Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de envases de plástico se valoró en 75 900 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 165 700 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 6,3 % durante el período de pronóstico, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, el tamaño de la industria de envases de plástico se estima en 79 700 millones de dólares.El mercado de envases de plástico se ve impulsado principalmente por la creciente demanda en los sectores de alimentación y bebidas, así como farmacéutico, donde las soluciones de envasado ligeras, duraderas y rentables son cruciales. Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), los avances en el procesamiento de polímeros han mejorado la eficiencia de la producción en un 13 % desde 2020, lo que ha conllevado una reducción del desperdicio de materiales y del consumo de energía. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) indica que las iniciativas de reciclaje han dado lugar a un aumento del 16 % en el uso de plásticos reciclados posconsumo, lo que contribuye a los objetivos de sostenibilidad. Además, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) destaca que las estrictas normativas sobre envases en la UE han acelerado el uso de envases de plástico biodegradables y reciclables, lo que ha influido en la dinámica del mercado.
Sector de envases de plástico: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del crecimiento
- Innovaciones en el reciclaje químico: Las tecnologías avanzadas de reciclaje catalítico han mejorado la eficiencia de la producción en un 25%, minimizando los residuos y disminuyendo los costes. Este avance ha resultado en una mayor aceptación de los envases de plástico reciclado en el embalaje.
- Aumento de la demanda en la industria de alimentos y bebidas: La industria de alimentos y bebidas sigue siendo el principal usuario de envases de plástico, ya que la demanda aumenta, impulsada por las tendencias en envases prácticos. La transición hacia soluciones ligeras, resistentes y económicas está impulsando el crecimiento del mercado.
1. Productores y benchmarking operativo
El mercado de envases de plástico está liderado principalmente por los 10 principales fabricantes, entre los que se incluyen BASF, Dow Chemical y LyondellBasell. Estas empresas operan más de 395 instalaciones en todo el mundo, con una capacidad de producción anual total de aproximadamente 525 millones de toneladas métricas en 2024. Los principales centros de producción se encuentran en China, que ostenta una cuota de mercado del 29%, seguida de Estados Unidos con el 23% y Europa con el 19%. La utilización media de la capacidad en estas plantas se sitúa en el 79%, según datos de ICIS de 2024. BASF lidera la industria con una capacidad de 90,6 millones de toneladas métricas, seguida de Dow Chemical con 88,3 millones de toneladas métricas y LyondellBasell con 60,3 millones de toneladas métricas. Los volúmenes de producción han experimentado una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,2% entre 2019 y 2024, y se prevé que alcancen los 485 millones de toneladas métricas en 2024. Este crecimiento está impulsado principalmente por la industria del envasado de alimentos, que representa el 45% de la demanda, y la industria sanitaria, que constituye el 30%. La siguiente tabla clasifica a los 10 principales productores mundiales de envases de plástico en 2024, detallando sus volúmenes de producción anuales, medidos en millones de toneladas métricas. Destaca a los líderes de la industria que impulsan el mercado de envases de plástico y ofrece información sobre la escala de producción y la cuota de mercado de los principales fabricantes.
Los 10 principales productores mundiales de envases de plástico (2024)
| Empresa | Ingresos (miles de millones de USD) | Capacidad de producción (millones de toneladas métricas) | Plantas clave (países) | Cuota de mercado | Estratégico Diferenciador |
| BASF | 92,4 | 90,6 | Alemania, EE. UU., China, Bélgica | 12,6 % | Más de 390 plantas de producción, polímeros circulares |
| Dow Chemical | 85,8 | 88,3 | EE. UU., Arabia Saudí, Países Bajos, Brasil | 11,9 % | Líder en etileno Derivados |
| LyondellBasell | 46,6 | 60,2 | EE. UU., Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Singapur | 8,3 % | Tecnología avanzada de reciclaje |
| SABIC | 43,9 | 58,8 | Arabia Saudita, EE. UU., Corea del Sur | 8 % | Petroquímica Integración |
| INEOS | 38,3 | 45,4 | Reino Unido, EE. UU., Noruega, Tailandia | 6,6 % | Adquisiciones en materias primas de gas de esquisto |
| ExxonMobil Chemical | 37 | 42,9 | EE. UU., Singapur, Bélgica | 6,2 % | Enfoque en polietileno de alta densidad (HDPE) |
| Formosa Plásticos | 32,5 | 40,3 | Taiwán, EE. UU., Vietnam, China | 5,8 % | Liderazgo en costes en Asia |
| Borealis | 28,8 | 35,7 | Austria, EAU, Suecia, Finlandia | 5 % | Polímeros de origen biológico |
| Braskem | 22,2 | 30,5 | Brasil, EE. UU. México | 3.9% | Polietileno verde de caña de azúcar |
| Chevron Phillips | 20.6 | 29 | EE. UU., Catar, Arabia Saudita | 3.6% | Reciclaje de bucle MarTech® |
Análisis de datos de producción de envases de plástico (2019-2024)
Volúmenes de producción anual (millones de toneladas métricas)
| Empresa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR (2019-2024) | Clave Tendencia |
| BASF | 82,2 | 80,4 | 85,7 | 89 | 89,8 | 90,6 | 2,1 % | I+D de biopolímeros (+16 % de capacidad en 2023) |
| Dow Química | 80,5 | 79,9 | 84,3 | 86,6 | 87,4 | 88,3 | 2 % | Aumento del etileno del 7 % en 2022 (S&P Global) |
| LyondellBasell | 55,3 | 54,2 | 57,9 | 59,5 | 60 | 60,2 | 1,8 % | Polímeros circulares (+23 % de inversión) |
Información estratégica y recomendaciones
Información práctica
| Área de enfoque | Recomendación | Riesgo/Mitigación |
| Expansión de la capacidad | Objetivo: Sudeste Asiático (Vietnam/Tailandia) para mano de obra y aranceles bajos. | Riesgo de sobrecapacidad; supervisar las políticas de exportación de China. |
| Tecnología sostenible | Invertir en el reciclaje químico (se proyecta un mercado de $10 mil millones para 2030, según la EPA). | Retrasos regulatorios; asegurar alianzas para la obtención de materias primas. |
| Entrada regional | Adquirir pequeños productores de la UE para eludir las regulaciones de la economía circular. | Altos costos de cumplimiento; Optar por empresas conjuntas.2 |
2. Mercado de envases de plástico: Tendencias de precios, volúmenes de ventas y perspectivas futuras
El mercado de envases de plástico ha experimentado fluctuaciones de precios en los últimos cinco años, influenciado por los costos de las materias primas (como el petróleo crudo y la nafta), las perturbaciones geopolíticas y las regulaciones ambientales. Según la EIA de EE. UU., los precios del etileno en Asia aumentaron un 16 % en 2021 debido a interrupciones en la cadena de suministro, mientras que PlasticsEurope indica que los precios del PET en Europa aumentaron un 23 % en 2022 tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se espera que las ventas unitarias aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % entre 2019 y 2024, alcanzando los 49 millones de toneladas métricas en 2024, con Asia-Pacífico representando el 56 % de la demanda. Es probable que los precios futuros se enfrenten a una presión alcista debido a los impuestos al carbono de la UE (95 € por tonelada de CO₂ para 2025) y al creciente uso de bioplásticos. Esta tabla completa presenta las tendencias anuales en los precios de los envases de plástico (USD/tonelada) junto con los volúmenes de ventas unitarias globales (millones de toneladas métricas). Incluye las fluctuaciones del coste de las materias primas para el petróleo crudo y la nafta, los principales acontecimientos geopolíticos y las normativas medioambientales. La tabla también ofrece información sobre las tendencias futuras de los precios y las perspectivas del mercado en la industria de los envases de plástico.
Historial de precios y ventas unitarias (2019-2024)
Tendencias anuales de los precios de los envases de plástico (USD/tonelada)
| Región | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR | Clave Tendencia |
| América del Norte | 1250 | 1160 | 1330 | 1650 | 1490 | 1430 | 3,6 % | I+D de biopolímeros (+16 % de capacidad en 2023) |
| Europa | 1260 | 1220 | 1450 | 1830 | 1750 | 1660 | 5,8% | Aumento del etileno del 7% en 2022 (S&P Global) |
| Asia | 1150 | 1090 | 1275 | 1460 | 1390 | 1360 | 4,3% | Polímeros circulares (+23% de inversión) |
Volúmenes de ventas unitarias globales (millones de toneladas métricas)
| Año | Volumen de ventas | Crecimiento interanual | Principal impulsor de la demanda |
| 2019 | 40,6 | — | Embalaje para comercio electrónico (+9% Interanual) |
| 2020 | 41,3 | +1,8 % | Aumento repentino de suministros médicos (COVID-19) |
| 2021 | 43,2 | +4,7 % | Reposición pospandemia |
Factores clave que influyen en las fluctuaciones de precios
Costos de las materias primas (petróleo crudo y nafta)
| Año | Crudo Brent (USD/Barril) | Precio de la nafta (USD/Ton) | Impacto en los precios del plástico |
| 2020 | 42 | 490 | -13% de caída en el HDPE Precios |
| 2021 | 72 | 660 | +19% de aumento en el precio del PP |
| 2022 | 100 | 830 | Costos récord del PET (+26% interanual) |
Eventos geopolíticos
| Evento | Región afectada | Impacto en los precios | Duración |
| Guerra entre Rusia y Ucrania (2022) | Europa | Precios del gas natural ↑ 350% | Más de 7 meses |
| Bloqueo del Canal de Suez (2021) | Global | Gastos de envío ↑ 60% | 4 meses |
| Aranceles entre EE. UU. y China (2019) | Asia-Pacífico | Precios de exportación de PET de China ↓ 9% | 13+ meses |
Regulaciones ambientales
| Política | Región | Impacto | Efecto sobre el precio (2024) |
| Prohibición de plásticos de un solo uso en la UE | Europa | Demanda de PET reciclado ↑ 41% | +160 €/tonelada |
| Emisiones de la EPA de EE. UU. Normas | Norteamérica | Costos de producción de bio-PP ↑ 16% | +$130/tonelada |
| Política de "Doble Carbono" de China | Asia | Centrales de carbón eliminadas gradualmente; Costos ↑ | +20% de primas regionales |
Tendencias futuras de precios y perspectivas del mercado
| Factor | Impacto proyectado (2025-2030) |
| Volatilidad del petróleo crudo | ±21% de fluctuaciones de precios vinculadas a la OPEP+ Recortes |
| Impuestos al carbono | Los precios de la UE aumentarán entre un 10 % y un 12 % anual. |
| Mandatos de reciclaje | Reducción del 35 % del coste del rPET para 2030 |
3. Análisis del gasto en I+D en la industria química de envases de plástico (Japan Outlook)
En 2022, la industria química japonesa de envases de plástico invirtió 2 billones de yenes (7400 millones de dólares) en investigación y desarrollo, alcanzando una intensidad de I+D del 3,9 %. Esto es inferior al 5,2% de Alemania, pero Japón se centró significativamente en la digitalización, que representó el 41% de sus esfuerzos. El gasto aumentó a una CAGR del 3,6% de 2018 a 2023, alcanzando un total de 23 000 millones de USD en 2023. Este crecimiento fue impulsado por el diseño de polímeros impulsado por IA que proporcionó un ahorro de costes del 11% y el uso de materiales ligeros. Sin embargo, las inversiones en sostenibilidad fueron solo el 26% de la I+D, en comparación con el 46% de Alemania, lo que indica un ritmo más lento en la adopción de prácticas de economía circular. Esta tabla resume el gasto total en I+D y la intensidad por país en miles de millones de USD, destacando las áreas de inversión clave de 2021 a 2023 como porcentaje del gasto total en I+D. También compara las tendencias y el rendimiento de la innovación entre Japón y otras regiones en 2023, mostrando los impulsores y los resultados de las iniciativas globales de I+D.
Gasto total e intensidad de I+D por país (miles de millones de USD)
| País | 2018 | 2019 | 2020 |
Mercado de envases de plástico: Perspectivas clave
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Segmentación de envases de plásticoMaterial (Polietileno [PE], Polipropileno [PP], Polietileno y Tereftalato [PET])El polietileno (PE) desempeña un papel crucial en la expansión del mercado de envases de plástico debido a su bajo coste, resistencia y reciclabilidad, representando una participación en los ingresos del 56% según las proyecciones para 2037. La EPA de EE. UU. anticipa que la demanda de PE aumentará un 5,3% cada año, impulsada por las tendencias en el envasado de alimentos y el comercio electrónico. El PE de alta densidad (HDPE) representa el 46% de la producción de botellas, según informa PlasticsEurope, mientras que Dow Chemical controla el 41% del suministro de envases de PE en Norteamérica. El impulso regulatorio para envases más ligeros y reciclables también está impulsando la adopción del PE, con una producción global que se espera que supere los 100 millones de toneladas métricas para 2025. Uso final (alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal e industrial)El sector de alimentos y bebidas (F&B) lidera el mercado de envases de plástico, y se espera que represente el 29% de la cuota (210 000 millones de dólares) para 2037. Este crecimiento se ve impulsado por los envases de comercio electrónico, que están experimentando un aumento interanual del 19%, junto con las estrictas regulaciones de seguridad alimentaria de la FDA. Los envases de PE/PET de un solo uso constituyen el 66% de los envases de alimentos y bebidas debido a sus características ligeras y de barrera. La Directiva SUP de la UE ha aumentado el uso de PET reciclado en un 41% en 2023, y Amcor se ha asegurado una cuota de mercado del 16% gracias a sus bandejas sostenibles. A nivel mundial, los envases para comidas preparadas impulsan un crecimiento anual del 9%, según informes. Nuestro análisis exhaustivo del mercado de envases de plástico incluye los siguientes segmentos:
Vishnu NairHead - Global Business DevelopmentPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas. Envases de plástico - Ámbito regionalPronóstico del mercado de Asia-PacíficoSe prevé que el mercado de envases de plástico de Asia-Pacífico alcance el 44 % del mercado mundial, con un sólido crecimiento impulsado por la creciente demanda de los sectores de alimentación y bebidas, farmacéutico y cuidado personal. Con una valoración de 45 400 millones de dólares en 2023, se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % entre 2024 y 2032, alcanzando los 72 700 millones de dólares. China e India lideran la región, con más del 61 % de la cuota de mercado gracias a la rápida urbanización y al aumento del consumo de productos envasados. Las tendencias en sostenibilidad y los cambios regulatorios hacia los materiales reciclables también influyen en la dinámica del mercado. Análisis por país
China está preparada para liderar el mercado de envases de plástico en Asia-Pacífico, alcanzando una participación del 30% para 2037. Este crecimiento se ve impulsado por una sólida producción industrial, la expansión del comercio electrónico (como lo demuestra el hecho de que Alibaba alcanzó 1,1 billones de dólares en GMV en 2023) e iniciativas gubernamentales como la Prohibición de Plásticos 2025 de la NDRC. El Ministerio de Ecología ha informado que se han asignado 3.500 millones de dólares a la investigación y el desarrollo de envases sostenibles, mientras que ChemChina ha experimentado un aumento interanual del 27 % en las inversiones en polímeros biodegradables. Además, se prevé que la urbanización alcance el 66 % para 2030, y la inversión extranjera directa en tecnología de envases está consolidando aún más este liderazgo en el mercado. Según el Ministerio de Productos Químicos, el mercado de envases de plástico de la India prevé alcanzar su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 8,3 %, impulsada por la demanda de bienes de consumo de alta rotación (FMCG), que se espera alcance los 220.000 millones de dólares para 2030, junto con los programas de PLI para bioplásticos, con un presupuesto de 860 millones de dólares. El Consejo Químico Indio informa que más de 3 millones de empresas han adoptado los envases ecológicos, mientras que el informe de 2024 del DST indica un crecimiento interanual del 41 % en la infraestructura de reciclaje. La prohibición de plásticos de un solo uso de 2023 y la transición hacia envases sostenibles por parte de Amazon y Flipkart son factores clave de este crecimiento. Análisis del mercado de NorteaméricaSe prevé que el mercado norteamericano de envases de plástico alcance los 79 000 millones de dólares para 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,2 %. Estados Unidos representará el 86 % de los ingresos regionales. Iniciativas gubernamentales como el objetivo de la EPA de un 52 % de reciclaje para 2030 y el Fondo de Fabricación Avanzada del Departamento de Energía (DOE) de 2400 millones de dólares (2024) están acelerando la transición hacia envases sostenibles. Canadá posee el 16 % de la cuota de mercado, gracias a su Iniciativa de Química Verde de 1200 millones de dólares y la prohibición de los plásticos de un solo uso. A partir de 2023, más del 61 % de los fabricantes estadounidenses han adoptado envases ecológicos, según datos de ACC. Se prevé que el mercado estadounidense de envases de plástico, valorado en 52 000 millones de dólares en 2023, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % hasta 2030, impulsado por la demanda de los sectores de alimentación y bebidas, así como farmacéutico. Iniciativas de sostenibilidad como el Objetivo Nacional de Reciclaje de la EPA (50 % para 2030) y diversas bolsas de plástico a nivel estatal promueven el uso de PET reciclado, y el 43 % de los envases ya incorporan materiales reciclados (ACC, 2024). El Departamento de Energía (DOE) ha asignado 1400 millones de dólares a la investigación y el desarrollo de bioplásticos (2023), mientras que el auge del comercio electrónico impulsa un aumento anual del 13 % en la demanda de envases ligeros. La ley SB 55 de California (2022), que exige envases 100 % reciclables para 2032, establece un estándar nacional importante. Se proyecta que el mercado canadiense de envases de plástico alcance los 4300 millones de dólares para 2027, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,6 %, impulsado por regulaciones estrictas como la prohibición de 2021 de los plásticos de un solo uso. El gobierno ha invertido 1100 millones de dólares en iniciativas de química verde, aumentando el uso de plástico reciclado al 36 % de los envases (Environment Canada, 2023). Las industrias de alimentos y bebidas lideran la demanda, representando el 48 % de la cuota de mercado, mientras que el 73 % de los consumidores prefiere los envases sostenibles. Medidas provinciales como la reforma del reciclaje de la Caja Azul de Ontario buscan cero residuos plásticos para 2030. 
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Empresas que dominan el panorama de los envases de plástico
Los 15 principales fabricantes mundiales de envases de plástico (cuota de mercado y país de origen)
Desarrollos Recientes
Créditos del autor: Abhishek Bhardwaj
Preguntas frecuentes (FAQ)
En el año 2024, el tamaño de la industria de contenedores de plástico fue de más de USD 75,9 mil millones.
Se proyecta que el tamaño del mercado de contenedores de plástico superará los USD 165,7 mil millones para fines de 2037, expandiéndose a una CAGR del 6,3% durante el período de pronóstico, es decir, entre 2025 y 2037.
Los principales actores del mercado son Berry Global, Plastipak, Altium Packaging, ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, Amcor, DS Smith Plc y otros.
Se prevé que el segmento de polietileno gane la mayor participación de mercado, con un 56%, durante el período proyectado.
Se prevé que el sector de contenedores de plástico de Asia Pacífico alcance una participación del 44% a finales de 2037.
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