de licuefacción remodelados fueron el resultado de alianzas recientes en la industria energética entre empresas de energía y empresas de tecnología. El crecimiento del mercado se expande a través de alianzas, que trabajan para mejorar todos los pasos de la cadena de valor del GNL, desde la producción hasta la distribución. Se ha demostrado que las empresas conjuntas son vitales para abordar las dificultades técnicas al dirigir el crecimiento del mercado global de GNL a pequeña escala a través de mejores tecnologías.
Aplicación (vehículos pesados, marítimos transporte, industria y energía)
Se espera que el segmento de vehículos pesados en el mercado de GNL a pequeña escala registre ingresos significativos durante el período de pronóstico, atribuidos a los crecientes requisitos de reducción de emisiones de las agencias gubernamentales junto con los requisitos de eficiencia de los operadores. La sustitución del combustible diésel por GNL ofrece una mayor sostenibilidad, ya que reduce las emisiones de dióxido de carbono junto con óxidos de nitrógeno y partículas. Los operadores de flotas pesadas eligen camiones propulsados por GNL, ya que existen normas medioambientales más estrictas en zonas propensas a la contaminación. El GNL ofrece rentabilidad a los operadores de transporte y logística, ya que su estabilidad de precios supera a la de los mercados del diésel, lo que genera gastos operativos predecibles.
El crecimiento de los vehículos pesados recibe apoyo adicional de la ampliación de las estaciones de servicio de GNL que permiten una adopción más generalizada de camiones propulsados por GNL. La integración de la ingeniería avanzada de motores de GNL y soluciones mejoradas de almacenamiento criogénico a través del progreso tecnológico está mejorando el rendimiento y fomentando los mercados de adopción de vehículos. Múltiples factores, como normativas favorables y nuevas infraestructuras, además de costes reducidos, están permitiendo que los vehículos pesados adopten el GNL como fuente de energía a escala global.
Nuestro análisis en profundidad del mercado mundial de GNL a pequeña escala incluye los siguientes segmentos:
|
Tipo de producto |
|
|
Aplicación |
|
|
Modo de suministro |
|
¿Desea personalizar este informe de investigación según sus necesidades? Nuestro equipo de investigación cubrirá la información que necesita para ayudarle a tomar decisiones comerciales efectivas.
Personalizar este informeIndustria de GNL a pequeña escala - Alcance regional
Análisis del mercado de Asia Pacífico
Es probable que el mercado de GNL a pequeña escala de Asia Pacífico capture una participación en los ingresos de alrededor del 41 % para fines de 2037, lo que se atribuye a menores costos de implementación para una amplia gama de ubicaciones geográficas. Las nuevas tecnologías permiten la construcción de infraestructura de GNL en áreas que carecen de redes de tuberías estándar más allá del alcance práctico. Las FSRU, junto con las plantas de GNL a microescala, continúan desarrollándose como activos clave para el suministro de gas natural a instalaciones industriales remotas y poblaciones insulares rurales junto con regiones marginales. Estas soluciones se pueden implementar a un ritmo rápido con menos requisitos de terreno o inversiones financieras, lo que ofrece un mejor acceso al GNL para apoyar el desarrollo económico regional y asegurar el suministro de energía en zonas distantes.
El apoyo público a la energía limpia a través de programas gubernamentales está creando condiciones favorables que impulsan a los inversores regionales a desarrollar proyectos de GNL a pequeña escala. Las políticas nacionales que permiten el consumo de GNL como una solución temporal para reducir la huella de carbono están ampliando las aplicaciones de las redes de transporte y generación de energía con GNL en varios sectores. La expansión del mercado de gas natural licuado (GNL) a pequeña escala recibe una aceleración adicional, debido a los marcos regulatorios que permiten a los sectores privados aumentar su participación en las redes de distribución de GNL. Se espera que la combinación de apoyo regulatorio e innovaciones tecnológicas establezca el GNL a pequeña escala como un elemento permanente en el sector energético de la región.
Se espera que el mercado de GNL a pequeña escala de China se impulse gracias a la expansión de la infraestructura descentralizada de GNL. China construye múltiples terminales pequeñas de GNL junto con estaciones satelitales y centros de distribución en todo el país para llegar a industrias y ubicaciones remotas con acceso insuficiente a los gasoductos. El sistema energético descentralizado protege al país de las interrupciones energéticas y ayuda a lograr objetivos de doble carbono mediante una menor dependencia del carbón. El establecimiento de microplantas de GNL por parte de empresas cerca de ubicaciones de uso final permite que las zonas industriales y las instalaciones eléctricas cercanas opten por opciones de combustible sostenible.
Los desarrollos en este sector son cruciales, ya que permiten la entrega continua y segura de GNL a destinos fuera de las áreas de distribución de tuberías estándar. El mercado de gas natural licuado (GNL) a pequeña escala continúa expandiéndose atribuido a nuevas alianzas estratégicas combinadas con proyectos de desarrollo de infraestructura en curso. Pabellón Energía Trading & Suministro Pte. Ltd. estableció un acuerdo temporal con Zhejiang Hangjiaxin Clean Energy Co. Ltd. en diciembre de 2021, para entregar hasta 0,5 millones de toneladas anuales de GNL para dar servicio a la terminal de GNL de Jiaxing en Zhejiang, China. El servicio de distribución de GNL comenzó en el 2023, ampliando las capacidades de distribución en la región.
La industria del GNL a pequeña escala en India está creciendo rápidamente, lo que se atribuye al creciente uso de GNL como combustible en camiones y autobuses pesados. Los vehículos comerciales propulsados por GNL de entidades públicas y privadas han motivado inversiones que han desarrollado estaciones de servicio de GNL a lo largo de las principales carreteras y zonas industriales. El Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras aceptó el GNL como combustible para el transporte, ya que produce menos emisiones y cuesta menos que el combustible diésel. Se prevé que el creciente número de vehículos propulsados por GNL impulsará una fuerte demanda del mercado que requerirá el desarrollo de infraestructuras de GNL a pequeña escala.
Las iniciativas de descarbonización industrial en la India han fortalecido la adopción en el mercado del GNL a pequeña escala por parte de las instalaciones manufactureras y los productores de textiles y cerámicas, ya que el GNL les proporciona una alternativa libre de contaminación al carbón y al aceite de horno. Las industrias ambientalmente sensibles ubicadas fuera de las áreas metropolitanas dependen de sistemas de GNL a pequeña escala para obtener suministro de energía en regiones donde no existen gasoductos. El país ve un crecimiento simultáneo de la inversión en instalaciones de almacenamiento de GNL a pequeña escala junto con unidades de distribución y licuefacción debido a estos factores determinantes.
Mercado de América del Norte
Se espera que el mercado de GNL a pequeña escala de América del Norte sea testigo de una rápida expansión entre 2025 y 2037. El crecimiento se atribuye a las excesivas reservas de gas de esquisto que existen en el país. El avance de las tecnologías de extracción ha hecho posible aumentar la producción de gas natural, creando material económico y confiable para la construcción de instalaciones de GNL a pequeña escala. Las importantes reservas de gas permiten la creación de centros de producción de GNL independientes que atienden a comunidades fuera de las áreas principales de los gasoductos. Se produce una expansión regional de la infraestructura de GNL a pequeña escala, ya que la región puede acceder fácilmente a suministros de gas natural de bajo coste.
El mercado de gas natural licuado (GNL) a pequeña escala también está experimentando un rápido crecimiento debido a las continuas mejoras en la tecnología del proceso de licuefacción. Las unidades de licuefacción modulares escalables permiten una implementación rápida, minimizando los costos financieros y acortando la duración de la construcción. La implementación de sistemas criogénicos avanzados junto con tecnología de automatización en las instalaciones de producción de GNL conduce a una mayor eficiencia operativa, junto con una reducción de los gastos operativos y una mayor accesibilidad. Se espera que las nuevas tecnologías en sistemas de monitoreo digital mejoren la confiabilidad de la planta de GNL junto con los sistemas de mantenimiento predictivo, lo que ayudará a reducir el tiempo de inactividad operativa. Los avances realizados en la tecnología de GNL a pequeña escala ayudan a las industrias de generación de energía, transporte y suministro remoto de energía a ampliar el uso de esta tecnología.
El mercado de GNL a pequeña escala en EE.UU. está aumentando debido a los nuevos avances en la tecnología de licuefacción. Los equipos de licuefacción diseñados como sistemas modulares personalizados reducen los costos de implementación y aceleran los cronogramas de desarrollo de proyectos. La planta de exportación de GNL de Plaquemines de Venture Global LNG inició sus operaciones en diciembre de 2024 en Luisiana. La instalación aplica funcionalidades modulares, lo que mejora la velocidad operativa y al mismo tiempo reduce los plazos del proyecto. Las mejoras tecnológicas modernas permiten reaccionar rápidamente a las necesidades del mercado y permitir el suministro de GNL para diversos sectores de uso, desde la generación de energía hasta el transporte.
Las exportaciones de expansión del mercado de GNL a pequeña escala reciben apoyo del Departamento de Energía de EE. UU. a través de apoyo regulatorio. El gobierno ha estado optimizando el proceso de aprobación de solicitudes de exportación de GNL a pequeña escala, lo que está motivando la creación de nuevos proyectos para suministrar GNL a los mercados del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Gracias al apoyo regulatorio, las empresas han ido ganando capacidad para explotar nuevas oportunidades de mercado y adaptarse a las crecientes necesidades del mercado mundial de GNL.
Se espera que el mercado de GNL a pequeña escala en Canadá experimente un crecimiento significativo, ya que los productores de gas natural del país han obtenido asociaciones ampliadas que les permiten llegar a los mercados internacionales de GNL. La empresa NuVista Energy obtuvo trece años de contratos de venta firmes con Trafigura en noviembre de 2024. Se espera que NuVista comience a suministrar 21.000 millones de unidades térmicas británicas por día de gas natural a Trafigura, a partir de enero de 2027, bajo condiciones en las que los precios están vinculados al mercado Japón-Corea. Se espera que el acuerdo ayude a NuVista a acceder a las tarifas del mercado mundial de GNL, ya que permite el desarrollo de sistemas globales de infraestructura de GNL a pequeña escala.
Empresas que dominan el mercado de GNL a pequeña escala
- Engie
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Linde plc
- Wärtsilä
- Gazprom
- Royal Dutch Shell plc
- Chart Industries, Inc.
- Honeywell Internacional Inc.
- Gasum Oy
- Skangas AS
- SE total
- Eni S.p.A.
- Stabilis Energía
- Novatek
- Air Products and Chemicals, Inc.
- Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (CNOOC)
- Petronas
- Sempra Energía
- Compañía ConocoPhillips
- BP plc
El panorama competitivo del mercado de GNL a pequeña escala está evolucionando rápidamente, lo que se atribuye a la integración de tecnologías avanzadas en los sistemas de gestión de energía por parte de actores clave. Se centran en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos que cumplan con las estrictas normas regulatorias y la demanda de los consumidores. Estos actores clave están adoptando varias estrategias, como fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, asociaciones y lanzamientos de productos novedosos para mejorar su base de productos y fortalecer su posición en el mercado. Estos son algunos de los actores clave que operan en el mercado mundial de gas natural licuado (GNL) a pequeña escala:
In the News
- En abril del 2024, IGX lanzó contratos de gas natural licuado a pequeña escala en su plataforma después de recibir la aprobación del Consejo Regulador del Petróleo y Gas Natural.
- En agosto del 2023, Axpo anunció que había firmado un acuerdo de diez años para alquilar un buque de abastecimiento de GNL. Se espera que el barco comience a operar en 2025 y haga una contribución importante a la transición energética verde de la industria marítima.
Créditos del autor: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7217
- Published Date: Feb 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
