Tamaño del mercado de banca abierta, por modelo de implementación (local, en la nube, PYME híbrida), servicios financieros, canal de distribución: tendencias de crecimiento, participación regional, inteligencia competitiva, informe de pronóstico 2025-2037

Industria de la Banca Abierta - Sinopsis Regional

Análisis del mercado de América del Norte

Se espera que el mercado de banca abierta de América del Norte capte una participación en los ingresos de alrededor del 31,4 % para fines de 2037 debido a los cambios regulatorios y los avances tecnológicos. El alcance de esta región está alcanzando nuevas alturas debido a la generalización de tecnologías innovadoras como la nube y la inteligencia artificial en la banca. El creciente énfasis en los servicios financieros centrados en el consumidor ha alentado a las instituciones a adoptar estas soluciones. Por ejemplo, en febrero de 2024, FIS Widens, una empresa multinacional de Estados Unidos, se asoció con Banked para crear nuevas soluciones de pago por banco para empresas y consumidores. Ambas empresas pretenden beneficiar a sus clientes nacionales e internacionales aprovechando el poder de la banca abierta, las API y los servicios de pago en tiempo real.

EE.UU. está preparado para fomentar ventajas para que los líderes del mercado de banca abierta generen ingresos notables. Las iniciativas gubernamentales tomadas para mejorar el marco regulatorio nacional para aumentar la transparencia en la banca están impulsando la adopción de la nube y API en este país. Por ejemplo, en octubre de 2024, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor finalizó una norma para otorgar a los consumidores mayores derechos, privacidad y seguridad sobre sus datos financieros personales. Se implementa en instituciones financieras, emisores de tarjetas de crédito y otros proveedores para permitir a los consumidores tener derecho a una transición gratuita de sus datos financieros mientras cambian a otro proveedor.

Canadá es más proactivo a la hora de establecer las bases de un mercado bancario abierto en el país mediante la adopción de un enfoque bien estructurado en este campo. El gobierno está desempeñando un papel crucial en la promoción de la adopción de la banca abierta en toda la región mediante la introducción de directrices sobre transparencia y protección del consumidor. Por ejemplo, en abril de 2024, el Gobierno de Canadá publicó sus planes para establecer elementos fundamentales del Marco Bancario Impulsado por el Consumidor. La publicación mencionó todos los aspectos de la gobernanza, el alcance, los criterios y el proceso para establecer los estándares técnicos. Además, declara sus planes de colaborar con la industria, los reguladores federales, las agencias federales y otras partes interesadas durante el desarrollo.

Estadísticas del mercado europeo

Se estima que Europa registrará un crecimiento significativo en el mercado de banca abierta durante el período previsto debido a la presencia de países financieramente activos, incluidos el Reino Unido, Alemania y Francia. Estos mercados en desarrollo son uno de los principales impulsores de esta región, que ha sido pionera en implementar iniciativas regulatorias y crear un entorno rentable para los participantes. Autoridades como OBIE desempeñaron un papel fundamental en la obtención de un ecosistema favorable a la innovación para la banca abierta, inspirando a los líderes mundiales a contribuir a este progreso. Por ejemplo, en junio del 2023, Mastercard lanzó en Europa una innovación de banca abierta, la verificación del propietario de la cuenta, para acelerar la inclusión financiera.

El mercado de banca abierta del Reino Unido está muy centrado en ofrecer mejores productos financieros tanto para los proveedores de servicios como para los consumidores, permitiendo a los líderes nacionales expandir su territorio. Las autoridades han asumido la responsabilidad de potenciar la participación del país en este sector fortaleciendo la infraestructura financiera. Por ejemplo, en julio de 2024, Open Banking Excellence (OBE) lanzó un nuevo programa, Open Banking in a Box, para solidificar la posición de liderazgo del país en el panorama global. Este programa de eficacia probada está diseñado para ofrecer a los reguladores las mejores prácticas para acelerar el desarrollo de la banca abierta.

Alemania está fomentando un prometedor potencial de crecimiento en el mercado de banca abierta mediante la implementación masiva de API abiertas y una amplia gama de servicios financieros. Muchos líderes globales están contribuyendo a dicha transformación digital mediante la introducción de nuevas ofertas y terminales de servicios en todo el país. Por ejemplo, en octubre de 2024, Banfico estableció su nueva filial, Banfico Europe GmbH en Frankfurt, Alemania, para mejorar las operaciones locales e impulsar la innovación en soluciones regulatorias para los bancos de toda Europa. La sucursal tiene como objetivo ayudar a los bancos regionales a cumplir con VoP y PSD3 para respaldar su creciente base de clientes en esta región.